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設定對話路由規則
上次更新時間: 四月 20, 2023
預設情況下,傳入的對話將保留在收件匣中未指派給您的團隊進行分類。 如果您被指派至銷售中心或服務中心的付費座位,您可以設定路由規則,以便將傳入的對話自動路由到帳戶中的特定用戶和團隊。
未分配對話的分類
您可以從收件匣中的「未分配」檢視中手動將對話指派給自己。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「對話」>「收件匣」。
- 在左側邊欄選單中,選擇未指派的檢視,然後按一下未指派的對話來開啟它。
- 在左上角,按一下「擁有者」下拉菜單,然後選擇您的姓名。 或者,在回覆編輯器中輸入您的回覆,然後按一下「發送」,自動將對話指派給您自己。
- 如果您想將對話重新分配給其他用戶或團隊,請打開分配給您的對話。 在左上角,按一下擁有者下拉式選單,然後選擇使用者或團隊。
請注意:如果只有特定團隊可以存取收件箱,您只能手動將對話重新分配給主要團隊成員。
自動分配對話
AUTOMATIC ROUTING的要求
若要自動將對話傳送給特定用戶,用戶必須符合以下條件:
- 使用者必須擁有指定的Sales Hub或Service Hub付費座位。 如果用戶無權使用付費座位,則無法將其包含在路由規則中。
- 用戶必須有權訪問設置聊天流的收件箱。
- 為您的聊天流設定「傳送至團隊成員」動作時,必須在「指派至」下拉式選單下選擇使用者。
- 如果您在路由規則中選擇特定團隊,則傳入的對話只能路由到主要團隊成員。
設定自動收款方式規則
您可以設定傳送至連線 團隊電子郵件頻道、聊天流程或連線 表單的傳入訊息的路由規則。
- 若要將對話傳送給特定使用者和團隊成員,請前往特定頻道的傳送設定。
- 若要使用即時聊天的路由規則編輯您的聊天流,請前往聊天流的「建立」分頁。
- 若要編輯團隊電子郵件頻道的路由規則,請前往收件匣中的團隊電子郵件頻道設定。
- 若要編輯連線表單的路由規則,請前往收件匣中的表單頻道設定。
- 按一下以切換「自動指派對話」開啟。
- 按一下「指派至」下拉式選單,然後選擇路由選項:
- 特定用戶和團隊:將傳入的對話路由到所選的用戶或團隊。 從特定用戶和團隊下拉式選單中選擇用戶或團隊名稱。
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- 對於發送到團隊電子郵件頻道或提交到連接表單的訊息,如果選擇了多於一個用戶,電子郵件將隨機分配給指定的代理。
- 對於發送到即時聊天,機器人, WhatsApp帳戶或Facebook Messenger帳戶的消息,如果選擇了多個用戶,新的對話將被路由到最忙碌的可用用用戶。 如果指定的用戶和團隊不可用,傳入的對話將保留在「未指派」視圖中,供您的團隊分類。
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- 聯絡擁有者:將傳入的對話傳送給聯絡人的擁有者。 聯絡人必須為其紀錄指派擁有者,並使用Cookie進行追蹤。 如果擁有者離線,訊息將透過電子郵件傳送給訪客的所有者。 使用即時聊天設定聊天流的路由規則時,您可以將訊息從未擁有的聯絡人傳送到預設用戶。 按一下如果沒有聯絡人擁有者,指派給下拉式選單,然後選擇一個使用者。 您選擇的使用者必須擁有指定的銷售中心或 服務中心付費座位。
- 按一下儲存。
請注意: 最忙碌的可用用用戶是分配最少聊天的用戶。 如果兩個或兩個以上用戶最不繁忙,聊天將被分配給在過去兩分鐘內使用收件箱的用戶。 如果平局仍然存在,聊天將被分配給最近被分配聊天的用戶。
若要設定聊天流與機器人的路由規則,請瞭解如何使用傳送給團隊成員機器人操作。
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