檢視及管理合約

在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。透過在 HubSpot 中管理合約，您可以記錄並管理現有合約協議、手動記錄付款或自動向買家開立帳單、在合約期間進行更新、續約，以及準確彙報營收。

瞭解如何檢視、編輯和續約合約，建立變更與續約報價單，終止合約，以及匯出合約。

進一步瞭解合約在 HubSpot 中的應用方式、如何直接建立合約，以及如何從已接受的報價單建立合約。

檢視合約記錄

在索引頁面上檢視合約

使用合約索引頁面檢視所有合約，並可建立及使用儲存的檢視來依據特定條件篩選合約。若要檢視所有合約：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 若要編輯表格中顯示的欄位，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。
3. 若要篩選索引頁面，請點擊篩選下拉式選單（例如「狀態」），並設定篩選條件。合約可能具有以下狀態：
   • 「排定中」：當合約建立時設定了未來的生效日期，狀態會設為「排定中」。在生效日期當天，狀態會變更為「有效」。
   • 有效：目前正在生效的合約。
   • 已完成：已達到截止日期的合約。
   • 已終止：已終止的合約。
   • 草稿：尚未最終確定的合約。
4. 若要設定自訂篩選條件，請點擊表格頂端的「進階篩選」。
5. 若要儲存檢視以供日後使用，請點擊表格右上角的「儲存」圖示。
6. 若要預覽合約詳細資訊，請將游標懸停在合約上，然後點擊「預覽」。詳細資訊將顯示在右側面板中。
7. 若要檢視合約記錄，請點擊合約名稱。 

進一步了解合約佈局。

檢視相關 CRM 記錄中的合約

若要從其相關記錄（例如：聯絡人、公司或發票）中檢視合約：

1. 導航至您的記錄。例如：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 點擊記錄名稱或點擊 預覽圖示，即可展開右側邊欄。具體操作方式取決於您當前所在的物件索引頁面。
3. 在右側邊欄中，導航至「合約」卡片以查看合約狀態。若您的記錄預設未顯示「合約」卡片，您可以 手動新增該卡片。
4. 若要查看更多詳細資訊，請將游標懸停在合約上並點擊 預覽圖示，或點擊合約名稱以導航至該合約。
   
   
5. 在右側面板中檢視合約詳細資訊。

檢視合約概覽、活動及歷史

紀錄 透過合約記錄了解合約資訊，包括執行狀況、相關明細項目、計費時程、續約資訊、活動時間軸及歷史紀錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 在中間欄中，點擊「概覽 」分頁以 查看合約績效、明細項目、計費時程表及續約資訊的快照。
   • 「合約績效」卡片會顯示總合約價值 (TCV)、年度合約價值 (ACV)、經常性收入資訊、合約結束日期以及已開立的帳單金額。由於無期限合約沒有結束日期，因此不會計算其 TCV 或 ACV。
     
     
   • 「當前與即將到期的明細項目 」卡片會 列出合約中的每個明細項目及其屬性（例如：價格、數量、計費時程、期限、定價模式）。
     
     
   • 「續約資訊 」卡片會 根據該合約已敲定的續約或已接受的續約報價，顯示續約狀態。
     
     
3. 點擊「活動」分頁，即可查看通訊時間軸（例如：電子郵件和通話）、團隊活動（會議、筆記、任務）、合約更新，以及相關的發票、交易和服務單。
   
   
4. 點擊「歷史紀錄 」分頁 ，即可查看合約編輯、直接續約及續約報價的詳細資訊，包括經常性收入的變動，以及明細項目的新增或移除。

管理合約

在合約記錄中，您可以管理合約的詳細資訊，包括編輯與續約合約、建立變更與續約報價單、更新付款方式、終止合約，以及管理關聯項目。

請注意：若要在不建立變更報價單的情況下編輯合約，請將您的帳戶加入「 直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版。

編輯合約草稿（測試版）

編輯合約草稿以更新賣方與買方資訊、收款流程、扣款的付款方式、合約明細項目以及結帳設定。要編輯合約草稿：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左上角點擊「動作」，然後選擇「編輯」。
4. 更新合約內容。
5. 若要將合約儲存為草稿，請在左上角點擊「返回」。
6. 若要完成合約，請在右上角點擊「完成」。

編輯已最終確認的合約（測試版）

編輯已最終確認的合約，以更新賣方與買方資訊、收款流程、扣款方式、合約明細項目以及結帳設定。若您希望採用基於報價的流程來提議並核准現有合約的變更，請進一步了解如何建立變更報價。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左上角點擊「動作」，然後選擇「編輯」。
4. 在對話方塊中，點擊「直接編輯合約」。

編輯合約買方與賣方詳細資料

在「當事方」區段中編輯合約買方與賣方詳細資料：

1. 點擊以展開「當事方」區段。
2. 若要更新賣方公司資料，請在「賣方」下方：
   • 將游標懸停在賣方名稱上，並點擊編輯圖示。
   • 在右側面板中更新詳細資料，然後點擊「儲存」。
   • 對賣方公司資料所做的變更僅適用於該合約及與該合約相關的發票。您的帳戶設定並不會隨之更新。
3. 若要編輯帳單公司資料，請將游標懸停在公司名稱上，然後點擊編輯圖示。編輯後的內容也會同步更新至該公司的 CRM 記錄。
4. 若要替換開票公司，請將游標懸停在該公司上，然後點擊「替換」圖示。
5. 若要刪除開票公司，請將游標懸停在該公司上，然後點擊刪除圖示。
6. 若要使用與公司記錄相同的開票地址，請在「開票地址」下方勾選「與開票公司相同」核取方塊。
7. 若要使用不同的帳單地址，請點擊「+ 新增帳單地址」。在右側面板中：
   • 輸入帳單地址並點擊「儲存 」。
   • 對帳單地址詳細資訊所做的變更僅會更新合約，並應用於與該合約相關的發票上。公司記錄並不會因此更新。
     
     

     請注意：若已啟用自動計算銷售稅功能，系統將使用「 」的帳單地址來判定是否應在合約中加收稅金。

8. 點擊展開「稅務識別碼」區段，以檢視已新增至帳單公司的任何稅務識別碼。若要編輯現有稅務識別碼，請點擊帳單公司名稱旁的編輯圖示，然後在右側面板中點擊「稅務識別碼 」分頁 。請透過發票工具新增賣方稅務識別碼。
9. 若要新增帳單聯絡人，請在「帳單聯絡人」旁邊點擊「新增」。在右側面板中：
   • 搜尋並選取聯絡人，然後點擊「儲存」。
   • 點擊右側面板中的「建立新聯絡人」分頁，以建立新的聯絡人記錄。
10. 若要編輯帳單聯絡人的詳細資料，請將游標懸停在該聯絡人上，並點擊編輯圖示。編輯後的內容也會同步更新至該聯絡人的 CRM 記錄。
11. 若要替換帳單聯絡人，請將游標懸停在該聯絡人上，然後點擊「替換」圖示。
12. 若要刪除帳單聯絡人，請將游標懸停在該聯絡人上，然後點擊「刪除」圖示。
13. 若要新增其他帳單聯絡人，請點擊「+ 新增其他聯絡人」。搜尋聯絡人並勾選其旁的 核取方塊，然後點擊「儲存」。

編輯合約詳細資料

請在「合約設定

區段中編輯合約詳細資料。

1. 點擊以展開「合約設定」區段 。
2. 若要變更合約所有者，請點擊「合約所有者」下拉式選單並選擇一位所有者。
3. 若要變更付款條款，請點擊「付款條款 」下拉式選單 並選擇付款條款。進一步了解付款條款。
4. 若要變更合約的採購單號，請在「採購單號」欄位中輸入採購單號。
5. 若要新增自訂屬性，請點擊「+ 新增自訂屬性」。您可以從清單中選取現有的自訂合約屬性、搜尋自訂屬性，或點擊「建立新合約屬性」來設定新的自訂合約屬性。
6. 點擊自訂屬性旁的刪 除 圖示，即可將其從合約中刪除。
7. 若要將合約與交易關聯，請點擊「與交易關聯」下拉式選單並選擇一筆交易，或點擊「建立新交易」以建立新交易。

編輯明細項目

在

明細項目

區段中編輯合約的明細項目。

1. 在「變更生效日期」區段中，點擊日期選擇器並選擇變更將生效的日期。
2. 若 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定已啟用，請取消勾選「按比例分配剩餘計費週期的費用與信用額」， 已啟用，請取消勾選「按比例分攤剩餘計費期間的費用與抵免額」以停用費用分攤。若勾選此核取方塊，費用將按比例分攤。
3. 若要移除明細項目，請將游標懸停在該明細項目上，點擊「動作」，然後選擇「取消明細項目」。該明細項目將標示為「已取消」。
4. 若要更新明細項目，請在明細項目欄位中更新該項目的屬性（例如：單價、數量、單價折扣）。點擊右上角的「編輯欄位」以調整顯示的欄位。該明細項目將標示為「已變更」。
5. 若要撤銷變更，請將游標懸停於明細項目名稱上，點擊「動作」，然後選擇「撤銷變更」。
   
   
6. 若要新增明細項目，請在右上角點選「新增明細項目」，然後選擇以下其中一項：
   • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括使用 HubSpot-Shopify 整合所建立的明細項目。
     • 選擇此選項後，可透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋，或點擊「進階篩選」以精確搜尋。在右側面板中，勾選您欲作為明細項目基礎的產品旁的核取方塊。
     • 若選擇 分級定價 的明細項目，請在新增明細項目前點擊「檢視層級」，以查看該產品的各不同層級。
   • 建立自訂明細項目：若您擁有 「建立自訂明細項目」的權限，系統將建立一個專屬於該報價的全新自訂明細項目。選擇此選項後，請在右側面板中輸入明細項目詳細資訊，並選擇是否將該自訂明細項目儲存至您的產品庫。點擊「儲存」或「儲存並新增另一項」。
7. 若已啟用自動計算銷售稅功能，請為新增的任何明細項目選取稅務類別。
8. 該明細項目將標示為「已新增」。
9. 請在右側的「變更」面板中檢視更新內容。
   
   
10. 若已選取「按比例分攤剩餘計費期間的費用與抵免額」選項，則「按比例分攤調整」會顯示於「摘要」中。
    
    
11. 若要關閉自動銷售稅功能，請將「自動銷售稅」開關切換至關閉狀態。

編輯計費與付款

請注意：若您已註冊「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」測試版，或已註冊「連線 CPQ、計費與付款」測試版，且已開啟「從已接受的報價單自動建立合約」設定，則可設定是否自動或手動收取發票款項。

編輯已最終確認合約的計費與付款時：

• 若在建立合約時已啟用計費功能，則在編輯時無法將其關閉。

• 若合約建立時已關閉計費功能，則在編輯時無法開啟該功能。

在「計費與付款

區段中編輯計費與付款選項：

1. 若要更新收款流程，請點選「自動付款」或「手動付款」。若選擇「自動付款」，線上付款功能將預設為啟用狀態。
2. 若已選取「自動付款」，欲變更計費所使用的付款方式，請點擊「計費方式」下拉式選單並選取計費方式。選取「於下一張應付發票中收取付款方式」，即可在買方支付下一張發票時，向其收取新的付款方式。
3. 在「線上付款」下方，將「接受線上付款」開關切換為開啟狀態，以允許買家線上支付發票。
   • 此畫面上的預填選項反映了付款設定中的設定內容。請勾選或取消勾選「接受的付款方式」核取方塊，以選擇要接受的付款類型。
   • 若您已設定手續費，請在「結帳時適用的手續費」下方，勾選您要套用至合約付款的手續費旁的核取方塊。
   • 勾選「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊 ，以收集買家的帳單地址。
   • 勾選「收集買家的送貨地址」核取方塊，以收集買家的送貨地址。
4. 若要透過其他方式接受付款，請將「接受線上付款」開關切換為關閉狀態。若您已選取「自動付款」，線上付款功能將預設為開啟狀態。

儲存編輯內容

1. 若要儲存合約編輯內容，請點擊右上角的「儲存變更」。
2. 在對話方塊中點擊「儲存變更」以確認變更。

為合約建立變更報價單

若您希望採用基於報價的流程來提議及核准現有合約的變更，或管理合約續約，則必須使用變更報價：進一步了解如何建立變更報價。

直接續約合約（測試版）

若您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版。

當客戶的現行合約即將到期時，可直接續約。現有的賣方與買方當事人、合約詳情、明細項目，以及帳單與付款資訊均會從原始合約直接沿用，因此您無需手動重新輸入相關細節。進一步了解續約內容包含哪些項目。

合約關聯

在續約時，續約合約會與現有合約建立關聯。續約記錄也會顯示在原始合約的「概覽」、「活動」及「歷史」分頁中 。您可以使用關聯標籤進一步定義合約與續約之間的關係，以協助進行記錄分組、建立報表及 建立工作流程。進一步了解如何使用關聯標籤 。

建立續約

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左上角，點選「動作」，然後選擇「續約」。
4. 在對話方塊中，點擊「直接繼續續約」。

編輯合約買方與賣方詳細資料

在「當事方

區段中編輯合約買方與賣方的詳細資料。

1. 若要更新賣方公司資料，請在「賣方：」下方：
   • 將游標懸停在賣方名稱上，並點擊編輯圖示。
   • 在右側面板中更新詳細資料，然後點擊「儲存」。
   • 對賣方公司資料所做的變更僅適用於該合約及與該合約相關的發票。您的帳戶設定並不會隨之更新。
2. 若要編輯帳單公司資料，請將游標懸停在公司名稱上，然後點擊編輯圖示。編輯後的內容也會同步更新至該公司的 CRM 記錄。
3. 若要替換開票公司，請將游標懸停在該公司上，然後點擊「替換」圖示。
4. 若要刪除開票公司，請將游標懸停在該公司上，然後點擊刪除圖示。
5. 若要使用與公司記錄相同的開票地址，請在「開票地址」下方勾選「與開票公司相同」核取方塊。
6. 若要使用不同的帳單地址，請點擊「+ 新增帳單地址」。在右側面板中：
   • 輸入帳單地址並點擊「儲存 」。
   • 對帳單地址詳細資訊所做的變更僅會更新合約，並應用於與該合約相關的發票上。公司記錄並不會因此更新。
     
     

     請注意：若已啟用自動計算銷售稅功能，系統將使用「 」的帳單地址來判定是否應在合約中加收稅金。

7. 點擊展開「稅務識別碼」區段，以檢視已新增至帳單公司的任何稅務識別碼。若要編輯現有稅務識別碼，請點擊帳單公司名稱旁的編輯圖示，然後在右側面板中點擊「稅務識別碼 」分頁 。請透過發票工具新增賣方稅務識別碼。
8. 若要新增帳單聯絡人，請在「帳單聯絡人」旁邊點擊「新增」。在右側面板中：
   • 搜尋並選取聯絡人，然後點擊「儲存」。
   • 點擊右側面板中的「建立新聯絡人」分頁，以建立新的聯絡人記錄。
9. 若要編輯帳單聯絡人的詳細資料，請將游標懸停在該聯絡人上，並點擊編輯圖示。編輯後的內容也會同步更新至該聯絡人的 CRM 記錄。
10. 若要替換帳單聯絡人，請將游標懸停在該聯絡人上，然後點擊「替換」圖示。
11. 若要刪除帳單聯絡人，請將游標懸停在該聯絡人上，然後點擊「刪除」圖示。
12. 若要新增其他帳單聯絡人，請點擊「+ 新增其他聯絡人」。搜尋聯絡人並勾選其旁的 核取方塊，然後點擊「儲存」。

編輯合約詳細資料

請在「合約設定

區段中編輯合約詳細資料。

1. 若要變更合約的生效日期，請在「合約生效日期」區段中，點擊「日期選擇器」並選擇日期。
2. 若要變更合約所有者，請點擊「合約所有者」下拉式選單並選擇一位所有者。
3. 若要變更付款條款，請點擊「付款條款 」下拉式選單 並選擇付款條款。進一步了解付款條款。
4. 若要新增採購單號，請在「採購單號」欄位中輸入採購單號。
5. 若要新增自訂屬性，請點擊「+ 新增自訂屬性」。您可以從清單中選取現有的自訂合約屬性、搜尋自訂屬性，或點擊「建立新合約屬性」來設定新的自訂合約屬性。
6. 點擊自訂屬性旁的刪 除 圖示，即可將其從合約中刪除。
7. 若要將合約與交易關聯，請點擊「關聯至交易」下拉式選單並選擇一筆交易，或點擊「建立新交易」以建立新交易。

新增與編輯明細項目

您可以從產品庫中將明細項目新增至合約，或新增自訂明細項目。

請注意：當使用Stripe 作為付款處理選項時，應付總額必須大於 0.50 美元，或結算貨幣的等值最低金額。進一步了解Stripe 的最低收費金額。

要新增明細項目：

1. 在「明細項目」區塊的右上角，點選「新增明細項目」，然後選擇以下其中一項：
   • 從產品庫中選取：根據產品庫中的產品新增明細項目，包括透過HubSpot-Shopify 整合所建立的明細項目。
     • 可透過產品名稱、產品描述或 SKU 進行搜尋，或點擊「進階篩選」以精確搜尋。
     • 在右側面板中，勾選您要用作明細項目基礎的產品旁的核取方塊。若要選取分級定價的明細項目，請在新增明細項目前，點擊「檢視分級」以查看該產品的各級定價。
       
       
   • 建立自訂明細項目：建立專屬於該合約的自訂明細項目。選擇此選項後，請使用右側面板輸入明細項目詳細資訊。勾選「將明細項目儲存至產品庫」核取方塊，即可將明細項目儲存至您的產品庫。點擊「儲存」或「儲存並新增另一項」。
2. 點擊「預覽合約」以預覽合約詳情及計費時程。
3. 稅金可 新增至個別明細項目，或可使用 自動計算銷售稅 。若要將稅金加至個別明細項目，請點選「稅率」下拉式選單並 設定稅率 。稅額欄位將自動更新。
4. 若您使用自動銷售稅功能，請開啟「自動銷售稅」開關。系統將在建立續約合約時自動計算銷售稅。
   
   • 在「稅類」欄位中，點擊下拉式選單並為每個明細項目選擇稅類。您可以為不同的明細項目選擇不同的稅類。每個明細項目必須具有唯一的名稱。
   • 若您將商品作為合約的一部分進行運送，必須新增一項運費明細，才能讓自動計算稅額功能正確運作。若您尚未將運費新增至產品庫中，請新增一項自訂明細，並將其「稅類」設為「運費」。
5. 您可以編輯明細表中顯示的欄位。若您是超級管理員，可設定預設顯示給所有使用者的欄位。瞭解如何編輯欄位。
6. 請在編輯器中調整各欄位的數值來編輯明細項目。 
   
   
7. 編輯分級定價明細項目時，價格會根據您調整的數量，並依據所屬級別進行更新。請點擊「檢視級別」以編輯級別表格旁的數量，並了解適用哪個定價級別。
   
   
8. 預設情況下，一次性與定期項目之計費日期均設定為當日。若要延後向買家收取某項目的費用，請點擊「計費開始日期」下拉式選單，然後選擇「自訂日期」。在右側面板中，點擊日期選擇器並選擇開始日期，接著點擊「儲存」。
9. 若要為明細項目新增折扣，請在「單位折扣」欄位中點擊下拉式選單，並選擇「百分比」或「貨幣」。輸入折扣金額。折扣僅可設定於個別明細項目，不可套用至整個合約。
10. 若要編輯明細項的詳細資訊，或複製、刪除明細項，請將游標懸停在明細項上，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
    • 編輯：編輯合約中的明細項目。產品庫不會受到影響。
    • 刪除：刪除該明細項目。

9. 若要重新排列明細項目，請點擊並拖曳明細項目的「拖曳把手」（dragHandle）。

10. 「摘要」區段會顯示買家將被收取的費用明細：

    • 「小計」僅會顯示結帳時需支付的項目。任何將於日後計費的項目，都會顯示在「未來付款總額」中。
    • 所有項目，無論付款到期日為何，都會在「總計」旁邊彙總。
    • 將「自動計算銷售稅」開關切換至「關閉」位置，即可停用自動計算銷售稅功能。

編輯帳單與付款

請注意：若您已參加「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」測試版，或已參加「連線 CPQ、計費與付款」測試版，且已啟用「從已接受的報價單自動建立合約」設定，則可設定是否自動或手動收取發票款項。

設定向買家開立發票及收取款項的方式。僅在啟用計費功能時，才可使用線上付款。

要設定計費，請在

計費與付款

下：

1. 開啟「計費」開關，即可自動建立發票並針對定期項目向買家開立帳單。進一步了解計費設定。
2. 若要設定收款方式，請在「收款流程」下：
   • 選擇「自動付款」以在每個計費日期自動扣款。點擊「扣款方式」下拉式選單並選擇一項選項： 
     • 「根據首張已付款發票的付款方式收款」：使用支付首張發票時所輸入的付款方式，對每張發票進行扣款。
     • 使用儲存的付款方式：透過現有的儲存付款方式進行扣款。
   • 若希望買方在每個計費日手動支付發票，請選擇「手動付款」。系統將在每個計費日向買方發送發票，以便安排付款。
3. 若您希望透過其他方式開立帳單並收取款項，請將「帳單」開關設為關閉。

若要設定線上付款，請在

接受線上付款

下方：

1. 若在「計費」區段中選取了「自動付款」，線上付款將預設為啟用狀態。若選取了「手動付款」，請開啟「接受線上付款」開關，以允許買家線上支付發票。
   • 此畫面上的預填選項反映了付款設定中的設定內容。請勾選或取消勾選「接受的付款方式」核取方塊，以選擇要接受的付款類型。
   • 若您已設定手續費，請在「結帳時適用的手續費」下方，勾選您欲套用至合約付款的手續費旁的核取方塊。
   • 勾選「收集信用卡購買的帳單地址」核取方塊 ，以收集買家的帳單地址。
   • 勾選「收集買家的送貨地址」核取方塊，以收集買家的送貨地址。
2. 若要透過其他方式接受付款，請將「接受線上付款」開關切換為關閉狀態。

設定合約語言、地區設定及貨幣

1. 點擊合約編輯器右上角的「設定」。
2. 點擊「語言」下拉式選單並選擇一種語言。
3. 點擊「地區」下拉式選單，並選擇一個地區。地區設定會變更合約中的日期和地址顯示格式。變更合約的地區設定不會更新貨幣。
4. 若您的帳戶中已設定多種貨幣，請點擊「貨幣」下拉式選單並選擇一種貨幣。

完成續約

1. 若要完成合約並發送第一張發票，請在右上角點選「完成續約」。
2. 在對話方塊中點擊「完成」以確認。

發票寄送與付款

您如何設定明細項目、帳單及付款方式，將決定後續流程。請參閱下表，了解根據您的合約設定所對應的流程。

建立續約報價單

當客戶的現行合約即將到期時，請建立續約報價單，以透過報價流程來提出並核准續約。進一步了解如何建立續約報價單。

更新合約的付款方式

向合約聯絡人發送連結，以便其更新付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左上角點擊「動作」，然後選擇「更新付款方式」。
4. 在對話方塊中，點擊「傳送連結」。
5. 系統將向買方發送一個連結，買方可點擊該連結來更新其付款方式。

終止合約

合約可立即終止，或設定於指定日期終止。若要終止合約：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「終止」。
   
   
4. 在對話方塊中，點擊日期選擇器並選擇終止日期。若要立即終止，請選擇今日日期；若要排程終止，請選擇未來日期。
5. 若要立即終止，請點擊「終止合約」；若已選取未來日期，則請點擊「排程終止」。
6. 合約記錄將更新為終止資訊。
   
   

變更或取消合約終止

若您已排定合約終止，可變更或取消該終止設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 將游標懸停於合約上，然後點擊「預覽」。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇以下其中一項：
   • 變更終止日期：變更合約終止日期。在對話方塊中，點擊日期選擇器並選取新的終止日期。點擊「更新日期」。
   • 取消終止：取消 合約終止。在對話方塊中，點擊「取消終止」以確認。

編輯與合約相關聯的發票

只要發票並非由訂閱產生，您即可編輯手動與合約相關聯的發票。報價單被接受後自動與合約相關聯的發票則無法編輯。更新發票時，請注意以下事項：

• 已更新的發票將記錄在「活動」分頁中，但不會記錄在「歷史紀錄」分頁中。
• 若您更新發票金額，該金額將加計至合約的「已開立總金額」中。「合約總價值」則不會更新。

若要修改有效的合約協議，請編輯該合約；若要透過基於報價的流程提出並核准變更，請建立變更報價。

編輯發票的方法：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在右側邊欄中，將游標懸停於發票上，並點擊省略號 （三個水平點）圖示。
4. 點擊「編輯」。
5. 更新發票。在右上角，點擊「更新發票」。
6. 此更新將記錄於「活動」分頁，但不會記錄於「歷史紀錄」分頁。 發票金額 將加計至合約的「已開立發票總額」中。「合約總值」則不會更新。

將記錄與合約關聯

請從合約索引頁面為合約新增關聯。您可以將合約與聯絡人、公司、商機、服務單、報價單、發票、其他合約、訂單及專案建立關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 將游標懸停於合約上，並點擊 預覽圖示。
3. 在右側邊欄中，點擊關聯卡片（例如「聯絡人」）上的+ 新增。
4. 在右側面板中：
   • 搜尋並勾選您要關聯的記錄旁之核取方塊。點擊「儲存」以將其關聯至合約。
   • 點擊「建立新項目」分頁，以建立要與合約建立關聯的新記錄。輸入新記錄的 詳細資料，然後點擊「建立」將其與合約建立關聯，或點擊「建立並新增另一項」以建立另一筆記錄。

匯出合約

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊表格右上角的「匯出 」。
3. 在對話方塊中：
   • 在「匯出名稱」文字方塊中輸入匯出名稱。
   • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇一種格式。
   • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，並選擇一種語言。
   • 點擊「自訂」以進一步自訂匯出設定。
     • 在「匯出所包含的屬性」下方，選擇要包含在匯出中的屬性選項。
     • 在「匯出中包含的關聯」下，勾選「 包含關聯記錄名稱」核取方塊，以包含關聯記錄名稱（例如：發票名稱）。
     • 在「匯出所包含的關聯」下，選擇要包含最多 1,000 筆關聯記錄，還是所有關聯記錄。
   • 點擊「匯出」。

進一步了解匯出記錄。

刪除合約

從「合約索引」頁面刪除合約。刪除合約時請注意以下事項：

• 包含計費的合約無法刪除。

• 已刪除的合約無法還原。

• 若您直接建立 並啟用計費功能的 合約，或您已加入「Connected CPQ、計費與付款」測試版，並在建立報價時啟用計費功能：
  • 由合約管理的訂閱將被刪除。
  • 由該合約所建立的訂單將被刪除。
  • 經手動建立並與該合約關聯的訂閱及訂單將不會被刪除。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 請勾選您要刪除的每個合約旁邊的核取方塊。
3. 在表格頂端，點擊「刪除」按鈕。
4. 在對話方塊中，輸入記錄數，然後點擊「刪除」。

分析合約與營收表現

使用內建報表分析營收表現，或建立符合各團隊需求的自訂報表。

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使用 HubSpot Agent CLI (BETA) 處理合約

請注意： 如果您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 HubSpot Agent CLI 測試版。

若您正在開發 AI 客服或命令列工作流程，可透過 HubSpot Agent CLI 擷取合約記錄。進一步了解HubSpot Agent CLI，包括支援的功能與實作指引。

下一步

• 進一步了解如何設定合約，包括權限配置、自動建立合約、續約管理、比例攤算設定以及交易建立偏好設定。
• 進一步了解如何直接建立合約（測試版）或從已接受的報價單建立合約。
• 進一步了解如何建立變更與續約報價模板。