使用自定义报告生成器创建报告

利用 HubSpot 的自定义报告生成器，您可以分析整个 HubSpot 的多个数据源。自定义报告生成器与 HubSpot 其他类型报告的区别在于，除对象外，您还可以显示来自营销和销售活动的数据。例如，您可以创建一份报告来衡量您的目标客户是如何与您的网站互动的。

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了解要求

• 要使用自定义报告生成器创建报告，用户必须拥有 创建/拥有和编辑 报告的权限。 

• 现有报告无法合并为一份报告。为了汇总信息，请创建一个新的自定义报表，其中应包含相关的数据源、字段、筛选条件和细分。如果无法将数据合并到一份报告中，请考虑简化指标，在适用情况下使用现有数据集，或者在仪表盘上将这些报告分开显示。 

自定义报告生成器概述

在自定义报告生成器中创建报告可分为以下几个步骤：

1. 选择报告的数据源： 选择报告将包含的 HubSpot 数据类型。
2. 为报告添加字段： 选择要报告的特定属性、事件和活动数据。
3. 自定义报告筛选器： 为添加的字段设置限制和边界。
4. 配置报告可视化： 选择显示数据的方式。
5. 保存或导出报告： 将报告提供给自己和他人查看，或导出报告以离线获取数据。

如果您不确定在报告中使用哪种类型的图表最好，可以使用智能图表功能来帮助您。在添加字段之前启用智能图表，HubSpot 会根据你添加的字段自动推荐图表类型。选择推荐的图表类型后，HubSpot 会自动将字段排列到推荐的频道中。了解有关 使用智能图表的更多信息。 

创建报告 

编写报告 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 报告。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 报告。
2. 在右上角，点击 “创建报告”旁边的下拉箭头 ，然后选择 “自定义报告”。

数据来源

3. 请选择数据源：
   • 要选择 CRM 数据源，请选中某个属性旁边的 复选框。您勾选的第一个复选框将作为 “主数据源”。任何其他复选框都将作为 “辅助数据源”。了解有关 选择数据源的更多信息。

3. • 要使用数据集，请单击“数据集 ”选项卡，然后选择一个可用的数据集（仅限Data Hub Enterprise ）。 
   • 单击 "应用"。
4. 要添加 关联标签，请点击“数据” 面板右上角的三个垂直点图标 。使用下拉菜单 选择关联标签，然后点击“保存”。

可视化

5. 接下来，点击 “可视化 ”下拉菜单，选择一个报表可视化效果。开启 “基于数据推荐”功能，系统将自动为您选择最适合指标和维度的图表。可添加到报告中的字段数量取决于报告类型：
   • 竖条图、折线图和面积图： 您最多可在Y轴上添加12个字段，在X轴上添加1个字段；或者在X轴和Y轴上各添加1个字段，并添加1个 “按...细分”字段。
   • 横向条形图：您 最多可在X轴上添加12个字段，在Y轴上添加1个字段；或者在X轴和Y轴上各添加1个字段，并添加1个 “按...细分”字段。
   • 组合图表： 最多可添加四个字段。
   • 环形图、饼图、KPI： 最多可添加 30 个值字段，或者一个值字段和一个 “按...细分”字段。
   • 仪表： 最多可添加一个值字段。
   • 数据透视表： 最多可添加 30 个字段，且行数和列数均不得超过 4。
   • 表格： 最多可 添加 30 个字段。

请注意： 在某些数据源的 "事件 "部分可以看到 事件 字段。目前，您只能为自定义报告选择 一个 事件字段，字段中的数据将自动限制在一定的时间范围内。

数据字段

数据字段可帮助您分析单个对象或跨对象的数据，从而解答与业务相关的问题。

6. 接下来，在 “数据字段”下，点击“+ 添加”。根据您选择的可视化类型，将 属性 拖放到“可用数据字段”区域中。可能提供的字段示例包括：
   • X 轴： 报告中的水平线。
   • Y 轴： 报告中的垂直线。
   • 细分： 报告中的章节或类别。
   • 值： 报告的金额、数量或价值（即被计算的内容）。
   • 分组方式： 报告中的章节或类别。

请注意： 如果将包含大量数据的字段添加到 “按 渠道 细分” 中，可能会导致报告无法加载。了解如何 避免 “请求的数据点过多 ”错误。在 " 按 属性 细分 "中包含超过 99 个值的报告将无法显示在仪表盘上，需要在报告工具中查看。

6. • 列： 报告中的列。

   • 按以下方式查看数据点详情： 对于散点图，该通道会根据指定字段在图表上生成数据点，从而对数据进行分类。虽然“按...分解”会按颜色对数据点进行分类，但此选项将不使用颜色或额外映射来整理所有数据。在报告较大数据集时，请使用此渠道，而不是“按……分类”渠道。接受维度字段。

   • 查看点大小： 对于散点图表，使用此通道可为图表添加第三个数值，并自动缩放可视化中的气泡数据。接受测量字段。

7. 字段可以设置为两种聚合类型之一，这反映了是否对该字段的数据进行聚合。要设置类型，请将鼠标悬停在属性上，然后点击 铅笔图标。然后，点击 “聚合” 下拉菜单选择类型，并点击 “应用”：

• • 维度： 没有汇总的字段，显示为灰色。维度可以是任何数据类型，包括日期、数字、布尔值和字符串。此类字段只能添加到 X 轴上，并 按 槽 向下细分 。
  • 措施： 已设置汇总方法的字段，显示为绿色。衡量标准通常是数值或定量值，如相关交易的数量。这种类型的字段只能添加到 Y 轴上。一个报告中最多可添加 12 个指标。

公式字段

公式字段可在自定义报告生成器中使用（仅限Data Hub Enterprise ）。了解有关 使用公式创建字段的更多信息。

筛选报告

自定义报告筛选器，使报告显示的数据更加具体。您可以按日期和维度进行筛选。无法将聚合指标添加为筛选条件。

1. 在左侧边栏菜单中，点击“筛选”。
2. 在“筛选器”下，点击“+ 添加”。
3. 将过滤器 拖放到“过滤器 ”部分。
4. 点击筛选器旁边的 向下箭头 ，设置筛选规则。在对话框中，单击 下拉菜单 并选择一个选项。如果您选择了多个筛选条件，可以通过点击“与另一个筛选条件分组 ”下拉菜单将它们分组。然后，点击“应用 ”或 “保存”。
5. 选择过滤器后，您可以点击“规则 ”下拉菜单，选择过滤器的组合方式。
6. 了解如何 创建公式字段。

设置报告样式

您可以自定义报告的显示方式，包括坐标轴选项、堆叠方式、配色方案和柱形图格式。

1. 在左侧边栏菜单中，单击“样式 ”选项卡。
2. 根据您选择的可视化效果，系统将显示不同的字段，您可以利用这些字段自定义图表的样式。这些字段可能包括：
   • 累计： 对于 X 轴上有日期或时间值的折线图和区域图报告，可在 X 轴上累计表示数值。
   • 显示数据标签： 默认情况下，图表会包含数据标签以显示具体数值。若要隐藏这些标签，请取消勾选该复选框。
   • 显示记录 ID： 默认情况下，图表中会显示可视化数据点所对应记录的内部 CRM 记录 ID。若要隐藏这些标签，请取消勾选该复选框。
   • 堆叠： 将 “按 值 细分” 结果进行堆叠显示，这有助于提高报告的可读性。
   • 坐标轴刻度： 显示数据的刻度，可以是线性刻度，也可以是对数刻度。
     • 线性： 以真实比例表示图表数据。图表将突出显示异常值。
     • 对数： 压缩图表数据，减少数据点之间的空间。这在需要比较包含剧烈异常值的数据时非常有用。
   • 图例位置： 默认情况下，图表图例将显示在图表顶部，以数值和颜色显示数据。要更改图例的位置，请单击 下拉菜单，然后选择一个位置。
   • 配色方案： 从一组 HubSpot 配色主题或您自己的 品牌颜色中选择图表的配色方案。对于色盲或视力障碍用户，“图案填充”选项会为每种颜色生成独特的图案，使报告更易于阅读。
   • Y轴标签： 编辑Y轴上的标签名称。如果未进行任何更改，Y 轴标签将默认设置为列表中第一个度量的属性名称。
   • 最大值： 图表坐标轴显示的最大值。此设置可控制可视化的放大程度。例如，在垂直条形图中，数值 100 会将 Y 轴的显示范围设置为最高 100。
     • 此设置不会过滤报表中的数据，仅用于显示目的。
     • 当与对数轴刻度一起使用时，报告生成器会根据对数刻度将该值四舍五入为最接近的增量。
   • 最小值： 图表坐标轴显示的最小值。此设置可控制可视化的放大程度。例如，在垂直条形图中，数值 50 会将 Y 轴的起始点设为 50。此设置不会过滤报表中的数据，仅用于显示目的。
   • 月度目标： 输入一个 数字 ，即可在图表中添加一条目标线。当 X 轴上使用了基于日期的属性时，月度目标 仅可在 XY 可视化（例如，竖条形图、面积图或折线图）中使用。
   • 显示气泡图例： 对于散点图，当报表中包含 “按 字段 查看点大小 ”字段时，您可以通过选中 复选框将气泡大小添加到图例中。

1. • 数据标签格式： 对于散点图，当选中 “显示数据标签 ”时，您可以选择要在图表中显示哪些数据标签。例如，选择 (X,Y) 可在 X 轴和 Y 轴的数值旁显示数据标签。
   • 不透明度： 对于散点图，设置图表中点的不透明度。当数据在视觉上重叠时，较低的不透明度会有所帮助。
   • 显示标记： 默认情况下，折线图和面积图会在坐标轴上的数据点处显示标记。要删除指示器，请清除 复选框。
   • 显示今天： 默认情况下，折线图和区域图只包含前几天的数据。若要包含当天迄今为止的数据，请选择 复选框。
   • 显示总数： 默认情况下，甜甜圈图和饼图会显示报告中的总数据。要隐藏总数，请清除 复选框。

1. • Y 轴 1 和 2： 对于组合图表，您可以选择是否将每个 Y 轴显示为 条形图、 折线图或 面积 图。每种 Y 轴可视化类型的设置与一般图表类型的设置相同。若要将数据添加到另一个 Y 轴，请单击并拖动一个度量项到 “配置 ”选项卡上的 Y 轴区域。
   • Y 轴模式： 默认情况下，组合图表设置为双轴模式。
   • 色带： 在仪表可视化中使用彩色色带直观地显示一组数值。例如，黄色代表表现良好，橙色代表表现一般，红色代表表现不佳。
     • 要设置频段，请配置以下值：
       • 从： 输入频段的 起始值 。
       • 至： 输入频段的 终值 。
       • 颜色： 设置乐队的 颜色 。
     • 要添加另一个频段，请单击 添加频段。
     • 要移除带状标记，请单击带状标记 旁边的 X 。

使用模板

从现成的模板开始，而不是从空白报告开始。

1. 单击“模板 ”选项卡。
2. 在“为您 ”和“数据源 ”选项之间点击，即可查看不同的模板。
3. 点击“筛选”图标 ，可根据数据源或可视化效果自定义模板。然后，点击“应用”。

使用 Breeze Assistant 生成或自定义报告

使用 HubSpot 的对话式人工智能助手 Breeze Assistant，通过自然语言提示描述您所需的报告。它会为您生成报告配置（维度、指标、图表类型等），而无需您手动配置。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

1. 在左侧边栏菜单中，点击 “Breeze ”选项卡。
2. 点击其中一个建议的提示 ，或在文本框中输入您的提示。
3. 点击“+”图标 ，添加文件、提示、连接器、技能、代理或工件。然后，点击向上箭头图标

4. 如果您想应用报告自定义设置或使用 AI 生成的报告，请点击聊天窗口底部的“应用到构建器 ”。

5. 报告现在将在预览中显示。您可以点击左侧边栏菜单中的任意选项卡，继续自定义该报表。

导出未汇总的数据

您还可以导出报告，将数据离线。配置导出报告时，" 字段 "部分中的所有字段都将作为列包含在导出中。报告中的所有字段将以最新名称导出。 

1. 在右上角，点击“操作”，然后选择“导出未汇总的数据”。

2. 在对话框中，输入导出文件的 名称 ，然后选择要用于保存报告的 文件格式 。单击 导出。文件将开始处理，一旦报告可供下载，您就会收到通知。

分享您的进度报告

您可以在不保存的情况下，创建一个指向包含所有修改内容的此报告的链接。

1. 在报告预览上方，点击“分享”。
2. 在弹出框中，单击“复制”。

刷新您的报告

使用自定义报告生成器生成的报告将每两小时自动刷新一次新的可用数据。不过，您可以每15分钟手动刷新一次报表，以获取最新数据。

1. 在右上角，单击“操作”，然后单击“刷新 ”以手动刷新报告。
2. 默认情况下 ，“边修改边刷新 ”开关处于开启状态。要关闭此功能，请将 开关 拨至“关”的位置。

保存报告

报告设置完成后，您可以将其保存到报告列表或仪表盘中，也可以从 HubSpot 导出数据。

1. 在右上角单击 保存。 
2. 在右侧面板中，输入 报告名称、 报告标签和 描述。
3. 请选择要将报告保存到的位置：
   • 不要添加到仪表盘： 该报告只会添加到您的 报告列表中。
   • 添加到现有仪表盘： 报告将添加到现有仪表盘。要选择将报告添加到哪个仪表板，请单击 下拉菜单。
   • 添加到新仪表板： 报告将添加到您创建的仪表板中。输入仪表板的 名称，并选择其 可见性。
4. 单击下一步。
5. 在 “谁可以访问此报告？”下，选择您希望授予此报告的访问权限级别。
6. 单击保存。
7. 该报告现在将显示在您的 报告列表中。

管理您的报告

了解有关如何 在报告列表中管理报告的更多信息。

报告和数据限制

使用自定义报告生成器时，请注意以下限制：

• 为提高性能，非表格报告的唯一数据行数限制为 1,000 行。要减少报表中的行数，建议添加筛选器使数据更具体，或使用唯一值数量较少的维度（例如，多个选择类型属性）。表格报告按页码排列，可包含 1,000 多行。
• 新数据需要 10-15 分钟才能出现在报告中。例如，如果您创建了符合报告标准的新联系人，该联系人在 10-15 分钟内不会出现在报告中。
• 使用自定义报告生成器生成的报告将每两小时自动刷新一次新的可用数据。若要在下次自动刷新之前获取新数据，请了解如何 手动刷新报表。
• 某些字段（如 HubSpot 团队 和 所有者 字段）将以内部 ID 而不是 HubSpot 标签导出。 
• 事件报告的最大时间范围为 10 年或 1 千万个事件 （ 仅限 专业版 ）和 1 亿个事件（ 仅限企业版 ）。如果所选事件类型的事件数超过 1 千万 （仅限专业版 ）或 1 亿（ 仅限企业版 ），则可用时间将缩短。事件报告的最短时限为： 专业版 一个月， 企业版两个月。这样做是为了确保报告能高效、及时地加载。