上次更新时间： 2026年7月28日
要根据属性与行为对 CRM 中的联系人、公司和商机进行筛选，请创建潜在客户评分。潜在客户评分会根据对您重要的属性值和事件操作，为记录分配数值评分，这有助于您确定数据库中哪些记录最符合条件或参与度最高。
例如，您可以针对以下使用场景创建评分：
- 您的企业面向美国东北部的中型酒店业公司销售产品。请创建一个“公司匹配度评分”，该评分将考察“地区”、“公司规模”和“行业”这三个属性，如果这些属性的值分别为“东北部”、“50-200名员工”和“酒店业”，则给予该公司较高评分。
- 您希望销售团队主动联系那些频繁参与您营销活动的联系人。请创建一个联系人参与度评分，如果联系人与某项营销活动互动超过五次，则给予高分。
- 您正在制定销售预测，并希望对本季度可能成交的商机进行评分。请创建一个“商机评分”，当相关公司所属行业正确，且相关联系人属于近期曾与您的销售团队举行过会议的决策者时，将该商机标记为“可能成交”。
请注意：您可以创建的评分类型和数量取决于您的HubSpot 订阅套餐。
了解有关潜在客户评分工具以及评分计算方式的更多信息。
创建潜在客户评分
需要权限 创建潜在客户评分需要“潜在客户评分”的编辑权限。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 潜在客户评分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 潜在客户评分。
- 点击“创建评分”。
- 选择要对其记录进行评分的对象：
- 若要创建基于联系人的评分（Marketing Hub 专用），请点击“联系人”。
- 若要创建基于公司的评分，请单击“公司”。
- 若要创建基于商机的评分（仅限Sales Hub），请单击“商机”。
- 选择要创建的评分类型。交易评分默认是综合评分，这意味着它们既可以包含基于属性值的标准，也可以包含基于事件的标准。
- 若要根据属性值对联系人或公司进行评分，请点击[联系人/公司] 匹配评分。
- 若要根据事件对联系人或公司进行评分，请点击[联系人/公司] 互动评分。
- 若要同时根据属性值和事件对联系人或公司进行评分，请点击[联系人/公司] 综合评分。
- 若要根据属性值和/或事件对交易进行评分，请点击“交易评分”。
- 点击 “创建”继续。
- 在编辑器顶部，输入评分名称。
- 设置评分标准和分数。
- 设置包含列表，以确定哪些记录将被评分。
- 设置评分相关的属性与阈值。
- 检查并启用评分。
设置评分标准和分数
若要使用潜在客户评分对您的联系人、公司或商机进行筛选，请设置评分标准，为每条记录加分或扣分。可用的评分标准选项取决于您创建的评分类型。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 潜在客户评分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 潜在客户评分。创建或编辑评分规则。
- 要开始构建评分，请点击“+ 添加事件组”、“+ 添加属性组”或 “探索 AI 规则”。
- 事件组：可在参与度评分和综合评分中使用。在事件组中，您可以添加决定评分的事件规则。您可以将相关事件组合到一个组中，并设置这些事件可为评分增加的分数上限。
- 属性组：适用于匹配度评分和综合评分。在属性组中，您可以添加决定评分的属性规则。
- AI 规则：适用于参与度评分和综合评分。使用 AI 规则时，系统会根据高影响事件为您推荐规则。
- 要自定义分数的最小值和最大值，请单击“分数限制”下拉菜单并选择最大值。选项包括 -100 至 100、-200 至 200、-300 至 300、-400 至 400、-500 至 500、-1,000 至 1,000 或 -10,000 至 10,000。了解有关正分和负分的更多信息。
- 要为该组设置名称，请点击编辑图标，然后输入名称。
- 要为该组设置最高分数，请输入一个数值。点击“X”可取消该组的限制。每项评分的默认最高分为 100 分，但您可以自定义最低分和最高分。
- 设置该组的规则。了解如何根据事件设置参与度标准，或根据属性值 设置 匹配标准。
- 若要在现有组下方添加另一个组，请点击“+ 添加事件组”或“+ 添加属性组”，然后为该组设置规则。该组的条件将与第一个组独立，并拥有自己的组限额，但会计入总分。
- 要克隆或删除一个组，请点击右上角的（三个垂直点）图标，然后选择“克隆组”或 “删除组”。
基于事件设置互动标准
如果您已为互动评分、综合评分或商机评分创建了事件组，请设置相应的事件标准。对于联系人，互动评分评估的是该联系人的行为；对于公司和商机，互动评分评估的是相关联系人的行为。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 潜在客户评分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 潜在客户评分。创建或编辑参与度评分或综合评分。
- 点击“+ 添加事件组”。
- 要添加活动规则：
- 点击“+ 添加事件条件”。
- 选择事件类型（例如，“会议”）。对于公司和交易评分，事件数据将从关联的联系人中提取。了解如何根据关联关系自定义评分设置。请注意，通话事件的评分计算仅包含通过HubSpot 通话功能发起的通话。
- 点击“筛选事件”，然后选择一个事件属性（例如，“会议结果变更”或“会议已预约”）。
- 点击“添加时间范围”，然后选择要纳入事件的时间范围。
- 点击“添加频率”，然后指定事件需发生多少次才能计分（例如，查看电子邮件1 至 3 次可加2 分，4 次或以上可加 5 分）。 您可以使用运算符“完全符合”、“介于”、“至少”或“至多”来设置频率范围。如果选择“至多”，请勾选复选框以包含尚未完成该事件的记录。
- 选择一个运算符（例如，“等于其中任意一个”）。
- 根据所选运算符选择或输入事件属性值。了解如何对多个值分别或合并进行评分。
- 若要添加该规则还必须满足的其他条件，请单击“+ 添加 [事件] 条件”，然后为该事件设置条件。这遵循“AND”逻辑，这意味着记录必须满足所有事件条件，才会加分或扣分。例如，如果“通话结束 ”事件的 “活动日期”在5天以内，且 “通话方向”为“呼入”， 则加10分。
- 选择该规则是加分还是扣分。
- 输入该事件将使评分增加或减少的分数。
- 如果您正在建立公司或交易评分，要选择对哪个关联联系人进行评分以及评分如何累加，请点击“关联设置”。在对话框中，自定义设置：
- 若要根据关联标签选择关联联系人，请单击“任何联系人”下拉菜单，然后选择相应标签。
- 若要根据其他条件选择记录，请点击“+ 添加筛选条件”，然后设置您的条件。
- 若要选择关联联系人的积分如何汇总到公司记录的评分中，请点击“汇总”下拉菜单。选择一个选项：
- “求和”：将每个符合条件的关联联系人的总分数计入评分。
- 平均值：将符合条件的每个关联联系人的总分相加，再除以符合条件的联系人数量，所得结果计入评分。
- 最小值：将符合条件的关联联系人的最低分计入评分。
- 最大值：将符合评分标准的相关联系人中的最高分计入总分。
- 要应用这些设置，请点击“确认”。
- 如果您选择了多个事件属性值（例如，“联系我们”和“新闻通讯”表单），可以选择“单独评分”或“合并评分”。了解这些选项如何影响每种条件类型的评分。
- 若要设置分数衰减（即根据已评分事件发生的时间长短自动降低分数），请开启“分数衰减”开关。选择分数的降低百分比，以及必须经过多长时间后才开始降低分数。了解有关分数衰减工作原理的更多信息。
- 若要为同一事件类型添加另一条规则（例如，为“会议”添加两条规则），请点击“+ 添加事件条件”，选择该事件，然后设置条件及对评分的影响方式。
- 默认情况下，每当选定的事件类型发生时，联系人或公司都会获得评分。若要限制该事件的最高评分，请点击“每次评分”，然后选择“限制为”，并输入分数值。例如，某联系人可能五次提交各值一分表单，但若您将规则限制为两分，则仅计入前两次。
- 若要克隆某事件类型的规则（例如“会议”的所有规则），请点击“克隆”图标。克隆后的规则将自动添加到该组的最下方。
- 要删除某类活动的所有规则（例如“会议”的所有规则），请点击删除图标。
- 要克隆或删除单个活动规则（例如“已预订会议”规则），请点击分数旁边的三个 垂直点图标，然后选择“克隆”或“删除”。
- 要向该组添加其他事件，请点击“+ 添加更多事件”，然后选择类型、事件以及对评分的影响方式。
基于属性值设置匹配标准
如果您已为匹配度评分、综合评分或交易评分创建了属性组：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 潜在客户评分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 潜在客户评分。创建或编辑匹配分数或综合分数。
- 点击“+ 添加属性组”。
- 要添加属性规则：
- 点击“+ 添加属性条件”，然后选择[联系人/公司]以选择联系人或公司属性，或选择 [关联对象]以选择关联记录的属性。了解如何在基于关联关系进行评分时自定义设置。
- 选择一个属性（例如，州/地区）。
- 选择运算符（例如，“等于其中任意一个”）。
- 根据所选运算符选择值。了解如何对多个值分别或组合进行评分。
- 若要添加规则必须同时满足的其他条件，请单击“+ 添加 [对象] 属性”，然后为该属性设置条件。此操作遵循“且”逻辑，这意味着记录必须满足所有属性条件，才会加分或扣分。例如，如果某公司的“州/地区 ”等于 “东北 ”且 “员工人数 ”大于 50，则加 10 分。
-
- 选择该规则是加分还是减分。
- 输入该事件将使评分增加或减少的分数。
- 如果您选择了“关联的 [对象]”，要选择要计分的关联记录以及计分方式，请单击“关联设置”。在对话框中，自定义设置：
- 若要根据关联标签选择记录，请单击“任何 [对象]”下拉菜单，然后选择该标签。
- 若要根据其他条件选择记录，请单击“+ 添加筛选条件”，然后设置条件。
若要选择关联记录的分数如何汇总到原始记录的分数中，请单击“汇总”下拉菜单。选择一个选项：
- “求和”：将每个符合条件的关联记录的总积分计入评分中。
- 平均值：将符合条件的每个关联记录的总积分，除以符合条件的记录总数，所得结果计入评分。
- 最小值：将符合条件的关联记录中最低的总分计入原始记录的得分。
- 最大值：将满足评分条件的相关记录中的最高分计入总分。
- 要应用这些设置，请点击“确认”。
- 如果您为某个属性（例如“州/地区”）选择了多个值（例如“东北”、“中西部”、“东南”），您可以选择“单独评分”或 “合并评分”。了解这些选项如何影响每种条件类型的评分。
- 要添加基于受众群体成员身份的规则：
- 点击“+ 添加受众群体归属条件”。
- 选择一个运算符。选项包括“属于所有”（即包含在所有选定细分中）、“不属于任何”和“属于任意一个”（即包含在至少一个选定细分中）。
- 根据所选运算符选择细分群体。
- 选择该规则是加分还是减分。
- 输入该事件将使评分增加或减少的分数。
- 若要从所选对象中添加其他条件，请点击“+ 添加属性条件”或“+ 添加细分成员资格条件”。
- 若要将关联对象的属性添加到该组中，请点击“+ 添加对象”，然后选择该对象。这些条件将应用于同一组。
- 要克隆属性部分的规则，请点击复制克隆图标。克隆后的版本将自动添加到该组的最下方。
- 要删除属性部分的所有规则，请点击“删除”图标。
- 要克隆或删除单个属性规则，请点击（三个垂直点）图标，然后选择“克隆”或“删除”。
选择要进行评分的记录
要确定评分时应包含哪些记录：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 潜在客户评分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 潜在客户评分。创建或编辑评分。
- 导航至[公司/联系人/交易]选项卡。
- 要决定哪些公司、联系人或商机将获得评分，请选择一个选项：
- 为所有 [公司/联系人/商机] 评分：您所有的公司/联系人/商机都将获得评分。若要排除某些记录，请点击下拉菜单，并 选择包含您不想评分的记录的细分群体。
- 为特定 [公司/联系人/交易] 评分： 仅对属于特定细分群组的公司/联系人/交易进行评分 。 点击下拉菜单，选择包含您希望进行评分的记录的细分群组。
设置评分属性与阈值
创建潜在客户评分时，系统会自动创建属性，用于存储评分值以及基于这些值的阈值类别。要设置这些属性：
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 潜在客户评分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 潜在客户评分。创建或编辑评分。
- 要配置评分设置，请转到“设置”选项卡。
- 要设置用于存储评分的属性，请在“评分值”部分编辑属性的标签、内部名称、描述和属性组。对于综合评分，有三个评分属性将显示以下值：
- 总评分值：参与度和匹配度分数的总和。
- 匹配分数值：该评分中匹配分数的数值。
- 参与度评分值：该评分的参与度分数值。
- 若要设置按颜色区分的分数类别，请点击左侧边栏菜单中的“分数阈值”。系统将创建一个额外属性，根据您设置的阈值，将联系人的分数标记为 A（高匹配度）至 C（低匹配度）以及 1（高参与度）至 3（低参与度）。例如，一个匹配度低但参与度高的联系人，其数值将为 C1。
- 编辑该属性的标签、内部名称、描述和属性组。
- 设置阈值，根据评分决定公司或联系人的颜色和标签。对于综合评分，您需要分别设置匹配标准和参与度标准的阈值。
查看并启用评分
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 潜在客户评分。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 潜在客户评分。创建或编辑评分。
- 要查看所有规则的摘要，请点击组上方“折叠全部”。这将折叠所有组内的规则，以便您从宏观层面审查所有标准。要查看更多详细信息或编辑规则，请点击“展开全部”或特定规则上的展开图标。
- 要在启用评分前测试记录，请点击“测试 [联系人/公司/交易]”。
- 要查看多个记录的评分分布分析，请点击“预览分布”。
- 完成评分构建后，请点击“审核并启用”。
- 查看评分详情以及启用评分后的操作效果，然后点击“启用”。如果您在未启用评分的情况下退出评分构建器，该评分将作为草稿保存，供您后续修改。
启用评分后，每个联系人、公司或商机的评分将显示在相应的评分属性中。了解如何查看记录的评分历史。
