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自動設定和同步記錄生命周期階段

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

在HubSpot中,您可以根據記錄的創建方式自動設定生命周期階段,或自動同步某些相關物件的生命周期階段:

  • 聯絡人或公司的生命周期階段可以自動設定為新建立的聯絡人或公司。
  • 當交易被建立並與聯絡人或公司關聯時,可以自動設定聯絡人或公司的生命周期階段。
  • 公司的生命周期階段可以自動更新相關聯絡人的生命周期階段啟用公司生命周期階段同步設定後,對主要公司記錄上的生命周期階段值所做的任何變更都將套用至相關聯絡人記錄。
  • 交易的管道階段可以自動更新其關聯公司和聯絡人的生命周期階段。 你可以根據特定的操作選擇自動設定的生命周期階段,包括交易被建立或獲勝的時間。

若要管理生命周期階段同步設定:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」,然後選擇「聯絡人」。  
  • 按一下「生命周期階段」標籤。
  • 若要在聯絡人的主要聯繫公司的階段變更時自動更新聯絡人的生命周期階段,請選擇 同步生命周期階段 核取方塊。

請注意:不是雙向同步。 更新公司的生命周期階段值將更新其相關聯絡人,但更新聯絡人的生命周期階段不會影響其主要公司。

lifecycle-stage-automation-settings

  • 若要為新建立的聯絡人和公司設定預 設階段,請按一下以切換建立聯絡人或公司時的設定生命周期階段  在「 設定生命周期階段 下拉菜單中,選擇該 階段。 開啟此設定後,所有新聯絡人和公司都會被分配到該生命周期階段,無論他們是如何建立的。
  • 若要在建立交易時為相關聯聯絡人和公司設定預設階段,請按一下以切 建立交易時設定生命周期階段 開啟。 在「 設定生命周期階段 下拉菜單中,選擇該 階段。 啟用此設定後,聯絡人或公司的生命周期階段將會在創建首個關聯交易時自動更新。
  • 若要為贏得交易時的相關聯絡人和公司設定預設階段,請按一下以切 建立交易時設定生命周期階段 開啟。 在「 設定生命周期階段 下拉菜單中,選擇該 階段。 啟用此設定後,聯絡人或公司的生命周期階段將會在關聯交易結束時自動更新。

這些設定將 不會設定聯絡人的生命周期階段後退。 例如:

  • 有兩個聯絡人與一家公司有關聯,一個與訂閱會員的生命周期階段有關聯,另一個與機會的生命周期階段有關聯。  如果公司的生命周期階段設為 Lead 訂閱者將更新為Lead的生命周期階段。 如果公司的生命周期階段設定為客戶 兩個聯絡人都會更新至客戶
  • 如果聯絡人擁有客戶的生命周期階段,且交易已建立並與該聯絡人相關聯,聯絡人的生命周期階段將不會變更為會。 如果聯絡人的生命周期階段設為Lead ,並建立交易並與其關聯,聯絡人的生命周期階段將更新為Opportunity

請注意:如果您使用Salesforce整合功能並開啟「生命周期階段同步」設定,則「 自動生命周期階段轉移」設定對聯絡人的生命周期階段所做的任何變更都會套用至與HubSpot中同一公司相關聯的所有聯絡人。  Salesforce聯絡人必須通聯絡人角色與商機相關聯,因為與商機相關聯的帳戶將不被HubSpot認知。

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