檢視及管理合約

利用合約功能，在 HubSpot 中追蹤與報價相關的協議並進行管理。在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。

本文將介紹如何檢視與管理合約及其相關記錄。您將學會如何檢視合約詳情、相關營收、活動及歷史紀錄，以及如何透過變更或續約報價單在合約期間進行調整、終止合約，或匯出合約。

開始之前，請先進一步了解合約的使用方式，以及如何建立和匯入合約。

開始之前

無論您是否已註冊「連線式 CPQ、計費與付款」測試版，已接受的 報價單皆可建立合約。若您未註冊此測試版，款項收取仍將與現有的報價單或 獨立發票流程綁定。透過此測試版，合約將用於管理持續性計費、發票建立及款項收取。進一步了解「連線式 CPQ、計費與付款」測試版的運作流程。

檢視合約記錄

在索引頁面上檢視合約

使用合約索引頁面可檢視所有合約，並可建立及使用儲存的檢視來依據特定條件篩選合約。若要檢視所有合約：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 若要編輯表格中顯示的欄位，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。
3. 若要篩選索引頁面，請點選篩選下拉式選單（例如「狀態」），並設定篩選條件。合約可能具有以下狀態：
   • 「排定中」：當合約建立時設定了未來的生效日期，狀態會設為「排定中」。在生效日期當天，狀態會變更為「有效」。
   • 有效：目前正在生效的合約。
   • 已完成：已達到截止日期的合約。
   • 已終止：已終止的合約。
   • 草稿：尚未最終確定的合約。
4. 若要設定自訂篩選條件，請點擊表格頂端的「進階篩選」。
5. 若要儲存檢視以供日後使用，請點擊表格右上角的「儲存」圖示。
6. 若要預覽合約詳細資訊，請將游標懸停在合約上，然後點擊「預覽」。詳細資訊將顯示於右側面板中。
7. 若要檢視合約記錄，請點擊合約名稱。 

進一步了解合約佈局。

在相關 CRM 記錄中檢視合約

若要從其關聯的記錄（例如：聯絡人、公司或發票）中檢視合約：

1. 導航至您的記錄。例如：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
2. 點擊記錄名稱或點擊「預覽」，即可開啟右側邊欄。此操作行為取決於您當前所在的物件索引頁面。
3. 在右側邊欄中，導航至「合約」卡片以查看合約狀態。若您的記錄預設未顯示「合約」卡片，您可以 手動新增該卡片。
4. 若要查看更多詳細資訊，請將游標懸停在合約上並點擊「預覽」圖示，或點擊合約名稱以導航至該合約。
   
   
5. 請在右側面板中檢視合約詳細資訊。

檢視合約概覽、活動與歷史紀錄

透過合約記錄了解合約資訊，包括執行狀況、相關明細項目、計費時程、續約資訊、活動時間軸及歷史紀錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 在中間欄中，點擊「概覽」分頁 ，即可查看合約績效、明細項目、計費時程表及續約資訊的摘要。
   • 「合約績效」卡片會顯示合約價值、經常性收入資訊、合約結束日期以及已開立的帳單金額。
     
     
   • 「當前與即將到期的明細項目 」卡片會 列出該合約的每個明細項目及其屬性（例如：價格、數量、計費時程、期限、定價模式）。
     
     
   • 「續約資訊 」卡片會 根據為該合約建立的任何續約報價，顯示續約狀態。
     
     
3. 點擊「活動」分頁，即可查看通訊（例如電子郵件和電話）、團隊活動（會議、筆記、任務）以及合約更新的時間軸，並查看相關的發票、交易和服務單。
   
   
4. 點擊「歷史紀錄 」分頁 ，即可查看合約變更與續約的詳細資訊，包括經常性收入的變動，以及明細項目的新增或移除。

管理合約

在合約記錄中，您可以管理合約的詳細資訊。建立變更與續約報價、更新付款方式、終止合約，以及管理關聯關係。

在合約上建立變更或續約報價

若要進行合約期間的變更或設定續約，請勿直接在合約上更新明細項目，而應使用變更與續約報價單：

• 變更報價單： 建立變更報價單以修改現有合約。變更報價單用於調整、新增或移除合約中的產品與服務。

• 續約報價單： 當客戶的現行合約即將到期時，可建立續約報價單以設定續約事宜。續約合約將包含作為續約一部分、透過變更報價單所做的任何變更。 

更新合約的付款方式

向合約聯絡人發送連結，以便其更新付款方式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左上角，點選「動作」，然後選擇「更新付款方式」。
4. 在對話方塊中，點擊「傳送連結」。
5. 系統將向買家發送一個連結，買家可點擊該連結來更新其付款方式。

終止合約

合約可立即終止，或設定於預定日期終止。若要終止合約：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「終止」。
   
   
4. 在對話方塊中，點擊日期選擇器並選擇終止日期。若要立即終止，請選擇今日日期；若要排程終止，請選擇未來日期。
5. 若要立即終止，請點擊「終止合約」；若已選取未來日期，則請點擊「排程終止」。
6. 合約記錄將更新為終止資訊。
   
   

變更或取消合約終止

若您已排定合約終止時間，可變更或取消該終止安排。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 將游標懸停在合約上，然後點擊「預覽」。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
   • 變更終止日期：變更合約終止日期。在對話方塊中，點擊日期選擇器並選取新的終止日期。點擊「更新日期」。
   • 取消終止：取消 合約終止。在對話方塊中，點擊「取消終止」以確認。

編輯與合約相關的發票

只要發票並非由訂閱產生，您即可編輯手動與合約關聯的發票。報價單被接受後自動與合約關聯的發票則無法編輯。更新發票時，請注意以下事項：

• 更新後的發票將記錄在「活動」分頁中，但不會記錄在「歷史紀錄」分頁中。
• 若您更新發票金額，該金額將加計至合約的「已開立總金額」中。「合約總價值」則不會更新。

若要修改有效的合約協議，您可以建立變更報價單。

若要編輯發票：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊合約名稱。
3. 在右側邊欄中，將游標懸停於發票上，然後點擊ellipses （三個水平點）圖示。
4. 點擊「編輯」。
5. 更新發票。在右上角，點擊「更新發票」。
6. 此更新將記錄於「活動」分頁，但不會記錄於「歷史紀錄」分頁。 發票金額將 加計至合約的「已開立總金額」中。「合約總價值」則不會更新。
   

將記錄與合約關聯

請從合約索引頁面新增與合約的關聯。您可以將合約與聯絡人、公司、商機、服務單、報價單、發票及其他合約建立關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 將游標懸停於合約上，然後點擊「預覽」。
3. 在右側邊欄中，點擊關聯卡片（例如「聯絡人」）上的「+ 新增」。
4. 在右側面板中：
   • 搜尋並勾選您要關聯的記錄旁方的核取方塊。點擊「儲存」以將其關聯至合約。
   • 點擊「建立新項目」分頁，以建立要與合約建立關聯的新記錄。輸入新記錄的 詳細資料，然後點擊「建立」將其與合約建立關聯，或點擊「建立並新增另一項」以建立另一筆記錄。

匯出合約

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 點擊表格右上角的「匯出 」。
3. 在對話方塊中：
   • 在「匯出名稱」文字方塊中輸入匯出名稱。
   • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇一種格式。
   • 點擊「欄位標題語言」下拉式選單，並選擇一種語言。
   • 點擊「自訂」以進一步自訂匯出設定。
     • 在「匯出所包含的屬性」下方，選擇要包含在匯出中的屬性選項。
     • 在「匯出中包含的關聯」下，勾選「 包含關聯記錄名稱」核取方塊，以包含關聯記錄名稱（例如：發票名稱）。
     • 在「匯出所包含的關聯」下，選擇要包含最多 1,000 筆關聯記錄，還是所有關聯記錄。
   • 點擊「匯出」。

進一步了解 匯出記錄。

刪除合約

請從合約索引頁面刪除合約。已產生帳單的合約無法刪除。已刪除的合約無法還原。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
2. 勾選您要刪除的每份合約旁邊的核取方塊。
3. 在表格頂端，點擊delet刪除」。
4. 在對話方塊中，輸入記錄數並點擊「刪除」。

分析合約與營收表現

使用內建報表分析營收表現，或建立符合各團隊需求的自訂報表。

例如，您可以建立以下類型的報表：

• 經常性收入：即時追蹤 ARR、MRR 及合約價值。
  • 按月 MRR 水瀑圖：經常性收入的每月變動，包括期初 MRR、新增收入、升級、降級、流失、續約及期末 MRR。收入於生效時進行報表記錄。
  • 每月淨新增 MRR：根據選定期間內生效的收入，計算出每月經常性收入的淨變動。此數值是根據新業務、升級、降級、流失及續約等收入事件計算得出。請使用此報表來追蹤整體經常性收入的成長。
  • 按月劃分的已確認 MRR：選定期間內已確認的每月經常性收入。收入於合約確認時入帳，即使實際生效日期在後。
  • 每月已確認的總合約價值 (TCV)：與選定期間內已確認之合約動作相關的總合約價值，依收入類型分組（例如：新業務、升級、降級、流失及續約）。此報表反映已確認合約動作的價值，而非最終產生的合約價值，並於該動作確認時進行報告。

• 應收帳款與現金：追蹤未結應收帳款及已收款項，以分析應收帳款週轉天數（DSO）。
• 客戶留存率：利用合約續約資料分析客戶流失率與淨營收留存率。
• 歸因分析：檢視哪些交易來源促成了高價值、長期合約。

進一步了解營收分析套件及建立自訂報表。

透過 HubSpot Agent CLI 使用合約

請注意： 如果您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入 HubSpot 客服端 CLI 中的營收資料 測試版。

若您正在建置 AI 客服專員或命令列工作流程，可透過 HubSpot Agent CLI 擷取合約記錄。進一步了解HubSpot Agent CLI，包括支援的功能與實作指引。

下一步

• 進一步了解「連線式 CPQ、計費與付款」測試版。
• 進一步了解如何建立變更與續約報價範本。
• 進一步了解如何建立變更與續約報價。