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從其他CRM或ESP遷移聯系人

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

在設定HubSpot之前,建議你從電子郵件服務供應商(ESP)或客戶關係管理員(CRM)下載聯絡人,以便將其新增至你的HubSpot帳戶。 

CRM 是您業務關係和流程的資料庫。 ESP可以讓您將市場推廣電子郵件發送到訂閱者清單,而某些ESP可以連接到HubSpot以增強現有的HubSpot功能。 如果您已經使用了ESP (如Mailchimp或Constant Contact ) ,您可以將其連接到HubSpot ,以便將表單提交資料與ESP同步。 例如,如果您使用HubSpot與Mailchimp的集成,您可以將在表單或彈出表單上轉換的聯絡人傳送至您的Mailchimp電子郵件清單。

這是如何從其他CRM或ESP遷移到HubSpot的一般指南。 下面有關MailchimpConstant Contact的具體說明,但如需更具體的指示,請搜尋提供商的說明文件。 

Glossary

了解HubSpot如何引用您在現有提供商中熟悉的相同工具和功能。

HubSpot工具 A.定義
市場推廣電郵 用於建立市場推廣電子郵件的工具。
檔案 上傳和編輯檔案的工具。
列表(L) 用於分割和管理聯系人的工具。
聯絡人記錄 在資料庫中儲存、追蹤和管理個人資訊的位置。
退出列表 無資格接收來自您的電子郵件的聯絡人清單。
郵箱底部 公司必填聯絡資訊,放在電子郵件末尾。 

從當前CRM或ESP匯出聯絡人

  • 登入您要匯出聯絡人的帳戶。
  • 選擇要匯出的清單或個別聯絡人。 
  • 匯出所選清單。檔案將開始下載,否則系統會要求您將檔案儲存至電腦。 

打開匯出檔案並查看聯絡人的詳細資料。 您也可以在匯入之前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示同意接收電子郵件的聯絡人可以匯入到您的HubSpot帳戶,作為新的聯絡人清單。 進一步了解如何準備匯入檔案並將 聯絡人匯入HubSpot。

您也可以使用HubSpot的資料同步,將CRM或ESP的聯絡方式和公司資訊同步到HubSpot。 了解更多關於可以與HubSpot應用市場中的HubSpot整合的支援應用程式

從Mailchimp導出聯系人

請注意:

  • 在您的Mailchimp帳戶中,瀏覽至「觀 」標籤。
  • 按一下 查看聯絡人 ,然後選擇要匯出的聯絡人。 如果要匯出所有聯絡人,請按一下[ 觀眾] 標籤左上角的向下箭頭,然後按一下[全部選擇]。  
  • 按一下匯出觀眾
  • 匯出處理完成後,按一下 匯出為CSV ,將檔案下載到電腦。

你會在Mailchimp中透過電子郵件收到ZIP檔案,否則ZIP檔案會直接下載到你的電腦。 根據匯出的受眾, ZIP檔案可能包含最多三個獨立的CSV檔案(已清理、訂閱和未訂閱的聯絡人)。 

打開匯出檔案並查看聯絡人的詳細資料。 您也可以在匯入之前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示 同意接收電子郵件的聯絡人 可以匯入到您的HubSpot帳戶,作為新的聯絡人清單。 進一步了解如何準備匯入檔案並將 聯絡人匯入HubSpot。

您也可以使用HubSpot應用市場中的資料同步應用程式 ,將Mailchimp帳戶中的聯絡資訊與HubSpot同步。

從不間斷聯系人中導出聯系人

請注意: 需了解最新說明,請參閱 Constant Contact匯出聯絡人的文件

常規聯絡中存在許多不同的狀態類型,包括:活躍暗示權限快捷權限、未閱、等待確認無權限集

export-contacts-from-contant-contact

若要按狀態類型匯出聯絡人,請在您的Constant Contact帳戶中分開匯出每種類型:

  • 在導覽選單中,按一下 聯絡人,然後選擇要匯出的狀態類型(例如活躍)。
  • 在左上角,選擇標題行核取方塊以選擇匯出的所有聯絡人。
  • 按一下 匯出
  • 選擇要包含在此匯出中的屬性。 請務必包含「 電子郵件」 屬性。
  • 按一下 匯出聯絡人
  • 匯出處理完成後,您會看到帶有下載連結的橫幅。 點擊 下載CSV  下載Excel 下載匯出檔案。

打開匯出檔案並查看聯絡人的詳細資料。 您也可以在匯入之前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示同意接收電子郵件的聯絡人可以匯入到您的HubSpot帳戶,作為新的聯絡人清單。 進一步了解如何準備匯入檔案並將 聯絡人匯入HubSpot。

您也可以使用HubSpot應用市場中的資料同步應用程式,將您常量聯絡帳戶中的聯絡資訊與HubSpot同步。

將選擇退出清單匯入HubSpot

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將您的聯絡人匯入HubSpot

開始之前,請確保設定匯入檔案。 在檔案中包含標題行,並將每列的標題與聯絡屬性相匹配。 您可以包括任何預設的HubSpot屬性或自訂屬性的

了解如何在HubSpot CRM中匯入與其他對象類型相關聯的聯絡人。

管理帳戶設定並匯入影像檔案

匯入聯絡人後,配置您的電子郵件設定,並匯入您想要在HubSpot中出租的任何影像檔案:

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