建立自訂訊號

摘要

自訂訊號讓您能以淺顯易懂的語言定義買家意圖觸發條件，並識別符合這些標準的公司——從招聘動態、需求提案（RFP）發布到產品公告皆可涵蓋。

您可以根據「買家意圖」的已儲存檢視、目標帳戶狀態、生命週期階段、分群以及工作流程動作，自動啟動或停止追蹤自訂訊號。自動化追蹤功能可協助您將自訂訊號套用至符合條件的公司，同時透過帳戶層級的每月限額來控制自訂訊號的信用額度使用。

開始之前

了解需求

請注意以下事項：

• 若要建立或追蹤自訂訊號，您需要HubSpot 點數。
• 若要追蹤公司，您需要「資料豐富化」權限。
• 若要建立、編輯或刪除自訂訊號，您需要在「買家意圖」權限中具備「編輯」存取權限。

了解限制與注意事項

請注意以下事項：

• 您要追蹤的公司無需指定網域。不過，指定網域可提升 HubSpot 偵測訊號的準確性與品質。
• 對於您選擇追蹤的公司，HubSpot 會回溯填補過去 90 天內的匹配資料。
• 自訂訊號的自動追蹤功能會消耗HubSpot 點數。
• 若要控制每月用量，請為自訂訊號追蹤設定「動作層級」限制。

了解自訂訊號

自訂訊號是指您以淺顯易懂的語言所定義的買家訊號。HubSpot 會主動搜尋公開網路資源（例如公司網站、文章、會議紀錄、貼文及申報文件），以尋找與您追蹤的公司相符的內容。每項匹配結果都會以事件的形式發送給相關公司。

每個偵測到的訊號包含：

• 您所定義的訊號名稱。
• 檢索結果摘要，包含觸發該訊號的原因。
• 來源引用，包括觸發該訊號的 URL。
• 訊號日期。

追蹤設定是針對每個自訂訊號分別進行的。當您建立自訂訊號時，需選擇該訊號應監控哪些公司。此設定與您針對標準意圖訊號所追蹤的公司名單是獨立的。HubSpot 會針對您選定的公司，回溯填入過去 90 天內的匹配結果。

建立自訂訊號

要建立自訂訊號：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 點選「訊號」分頁，然後點選「我的訊號」。
3. 點擊「建立自訂訊號」。
4. 以淺顯易懂的語言描述該訊號。例如：
   • 聘請資訊安全長（CISO）：當企業聘請一位具備網路安全背景的資訊安全長時。
   • 代理商業務擴張：當某家代理商成功與《財星》1000 強品牌簽訂大型企業合約時。
   • 資料外洩：當某家公司透過新聞披露第三方資料外洩事件或供應鏈漏洞時。
   • 未達目標：當公司公布財報未達預期，並明確將原因歸咎於銷售執行不力或銷售週期過長時。
5. 檢視提示驗證結果。HubSpot 會顯示該提示是否可能產生結果。
6. 檢視自動預覽功能，該功能會顯示與您已追蹤企業的樣本匹配結果。自動預覽在背景執行，且不消耗點數。
7. 點擊「建立訊號」。
8. 選擇該訊號應監控的企業。進一步了解如何為自訂訊號追蹤企業。

請注意：HubSpot 會根據訊號類型決定每個訊號的刷新頻率。訊號至少每週刷新一次。當您針對自訂訊號追蹤新公司時，HubSpot 也會執行初步掃描。

取得針對特定入口網站的訊號建議

如果您不確定該追蹤哪些內容，HubSpot 可根據您的理想客戶檔案和公司資訊，為您推薦自訂訊號。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 點擊「訊號」分頁。
3. 點擊「我的訊號」。
4. 在「推薦」區塊下，檢視建議的提示內容。
5. 點擊「檢視訊號」以在建立前檢視並編輯建議內容。

為自訂訊號追蹤公司

每個自訂訊號都有其專屬的「追蹤公司清單」。建立自訂訊號後，HubSpot 會提示您選擇應監控哪些公司。您可以隨時變更任何自訂訊號的「追蹤公司清單」。

選擇來源

在追蹤確認對話方塊中，請選擇來源：

• CRM 中的所有公司：為此訊號選取特定公司記錄，或選取 CRM 中的所有公司記錄。
• 所有受追蹤的公司：選擇已針對標準意圖訊號或自訂訊號進行監控的公司。
• 分段中的公司：選擇一個或多個現有的公司分段。接著，從這些分段中選擇特定公司，或選取整個分段。

提示：請查看模態視窗表格中的「追蹤狀態」欄位，以確認該公司目前是否正在被監控；將游標懸停在狀態上，即可查看哪些特定訊號正在主動追蹤該公司。

選取要追蹤的公司後，訊號便會開始掃描，並由 HubSpot 補入選取公司過去 90 天內的匹配資料。

自動追蹤自訂訊號

當企業符合特定條件時，您可以自動開始或停止追蹤自訂訊號。除了手動選取企業外，您還可透過「買家意圖」儲存檢視、「買家意圖」設定以及工作流程，自動追蹤自訂訊號。

從「買家意圖」儲存的檢視中自動追蹤公司

當企業進入「訪客」或「研究」分頁中的儲存檢視時，您可以自動針對所有有效的自訂訊號追蹤該企業。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 在「訪客」或「研究」分頁中，建立或選取已儲存的檢視。
3. 在左側邊欄選單中，從下拉式選單點選一個已儲存的檢視，然後選擇「新增公司」。
4. 若適用，請選取「補入已存在於儲存檢視中的公司」選項。

進入已儲存檢視的公司，除了標準意圖訊號外，還會針對所有有效的自訂訊號進行追蹤。

從「買家意圖」設定中自動追蹤企業

使用帳戶層級規則，根據企業條件啟動或停止自訂訊號追蹤。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 點擊「訊號」分頁。
3. 點擊「自動追蹤」。
4. 設定啟動或停止自訂訊號追蹤的規則。

當企業符合以下情況時，您可以開始追蹤：

• 已標記為「目標帳戶」。
• 進入選定的生命週期階段，例如「潛在客戶」或「銷售合格線索」。
• 成為一個或多個已選定區段的成員。

當企業符合以下情況時，您可以停止追蹤：

• 進入選定的生命週期階段，例如「客戶」。
• 退出一個或多個選定的分群。

透過工作流程自動追蹤企業

使用工作流程動作，針對已註冊的公司啟動或停止追蹤特定的自訂訊號。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 建立或編輯以公司為基礎的工作流程。
3. 新增「追蹤自訂訊號」或「停止追蹤自訂訊號」動作。
4. 選取要追蹤或停止追蹤的自訂訊號。
5. 設定其餘的工作流程設定，然後啟用該工作流程。

為自訂訊號追蹤設定信用額度

設定每月信用額度，以協助控制自動化自訂訊號追蹤所產生的信用消耗。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「帳戶和帳單」。接著，在「使用量與限制」下，選取「HubSpot 積分」。
2. 在「按功能管理使用量」區段中 ，點選「意圖」。
3. 設定自訂訊號追蹤的限制。

此限額作為每月帳戶層級的上限，無論當前有多少項自訂訊號自動化功能處於活躍狀態。

針對自訂訊號追蹤企業

每個自訂訊號都有其專屬的「受追蹤公司清單」。建立自訂訊號後，HubSpot 會提示您選擇應監控哪些公司。您可以隨時變更任何自訂訊號的「受追蹤公司清單」。

選擇來源

在追蹤確認彈出視窗中，請選擇來源：

• CRM 中的所有公司：為此訊號選擇部分公司記錄或 CRM 中的所有公司記錄。
• 所有已追蹤的公司：選擇 已針對標準意圖訊號或自訂訊號進行監控的公司。此設定有助於將新的自訂訊號套用至所有現有的已追蹤帳戶。
• 分段中的企業：選擇一個或多個現有的企業分段。接著，可選擇追蹤這些分段中的部分企業，或整個分段。

提示：請查看模態視窗表格中的「追蹤狀態」欄位，以確認該公司目前是否正在被監控；將游標懸停在狀態上，即可查看哪些特定訊號正在主動追蹤該公司。

選取要追蹤的公司後，訊號便會開始掃描，並由 HubSpot 補入所選公司過去 90 天內的匹配資料。

從 HubSpot 其他位置為自訂訊號追蹤公司

您亦可透過與「意圖訊號」追蹤相同的操作位置，針對自訂訊號開始或停止追蹤企業：

1. 來源 「買家意圖」中，於「研究」或「訪客」分頁中選取企業，並點擊「追蹤意圖訊號」。
2. 在 「情報」分頁 或公司記錄中的「買家意圖」CRM 卡片中，點擊「追蹤此公司的意圖訊號」。
3. 在企業分群或索引中，使用「更多」下拉式選單並選擇「啟用意圖訊號」，或直接操作該列。
4. 從公司匯入中，請在匯入後摘要中選取「追蹤意圖訊號」選項。

在任何這些流程中，追蹤確認模態視窗都會包含一個「訊號」下拉式選單，其中列出所有適用於所選公司的訊號類型。這包含標準訊號類別以及您每個已啟用的自訂訊號。請選擇應針對哪些訊號（包括任何自訂訊號）追蹤這些公司，然後確認。

您也可以透過與追蹤「意圖訊號」相同的位置，開始或停止追蹤企業：

• 在「買家意圖」中，於「研究」或「訪客」分頁中選取公司，然後點擊「設定自動追蹤」。
• 在「情報」分頁或公司記錄中的「買家意圖」CRM 卡片上，點擊「追蹤此公司的訊號」。
• 從公司分群或指數中，使用「更多」下拉式選單並選擇「啟用意圖訊號」，或直接使用該列。
• 在公司匯入中，於匯入後摘要中選取「追蹤意圖訊號」選項。

在這些流程中，追蹤確認對話方塊包含一個「訊號」下拉式選單，其中列出所選企業可用的所有訊號類型。這包含標準訊號類別以及已啟用的自訂訊號。

檢視具有自訂訊號的公司

您可以在「買方意圖」中的「訊號」分頁中檢視自訂訊號：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 若要檢視所有受追蹤企業中偵測到的自訂訊號，請在「訊號」分頁中，使用「訊號類型」篩選器選取一個或多個自訂訊號。
3. 若要追蹤更多具有相同自訂訊號的公司，請在表格中找到該訊號，點擊三個垂直點圖示，然後在彈出視窗中點擊「追蹤更多公司」。
4. 選擇要追蹤的公司。

若要查看特定公司的詳細資訊，請點擊公司名稱。該訊號將與標準意圖訊號一同顯示於公司記錄的活動時間軸上。

若要檢視來源引用，請點擊以展開該訊號事件。每個被引用的 URL 皆可點擊。

了解自訂訊號類型與類別

所有自訂訊號都會出現在「Buyer Intent」及其下游應用程式（包括工作流程、評分和分群）的「自訂訊號」類別下。

當您將自訂訊號用作工作流程觸發器或分群篩選條件時，它們會與標準意圖訊號一同顯示在「自訂訊號」類別下。

使用自訂訊號執行操作

您可以在任何支援標準意圖訊號的地方使用自訂訊號。

在受眾群組中使用自訂訊號

建立公司受眾群組時，請在「事件篩選器」類別下選取自訂訊號，以動態納入符合該訊號的公司。

在工作流程中使用自訂訊號

當追蹤中的企業觸發自訂訊號時，您可以觸發工作流程。您也可以使用工作流程來啟動或停止對已註冊企業的自訂訊號追蹤。

自動設定工作流程

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 點擊「訊號」分頁。
3. 點擊「我的訊號」。
4. 點擊某個訊號旁邊的鈴鐺圖示。

此功能會自動開啟一個預先設定的工作流程，其中包含內部的電子郵件通知，並自動填入關鍵訊號元資料，包括公司名稱、訊號名稱、摘要及來源網址。

手動設定工作流程

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點擊「建立工作流程」，然後選擇「從頭開始」。
3. 選擇「基於公司」。
4. 選擇「自訂訊號」觸發器群組。
5. 將您想要的自訂訊號設定為觸發條件。
6. 新增動作，例如指派負責人、發送通知、將公司加入序列，或更新屬性。

在潛在客戶評分中使用自訂訊號

您可以將自訂訊號事件新增至評分群組，使偵測到的訊號能提高或降低該公司的評分。

2. 開啟您要編輯的分數群組。
3. 點擊「+ 新增條件」，然後選擇「事件」。
4. 選擇「自訂訊號」，然後選擇特定的訊號。
5. 設定分數值。
6. 點擊「儲存」。

管理自訂訊號

您可以透過編輯、暫停或刪除來管理自訂訊號。

重新命名自訂訊號

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 點選「訊號」分頁，然後點選「我的訊號」。
3. 找到該訊號，然後點擊「編輯」。
4. 重新命名該訊號。
5. 點擊「儲存」。

暫停自訂訊號

您可以針對所有受追蹤的公司暫停某個自訂訊號。HubSpot 將停止針對這些公司掃描該訊號。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 點選「訊號」分頁，然後點選「我的訊號」。
3. 找到該訊號，然後點擊三個垂直點圖示。
4. 在彈出視窗中，點擊「暫停訊號」。

若要恢復已暫停的訊號，請重複上述步驟，然後點擊「恢復訊號」。在對話方塊中，點擊「恢復追蹤」。

請注意：恢復信號會消耗 HubSpot 積分。

刪除自訂訊號

刪除自訂訊號將停止未來對該訊號的掃描。先前記錄的歷史訊號事件仍會保留在公司記錄的活動時間軸上，以及「訊號」分頁的表格中。這些事件仍可在受眾區隔、工作流程和潛在客戶評分中被引用。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 點選「訊號」分頁，然後點選「我的訊號」。
3. 點擊編輯圖示，然後點擊「刪除」。

停止追蹤公司的自訂訊號

您可以在「帳單」分頁中檢視哪些公司正在被追蹤特定自訂訊號，並停止對其進行追蹤。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「買方意圖」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「買方意圖」。
2. 點選「訊號」分頁，然後點選「我的訊號」。
3. 點選「帳單」分頁。
4. 點擊「追蹤依據」下拉式選單，以特定標準或自訂訊號篩選公司。

要停止追蹤公司：

• 批量取消追蹤：勾選公司旁的核取方塊，然後點擊表格頂端的「取消追蹤」。
• 個別取消追蹤：在公司名稱旁邊，點擊該行中的「訊號」下拉式選單（例如3 個訊號>），然後點擊您要移除的訊號旁邊的「取消追蹤」。

在「停止追蹤意圖訊號？」對話方塊中，確認要移除哪些訊號，然後按一下「更新追蹤」。

根據自訂訊號篩選記錄

在為工作流程觸發器或受眾群組建立篩選條件時，每個已啟用的自訂訊號皆提供以下事件：

• 偵測到 [自訂訊號名稱]：該公司符合訊號提示中定義的條件。

每個自訂訊號事件均包含以下可篩選的屬性：

• 訊號日期：偵測到符合條件的時間。
• 來源網址：觸發該訊號的一則或多則引用內容。
• 來源摘要：觸發該訊號的文字片段。

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