刪除CRM記錄

擁有刪除權限的使用者可以刪除HubSpot中的個別記錄，包括聯絡人、公司、交易、票證、自訂物件和通話。 擁有批次刪除權限的使用者也可以批次刪除記錄。

如果你錯誤刪除記錄，可以恢復過去90天內刪除的記錄。 為遵守數據隱私法而永久刪除的聯繫人無法恢復。

從記錄中執行刪除

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 呼叫： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「通話」。

• 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。

• 按一下紀錄名稱 。

• 在左側面板中，單擊操作下拉菜單，然後選擇刪除。

• 如果你要刪除聯絡人，請在對話方塊中選擇一個選項：

  • 刪除此聯絡人並在90天內還原：刪除的聯絡人將轉至資源回收筒，您可以在90天內還原。

  • 為遵守隱私法規，請永久刪除此聯絡人及其所有相關內容：該聯絡人將被永久刪除，你將無法恢復該聯絡人。 刪除聯絡人後，你會自動收到確認電郵。 進一步了解如何根據《一般資料保護規範》(GDPR) 永久刪除聯絡人。

請注意：永久刪除之前稱為GDPR刪除。

• 在對話框中，單擊刪除[記錄]。

從物件索引頁面執行可恢復的刪除

您可以從每個物件的索引頁面中刪除單個記錄或批量刪除記錄。

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 呼叫： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「通話」。
• 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。

• 勾選要刪除的紀錄旁的核取方塊。
• 如要刪除多筆記錄：
  • 在表格檢視中，勾選記錄旁的核取方塊。
  • 在優惠和門票的看板檢視中，將遊標暫留於記錄上，然後勾選核取方塊。 選取一張記錄卡後，所有剩餘的記錄卡上都會顯示核取方塊，供您選擇。
• 若要刪除目前頁面或管線上的所有記錄，請選取表格或看板頂端的  全選核取方塊。 在表格檢視中，若要選取檢視中的所有記錄，請按一下「選取所有[數字] [記錄]」連結。

• 在表格頂部，按一下刪除 刪除。

  

• 在對話框中，輸入要刪除的記錄數， 然後單擊刪除。 

從清單中執行可恢復的聯絡人或公司刪除

如果您的聯絡人或公司是清單成員，您也可以從清單中刪除記錄。 如果要刪除清單而非記錄，請瞭解如何刪除清單。

• 在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人」>「清單」。 
• 按一下清單的名稱。
• 選擇要刪除的聯絡人或公司：
  • 若要選擇特定紀錄，請勾選每個客服案件或公司旁的核取方塊。
  • 若要選取清單目前頁面中的所有記錄，請按一下表格左上角的核取方塊。
  • 若要選取清單中的所有聯絡人，請選取表格左上角的核取方塊，然後按一下「選取所有[x]個聯絡人」或「選取所有[x]個公司」。

• 點擊更多下拉式選單，然後選擇刪除。

• 在對話方塊中，輸入要刪除的聯絡人數量，然後按一下刪除。

使用工作流程執行可恢復的客服案件刪除

您也可以根據特定條件，透過工作流程自動刪除客服案件記錄。 無法透過工作流程刪除其他物件（例如，交易、門票、公司）。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
• 設定或編輯工作流程的註冊觸發器。 這將是決定聯絡人是否自動刪除的條件。
• 按一下+ 加號圖示以新增工作流程動作。
• 在右側面板中選取「刪除聯絡人」。 
• 在面板底部，按一下儲存。
• 若要開啟工作流程，請按照以下步驟操作：
  • 對於現有的工作流程，點擊以切換開關。
  • 如需新工作流程，請點擊「檢查並發佈」。 檢查工作流程設定，然後按一下「開啟」。

深入瞭解如何建立工作流程。

執行可恢復刪除時丟失或受影響的數據

刪除HubSpot記錄之前，請先瞭解受影響的資料和工具。