编辑 HubSpot 中的订阅账单

创建订阅后，可通过订阅索引页面进行管理和编辑，操作方式与管理其他CRM记录相同。以下内容将介绍订阅的编辑方式，包括：

• 更新关联联系人。
• 更新账单地址。
• 编辑明细项（含价格、数量及折扣）。
• 编辑下次付款到期日。
• 更新付款方式。
• 暂停和恢复订阅。

更改订阅关联联系人

每个订阅仅能关联一位联系人，但若需变更订阅关联联系人，可通过订阅面板操作。例如在合同有效期内，若原始购买方已转职至其他公司，您可能需要更换主要联系人。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击订阅名称。 
3. 在右侧面板滚动至"联系人"卡片，点击"+ 替换"。
4. 搜索并选择现有联系人，或点击"创建新联系人 "标签页新建联系人 记录。
5. 点击保存。

系统将向新联系人发送以下通知：

• 订阅付款成功的收据。
• 支付失败时的支付方式更新邮件。
• 若开启相关设置，则发送即将到期的订阅付款提醒。
• 订阅变更通知（含升级、降级及下次付款日期更新）。
• 用户主动提出的支付方式更新请求。
• 订阅取消。

更新订阅的账单地址

更新订阅的账单地址。更新账单地址时：

• 该地址将关联至当前订阅及未来所有相关发票。
• 该地址将用于计算任何自动税费。

编辑订阅的账单地址：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击订阅名称。
3. 在右侧面板中，点击右上角的操作，然后选择编辑订阅。
4. 在“账单地址”下点击“编辑”。
5. 在右侧面板更新地址详情后，点击保存。
6. 点击保存以保存订阅。在“更新订阅”对话框中，可输入内部备注。这些备注将添加至关联的交易、联系人及公司时间轴。您还可通过“最后修改原因”属性在细分、工作流 和报告等其他工具中访问这些备注。完成后点击“更新订阅”。

编辑订阅的明细项目

有时您可能需要在不取消订阅的情况下修改其详情，例如客户要求升级或降级订阅时。

例如，您可以：

• 修改现有行项目的价格。
• 添加客户同意订阅的新行项目。
• 移除客户不再需要订阅的现有行项目。
• 增减客户最初订阅的项目数量。
• 增减项目折扣。

限制

编辑订阅时请注意以下事项：

• 无法编辑不产生发票的订阅。
• 仅可编辑状态为"有效"或"已安排"的订阅。
• 在下次付款到期日前两天内无法编辑订阅，以确保客户在下次付款日前获得充分通知。 
• 若未按比例调整变更内容，可在下个计费周期前进行任意次数修改。订阅的下次付款将基于最后保存的变更内容收取。
• 修改通过PADs支付的订阅可能涉及合规问题，请咨询您的法律团队获取更多信息。

编辑订阅的明细项目

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击订阅名称。
3. 在右侧面板点击右上角的操作，选择编辑订阅。
4. 要添加新项目，请点击右上角的"添加项目"，然后选择"从产品库选择"或"创建自定义项目"。在右侧边栏中选择或设置项目详情，然后点击"保存"。了解如何向订阅添加项目。

请注意：任何新增项目均按订阅中已设的计费周期结算。例如，若订阅周期为每月，则新增项目将按月计费。此规则同样适用于从产品库添加不同周期设置的产品。新增项目还将按订阅剩余期限计费。

5. 要删除行项目，请将鼠标悬停在该行项目上，点击操作，然后选择删除。
6. 通过行项目编辑器中的列进行编辑，或点击行项目名称使用右侧面板编辑，完成后点击保存。
7. 默认情况下，修改将在下个计费周期生效。若需立即应用变更并自动按比例收取/退款，请开启"按比例调整变更"开关。若订阅未添加在线支付选项，则无法进行比例调整。了解更多订阅变更比例调整规则。
8. 点击左下角的"保存"按钮以保存更改。
9. 在"更新订阅"对话框中可添加内部备注。这些备注将同步至关联的商机、联系人及公司时间线。您还可通过"最后修改原因"属性在细分、工作流 和报告等工具中查看这些备注。完成后点击"更新订阅"。

保存更改后将发生以下情况：

• 系统将向订阅关联联系人发送变更通知邮件，邮件格式类似以下示例：

• 订阅记录将更新显示变更内容：
  • "最后修改于"字段将显示修改日期。记录还会提示订阅信息已进行编辑，这些修改将在下次付款后生效。了解更多订阅属性信息。
  • "明细项"部分将显示您对明细项所做的任何修改。点击"查看当前计费周期"可查看客户当前支付的项目。 
  • 变更生效后，"月度经常性收入"和"年度经常性收入"属性将同步更新。了解更多订阅属性信息。

更新订阅支付方式

订阅支付方式可通过两种方式更新：向客户发送含支付方式更新链接的邮件，或在支付失败时通过自动邮件 发送更新链接。

支付方式更新后，所有逾期订阅款项将自动从新支付方式扣款。

向客户发送支付方式更新链接

请注意：仅支持自动收款订阅的支付方式更新。例如，若订阅设置为自动向客户计费，但计费订阅未包含自动收款功能，则无法更新该订阅的支付方式。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 点击订阅名称。
3. 在右侧面板点击右上角的操作，选择更新付款方式。
4. 在对话框中核对内容后点击发送链接。该链接将发送至订阅关联联系人的邮箱地址。客户将通过邮件收到链接：
5. 客户点击邮件中的"更新付款方式"后，将跳转至订阅详情页，在此可查看订阅信息并输入新付款方式。
6. 确认页面将显示更新结果。新支付方式将用于该订阅的所有后续自动扣款。

针对支付失败的付款方式更新

若客户订阅支付失败，HubSpot将发送含付款方式更新链接的邮件。

支付方式更新请求将采用关联结算流程中工具定义的支付方式（如发票、支付链接或报价单）。例如：若发票仅支持ACH银行扣款，客户则只能通过ACH银行扣款完成支付。 

在支付失败后发送给客户的邮件中，客户可点击"更新支付方式"链接

。
系统将跳转至支付详情更新页面。所有未支付的订阅款项将自动从更新后的支付方式扣款。若不希望支付失败时自动发送此邮件，可在设置中关闭该功能。

编辑订阅的下次付款到期日

您可在订阅记录中更新下次付款到期日，为您和客户带来更灵活的付款安排。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 在订阅列表页面点击相应订阅名称。
3. 在右侧面板点击右上角的操作，选择编辑下次计费日期。
4. 点击日期选择器并选择下次付款日期。默认情况下，更新后的计费日期不会产生扣款或退款。若需对更新后的计费周期进行扣款或退款，请编辑订阅并开启"按比例计费"开关。
   
   

   请注意：仅支持自动收款流程的订阅可进行按比例计费。例如，若订阅设置为自动向客户计费，但付款未作为计费订阅的一部分自动收取，则无法对此订阅进行按比例计费。

5. 点击更新。

更新下次计费到期日后，HubSpot将向客户发送确认新计费周期的邮件。

订阅记录中的"下次计费日期"和"结束日期"属性将同步更新，并新增"最后修改日期"以标注付款日期变更时间。了解更多订阅属性信息。

移除结账费用

若结账环节已添加费用，可将其从订阅中移除。移除结账费用将适用于所有未来付款，但不会对已支付费用进行按比例分摊或退款。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 在订阅索引页面点击订阅名称。
3. 在右侧面板中，点击右上角的操作，然后选择移除结账费用。
4. 在对话框中点击"移除结算费用"。

暂停与恢复订阅

若客户要求暂停订阅，您可通过其订阅记录进行暂停与恢复操作。

暂停订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 在订阅索引页面，点击订阅名称。
3. 在右侧面板中，点击右上角的操作，然后选择暂停订阅。
4. 在暂停订阅对话框中，输入内部备注。这些备注将添加至关联的交易、联系人及公司时间线。您还可通过"最后修改原因"属性在细分、工作流 和报告等其他工具中查看这些备注。了解订阅属性的更多信息。
5. 完成后点击更新订阅。
6. 订阅状态将显示为"已暂停"，并标注暂停日期。 

系统将向客户发送通知，所有计费和收款操作将暂停直至订阅恢复。

恢复订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 在订阅索引页面，点击订阅名称。
3. 在右侧面板中，点击右上角的操作，然后选择恢复订阅。
4. 在对话框中点击日期选择器，选择下一个计费日期。
5. 点击"恢复"。
6. 订阅状态将更新为"有效"，并显示新的发票日期。

若立即恢复订阅，系统将向客户发送收据或发票。若为未来日期恢复订阅，则会向客户发送包含新计费日期的通知。

按比例计算订阅变更

更新订阅明细项时，可启用按比例计算功能以自动收取或退还相应金额。此操作将使您和客户即时看到计费变更，无需等待下个计费周期。 

当对订阅明细项变更应用按比例分摊时： 

• 若通过增加行项目或提高价格升级订阅，HubSpot将自动向存档的支付方式收取按比例计算的金额。
• 若通过移除项目或降低价格降级订阅，HubSpot将自动向原支付方式退还按比例计算的金额。