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制定销售目标

上次更新时间： 2026年8月6日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

摘要

借助销售目标功能，经理可以基于 HubSpot 提供的模板，为销售团队设置针对特定用户的配额。随后，经理可以在用户、团队或销售管道层面分配这些目标。在报告中使用目标功能，可以直观展示并跟踪随时间推移的目标达成情况，从而对绩效提供更具情境背景的洞察。

了解如何从头开始创建自定义目标。

了解要求

不同订阅层级可访问的目标各不相同：
  • Sales Hub 和 Service Hub Starter 账户 的用户仅可访问“收入”目标指标。
  • Sales Hub Professional 和 Enterprise账户的用户可访问“已创建的交易”、“已拨打的电话”、“收入”和“已预约的会议”等指标。
  • “服务中心（Service Hub） ”专业版和企业版账户 的用户 可访问 “平均工单解决时间”、“平均工单响应时间”、“收入”以及“已关闭 工单 ”等目标 指标。

会议必须在“分配给”属性中的“活动”字段中填写数值，才能在目标和报告中归因给用户。

请注意：您必须是拥有 “销售 中心专业版 ”或“ 服务中心专业版”/“企业版”席位， 或具有 超级管理员权限的用户，才能在您的账户中创建、编辑和删除销售或服务目标。但若要被分配目标，您必须拥有“销售 中心专业版”或“服务中心 专业 版”/“企业版”席位。了解有关管理用户目标权限的更多信息。

创建销售目标

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 目标。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 目标。
  2. 在右上角，点击“创建目标”。
  3. 选择使用模板创建目标，或从头开始创建。了解有关从头开始创建目标的更多信息。
  4. 选择“从模板创建”。
  5. 在左侧面板的“类别”下，选择“销售”。
  6. 选择要创建的目标类型，然后点击“设置目标”。

请注意：

  • 目标名称在整个账户中必须唯一。如果您输入的名称已存在，系统会提示您选择其他名称后才能继续。
  • 保存目标时出现的错误将以页面上的警报消息形式显示，并附有错误原因，如果是表单验证错误，用户可以进行更正并重新提交。
  • 要创建可预测的收入目标，请选择“收入 ”模板 ，然后在“您是否需要在预测工具中使用此目标？ ”下拉菜单中选择“是”。如果您选择“否”，可预测的收入将显示在“预测”仪表盘中，而标准收入目标仅会显示在报告和“目标 ”概览 选项卡中。


在 “设置”页面上，自定义您的目标名称、贡献者和持续时间。
  1. 在“目标名称”字段中，输入目标名称。
  2. 要设置目标贡献者：
    • 在“贡献者”下，选择以下选项之一：
      • 个人用户：分配个人用户级别的目标，不进行团队汇总。
      • 仅团队目标：仅在团队级别分配目标，不跟踪单个用户的绩效。
      • 包含个人用户目标的团队：同时在团队和个人用户层面分配目标。此时将显示团队选择器和用户选择器，供您明确选择应纳入该目标的团队及其团队内的用户。若需在团队背景下跟踪个人绩效，请使用此选项。
    • 根据您的选择，在下拉菜单中选择销售目标对应的用户或团队。
    • 如果某用户属于多个团队，则销售目标只能应用于其所属的其中一个团队。
    • 如果用户是其中某个团队的核心成员，则其目标只能应用于该团队。
  2. 设置“持续时间”：
    • 在“周期”下拉菜单中，选择希望以此销售目标按“每周”、“每月”、“每季度”、“每年”还是“自定义”进行考核。
    • 如果选择“自定义”，请输入开始日期和结束日期。
    • 若要使持续时间与您的财年设置保持一致，请勾选“与您的财年设置保持一致？”复选框。
  3. 如果您使用的是“预测收入 ”目标模板，请选择 该目标适用的 “年份”和 “销售管道” 。 该年份将与设置中选择的账户财政年度保持一致。

请注意：创建目标时，目标“持续时间 ”必须 与“预测期间” 一致，才能在预测中显示。例如，如果目标持续时间设置为“季度”，则预测期间也必须设置为“季度”。


  1. 在右下角，点击“下一步”。
  2. 在“绩效”页面上，设置本年度的目标：
    • 若要一次性将同一目标或销售管道应用于多个贡献者，请勾选您要更新的用户或团队旁边的复选框。表格上方将显示一个批量操作功能区。点击“应用目标”可在所有选定行中为选定的里程碑设置相同的值，或点击“应用销售管道”将相同的销售管道分配给所有选定行。

    请注意：目标表格的前两列是固定的。当您向右滚动以查看更多里程碑时，“贡献者姓名”列仍会显示，以便提供上下文信息。所有团队均显示在一个合并的表格中。

    • 要从 .CSV 文件导入目标，请点击“导入团队目标”或“导入用户目标”。在对话框中选择文件，然后点击“导入”。
    • 对于Sales HubProfessional 和Service HubProfessional 用户，您可以同时选择团队目标和用户目标。
    • 如果您选择不使用预测值作为目标，可以点击每个用户或团队的“销售管道”下拉菜单，并选择一个销售管道。

请注意： 要查看或编辑团队目标中的用户，您必须拥有 Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 许可 ，或拥有Service Hub Enterprise 许可 并 具备查看/编辑权限。


    • 如果您选择不为目标使用预测，且希望为所选的每个用户或团队设置相同的销售流程，请勾选表格左上角的复选框，然后点击“应用销售流程”。
      • 在对话框中，点击“选择销售管道”下拉菜单，然后选择一个销售管道。
      • 点击“应用”。
  1. 在右下角，点击“下一步”。
  2. 选中您希望为其触发通知的任何目标里程碑旁边的复选框。
  3. 在右下角，点击“完成”。
  4. 点击“完成”后，系统将跳转至“目标”概览选项卡，并按筛选条件显示您新创建的目标。

管理您的目标

您可以按指标类型、团队和销售漏斗查看目标。要在 HubSpot 账户中管理目标，您必须拥有一个席位。

  1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 目标。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 目标。
  2. 在“目标”概览选项卡中，要筛选您的目标：
    • 目标模板：若要按模板筛选目标，请点击“目标模板”下拉菜单。
    • 目标名称：要按名称筛选目标，请点击“目标名称”下拉菜单。
    • 持续时间：若要按持续时间筛选目标，请点击“持续时间”下拉菜单。
    • 团队：要按团队筛选目标，请点击“团队”下拉 菜单。
    • 用户：若要按用户筛选目标，请点击“用户”下拉 菜单。
    • 销售管道：如果您正在跟踪收入，请点击“销售管道”下拉 菜单，以查看特定销售管道的目标。
  3. 要查看特定贡献者的目标详情，请点击该目标。
  4. 要克隆一个目标，请将鼠标悬停在目标上，点击“操作”，然后选择“克隆”。在对话框中，点击“克隆”。
    • 要更新贡献者，请在“编辑目标”选项卡下，点击各自表格上方的“添加用户”或“添加团队”，以同时添加多个负责人。当您添加或移除其他用户或团队时，负责人的现有目标值将予以保留。
    • 在“编辑目标”、“编辑目标对象”和“编辑通知”选项卡中进行修改，然后点击“保存”以保留更改。所有更改完成后，点击“退出”。
  5. 要删除目标，请选中目标旁边的复选框，然后点击“删除”。删除过程中，“删除”按钮会显示加载转圈图标，以防止误点击。

请注意：

  • 目标进度每 8 至 12 分钟更新一次。在目标进行期间，所做的更改将在下一次目标进度更新中体现。目标到期后对交易所做的更改不会更新该目标的进度。
  • 如果该目标的指定用户已被停用或删除，则该目标的KPI进度、状态或上次计算的数据将不再进行主动计算或更新。

在报告中使用目标

您可以在报告中使用基于交易的销售目标来可视化目标数据。您还可以在报告生成器中为销售目标添加参考线。了解有关目标报告的更多信息。
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