创建分段

创建分段（以前称为列表），以便根据属性值和其他特征对记录进行分组。本文介绍了创建新分段的步骤。若要管理分段、设置分段条件或将记录添加到现有分段中，请参阅以下资源：

• 确定筛选条件
• 将记录添加到分段
• 编辑或删除受众

受众类型

您的 HubSpot 账户中有两种受众类型：动态受众和静态受众。

动态受众

动态受众会根据其条件自动更新成员。当记录满足条件时，它们将加入该受众；当不再满足条件时，则会退出该受众。

动态受众的适用场景包括：

• 根据每个联系人的行为和属性发送个性化的营销邮件。如果您定期发送新闻通讯，活跃受众群体将自动管理不断变化的订阅者群体。
• 根据联系人的行为和属性值进行外呼。
• 根据随时间频繁变化的属性对记录进行分段，例如 生命周期阶段。

静态分段

静态分段包含在分段保存时满足特定条件的记录。静态分段不会自动更新，因此满足条件的新记录不会被添加到该分段中。可以手动向静态分段添加或移除记录。

应使用静态分段的情况包括：

• 手动将记录添加到工作流中。
• 发送一次性群发邮件、不常运行的邮件营销活动，以及针对成员构成固定不变的联系人组（例如：活动参与者、内部通讯的员工分组，或展会收集的联系人分组）。 
• 手动分组可能不具备共同属性或行为特征的记录。
• 进行分段以便批量删除账户中的记录。

创建受众群体

您可以手动创建受众群体，或使用 Breeze 创建 AI 生成的受众群体。如果您拥有Starter、Professional 或Enterprise账户，还可以使用AI 助手生成受众群体筛选条件和描述。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角，点击“创建分段”。
3. 选择包含您要分段记录的对象。
4. 若要使用AI 生成受众群体筛选条件（仅限Starter、Professional 和Enterprise 版本），请在“使用 AI 生成受众群体筛选条件”文本框中，输入您希望纳入该受众群体的记录类型描述。您仍可在受众群体编辑器中手动编辑筛选条件。
5. 点击“下一步”。
6. 若要编辑受众群组名称，请在左上角点击编辑图标并输入名称。
7. 若要将受众群体添加到文件夹中，请在左上角点击“添加到文件夹”。在对话框中，点击文件夹，然后点击“移动”。
8. 在左侧面板中，点击“+ 添加筛选器”以设置要包含在受众中的记录的条件。了解可用的受众条件及其工作原理。每个受众最多可选择 250 个筛选器，其中包括最多 60 个关联对象筛选器。

为同一对象的属性与事件添加筛选器

若要基于分段对象的属性与事件设置条件（例如，联系人分段中的联系人属性）：

1. 点击“+ 添加筛选器”后，选择要 设置筛选器的对象 （即创建受众群体时所选的同一对象）。
2. 选择筛选器类别。选项包括：
   • 属性（例如“生命周期阶段”联系人属性）
   • 事件（例如：CTA 互动）
   • 成员身份（例如：工作流参与）
3. 滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置条件的 属性、事件或成员资格。
4. 选择运算符（例如“等于”、 “已知”）。了解有关属性、事件或成员资格筛选器可用运算符的更多信息。 
5. 根据字段类型设置条件：
   • 下拉菜单或 复选框：点击下拉菜单，并勾选值左侧的复选框。
   • 文本：点击“添加选项”字段并输入文本值。若添加多个选项，请用分号分隔各值（例如：波士顿；芝加哥；纽约）。
   • 数值型：点击“添加值”字段并输入数字。若添加多个选项，请用分号分隔各值（例如：10; 25; 30）。此规则适用于“数字”和“计算”属性。
   • 日期选择器：点击日期 日历字段，然后在日历中选择一个日期。日期选择器属性默认采用 HubSpot 账户的时区。
     
6. 要测试记录是否符合筛选条件，请打开“测试匹配”开关。可测试所有记录或单个记录。

为关联

对象的

属性及事件添加筛选条件

若要基于细分对象的关联关系设置条件（例如，在联系人细分中筛选关联公司的属性）：

1. 点击“+ 添加筛选条件”后，选择要 设置筛选条件的 关联对象 （例如：营销活动）。
2. 选择筛选器类别。选项包括：
   • 属性（例如，联系人属性“生命周期阶段”）
   • 事件（例如：CTA 互动）
   • 成员身份（例如：工作流注册）
3. 滚动或输入内容进行搜索，然后选择要设置条件的 属性、事件或成员资格。
4. 对于关联对象筛选器，默认情况下，当任何关联记录满足条件时，该受众群体将包含这些记录。若要根据主要公司关联或关联标签进行筛选，请单击“任何 [对象]” 下拉菜单并选择一个选项：
   • 主要 [对象]：对于关联公司，仅基于主要关联公司进行筛选（例如，仅当主要关联公司满足条件时才包含联系人）。
   • 带标签（ 仅限专业版和企业版）：在“带标签”部分，选择一个标签，仅根据使用该标签的关联进行筛选（例如，如果带有该标签的关联公司满足条件，则包含该联系人）。
5. 选择运算符（例如，等于、 已知）。了解有关属性、事件或会员筛选器可用运算符的更多信息。 
6. 根据字段类型设置条件：
   • 下拉菜单或 复选框：点击下拉菜单，并勾选 值左侧的复选框。
   • 文本：点击“添加选项”字段并输入文本值。若添加多个选项，请用分号分隔各值（例如：波士顿；芝加哥；纽约）。
   • 数值型：点击“添加值”字段并输入数字。若添加多个选项，请用分号分隔各值（例如：10; 25; 30）。此规则适用于“数字”和“计算”属性。
   • 日期选择器：点击日期 日历字段，然后在日历中选择一个日期。日期选择器属性默认采用 HubSpot 账户的时区。
7. 要测试记录是否符合筛选条件，请打开“测试匹配”开关。可测试所有记录或单个记录。

示例：基于活动关联创建联系人受众

如果您所在的账户已注册“活动和自定义对象”公开测试版，请使用以下示例创建联系人受众筛选器，筛选条件为本季度已结束的关联活动。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角，点击“创建受众群体”。
3. 选择“联系人”。
4. 点击“下一步”。
5. 点击“添加筛选条件”。
6. 在弹出框中：
   • 点击“查看”下拉菜单，选择“营销活动”。
   • 选择“活动结束日期”。
7. 点击日期下拉菜单，选择“本季度”。
8. 如需进一步筛选，可添加其他筛选条件。
9. 在页面顶部，为该受众群体输入名称。
10. 点击“下一步”。
11. 配置最终详细信息。
12. 点击“保存并处理细分”。

添加其他过滤器并管理过滤器组

要添加、克隆或删除过滤器和过滤器组：

1. 要在同一类别或组内添加更多筛选器，请点击“+ 添加筛选器”。 
2. 若要添加另一个筛选器组，请点击“+ 添加筛选器组”。
   
3. 要完成筛选器组的编辑，请点击编辑器右上角的“X”。
4. 若要更改组内或组间的逻辑，请点击“和”或 “或”下拉菜单并更新逻辑。了解更多关于“和”与“或”逻辑的信息。
5. 要从现有筛选器组中移除某项条件，请将鼠标悬停在属性、活动或值上，然后点击删除图标。如果您要删除包含多个筛选器的类别，请在弹出框中点击“删除分支”以确认。
6. 要克隆或删除筛选组，请在该组的右上角点击“克隆”或“删除”图标 。

将记录排除在受众群体之外

受众

1. 打开“排除 [记录]”开关。
2. 选择要排除的受众群体或特定记录。

了解有关设置受众群体排除规则的更多信息。

设置受众群体详细信息并保存

要自定义受众群体的详细信息并保存：

1. 在右上角，点击“下一步”。
2. 选择受众类型，可选： “活跃” 或 静态。
3. 若要设置受众群组包含内容的描述，请输入描述。您也可以点击“使用 AI 生成”按钮，根据受众群组的筛选条件生成描述。
4. 若要将受众群体关联到营销活动，请选择要关联的营销活动或创建新营销活动。
5. 若要管理哪些用户和团队可以访问该受众群体，请点击“访问”选项卡，然后自定义访问权限。如果您 在创建受众群体表单中添加了任何属性，请设置其值。
6. 点击“保存并处理受众群体”。

输入或选择有效条件后，该受众群体将开始处理。显示的记录集是即将添加到受众群体中的记录预览。当受众群体保存并完全处理完毕后，左上角受众群体名称下方将显示确切的记录数量。受众群体处理完成后，您可以继续编辑该受众群体。

保存后，您可以编辑受众群体的设置和详细信息。

克隆分段

如果您希望复制现有分段或将其作为新建分段的起点，可以克隆该分段。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 转到“管理”选项卡。
3. 将鼠标悬停在目标受众上，点击“更多”，然后选择“克隆”。
4. 根据需要更新新受众群体的名称和筛选条件，然后点击“下一步”。
5. 设置受众群组的详细信息，然后点击“保存并处理受众群组”。

在 HubSpot

工具中

使用受众群体

创建受众群体后，您可以在 HubSpot 工具中使用它，对特定记录组执行操作或进行更改。您可以通过以下方式使用受众群体：

• 向某一组联系人发送营销邮件（仅限联系人受众）。
• 创建退信联系人分段。
• 将受众群体加入工作流。
• 在其他受众群体和自定义报告中使用“受众群体成员资格”筛选条件。
• 创建广告受众（仅限联系人及公司受众）。
• 发送客户满意度调查（仅限联系人静态分组）。