在 Breeze Studio 中使用助理和代理

在 Breeze Studio 中，您可以自訂來自 HubSpot 市集的 Breeze 客服機器人，以更精準地滿足您的特定需求。您亦可建立自訂的 Breeze 助理，為帳戶內的使用者提供針對性資訊。 

請注意：請避免在啟用的 AI 功能資料輸入欄位（包括提示語）中分享任何敏感資訊。管理員可在帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若需瞭解 HubSpot AI 如何運用您的資料提供可信賴的 AI 服務（同時讓您掌控自身資料），請參閱我們的HubSpot AI 信任常見問答集。

開始使用前須知

在啟用此功能前，請務必充分理解預先準備步驟、功能限制及使用考量事項。

了解需求

：

• 在AI 設定中開啟下列開關： 
  • 開放使用者存取生成式 AI 工具與功能
  • CRM 數據
  • 客戶轉換數據
  • 檔案資料
  • 讓使用者存取 Breeze 助理
• 授予用戶 Breeze Studio使用者權限。 

瞭解限制與注意事項

• 部分代理程式與助理需額外訂閱方可使用。例如：為目標客戶帳戶生成個人化內容的代理程式可能需要 內容中心專業版或企業版訂閱。 
• 代理程式使用的部分工具可能需要額外使用者權限。例如：生成案例研究的工具可能要求使用者具備案例研究存取權限。超級管理員必須在設定中為使用者指派相應權限，方能執行具備此工具的代理程式。
• HubSpot 內建代理程式的預設輸入欄位、操作指引及工具均不可編輯、刪除或重新排列。 

理解助理與代理的差異

儘管助理與代理皆運用 AI 提升團隊效率，其運作模式存在關鍵區別： 

使用助理工具

您的團隊可透過微風助理存取內建助理，以解答疑問並提供指引。您可在 HubSpot 市集下載預建助理工具。在微風工作室中，您可自訂預建助理或從頭建立客製化助理。

從 HubSpot 市集安裝助理工具

在 HubSpot 市集中，除客服人員、應用程式、主題與模組外，您亦可下載預建助理工具。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 點擊助理卡片。 
3. 於對話框中檢視助理資訊： 
   • 開發者：助手的創建者。
   • 概述：助理功能摘要。點擊「查看更多」可瀏覽完整說明。 
   • 功能：說明助理提供的各項功能。 
   • 更多資訊：包含聯絡助理創建者以獲取支援的連結等附加資訊。 
4. 於左上角點擊「新增」。 

建立或自訂助理

在 Breeze Studio 中，您可從頭建立自訂助理，或自 HubSpot 市集新增的助理進行自訂。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊「助理」標籤頁。
3. 若要建立新助理，請點擊右上角的「建立助理」。若要編輯現有助理，請將游標懸停於助理卡片上，點擊選單圖示並選擇「設定」。 
4. 在助手編輯器中，點擊頁面頂部的編輯圖示並為助手輸入名稱。 
5. 在「 設定助理行為指南」區段中：
   • 在「歡迎訊息」欄位輸入使用者啟用助理時顯示的提示文字。 
   • 在「助理操作指引」欄位中，描述助理應執行的任務及與用戶的互動方式。
   • 在對話起始詞欄位中輸入自訂助理的啟動提示，協助使用者開啟對話。例如：可建立要求助理摘要 CRM 更新、草擬郵件或顯示近期聯絡活動的對話起始詞。

6. 在「設定此助理可存取的資訊」區段中，設定助理可調用哪些資訊來回答用戶問題： 
   • 在「此助理的功能」區段中， 選取「瀏覽網頁」以允許 機器人使用搜尋引擎尋找問題解答。您亦可選取「讀取您的 HubSpot CRM 記錄」以開放機器人存取該資料。
   • 在「知識庫」區段中，點擊「新增知識庫」以上傳包含企業背景資訊的知識庫。深入了解如何在 Breeze Studio 中運用 知識庫。 
7. 在「關於此助理」區段中，輸入助理功能目的的說明文字。 
8. 若要編輯助理圖示，請點擊當前圖示，然後從HubSpot 檔案工具中選擇圖片或上傳新圖像。 
9. 測試助理功能時，請於右側欄位輸入提示語，再點擊傳送圖示。 
10. 編輯與測試完成後，請點擊右上角的「發佈」按鈕，即可讓使用者在 Breeze Assistant 中使用該助理。 

使用自訂助理

1. 於頂部導覽列點擊右上角的 Breeze Assistant。 
2. 於右側面板點擊左上角的「助理」下拉選單，選擇自訂助理。 
3. 若要新增 Dashworks 應用程式，請點擊「新增應用程式」，然後選取欲納入的每個應用程式。 
4. 輸入提示語後，點擊傳送圖示。若要使用對話開場白，請點擊「你可以問我的問題」區塊中的提示語。

使用代理程式

您可運用代理程式在 HubSpot 中完成特定複雜任務。除助理、應用程式、主題與模組外，您亦可於 HubSpot 市集下載預建代理程式，並在 Breeze Studio 中進行客製化。

從 HubSpot 市集安裝代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「市集」。
2. 點擊代理程式卡片。 
3. 檢視代理程式資訊： 
   • 開發者：代理程式創建者
   • 安裝數：已安裝此代理的 HubSpot帳戶數量 
   • 概述：代理程式功能摘要。點擊「查看更多」可瀏覽完整說明。 
   • 功能：說明代理程式內各單獨功能的說明。 
   • 代理程式功能：代理程式預設使用的工具。 
   • 更多資訊：代理相關補充說明，包含聯繫開發者獲取支援的連結。 
4. 於左上角點擊「新增」。 

自訂 Breeze 代理程式

在 Breeze Studio 中，您可透過新增指示、工具及知識庫來自訂代理程式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊代理名稱。 
3. 在右上角點擊「設定代理程式」。 
4. 若要編輯此代理的副本，請在代理編輯器右上角點擊「複製」。 
5. 在「此客服人員需要使用者提供的資訊」區段中，填寫設定過程中所需的任何欄位。 
6. 管理提供代理資訊的自訂輸入欄位： 
   • 在「設定期間」區段中 ，點擊「管理輸入」。
   • 若要新增自訂輸入欄位，請點擊右側面板的「新增輸入」下拉式選單並選擇輸入格式。 
   • 在輸入卡片上，為輸入欄位輸入名稱與說明。 
   • 若該輸入欄位為執行代理程式之必要條件，請勾選「必填」核取方塊。 
   • 要重新排列自訂輸入欄位，請點擊輸入卡片上的拖曳手柄圖示，將輸入欄位拖曳至新位置。 
   • 若要移除自訂輸入，請點擊輸入卡上的 X圖示。 
7. 在「代理程式指示」欄位中檢視 預設指示內容 。此欄位不可編輯。 
8. 若需新增指示，請點擊「新增額外指示」，並輸入關於代理語氣、結構或輸出格式的補充說明。 
9. 在「此代理可存取的項目」區段中，檢視代理執行任務時可使用的預設工具。這些工具無法移除。 
10. 若需新增工具，請點擊「新增工具」。深入瞭解Breeze Studio 中的工具使用方式。 
11. 在「知識庫」區段中，點擊「新增知識」以建立包含額外情境的知識庫。深入瞭解Breeze Studio 中知識庫的使用方式。 
12. 針對支援自動化的代理程式，請於「自動化此代理程式」區段點選「選擇觸發器」設定自動化執行時機。自動化功能需訂閱專業版或企業版方可使用。 

請注意：自動化功能每日執行次數上限為 100 次，此限制將於 UTC 時間凌晨 12:00 重置。此外，發佈代理程式時無法批量新增現有記錄。

13. 在右側欄位填寫每次執行代理程式時需使用的欄位。必填欄位將標示 * 星號。 
14. 點擊「執行代理程式」可測試當前設定。 
15. 若需執行額外測試，請點擊右上角的「新增測試」。 
16. 編輯完成後，請點擊右上角的「發佈」將變更推送至生產環境。 

執行 Breeze 代理程式

發佈 Breeze 代理程式後，即可從 Breeze Studio 執行。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊代理程式名稱。 
3. 填寫每次執行代理程式時需使用的欄位。必填欄位將標示 * 星號。 
4. 點擊「執行代理程式」啟動代理程式。執行時間取決於所需任務的複雜程度。 
5. 代理程式執行完畢後，檢視其執行輸出結果。預設輸出格式會優化可讀性，若需以 Markdown 格式檢視，請點擊右上角的「視覺化輸出」開關切換。 
6. 若要檢視代理程式生成輸出時使用的來源： 
   • 於「活動」欄位中，點擊某項操作下方的[#] 來源按鈕。 
   • 於彈出視窗中點擊網站名稱即可檢視來源。 

7. 若要下載 PDF 格式輸出：
   • 於頁面頂端點擊「匯出PDF」。 
   • 當匯出準備就緒時，點擊頂部導覽列中的通知圖示。
   • 於右側面板點擊匯出通知即可開始下載。 
8. 分享代理程式執行輸出：
   • 在頁面頂端，點擊「分享」。
   • 於對話方塊中點擊下拉式選單並選擇選項：
     • 僅限本人：代理程式輸出僅對執行該代理程式的使用者可見。
     • 我的入口網站中的所有人：帳戶內所有具備存取權限的使用者皆可檢視代理程式執行結果。
     • 特定使用者與團隊：僅限具備存取權限且已選取的使用者與團隊可檢視執行結果。
   • 完成後，點擊「複製連結」。
9. 若要取消共享代理執行輸出，請點擊「共享」。在對話方塊中選擇「僅限本人」，然後點擊「完成」。

檢視代理程式輸出

執行代理程式後，您可隨時檢視其輸出內容。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊代理程式名稱。 
3. 在左側「歷史紀錄」區段中 ，點擊欲檢視的執行紀錄。 
4. 若需調整後重新執行代理程式，請在「活動」欄位輸入提示語，再點擊傳送圖示。 
5. 若需重新命名執行以利導覽，請點擊「歷史記錄」欄位的 選單圖示並選擇 「重新命名 」 ，接著輸入執行的新名稱。 

管理助理或代理存取權限

在 Breeze Studio 中，您可控制哪些使用者能存取各代理與助理。預設情況下，超級管理員可編輯代理與助理，所有使用者皆可執行它們。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 若需編輯助理存取權限，請點擊「助理」標籤頁。 
3. 將游標懸停於代理程式或助理上，點擊垂直選單圖示並選擇「設定」。 
4. 編輯器中，於左欄「關於此代理人/助理」區段點擊「管理存取權限」。 
5. 選擇存取權限選項： 
   • 僅我可編輯及執行代理程式/助理：僅創建者可編輯或執行該代理程式或助理。 
   • 僅我可編輯，所有人可執行代理程式/助理：僅 創建者可編輯設定，所有使用者皆可執行。 
   • 所有人都可編輯並執行代理程式/助理：所有使用者皆可執行並編輯代理程式或助理的設定。 
   • 指派給使用者與團隊：選擇哪些個別使用者及團隊擁有執行或執行與編輯權限。 
6. 編輯完成後，請點擊右上角的「發佈」。