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Contacts

分配記錄的擁有權

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

HubSpot使用[Object] o wner屬性來設定聯絡人、公司、交易、工單或自訂物件記錄的擁有權。 您也可以使用自訂的HubSpot用戶字段類型屬性來指派其他所有者任何可以存取對象的用戶都可以被指定為所有者

請注意:如果您啟用了Salesforce整合功能,聯絡人所有者的分配將預設為Salesforce中指定的內容。

從對象的索引頁面分配所有者

您可以將記錄批量指派給所有者:

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 選擇要分配的記錄旁邊的核取方塊
    • 在表格檢視中,選擇記錄旁邊的核取方塊
    • 在交易和票券的板式檢視中,將鼠標懸停在記錄上,然後選擇核取方塊。 選擇一張記錄卡後,所有剩餘卡片上都會顯示核取方塊,供您選擇。
  • 在表格或主板的頂部,按一下指派
  • 在「」對話方塊中,按一下[Object]所有者下拉選單,然後選擇所有者
  • 按一下[更新]。

您也可以將單一記錄指派給擁有者:

  • [對象]所有者欄中,按一下目前所有者的名稱
contact-owner-change-column
  • 在「」對話方塊中,按一下將所選項目指派給此擁有者下拉菜單,然後選擇擁有者。
  • 按一下指派

從記錄中分配擁有者

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 按一下記錄的名稱
  • 在左側面板中,按一下檢視所有屬性
  • 使用頂部的搜尋列找到[Object]所有者屬性,然後按一下屬性下方的下拉式選單並選擇所有者。
  • 在畫面底部按一下儲存

在匯入中指派所有者

您設定匯入檔案進行匯入時,您可以匯入資料以新增或更新匯入記錄的[Object]所有者屬性中的值。

若要在匯入期間為物件指派所有者,請在匯入檔案中包含一個標題,其中包含文字 [物件]所有者,並將用戶名稱或電子郵件地址新增至該列中的每行。

在匯入期間, HubSpot會將此標題與[Object]所有者屬性相匹配。 如果您正在使用對象的清除屬性或對象ID , HubSpot會檢查資料庫中的現有記錄並更新這些記錄。 如果沒有匹配的現有記錄, HubSpot將新建記錄。 進一步了解設定匯入檔案匯入記錄以及HubSpot如何消除記錄重複。

請注意:透過匯入指派了記錄的用戶不會收到指派了新物件的通知

從已預訂會議中分配擁有者

如果未擁有聯絡人預訂用戶的排程頁面上的會議,該用戶將自動被分配為聯絡人擁有者。 如果聯絡人已經有擁有擁有者,並預訂與其他用戶的會議,現有擁有者將不會被取代。

使用工作流程分配所有者(僅限  業和企業

為所有已註冊的記錄分配一個所有者

如果可以使用工作流程工具,您可以使用設定[object]屬性值操作,自動為已註冊的記錄分配所有權。 選擇你的所有者屬性,然後選擇要為其分配已註冊物件的用戶。

若要自動將所有權指派給其他所有者,您可以複製工作流程根據每個所有者的指派規則更改註冊觸發器,並在設定[object]屬性值操作中更新所選所有者。 您也可以使用分支邏輯根據不同的條件為物件指派不同的擁有者。

在多個擁有者之間輪流記錄(僅限銷售中心 服務中心專業和企業)     

銷售服務中心 業和企業帳戶中的付費使用者也可以使用工作流程多個使用者之間輪流分配使用此方法,工作流程將透過旋轉」記錄向所有者操作均勻 分配指派給指定所有者。 僅指派沒有現有擁有者的記錄。 如果記錄有擁有擁有人,你需要先清除價值,這可以透過清除屬性價值操作批量完成。

每個旋轉行動的所有權分配是根據該特定行動的分配計數,而不是根據每個用戶在您的帳戶中總體擁有多少個物件。

如果您在工作流程中有多個旋轉操作,每個操作都會有單獨的計數。 例如,如果爲三名所有者設定旋轉[所有者]操作:

  • 開啟工作流程時,此操作的所有三個擁有者都會有零個作業計數。
  • 由於所有三個用戶都有相等的作業計數,第一個到達此操作的聯絡人將被隨機指派給其中一個。
  • 分配第一個聯絡人後,將有一個擁有帶有一個潛在線索的擁有者,以及兩個擁有帶有零潛在線索的擁有者。 下次透過工作流程進行的聯絡人將指派給其餘兩個尚未有任何線索的用戶之一。
  • 一旦所有三位擁有者都分配到一個領導者,他們都將有資格獲得下一個領導者。

了解更多關於旋轉記錄至所有者工作流程操作的資訊。

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