自動設定和同步記錄生命週期階段

在HubSpot中，您可以根據記錄的創建方式自動設置生命週期階段，或自動同步某些相關物件的生命週期階段：

• 可以自動為新建立的聯絡人或公司設定聯絡人或公司的生命週期階段。
• 聯絡人或公司的生命週期階段可以在建立交易並與聯絡人或公司相關聯時自動設定。
• 公司的生命週期階段可以自動更新相關聯絡人的生命週期階段。 啟用公司生命週期階段同步設定後，對主要公司記錄上的生命週期階段值的任何變更都將應用於相關聯絡人記錄。
• 交易的管道階段可以自動更新其相關公司和聯系人的生命週期階段。 您可以選擇根據特定行動自動設定的生命週期階段，包括創建或贏得交易的時間。

若要管理生命週期階段自動化設定：

• 了解更多

• 在左側邊欄選單中，導航到物件，然後選擇聯絡人。 
• 按一下生命週期階段標籤。
• 若要在主要關聯公司的階段變更時自動更新聯絡人的生命週期階段，請選取同步生命週期階段核取方塊。 對公司生命週期階段值的更新將更新其相關聯聯絡人，但對聯絡人生命週期階段的更新不會影響其主要公司。

• 若要為新建立的聯絡人和公司設定預設階段，請按一下以切換建立聯絡人或公司時的「設定生命週期階段」切換開啟。 在「設定生命週期階段」下拉式選單中，選擇該階段。
  • 如果開啟此設定，所有新聯絡人和公司都會被分配到該生命週期階段。 唯一的例外是，如果通過表單提交創建記錄，而該表單在其表單的設置中設置了不同的預設生命週期階段。
  • 如果關閉此設置，則在創建記錄時，生命週期階段值將保持空白，但以下例外：
    • 在聯絡人/公司索引頁面或相關紀錄上建立的聯絡人和公司，將按照顯示順序設定為帳戶的第一個生命週期階段，除非您在建立期間設定了生命週期階段值。
    • 通過HubSpot或非HubSpot表單提交創建的聯絡人或公司將預設設為Lead ，除非您在表單的設置中自訂了表單提交時的舞臺設置。 如果您已更新潛在客戶階段的標籤，則聯絡人或公司將設置為自訂標籤，並將潛在客戶標籤作為其內部值。

• 若要在建立交易時為相關聯絡人和公司設定預設階段，請按一下以切換建立交易時的「設定生命週期階段」切換開啟。 在「設定生命週期階段」下拉式選單中，選擇該階段。
  • 如果開啟此設定，聯絡人或公司的生命週期階段將在建立第一個關聯交易時自動更新。
  • 如果關閉此設定，生命週期階段將不會根據相關記錄的階段自動設定。

• 若要在交易贏得時為相關聯絡人和公司設定預設階段，請按一下以切換交易贏得時的設定生命週期階段切換開啟。 在「設定生命週期階段」下拉式選單中，選擇該階段。
  • 如果開啟此設定，聯絡人或公司的生命週期階段將在關聯交易結束時自動更新。
  • 如果關閉此設定，將不會自動更新關聯聯絡人和公司關閉屬性的關閉日期和天數。

這些設定不會  向後設定聯絡人的生命週期階段。例如：

• 兩個聯繫人與一家公司相關聯，其中一個具有訂閱者的生命週期階段，另一個具有機會的生命週期階段 。 如果公司的生命週期階段設定為Lead ，則只有 訂閱者會更新為Lead的生命週期階段。 如果公司的生命週期階段設定為客戶，兩個聯絡人都會更新為客戶。
• 如果某個聯絡人擁有客戶的生命週期階段，並且已建立交易並與該聯絡人關聯，則該聯絡人的生命週期階段不會變更為商機。 如果聯絡人的生命週期階段設定為Lead ，並且建立交易並與其關聯，則聯絡人的生命週期階段將更新為Opportunity。

請注意：如果您使用Salesforce整合並開啟生命週期階段同步設定，則通過自動生命週期階段轉換設定對聯絡人生命週期階段所做的任何變更都將應用於HubSpot中與同一公司相關的所有聯絡人。 Salesforce聯絡人仍必須透過聯絡人角色與商機相關聯，因為與商機相關聯的帳戶將不會被HubSpot辨識。