使用客户旅程自动化

利用客户旅程，您可以在同一视图中构建引人入胜且个性化的营销自动化体验，而无需在多个工作流之间来回切换。营销人员可以制定营销策略，包括潜在客户开发、潜在客户培育或客户重新激活活动

。 创建客户旅程后，您可以分析其表现，并生成营销自动化工作的报告。

创建

客户旅程 创建客户旅程时，请通过枚举属性及选定的列表将联系人纳入其中。您可以将每个旅程阶段分配给不同的属性值。每个阶段都将作为自动化流程运行。联系人将根据其在各阶段的进展，沿不同路径在旅程中推进。

在每个旅程中，您可以根据目标设置一个 “目标达成”的结束点 ，该结束点 对应所选的旅程属性值。此外，您还可以根据不同的属性值设置多个“未达成目标”的结束点。 

例如，您可以使用新的默认“旅程阶段”属性 来设置一个旅程。然后，针对“旅程阶段”属性的 每个取值创建相应阶段，并添加在每个阶段自动执行的操作。最后，为目标出口和其他出口设置“旅程阶段”属性值 。

创建新旅程

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“营销”>“旅程”。 
2. 在右上角，点击“创建旅程”。 
3. 若要从头开始创建旅程：
   • 在右侧面板中，选择“从头开始”。
   • 在右下角，点击“下一步”。您将被引导至旅程编辑器。然后，继续设置您的旅程。 
4. 若要基于模板创建客户旅程：
   • 在右侧面板中，选择“使用模板”。
   • 在右下角，点击“下一步”。 
   • 选择您的模板。然后，点击“下一步”。您将被引导至旅程编辑器。随后，继续设置您的旅程。 
5. 如果您是首次创建客户旅程，请参阅以下内容了解如何从头开始创建客户旅程：
   • 在右侧面板中，选择“引导式设置”。
   • 在右下角，点击“下一步”。然后，按照引导流程创建新的旅程。 

6. 在旅程编辑器中，您可以以不同的互动路径形式，或以单一旅程树的形式查看您的旅程。要选择视图，请在右上角点击互动路径图标或 树形图标。 

设置旅程入组

创建新旅程时，请选择用于入组的列表，并围绕“旅程 阶段 ”或 “生命周期阶段 ” 等属性构建旅程。您可以使用任何枚举属性，例如下拉选择、多选复选框或单选按钮类型的属性

。

设置旅程时，您可以为不同的旅程阶段分配特定的属性值。当联系人的特定属性值发生更新时，该联系人将进入相应的阶段。 设置好旅程后，仍可更改旅程的入组属性以及各阶段使用的属性值。

请注意：您不能选择与另一个旅程相同的入组列表和属性。要设置新的旅程，必须选择不同的列表或不同的属性作为入组条件。

1. 在左上角，点击“入组”。 
2. 点击“他们位于所选列表中的任意一个”下拉 菜单，并选择包含符合该旅程入组条件的联系人的列表。
   • 这并不意味着联系人会自动注册。联系人仍需满足旅程的起始条件或任何阶段条件之一才能注册。
   • 即使联系人在注册后被移出列表，他们仍将继续参与该旅程。
   • 最多可选择 5 个列表。了解有关使用列表的更多信息。 
3. 点击 “联系人属性等于值”下拉 菜单，然后选择一个属性。 
    

设置旅程退订 要在

1. 在左上角，点击“注册”。
2. 在左侧面板中，点击“退订”选项卡。 
3. 勾选您要应用的退出条件旁边的复选框： 
   • 已列入或加入屏蔽列表： 当联系人被添加到所选的任何屏蔽列表中时，将其 从旅程中移除 。 
   • 已从注册列表中移除： 当联系人不再出现在注册列表中时，将其 从旅程中移除 。 
   • 提前匹配终点阶段： 如果联系人匹配了旅程中的某个终点阶段，则将其 从旅程中移除 。选择此选项后，联系人将跳过与该终点阶段相关的任何最终操作。 
      

更改旅程注册条件

1. 在左上角，点击“注册”。 
2. 在左侧面板中，点击 “联系人属性等于”下拉菜单，然后选择一个新属性。 
3. 在顶部，点击“保存”。 
4. 在对话框中，根据新属性选择相应的阶段值。 
5. 在底部，点击“保存更新”。若要稍后选择阶段的属性值，请点击“跳过”。 

选择旅程的起始阶段

从注册属性中选择一个属性值，开始将联系人注册到您的旅程中：

1. 在旅程编辑器中，从起始阶段点击“详细信息”。在左侧面板中，设置旅程的起始阶段：
   
   

• • 点击第一个下拉菜单并选择一个属性。如果您在设置注册时曾选择过某个属性，该属性将默认显示。 
  • 点击第二个下拉菜单，选择一个属性值作为 您的注册阶段值。 
  • 若要将未设置所选属性值的新联系人纳入此阶段，请勾选“将属性值为空的联系人纳入此阶段”复选框。 
  • 在顶部，点击“保存”。 

配置您的客户旅程阶段和操作

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

1. 在旅程编辑器中，将鼠标悬停在相应行上，然后点击“+”图标。接着，选择“添加新阶段”。当向未成功路径添加新阶段时： 
   • 若您处于树形视图中，这将创建一个新分支。 
   • 如果您处于互动路径视图中，这将在编辑器中创建一个新的替代路径部分。您可以点击折叠图标来 折叠或展开每个部分。 
   • 每个旅程最多可添加 10 个阶段。 
      

2. 添加阶段后，您可以向新添加的阶段添加操作。在该阶段中，点击菜单图标并 选择“编辑流程”。 
   
   • 每个阶段必须至少添加一个操作。 
   • 每个阶段最多可添加 50 个操作。
3. 要在阶段中添加操作，请点击“+”号图标。随后，您可以使用 Breeze Assistant（测试版）或手动向阶段添加操作。
4. 若要使用Breeze Assistant（测试版）添加操作，请点击“使用助手构建”。随后，输入提示语 并点击发送图标。系统将根据请求推荐相应的操作。
5. 手动添加操作时，您可以从以下操作类型中进行选择：
   • 营销操作： 从以下营销操作中进行选择 。
     • 发送素材： 向联系人发送 自动化的营销电子邮件、短信或 WhatsApp 消息。设置此操作时，您可以同时触发这三种素材类型的发送。 
     • 等待：添加 指定时长的延迟。 
     • 等待特定活动：延迟至特定 用户活动发生。例如，延迟至用户提交表单、访问网站上的特定页面、回复电子邮件等。 
   • 流程操作： 从以下流程操作中进行选择 。 
     • 创建任务：为已加入旅程的联系人创建并添加任务。该任务也会显示在“任务”页面上。了解有关使用任务的更多信息。 
     • 设置属性： 为已注册的联系人设置 特定的属性值。您可以配置用于旅程自动化的阶段。 
     • 发送通知：发送 应用内或内部电子邮件通知。您可以将通知发送给特定用户、团队或已注册联系人的现有负责人。 
   • 转至：将该阶段关联到成功或失败的结束状态。 
6. 设置完操作后，请点击左上角的“返回旅程”。 
    

7. 在主旅程编辑器中：
   • 若要将联系人引导回较早的阶段，请将鼠标悬停在路径线上并点击“+”图标，然后选择“转至阶段”。此选项仅适用于阶段，无法在阶段之间添加跳转路径。 
   • 要结束旅程，请将鼠标悬停在路径线上并点击“+”图标，然后选择“结束旅程”。这将自动添加“目标出口”或 “出口”。 
     
     

确定旅程的成功与否

1. 在“目标出口”或“出口”框中，点击“设置”。如果您正在使用模板或编辑现有旅程，请点击阶段名称。
2. 在右侧面板中，单击 “将 [属性名称] 设置为”下拉菜单，然后选择一个属性值。 
3. 对于每个结束点，您还可以点击 “添加到静态列表”下拉 菜单并选择一个静态列表。这将把所有已完成该旅程的联系人添加到所选的静态列表中。此步骤为可选操作。 

请注意： 每个旅程只能选择一个“目标出口”结局。

启用您的旅程

1. 设置好旅程自动化后，在右上角点击“审核并发布”。 
2. 在右侧面板中，您可以查看符合该旅程条件的联系人数量。您还可以配置以下内容：
   • 当工作流启用时，是否要将当前符合入组条件的联系人纳入旅程：选择 将当前符合入组条件的记录纳入，或仅将未来符合条件的记录纳入。
     • 是，在旅程开启时立即将符合入组条件的现有联系人纳入：将所有符合入组条件的现有记录纳入。
     • 否，仅在旅程启用后将符合入组条件的联系人纳入：仅将工作流启用后符合入组条件的记录纳入。 
3. 在页面底部，点击“启用旅程”。 

管理您的客户旅程

在旅程索引页面，您可以编辑、删除和管理您的旅程。编辑旅程时，请注意以下事项：

• 您可以编辑已发布的旅程或处于草稿状态的旅程。编辑旅程时，更新内容不会自动发布。您可以在手动发布前对旅程进行修改。 
• 如果您删除某个阶段，该阶段中的所有联系人将从该阶段中移除并转为非活动状态。除非其跟踪属性被更新为某个阶段的值，否则这些联系人不会被纳入其他阶段。
• 如果您在流程中删除单个操作或添加操作：
  • 联系人将自动转至下一个可用的操作。
  • 例如，您依次设置了“发送通知”、“创建任务”和“设置属性”这三个操作 。如果您删除了“创建任务”操作，所有联系人将直接从“发送通知”操作跳转至“设置属性”操作。 
• 如果您依次删除多个操作：
  • 前一个操作中的联系人将变为非活动状态，除非其跟踪属性被更新为某个阶段值，否则不会进入其他阶段或操作。
  • 例如，您按顺序设置了“发送通知”、“发送资源”、“创建任务”和 “设置属性”这四个操作。如果您同时删除了“发送资源”和“创建任务”这两个操作，那么当前处于“发送通知”操作中的联系人将变为非活动状态。

管理您的客户旅程：

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至 “营销” >客户旅程。 
2. 若要查看旅程中使用了哪些素材（例如电子邮件或短信），请点击“更多”，然后 选择“查看 已用 素材”。这些素材将显示在右侧面板中。 
3. 要查看旅程的绩效，请点击“更多”，然后 选择 “查看详情”。 
4. 要删除一个客户旅程，请点击“更多”，然后 选择“删除”。 
   
   

5. 要编辑客户旅程：
   • 将鼠标悬停在旅程上，然后点击“编辑”。系统将引导您进入旅程编辑器。 
   • 编辑您的旅程。 
   • 编辑完旅程后，在右上角点击“更新”，然后选择“审核并发布草稿”。 
      

查看旅程的版本历史记录

要查看旅程的版本历史记录：

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至 “营销” >客户旅程。 
2. 点击现有旅程的名称。 
3. 若要查看整个旅程的版本历史记录，请在右上角点击“查看”，然后选择“版本历史记录”。 
4. 要查看特定旅程阶段的修订历史记录，请在您要查看的阶段上点击“编辑流程”。然后，点击“查看”，并在右上角选择“版本历史记录”。
5. 在右侧面板中，您可以查看客户旅程或旅程阶段的所有历史版本，这些版本按日期排序。在顶部，您可以通过版本的“日期范围”或编辑该版本的“用户”来筛选版本历史记录。
6. 若要查看每个版本所做更改的更多详细信息，请点击right 的下拉图标以展开该版本的详细信息区域。 
7. 要查看特定版本，请将鼠标悬停在该版本上，然后点击“查看版本”。 
8. 若要还原特定版本，请将鼠标悬停在该版本上，然后点击“还原”，接着点击“还原版本”。
   • 此功能仅在查看整体旅程时适用。在查看单个旅程阶段时，该功能不会显示。 
   • 恢复后的旅程版本将作为当前草稿保存，草稿中的所有先前更改都将被清除。 
   • 恢复旅程后，您仍需发布该旅程，才能使更新生效。 
     
     

查看旅程表现

启用旅程后，您可以分析每个旅程的参与历史和单独表现。这包括旅程指标、报告以及转化指标等详细信息。

查看旅程报告

您可以在旅程详情页面查看整体表现时，或通过旅程报告编辑器查看旅程报告。

1. 若要从旅程详情中查看旅程报告： 
   • 在您的 HubSpot 账户中，导航至“营销”>“旅程”。 
   • 将鼠标悬停在某个旅程上。然后，点击“更多”，并 选择 “查看详情”。 
   • 在顶部，点击“报告”选项卡。 

2. 从旅程报告编辑器中查看旅程报告： 

   • 在您的 HubSpot 账户中，导航至“营销”>“客户旅程”。 
   • 点击现有旅程的名称。

• • 在旅程编辑器的右上角，点击“查看”，然后 选择“报告”。 

• • 要查看整个旅程仪表盘，请点击“查看所有报告”。 
  • 在“阶段报告”部分 ，点击您要预览的阶段旁的“预览报告”。 
  • 要在报告编辑器中查看该报告，请点击“转到报告”。 

请注意：您无法编辑旅程报告。 

查看旅程的转化指标

在旅程编辑器中，您可以查看旅程各阶段的转化指标。 

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“营销”>“旅程”。 
2. 点击现有旅程的名称。
3. 要查看旅程指标，请在右上角点击“查看 ”，然后 选择“指标”。在指标页面中，您可以查看以下内容： 
   • 旅程的总参与人数。
   • 达到各终点的参与者比例及人数。
   • 每个阶段中，继续沿各路径前进的参与者所占比例。
      

查看旅程表现 要

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“营销”>“客户旅程”。 
2. 将鼠标悬停在客户旅程上，然后点击“更多 ”，并 选择 “查看详情”。 
3. 在 “表现”选项卡中，您可以查看以下表现报告。这些报告仅显示自旅程启用以来产生的数据。 
   • 主要指标：此报告显示所有符合条件的联系人中已加入旅程的联系人总数、成功完成旅程的联系人数量以及未成功完成旅程的联系人数量。 
   • 更多联系人指标：此报告显示符合条件的联系人数量以及提前退出旅程的联系人数量。
   • 成功转化：成功转化的百分比，以及符合条件的联系人、已加入的联系人以及成功完成旅程的联系人数量。

1. • 未成功转化：成功转化率，以及符合条件的联系人、已注册的联系人以及完成旅程但未成功结束的联系人的数量。
      

查看旅程注册情况

要查看已注册您旅程的联系人列表： 

1. 在您的 HubSpot 账户中，导航至“营销”>“客户旅程”。 
2. 将鼠标悬停在某个旅程上。然后，点击“更多”，并 选择 “查看详情”。 
3. 在页面顶部，点击“操作和注册日志”选项卡 。

请注意：每个联系人只能加入一次旅程。联系人无法再次加入同一旅程。