自動化表單提交動作

使用表單自動化功能，可在訪客提交表單後觸發後續動作。例如，當聯絡人提交試用申請表單後，您可以寄送確認電子郵件，或將該聯絡人加入特定受眾群組。

表單自動化功能可協助您立即回應潛在客戶，並直接在表單編輯器中標準化後續跟進流程。若需更進階的自動化功能，請進一步了解如何建立工作流程。

開始

之前 在開始使用表單自動化功能之前，請先了解簡單工作流程的運作方式及訂閱限制。

了解簡單工作流程的運作方式

您可以直接在表單編輯器中設定簡單工作流程，以自動化後續動作，例如寄送電子郵件或建立任務。建立簡單工作流程時：

• 預設情況下，簡易工作流程的加入觸發條件將設定為表單提交。此加入觸發條件無法變更。
• 每次表單提交時，聯絡人都會被加入簡單工作流程，即使他們之前已經加入過。
• 如果您擁有 Marketing Hub 訂閱且包含行銷聯絡人的話，您的聯絡人必須被設定為行銷聯絡人，才能接收由工作流程發送的電子郵件。進一步了解如何將聯絡人設定為行銷聯絡人。

當聯絡人提交表單後，您所設定的動作將會被觸發。例如，您可以設定一個工作流程

，

自動向團隊成員發送內部電子郵件通知。

了解簡易工作流程

的

限制

您可以建立的簡易工作流程數量、動作數量以及可新增的動作類型，皆取決於您的訂閱方案。請參閱HubSpot 產品與服務目錄，進一步了解表單自動化訂閱的限制。

• 若您使用的是 HubSpot 的免費工具 ，則每個表單僅能建立一個 「表單提交後發送電子郵件」 的簡單工作流程。每個簡單工作流程的動作數量上限為一個。
• 若您使用的是Starter、 Professional或Enterprise 帳戶（且未包含Marketing Hub），則可 針對每個表單建立一個簡單工作流程 。 每個簡單工作流程最多可包含三個動作。
• 在Marketing Hub Starter 帳戶中 ，您可以在單一簡單工作流程中加入最多 10 個動作，並為每個表單建立一個簡單工作流程。
• 在Marketing Hub 專業版或企業版帳戶中， 您可以根據需求在簡易工作流程中新增任意數量的動作，並為每個表單建立多個簡易工作流程。若您擁有「工作流程檢視」權限，亦可在工作流程索引頁面上檢視簡易工作流程。您可透過在工作流程索引頁面上套用「建立於」篩選條件 並選取「表單」，來篩選這些簡易工作流程。

若您需要建立更多工作流程或新增更多動作，且擁有Marketing Hub Professional 或 Enterprise 訂閱， 請在工作流程工具中建立自訂工作流程。

選擇您的簡易工作流程動作

• 通訊：發送行銷電子郵件、內部電子郵件通知或內部行銷電子郵件。
• CRM：建立新記錄、任務，或將已加入的聯絡人指派至選定的團隊內，或在指定使用者之間進行指派。此動作僅適用於已啟用且付費的使用者。
• 行銷：將聯絡人新增至或從廣告受眾或靜態清單中移除。
• 資料運維：向外部應用程式發送 Webhook。例如，Webhook 可將 HubSpot 公司的資訊（以 JSON 格式）傳送至外部 CRM。進一步了解如何觸發 Webhook。

若您擁有Marketing Hub Professional 或 Enterprise 訂閱方案， 可透過工作流程工具建立工作流程，以存取更多操作選項。進一步了解可用的工作流程操作。

在表單編輯器中建立簡單的工作流程

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
2. 將游標懸停在現有表單的名稱上，然後點擊「編輯」。或者， 建立一個新表單。
3. 在表單編輯器中，點擊左側面板中的「工作流程」 自動化圖示。若您正在編輯舊版表單，請導航至「自動化」分頁。
4. 建立工作流程，以便在表單提交後發送電子郵件；或建立自訂工作流程，並選擇表單提交後應執行的動作。 

• • 若要在每次表單提交後自動觸發後續電子郵件，請在「表單提交後發送電子郵件」下方，點擊「建立此工作流程」。
  • 若要從空白範本建立自己的工作流程，請在「建立您自己的簡單工作流程」下方，點擊「建立新工作流程」。在右側滑出式面板的「何時觸發動作」下方，選擇「聯絡人提交表單」選項。

5. 若要新增其他工作流程動作，請點擊 + 加號圖示。
   • 若要編輯動作，請點選該工作流程動作，然後在左側面板中進行變更。

• 若要刪除工作流程動作，請在該工作流程動作上點擊 刪除圖示。選擇「此動作」僅刪除所選動作，或選擇「此動作及其後所有動作」以刪除所選動作及其後所有動作。

• 若要在工作流程動作上留下備註供您或您的團隊參考，請將游標懸停在該動作上，然後 點擊「留言」圖示。瞭解如何在工作流程動作上新增留言。

6. 若要編輯工作流程名稱，請在工作流程標題處點擊編輯圖示。
7. 若要刪除工作流程，請點擊頂部的「動作」，然後選擇「刪除工作流程」。
8. 若要啟用工作流程，請在工作流程名稱旁邊將開關 切換至開啟狀態 ，然後點擊「已知悉」。發佈您的簡易工作流程後，對該工作流程所做的任何變更都會自動套用至目前已加入的聯絡人。

新增另一個簡易工作流程

若要將另一個簡易工作流程新增至表單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「表單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「行銷」 > 「表單」。
2. 點擊現有表單的名稱，然後點擊「編輯」。 若您沒有現有表單，請參閱如何 建立新表單。
3. 在表單編輯器中，點擊左側面板中的「工作流程」 自動化圖示。若您正在編輯舊版表單，請導航至「自動化」分頁。
4. 在右上角，點擊「+ 新增簡易工作流程」。
5. 在右側面板的「何時觸發動作」 下方，選擇 「聯絡人提交表單 」 選項 。
6. 點擊「建立」，然後設定您的工作流程。

啟用表單自動化通知

請注意：若您是超級管理員，可將您的帳戶加入「表單自動化通知」測試版。

在表單編輯器中啟用簡易工作流程後，當表單自動化需要審核或註冊率發生變化時，系統會通知使用者。

1. 在表單編輯器中，點擊「設定」>「自動化 工作流程」>「 自動化」圖示。
2. 在簡易工作流程的右上角，點擊「動作」，然後 選擇「編輯通知」。 
3. 在右側面板中，將「當此自動化出現問題時接收通知 」開關切換為開啟狀態 ，以便在出現需要處理的錯誤時收到通知。
4. 若要在註冊率波動時收到通知，請開啟「若註冊率發生變化則通知我」開關。接著，從以下選項中進行選擇：

• • 使用 Breeze Intelligence：開啟此開關，系統將根據過去 30 天的數據，自動偵測註冊率的任何變化。
  • 使用手動範圍：開啟此開關，即可手動設定固定的比率閾值，當超過該閾值時將觸發通知。

5. 在「通知收件者 」區段中，點選「 使用者 」 和 「 團隊 」 下拉式選單，並選擇 要發送通知的 收件者 。僅限已 針對至少一個管道開啟 HubSpot 通知 的使用者 ，才能接收這些通知。