预览一条记录

预览记录可在不离开当前页面的情况下快速查看和编辑属性、活动以及关联关系。您可以从对象索引页或记录页上的关联记录中预览该记录。

了解如何为整个账户或特定团队自定义预览面板。

在对象索引页面上预览记录

要在对象索引页的表格视图中预览记录：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。）。
2. 在表格视图中，将鼠标悬停在某条记录上，然后点击“预览”。
3. 在看板视图中，点击该记录卡片。
4. 对于潜在客户，请点击潜在客户名称。
   
5. 根据对象的不同，预览面板默认会显示以下信息：
   • 联系人、公司、商机和工单：该记录的属性、活动和 关联关系。如果您已自定义预览，则会显示自定义的布局。
     
   • 其他对象：该记录的摘要、属性部分、活动和关联。如果您已自定义预览，则会显示自定义的布局。
     

• 要显示或隐藏部分以及编辑属性：
  • 单击标题可折叠或展开该部分。
  • 点击某个属性，然后 输入或选择新值以编辑记录的属性。您的更改将自动保存。
• 查看和管理记录的活动：
  • 添加活动：在顶部，点击您要创建或记录的活动 图标。在编辑器中输入活动详情，然后保存。

• 查看活动：导航至“固定活动”、“最近活动”和“即将发生的活动”卡片。若要更新“最近 活动”和“即将发生的活动”部分中显示的活动，请点击“按...”下拉菜单，然后勾选要查看的活动复选框。
• 编辑活动详情：点击活动卡片将其展开。点击文本框或下拉菜单，输入或选择新 值。
  

• 要查看和管理该记录的关联关系：
  
  • 查看关联：向下滚动至对象关联卡片。点击关联记录的名称，即可跳转至该记录。
  • 添加关联：导航至该对象的关联卡片，然后点击“添加”。
• 在面板的右上角，点击“查看记录”以 查看完整记录。您将离开该对象的主页，跳转至该记录页面。

请注意：潜在客户对象仅支持预览功能，因此“查看记录”不可用。

• 在面板的右上角，点击“X”关闭预览。

预览关联记录

在查看某条记录时，若要预览关联记录：

1. 导航至您的记录（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 点击某条记录的名称。
3. 在右侧边栏中，将鼠标悬停在关联记录上，点击ellipses 三个横向点图标，然后选择“预览”。
   
4. 在预览面板中，可编辑属性、活动和关联。
   • 要查看完整记录，请点击面板底部的“查看记录” 。系统将跳转至相关记录。
   • 要关闭预览，请点击面板右上角的“X”。