相关记录

在 HubSpot 中，CRM 对象代表了数据模型的不同部分。为了跟踪对象内部及对象之间的关系，您可以将它们的记录相互关联。 关联始终是双向的（即，如果记录 A 与记录 B 相关联，则记录 B 也与记录 A 相关联），并在每个记录的右侧边栏中可见。您可以关联不同对象的记录（例如，公司和工单），或同一对象的不同记录（例如，联系人与联系人）。

请注意：您的账户可能为每个对象使用了自定义名称（例如，使用“账户”而非“公司”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代对象。

关联记录的常见场景包括：

• 在进行销售时，您通过电子邮件与同一家公司的三名个人进行沟通。在 HubSpot 中，您将交易关联到这三条联系人记录及其所属的公司记录。您还可以将这些联系人相互关联为同事，或将其中一名联系人标记为其他人的经理。
• 在处理客户投诉时，您通过电子邮件与两名个人沟通。这两名个人也正在与贵公司进行交易。在 HubSpot 中，您可以将工单记录关联到这两条联系人记录和交易记录。
• 某联系人既是某公司的顾问，又是另一家公司的员工。在 HubSpot 中，您可以将该联系人关联至这两家公司。您可以将其雇主设为主要公司，并将其标记为另一家公司的顾问。

您还可以关联记录时间轴中的活动，使其显示在另一条记录中。如果记录之间已建立关联，部分活动将自动关联到相关记录。如果您使用移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用中管理关联。

开始之前

请注意：每个对象对可关联的记录数量取决于您的 HubSpot 订阅计划。请查阅《HubSpot 产品与服务目录》了解更多信息。

关联记录

为记录添加关联

要在单个记录上添加关联：

1. 导航至您的记录（例如：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
2. 点击您要为其添加关联的记录名称。
3. 在右侧边栏中，点击该对象关联卡片中的“+添加 [对象]”（例如，点击“联系人”卡片以添加联系人关联）。如果未显示该对象的卡片，请自定义右侧边栏。
4. 要在右侧面板中创建并关联新记录：
   • 点击“创建新”选项卡。
   • 输入新记录的属性值。若需设置关联标签，请在记录创建完成后进行设置。
   • 点击“创建”，或若要创建并关联另一条记录，请点击“创建并添加另一条”。
5. 要在右侧面板中关联现有记录：
   • 搜索要关联的记录，然后勾选复选框。
   • 若要将其他公司关联到某条记录，请点击“下一步”，然后执行以下操作之一：
     • 若要设置主公司，请在您希望设为主公司的公司下方，选择“设为 [记录] 的主公司”。了解有关如何设置和使用主公司的更多信息。
     • 若要用您正在关联的公司替换现有主公司，请勾选“将 [公司] 替换为 [记录] 的当前主公司”复选框。之前的主公司仍将与该记录相关联，但不再被标记为主公司。
   • 若要为关联添加标签，请点击 “下一步”。点击“+添加关联标签”以 设置描述记录之间关系的标签。
   • 完成后，点击“保存”。

您还可以在记录的“概览”选项卡中查看关联记录，或在对象索引页面上以列的形式查看。关联记录后，请了解如何编辑关联关系。

批量关联记录

批量关联记录有多种方法：

• 通过导入关联记录，该操作包含导入关联标签的 选项。 导入中的记录 可以是新记录，也可以是现有记录。了解 HubSpot 如何识别和去重现有记录。
• 通过 API 关联记录。 
• 开启该设置，系统将根据公司域名自动关联联系人记录和公司记录。
• 通过工作流关联记录。

在记录上查看、编辑或删除关联

在记录页面上查看或删除关联：

1. 导航至您的记录。
2. 点击您要查看或编辑关联关系的记录名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“查看关联”。
4. 在对话框中，按对象类型或关联标签查看关联记录。
5. 选中要从关联中删除的记录旁边的复选框。
6. 输入关联数量，然后点击“确认”。

在记录页面上编辑关联：

1. 导航至您的记录。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在记录的右侧面板中，导航至 关联卡。每个对象都有默认的关联卡片，但您也可以创建自定义关联卡片来显示特定属性或设置自定义排序顺序。
4. 将鼠标悬停在关联记录上，然后点击 三个横向点 组成的下拉菜单，并从以下选项中选择：
   • 预览：在面板中预览关联记录。
   • 设为主关联（ 仅限公司）：对于关联公司，选择此项可将 该公司设 为主关联。若要替换另一家公司，请在对话框中勾选复选框，然后点击“更新”。 
   • 取消设为主关联（ 仅限公司）：选择此项可取消将该公司关联设为主关联。若要选择新的主关联公司，请在对话框中点击下拉菜单选择 目标公司 ， 然后点击“更新”。原主关联公司仍将与该记录保持关联，但不再被标记为主关联。
   • 编辑关联标签：选中此项可更新关联标签。在对话框中，点击下拉菜单并选择新标签 ，或点击 “x ”删除标签。点击“更新”。您也可以通过导入批量设置关联标签。
   • 移除关联：选择此选项以移除关联。在对话框中，点击“移除关联”。若要移除的关联为主要公司，请使用下拉菜单选择新的主要公司。

请注意：对于联系人，必须设置一个主要关联公司。对于关联了多家公司的联系人，若将某家公司设为非主要关联公司，必须选择另一家作为主要关联公司。若联系人仅关联了一家公司，该公司默认即为主要关联公司，且无法移除“主要”标签。

在索引页面查看记录关联

您可以在每个对象的索引页面的“ ”关联对象列中批量查看关联记录。您可以显示每种关联类型的列（例如，交易→ 公司）以及记录的主公司列（例如，联系人 → 公司（主））。

1. 导航至您的记录。
2. 若要以列的形式在表格中显示关联记录：
   • 在表格右上角，点击“编辑列”。 
   • 在对话框左侧，勾选[对象] → [对象] 旁边的复选框 以显示 该类型的关联。例如， 如果您位于联系人主页，可以选择 “联系人 → 公司”、“联系人 → 公司（主要）”、“联系人 → 商机”等。
   • 点击“应用”。了解更多关于自定义表格的信息。
3. 在列中，点击[x] 条 记录以查看该对象关系对应的关联记录。在弹出框中，点击名称 可查看特定的关联记录，或点击 “查看关联 [对象] ”以打开该关系下所有关联记录的视图。

在索引页面批量删除关联

您可以查看最多 100 条记录及其关联关系，并批量删除记录之间的关联。

1. 导航至您的记录：

   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
2. 在表格左上角，选中复选框以查看所有显示记录的关联。
3. 点击“审查关联”。如果该按钮不可见，请点击“更多”，然后选择“审查关联”。
4. 在对话框中：
   • 单击“关联类型”下拉菜单，按特定对象进行筛选。
   • 单击“关联标签”下拉菜单，按特定标签进行筛选。
   • 点击“展开所有行”以查看列出的所有关联。
   • 勾选要删除关联的记录旁边的复选框。
   • 点击“解除关联”。
   • 在弹出的框中，输入要删除的关联数量，然后点击“确认”。

查看记录的关联历史

您可以查看记录关联的历史记录，包括所有关联记录和相关操作。您还可以查看记录最初建立关联的时间以及关联的来源。

1. 导航至您的记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 商机：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 工单：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（若已启用）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>预约。
   • 课程（若已启用）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>课程。
   • 房源（若已启用）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>房源。
   • 服务（若已启用）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>服务。
   • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“查看关联历史”。
4. 在右侧面板中，您可以：
   • 按对象筛选：在“对象类型”下拉菜单中，选择一个对象（例如“商机”、“备注”），以查看该类型的哪些记录曾与您正在查看的记录建立关联。
   • 查看关联更新：在“关联更新”列中，查看对象变更情况，例如对象已删除、关联标签已添加或更改，或关联已创建。
   • 查看更改来源和时间戳：在“来源”和“日期”列中，查看谁修改了关联（例如用户名或 ID）以及操作发生的时间。
   • 查看具体详情：将鼠标悬停在一行上，然后点击“查看详情”以查看两个对象之间的完整历史记录。

了解主关联公司

[对象] > 公司关系中存在一个默认的“主”标签。这意味着“主”标签仅指代公司，且仅在查看记录中的主关联公司时显示，而在查看公司记录中的其他关联记录时则不显示。例如，您可以在联系人记录中设置主公司，但无法在公司记录中设置主联系人。 

您还可以为其他对象关系创建自定义“主”标签。

默认主关联公司通过以下方式设置或使用：

• 若在创建新记录时关联了公司，该公司将默认被设为主要关联。
• 对于联系人记录，默认情况下，您与该记录关联的首家公司即为主公司。如果联系人仅关联了一家公司，则该关联必须为主关联。
• 主公司会显示在其他对象主页的[对象] → 公司 (主)和[对象] → 公司 列中。
• 记录时间轴上的任何活动（例如已记录的电子邮件、通话）将自动仅与主公司关联。您仍可手动将活动与其他公司关联。
• 如果您已启用将公司生命周期阶段与联系人或商机同步的选项，同步操作仅会更新主公司的生命周期阶段。
• 细分、 工作流、 跨对象报告以及个性化令牌都会引用主关联。
• 对于工单，关联联系人的主公司将自动关联。如果您已关闭“将工单关联至联系人的主公司”设置，则不会自动关联公司。