上次更新時間： 二月 28, 2023
HubSpot使用[Object] o wner屬性來設置聯絡人、公司、交易、工單或自訂物件記錄的所有權。 您也可以使用自訂HubSpot使用者欄位類型屬性來指派其他擁有者。 任何可以存取物件的使用者都可以被指定為擁有者。
從物件的索引頁指派擁有者
您可以將記錄批量分配給所有者：
- 前往您的紀錄：
- 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
- 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
- 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
- 自訂物件： 在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 選取您要指派的記錄旁邊的核取方塊。
- 在表格檢視中，選取記錄旁邊的核取方塊。
- 在黑板檢視中，將鼠標懸停在紀錄上，然後選取核取方塊。 選擇一張記錄卡片後，所有剩餘卡片上都會出現核取方塊供您選擇。
- 在桌面或白板上方，按一下「指派」。
- 在對話方塊中，按一下[物件]擁有者下拉式選單，然後選擇一個擁有者。
請注意：每個記錄只能有一個擁有[Object]擁有者屬性的擁有者。 若要指派多個擁有者，請使用HubSpot使用者欄位類型建立自訂屬性。
- 按一下更新。
您也可以將單個記錄分配給所有者：
- 在[Object]擁有者列中，按一下當前擁有者的名稱 。
- 在對話方塊中，按一下將所選項目分配給此擁有者下拉式選單，然後選擇一個擁有者。
- 按一下指派。
從記錄中指派所有者
- 前往您的紀錄：
- 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
- 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
- 票價： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
- 自訂物件： 在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
- 按一下紀錄的名稱 。
- 在左側面板中，按一下檢視所有屬性。
- 使用上方的搜尋列尋找[Object]擁有者屬性，然後按一下屬性下方的下拉式選單，然後選擇一個擁有者。
- 在畫面底部，按一下儲存。
在import中分配所有者
當您設定匯入檔案 並進行匯入時，您可以匯入資料以為匯入的記錄在[Object] owner屬性中新增或更新值。
若要在匯入期間為物件指派擁有者，請在匯入檔案中包含一個標題，其中包含文字 [Object]擁有者，並將使用者的姓名或電子郵件地址新增至該欄的每一行。
在匯入期間， HubSpot會將此標頭與[Object] owner屬性相匹配。 如果您使用的是物件重複刪除屬性或物件ID ， HubSpot會檢查資料庫中的現有記錄並更新這些記錄。 如果沒有匹配的現有記錄， HubSpot將創建一個新記錄。 進一步了解如何設定匯入檔案、匯入記錄，以及HubSpot如何刪除重複記錄。
請注意：透過匯入指派紀錄的使用者不會收到指派新物件的通知。
從已預約的會議中指派所有者
如果無主的聯絡人在使用者的排程頁面上預約會議，該使用者將自動被指派為聯絡人擁有者。 如果聯絡人已經有一個擁有者，並且他們預訂了與其他用戶的會議，則現有擁有者將不會被替換。
使用工作流分配所有者(僅限Professional和Enterprise)
為所有已註冊的記錄指派一位所有者
如果您有權使用工作流程工具，您可以使用「設定[物件]屬性值」操作，自動將所有權分配給已註冊的記錄。 選擇擁有者屬性，然後選擇要將已註冊物件指派給的用戶。
若要自動將所有權分配給其他所有者，您可以複製工作流程，根據每個所有者的分配規則更改註冊觸發器，並在「設定[物件]屬性值」操作中更新所選所有者。 您也可以使用分支邏輯根據不同的條件為物件分配不同的所有者。
在多個所有者之間輪換記錄（僅限Sales Hub 和Service Hub Professional和Enterprise ）
Sales或Service Hub Professional和Enterprise帳戶中的付費用戶也可以使用工作流在多個用戶之間輪流分配。 使用此方法，工作流程將通過Rotate record to owner操作將分配均勻地 分配給指定的所有者。 只有沒有現有擁有者的記錄才會被分配。 如果記錄具有所有者，則需要首先清除值，可以使用清除屬性值操作批量完成。
每個旋轉操作的所有權分布是根據該特定操作的分配計數，而不是根據每個用戶在您的帳戶中總共擁有多少個對象。
如果您的工作流程中有多個旋轉操作，則每個操作都會有單獨的計數。 例如，如果為三個所有者設置了Rotate [owner]操作：- 開啟工作流程後，此操作的所有三個擁有者都將具有零的分配計數。
- 由於所有三個用戶都有相同的分配計數，因此第一個達到此操作的聯繫人將隨機分配給其中一個。
- 分配第一個聯繫人後，將有一個擁有者與一個潛在客戶，兩個擁有者與零潛在客戶。 下一個要完成工作流程的聯絡人將被分配給其餘兩個尚未擁有任何線索的用戶之一。
- 一旦所有三位擁有者都被指派了一位領導者，他們都將有資格獲得下一位領導者。
進一步了解「將記錄旋轉至擁有者」工作流程動作。