关联记录

在 HubSpot 中，有代表数据模型不同部分的CRM 对象。为了跟踪对象内部以及对象之间的关系，您可以将它们的记录相互关联。 关联始终是双向的（即，如果记录 A 与记录 B 相关联，则记录 B 也与记录 A 相关联），并在每个记录的右侧边栏中可见。您可以关联不同对象的记录（例如，公司和工单），也可以关联同一对象的不同记录（例如，联系人与联系人）。

构建自定义解决方案

了解如何使用关联 API 构建自定义解决方案。

请注意：您的账户可能为每个对象使用了自定义名称（例如，“账户”而非“公司”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代这些对象。

关联记录的示例包括：

• 在进行销售时，您通过电子邮件与同一家公司的三名个人进行沟通。在 HubSpot 中，您可以将交易关联到这三条联系人记录及其所属的公司记录。您还可以将这些联系人作为同事相互关联，或将其中一名联系人标记为其他人的经理。
• 在处理客户投诉时，您通过电子邮件与两名个人沟通。这两名个人也正在与贵公司进行销售交易。在 HubSpot 中，您可以将工单记录关联到这两条联系人记录和交易记录。
• 某联系人既是某公司的顾问，又是另一公司的员工。在 HubSpot 中，您可以将该联系人与这两家公司关联起来。您可以将其中一家公司设为其主要公司，并将其标记为另一公司的顾问。

您还可以将某条记录时间轴中的活动关联到另一条记录中显示。如果两条记录已相互关联，部分活动将自动关联到相关记录中。如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用中管理关联。

开始之前

请注意：每对对象可关联的记录数量取决于您的 HubSpot 订阅套餐。请参阅《HubSpot 产品与服务目录》了解更多信息。

关联记录

从某条记录关联其他记录

使用关联将记录相互链接，以保持数据的组织和结构。要在单个记录上添加关联：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击您要为其添加关联的记录名称。
3. 在右侧边栏中，点击该对象关联卡片中的“+添加 [对象]”（例如，点击“联系人”卡片以添加联系人关联）。如果未显示该对象的卡片，请自定义右侧边栏。
4. 要在右侧面板中创建并关联新记录：
   • 点击“创建新”选项卡。
   • 为新记录输入属性值。若要设置关联标签，需在记录创建完成后再进行设置。
   • 点击“创建”，或若要创建并关联另一条记录，请点击“创建并添加另一条”。
5. 要在右侧面板中关联现有记录：
   • 搜索要关联的记录，然后勾选复选框。
   • 如果您要将其他公司与某条记录关联，请点击“下一步”，然后执行以下操作之一：
     • 要设置主公司，请在您希望设为主公司的公司下方，选择“设为[记录]的主公司”。了解有关如何设置和使用主公司的更多信息。
     • 若要用您正在关联的公司替换现有的主公司，请选中“将 [公司] 替换为 [记录] 的当前主公司”复选框。之前的主公司仍将与该记录相关联，但将不再被标记为主公司。
   • 若要为关联设置标签，请点击 “下一步”。点击“+添加关联标签”以 设置描述记录之间关系的标签。
   • 完成后，点击“保存”。

您还可以在该记录的“概览”选项卡中查看关联记录，或在对象索引页面上以列的形式查看。记录关联后，请了解如何编辑关联关系。

批量关联记录

有多种方法可以批量关联记录：

• 导入：使用一个或两个文件进行批量导入，以批量关联记录，并可选择更新关联标签。导入中的记录可以是新记录，也可以是现有记录。了解 HubSpot 如何识别和去重现有记录。
• API：通过 API 调用关联记录。 
• 域名关联：启用此设置，系统将根据公司域名自动关联联系人记录和公司记录。
• 工作流：使用自动化流程批量关联记录并更新关联标签。

查看或编辑关联

在索引页面上查看关联

在每个对象的索引页面上，使用“关联对象”列（ ）批量查看关联记录。您可以按每种关联类型（例如，交易→ 公司）以及按关联标签（例如，联系人 → 公司（主要））显示列。

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 若要以表格列的形式显示关联记录：
   • 在表格右上角，点击“编辑列”。 
   • 在对话框左侧，勾选[对象] → [对象] 旁边的复选框 ， 以显示 该类型的关联。例如， 如果您位于联系人主页，可以选择 “联系人 → 公司”、“联系人 → 公司（主要）”、“联系人 → 商机”等。
   • 点击“应用”。了解有关自定义表格的更多信息。
3. 在列中，点击[x] 条记录以查看该对象关系对应的关联记录。在弹出框中，点击名称可查看 特定的关联记录，或点击“查看关联的 [对象]”以打开该关系下所有关联记录的视图。

在索引页面上查看关联关系（BETA）

如果您所属的账户创建于 2026 年 3 月 30 日之后，且订阅了“免费”或“入门”套餐，或者当前已加入“简化索引与灵活 CRM 视图”公开测试版，则可以在索引页面表格中内联查看关联记录。这使您能够按对象查看所有关联记录、筛选和管理显示的记录，以及批量编辑关联记录。

要在索引页面上查看关联记录：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 在右上角，点击视图类型按钮，然后选择“表格视图”。
3. 在目标记录所在的行中，点击rightCaret的“展开关联”图标。 
4. 如果您是首次使用内联关联，请选择一个对象。如果您之前使用过，请点击“关联的 [对象名称]”下拉菜单，然后选择另一个对象。
5. 在嵌套表格中查看关联记录并执行操作（例如，预览记录、批量编辑属性值）。

在记录上查看关联

要在记录上查看当前关联：

1. 导航至您的记录（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。）。
2. 点击您要查看关联关系的记录名称。
3. 在右侧边栏中，导航至要查看的关联卡片。

查看记录的历史关联：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“查看关联历史记录”。
4. 在右侧面板中，您可以：
   • 按对象筛选：在“对象类型”下拉菜单中，选择一个对象（例如“交易”、“笔记”），以查看该类型的哪些记录曾与您正在查看的记录建立关联。
   • 查看关联更新：在“更新为关联”列中，查看对象变更情况，例如对象已删除、关联标签已添加或更改，或已创建关联。
   • 查看更改来源和时间戳：在“来源”和“日期”列中，查看谁修改了关联（例如，用户名或 ID）以及操作发生的时间。
   • 查看具体详情：将鼠标悬停在一行上，然后单击“查看详情”，即可查看两个对象之间的完整历史记录。

在记录上编辑关联

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。）。
2. 点击记录的名称。
3. 在右侧边栏中，导航至 关联卡片。每个对象都有默认的关联卡片，但您也可以创建自定义关联卡片来显示特定属性或设置自定义排序顺序。
4. 将鼠标悬停在关联记录上，然后点击 三个横向点 组成的下拉菜单，并从以下选项中进行选择：
   • 预览：在面板中预览关联记录。
   • 设为主关联（ 仅限公司）：对于关联公司，选择此项可将 该公司设为主关联。在对话框中，若要替换另一家公司，请勾选复选框，然后点击“更新”。 
   • 取消设为主关联（ 仅限公司）：选择此选项可取消将该公司设为主关联。要选择新的主关联公司，请在对话框中点击下拉菜单并 选择公司，然后点击“更新”。原主关联公司仍将与该记录相关联，但不再被标记为主关联。
   • 编辑关联标签：选中此项可更新关联标签。在对话框中，点击下拉菜单并选择新标签 ，或点击 “x ”删除标签。点击“更新”。您还可以通过导入批量设置关联标签。

请注意：对于联系人，必须设置一个主要关联公司。对于关联了多家公司的联系人，如果您将某家公司从“主要”状态中移除，则必须选择另一家作为主要公司。如果联系人仅关联了一家公司，则该公司默认即为主要公司，且无法移除“主要”标签。

删除关联

在索引页面上移除关联

最多可选择 100 条记录以查看其关联信息。随后，批量删除不必要的关联，无需配置额外工具即可直接管理数据。 

1. 导航至您的记录：

   • 预约：（若已启用）在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 预约。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 预约。
   • 公司：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 联系人：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 课程：（若已启用）在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 课程。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 课程。
   • 优惠：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 房源：（若已启用）在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 列表。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 列表。
   • 服务：（若已启用）在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务。
   • 门票：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 在表格左上角，选中复选框以审核所有显示记录的关联关系。
3. 点击“审核关联”。如果该按钮不可见，请点击“更多”，然后选择“审核关联”。
4. 在对话框中：
   • 单击“关联类型”下拉菜单，按特定对象进行筛选。
   • 单击“关联标签”下拉菜单，按特定标签进行筛选。
   • 单击“展开所有行”以查看列出的所有关联。
   • 选中要删除关联的记录旁边的复选框。
   • 单击“解除关联”。
   • 在弹出框中，输入要删除的关联数量，然后点击“确认”。

在记录中删除关联

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“查看关联”。
4. 在对话框中，按对象类型或关联标签查看关联记录。
5. 选中要从关联中移除的记录旁边的复选框。
6. 输入关联数量，然后点击“确认”。

了解“主要公司”关联

对于[对象] > 公司关系，默认存在一个单向的“主”标签。这意味着“主”标签仅指代公司，且仅在查看与该公司关联的记录时可见（例如，联系人Neal Caffrey显示的公司“主”标签为 F.B.I）。您还可以为其他对象关系创建自定义“主”标签。

默认主公司可通过以下方式设置或使用：

• 如果您在创建新记录时关联了一家公司，该公司将默认被设为主公司。
• 对于联系人记录，默认情况下，您与该记录关联的首家公司即为主公司。如果联系人仅关联了一家公司，则该关联必须为主关联。
• 主公司会显示在其他对象主页的[对象] → 公司（主）和[对象] → 公司 列中。
• 记录时间轴上的任何活动（例如，已记录的电子邮件、通话）将自动仅与主公司关联。您仍然可以手动将活动与其他公司关联。
• 如果您已启用将公司生命周期阶段与联系人或商机同步的选项，同步操作将仅更新主公司的生命周期阶段。
• 细分、 工作流、 跨对象报告以及个性化令牌都会引用主关联信息。
• 对于工单，关联联系人的主公司将被自动关联。如果您已关闭“将工单关联到联系人的主公司”设置，则不会自动关联该公司。