在 Breeze Studio 中，您可以從 HubSpot Marketplace 自訂 Breeze 代理，以更好地滿足您的特定需求。您也可以建立Breeze自定義助理，為您帳戶中的用戶提供有針對性的資訊。
請注意：請避免在您啟用的AI功能數據輸入中分享任何敏感信息，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設置中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您掌控您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。
在您開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用時可能需要考慮的事項。
要在Breeze Studio中編輯和運行代理和助理，必須滿足以下要求：
- 在AI 設定中，開啟以下開關：
- 給用戶使用生成 AI 工具和功能的權限
- CRM 資料
- 客戶轉換資料
- 檔案資料
- 讓使用者存取 Breeze Assistant
- 給用戶 Breeze Studio用戶權限.
- 有些代理和助理需要額外訂閱才能使用.
- 代理的預設輸入、指令和工具不能被編輯、刪除或重新排列。
瞭解助手和代理
雖然代理和助理都使用 AI 來提高團隊的效率，但它們的運作方式不同：
| |
代理 |
助理 |
| 目的 |
在您的 HubSpot 帳戶中自動執行任務與動作。 |
使用 HubSpot 帳戶中的資訊或您上傳的資訊回答問題，並提供文件給 HubSpot 使用者。 |
| 速度 |
較慢，因為複雜性 |
較快 |
| 在 |
Breeze Studio |
Breeze Assistant |
| 用例 |
生成詳細的線索分析報告。 |
使用提供的公司文件回答新員工的問題。 |
使用助理
您的團隊可以在Breeze Assistant中使用助理來回答問題和提供指導。您可以在 HubSpot Marketplace 下載預建助理。在Breeze Studio中，您可以自定義預建的助理或從頭開始創建自定義助理。
從 HubSpot Marketplace 安裝助手
在 HubSpot Marketplace 中，除了代理、應用程式、主題和模組外，您還可以下載預建的助手。
- 點選助理的卡片。
- 在對話方塊中，檢視助理的資訊：
- 建立者：助理的建立者 。
- 概述：助理功能的摘要。按一下檢視更多 以檢視整個摘要。
- 功能：輔助程式中個別可用功能的說明。
- 更多資訊：有關輔助程式的其他資訊，包括聯絡輔助程式建立者以取得支援的連結。
- 在左上方，按一下新增。
建立或自訂輔助程式
在 Breeze Studio 中，您可以從頭開始創建自定義助理，或者自定義 HubSpot Marketplace 中添加的助理。
- 點擊助手 標籤。
- 若要建立新助理，請按一下右上方的建立助理。若要編輯現有的助理，請將滑鼠懸停在該助理的卡片上，然後按一下功能表 圖示並選擇「設定」。
- 在助理編輯器中，按一下頁面上方的edit 編輯圖示，然後輸入助理的名稱 。
- 在歡迎訊息 部分，輸入將會顯示給使用助理的任何使用者的訊息 。
- 在助手說明 部分，輸入助手應該做什麼以及應該如何與使用者互動的說明 。
- 在設定助理可以存取的資訊 部分，設定助理可以從哪些資訊回答使用者的問題：
- 在What this assistant can access (此助理可存取的 資訊) 部分中，選擇Web 瀏覽 ，允許機器人使用搜尋引擎來尋找問題的答案。
- 在「知識 」部分中，按一下「新增知識 」，以新增您上傳的知識庫，其中包含有關您業務的內容。瞭解更多關於在Breeze Studio中使用知識庫的資訊。
- 在「關於此助手 」部分，輸入助手的用途描述 。
- 要編輯助手的圖標，點擊當前圖標，然後從HubSpot的檔案工具中選擇一個圖像或上傳一個新的圖像。
- 若要測試助理，請在右欄的測試助理中輸入提示，然後按一下send 送出圖示。
- 當你完成了助理的編輯和測試，點擊右上方的Publish ，讓Breeze Assistant中的用戶可以使用該助理。
使用助手
- 在頂部的導覽列, 點擊右上方的Breeze Assistant .
- 在右側面板中, 點擊左上方的助手 下拉菜單並選擇一個自定義助手.
- 若要新增 Dashworks 的應用程式，請按一下新增應用程式，然後選擇您想要包含的每個應用程式 。
- 輸入提示，然後按一下send 傳送圖示。
使用代理
您可以使用代理在 HubSpot 中完成特定的複雜任務。在 HubSpot Marketplace 中，除了助手、應用程式、主題和模組外，您還可以下載預先建立的代理。然後，您可以在 Breeze Studio 自訂代理。
從 HubSpot Marketplace 安裝代理
- 點擊代理的卡片。
- 檢視代理資訊：
- 建立者：代理的建立者
- 安裝： 已安裝此代理程式的 HubSpot 帳戶數量。
- 概述：代理功能的摘要。按一下「更多 」檢視整個摘要。
- 功能：代理中可用的個別功能的說明。
- 代理功能：代理預設使用的工具。
- 更多資訊：有關代理程式的其他資訊，包括聯絡代理程式建立者以取得支援的連結。
- 在左上方，按一下新增。
自定義 Breeze 代理
在Breeze Studio中，您可以自定義一個代理的附加指示、工具和知識庫。
- 點選代理的名稱 。
- 在右上方，點選Configure agent。
- 若要編輯此代理程式的複本，請按一下代理程式編輯器右上方的複製 。
- 在What this agent needs from users（此代理需要使用者提供什麼 ）部分，填入設定時所需的任何欄位。
- 要管理提供代理資訊的自訂輸入：
- 在設定期間 部分，按一下管理輸入。
- 若要新增自訂輸入，請按一下右側面板的新增輸入 下拉式功能表，然後選擇輸入格式。
- 在輸入的卡片上，輸入輸入的名稱 和說明。
- 如果需要輸入才能執行代理程式，請選取需要 核取方塊。
- 若要重新排列自訂輸入，請按一下輸入卡上的dragHandle 拖放 圖示，然後將輸入拖曳到新位置。
- 若要移除自訂輸入，請按一下輸入卡片上的 X 。
- 在代理指示 欄位中，檢視代理的預設指示。此欄位不可編輯。
- 若要新增額外指示，請按一下新增額外指示 ，然後輸入代理語氣、結構或輸出格式的額外內容 。
- 在此代理可以存取的項目 中，檢視此代理可用來完成其任務的預設工具。這些工具無法移除。
- 要添加其他工具，請點擊添加工具。瞭解更多關於在 Breeze Studio 中使用工具.
- 在「知識 」部分，點擊「添加知識 」來添加一個具有額外上下文的知識庫。瞭解更多關於在 Breeze Studio 使用知識庫.
- 對於支援自動化的代理，點擊Automate this agent 部分的Select trigger 來設定自動化的觸發 時間。自動化需要專業 或企業 訂閱才能使用。
- 在右側欄位中，填入每次代理程式執行時會使用的任何欄位。必填欄位會以 * 標示。
- 按一下執行代理 程式以測試代理程式的目前組態。
- 若要執行其他測試，請按一下右上方的新增 測試。
- 完成代理程式編輯後，按一下右上方的Publish ，即可將變更正式推送。
運行 Breeze 代理
一旦您发布了一个Breeze代理，您就可以从Breeze Studio运行它。
- 點選代理的名稱 。
- 填寫每次執行代理時會用到的欄位。必填欄位會以 * 標示。
- 按一下執行 代理程式以啟動代理程式。執行代理程式所需的時間取決於所需任務的複雜性。
- 代理程式執行完成後，檢視代理程式的輸出。預設情況下，輸出會針對可讀性進行最佳化。若要以 markdown 格式檢視輸出，請切換右上方的視覺輸出 開關。
- 要檢視代理用來產生輸出的來源：
- 在Activity 列中，按一下動作下方的[#] 來源 按鈕。
- 在彈出的方塊中，按一下網站 以檢視來源。
- 要下載 PDF 格式的輸出：
- 在頁面頂端，按一下匯出 PDF。
- 匯出準備就緒時，按一下頂部導覽列中的notification 通知圖示。
- 在右側面板中，按一下匯出通知 以開始下載。
- 若要建立輸出的直接連結，請按「複製連結」。此連結只能由執行代理程式以建立輸出的使用者和帳戶中的超級管理員檢視。
檢視代理程式輸出
執行代理程式後，您可以隨時檢視其輸出。
- 按一下代理的名稱 。
- 在左側的History（歷史） 區段中，按一下您要檢視的執行。
- 若要在調整後再次執行代理程式，請在活動欄 中輸入提示 ，然後按一下send 送出圖示。
- 若要重新命名運行以方便瀏覽，請按一下History（歷史） 欄中的功能表圖示 ，然後選擇Rename（重新命名）。然後輸入新的執行名稱。
管理助手或代理訪問
在 Breeze Studio, 您可以控制哪些用户可以访问每个代理和助理。預設情況下，超級管理員可以編輯代理和助手，所有用戶都可以運行它們。
- 如果您要編輯助手的存取權限，請按一下助手 索引標籤。
- 將滑鼠移至代理或助理上方，然後按一下verticalMenu功能表圖示，並選擇「設定」。
- 在編輯器中，點選左欄「關於此代理/助理 」部分中的「管理存取權限 」。
- 選取存取選項：
- 只有我能編輯和執行代理/助理：只有建立代理或助理的使用者才能編輯或執行。
- 只有我能編輯，所有人都能執行代理/助理： 只有建立代理或助理的使用者才能編輯其設定。所有使用者都可以執行代理程式或助理。
- 每個人都可以編輯和執行代理/助理：所有使用者都可以執行和編輯代理或助理的組態。
- 指派給使用者和團隊：選擇哪些個別使用者和團隊具有執行 或執行並編輯代理程式或助理的存取權。
- 完成代理程式或助理的編輯後，按一下右上方的 [發佈 ]。