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Contacts

刪除CRM記錄

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

除權限的使用者可以刪除HubSpot中的個別記錄,包括聯絡人、公司、交易、工單、自訂物件以及通話。 擁有批量刪除權限的使用者也可以批量刪除記錄。

如果你錯誤刪除記錄,可以在過去90天內還原刪除的記錄

從記錄中刪除

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 呼叫: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「通話」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 按一下記錄的名稱

  • 在左側面板中,按一下[操作]下拉選單,然後選擇[刪除]。

  • 如果要刪除聯絡人,請在「」對話方塊中選擇一個選項:

  • 在「」對話方塊中,按一下刪除[RECORD]

從物件索引頁面刪除記錄

您可以從每個物件的索引頁面刪除單一記錄或批量刪除記錄。

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 呼叫: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「通話」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 選擇要刪除的記錄旁邊的核取方塊
  • 若要刪除多項記錄:
    • 在表格檢視中,選擇記錄旁邊的核取方塊
    • 在交易和票券的板式檢視中,將鼠標懸停在記錄上,然後選擇核取方塊。 選擇一張記錄卡後,所有剩餘卡片上都會顯示核取方塊,供您選擇。
  • 若要刪除目前頁面或管道上的所有記錄,請選擇表格或盤面頂部的「  全部選擇」核取方塊。 在表格檢視中,若要選擇檢視中的所有記錄,請按一下選擇所有[數字] [記錄]連結。
delete-records-from-index-page
  • 在表格頂部,按一下

    bulk-delete-dialog-box
  • 在「」對話方塊中,輸入要刪除的記錄數量 然後按一下刪除。 

從清單中刪除聯絡人或公司

如果您的聯絡人或公司是清單的成員,您也可以從清單中刪除這些記錄。 如果要刪除清單,但不刪除記錄,請瞭解如何刪除清單。

  • 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人>清單。 
  • 按一下清單  的名稱
  • 選擇要刪除的聯絡人或公司:
    • 若要選擇特定記錄,請選擇每個聯絡人或公司 旁邊 的核取方塊
    • 若要選擇清單當前頁面中的所有記錄,請按一下表 格左上方的 核取方塊
    • 若要選擇清單中的所有聯絡人,請選擇表格左上方的 核取方塊,然後按一下選擇所有[x]個聯絡人或選擇所有[x]個公司

select-all-contacts-to-delete

  • 按一下[ 更多]下拉選單,然後選擇[ 刪除]

delete-contacts-in-list

  • 在「」對話方塊中,輸入要刪除 的聯絡人 數量,然後按一下 刪除

    刪除記錄時遺失或影響的資料

在刪除HubSpot記錄之前,請考慮受影響的資料和工具。

  • 如果刪除記錄,它將從所有工作流中取消註冊。 
  • 刪除工單時,其與收件匣相關的對話也會被刪除。
  • 刪除聯絡人時:
    • 聯絡人記錄中的互動資料和時間線活動將被刪除,包括表格提交資料、網站訪問資料、清單會籍資料、整合資料、生命周期階段轉移資料以及有關自訂活動完成的資料( 僅限營銷中心 企業號)。
請注意:只有聯絡人的時間線活動才會被刪除。 如果聯絡人有關聯的公司、交易或工單,關聯物件的時間線活動(例如通話和電子郵件)  不會受到影響,因為他們明確與該物件相關聯。
    • 聯絡人的聯絡公司的生命周期階段可以根據聯絡公司與其他聯絡人和交易的關聯來重設或重新計算。
    • 現有工具和報告中的資料將受到影響,包括:
      • 刪除的聯絡人將從聯絡人報告的計算中移除。
      • 來自已刪除聯絡人的訪問將顯示在來源報告中,但會從聯絡人數目中移除。
      • 由廣告活動產生的已刪除聯絡人不會再出現在廣告活動控制臺中。
      • 在刪除聯絡人後的90天內,刪除聯絡人的提交資料將保留在提交表格登陸頁面提交報告中。 90天後,聯絡人的提交資料將被移除。 如果聯絡人因符合GDPR而被刪除,其提交資料將在刪除後立即刪除。
請注意:刪除聯絡人時,關於參與的報告(如通話、會議和任務)中的資料不會遺失。 這些報告(例如「生產力」)仍會計算已刪除聯絡人的參與情況。
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