根據預設,傳入的對話會在您的收件匣中保留未指派狀態,以便您的團隊進行分流。 如果你被指派至Sales Hub或Service Hub付費席次,你可以設定路徑規則,以便外來對話自動路徑至帳戶中的特定用戶和團隊。
分類未指派的對話
您可以從收件匣的「未指派」檢視中手動將對話指派給自己。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「收件匣」。
- 在左側邊欄選單中選取「未指派」檢視,然後按一下未指派的對話以開啟該對話。
- 點擊左上角的「所有者」下拉式選單,然後選擇你的姓名。 或者,在回覆編輯器中輸入回覆,然後按一下「傳送」,即可自動將對話指派給自己。
- 若要將對話重新指派給其他使用者或團隊,請開啟指派給您的對話。 點擊左上角的「所有者」下拉式選單,然後選擇用戶或團隊。
請注意:如果只有特定團隊可以存取收件匣,您只能手動將對話重新指派給相關團隊的主要或額外團隊成員。
自動指派對話
自動路由的要求
要自動將對話路由到特定用戶,用戶必須滿足以下條件:
設定自動收款路徑規則
您可以為傳送至已連結團
隊電子郵件管道、聊天流程或表單的傳入訊息設定路徑規則。
- 若要將對話轉送給特定使用者和團隊成員,請前往特定頻道的轉送設定。
- 按一下即可開啟「自動指派對話」。
- 按一下「指派給」下拉式選單,然後選擇路由選項:
- 特定使用者和團隊:將傳入的對話路由到所選的使用者或團隊。 從特定使用者和團隊下拉式選單中選取使用者或團隊名稱。
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- 聯絡人所有者:將傳入的對話轉交給聯絡人的所有者。 客服案件必須為其記錄指派擁有者,並使用Cookie進行追蹤。 如果擁有者處於離線狀態,系統會透過電子郵件將訊息傳送給訪客的所有者。 透過即時聊天設定聊天流程的路由規則時,您可以將未擁有聯絡人的訊息傳送給預設使用者。 按一下「如果沒有客服案件所有者,請指派給」下拉式選單,然後選取使用者。 您選擇的用戶必須擁有指定的Sales Hub或 Service Hub付費座位。
- 根據預設,外來對話只會指派給可提供服務的客服人員。 如果沒有可用的客服人員,系統會取消指派電子郵件對話。 您可以清除「僅指派給可用的使用者」核取方塊,以根據客服人員的可用性關閉指派。
請注意: 最不忙碌的可用用戶是分配了最少聊天的用戶。 當兩個或多個用戶最不忙時,聊天將分配給最近被分配聊天的用戶。
若要使用機器人設定聊天流程的路由規則,請瞭解如何使用「傳送給團隊成員機器人」動作。
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