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在收件匣中設定 SLA

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 2:34:49 PM

您可以在收件匣中設定服務水準協議 (SLA),協助業務代表依據重要程度排定收到的票單優先順序,並確保符合客戶期望。

您可以根據首次回覆的時間和關閉票單的時間設定 SLA,並將這些規則套用於收件匣中的所有票單,或根據票單的優先順序來設定。SLA 可以在任何時間套用,也可以僅在您的團隊有空時套用。

在收件匣中設定 SLA 需要有 Super Admin 或 Account Access 權限。

管理 SLA 何時適用

請注意

  • 2024 年 4 月 1 日之後建立的帳號無法在會談收件匣中設定 SLA。建議您使用服務台 來管理票單和設定 SLA 目標。
  • SLA 只適用於有關聯票單的會談。如果相關的工作票單是透過工作流程或從工作票單索引頁手動建立,則 SLA將不適用。
  • SLA 只會由透過連線團隊收件匣傳送的回覆更新。從個人收件匣或 HubSpot 以外回覆將不會影響票單 SLA。
  1. 在左側功能表中,導覽至收件匣與服務台 >收件匣
  2. 如果您設定了多個收件匣,請使用目前檢視 下拉式功能表選擇您要設定 SLA 的收件匣
  3. 按一下SLAs 索引 標籤。
  4. 若要控制 SLA 何時適用於您的團隊,請按一下根據下拉式 功能表套用 ,然後選擇選項:
    • 運作時間: 如果您只希望 SLA 在團隊的工作時間內適用,請選擇此選項。
      • 按一下Manage your team's operation hours(管理團隊工作時間)以編輯您的可用性,或按一下Add hours(新增工作時間)。然後按一下儲存
      • 目前在決定工作時間時,假日不計算在內。

    • 24/7: 如果要全天候套用 SLA,即使在工作時間以外,請選取此選項。
  1. 按一下儲存

設定 SLA 限制

  1. 在左側功能表中,導覽至收件匣與服務台 >收件匣
  2. 如果您設定了多個收件匣,請使用目前檢視 下拉式功能表,選擇您要設定 SLA 的收件匣
  3. 按一下SLAs 索引 標籤。
  4. 若要根據使用者傳送第一次回覆訊息所需的時間設定 SLA,請切換首次回覆時間 開關。SLA 可應用於收件匣中的所有票單,或根據票單優先順序來設定:
  1. 請注意: 如果 SLA 依據票單的優先順序適用於票單,您必須在票單記錄上設定優先順序 屬性的值。您可以手動編輯個別票單記錄的優先順序屬性,或使用工作流程 更新多個票單記錄的票單優先順序
    • 按一下首次回覆的時間 以展開該部分。
    • 在「套用 SLA 」區段中,預設會選取「至此收件匣中的所有票單 」選項。使用「即將 到期 」和「逾期 」下拉式功能表,設定票單的 SLA 狀態何時會處於即將到期或逾期狀態的限制。
    • 若要根據票單優先順序套用 SLA,請在套用 SLA 區段中選擇根據優先順序選項。
      • 若要設定即將到期或逾期限制,請在每個工作單優先順序旁邊,使用下拉式功能表選擇工作單何時會處於即將到期或逾期狀態。
      • 如果您不想為某個優先順序設定逾期限制,請清除該優先順序旁邊的核取方塊
  1. 若要根據關閉票單所需的時間設定 SLA,請切換開啟關閉時間 開關。SLA 可適用於收件匣中的所有票單,或根據票單優先順序來設定。
    • 按一下「關閉時間」以展開該區段。
    • 套用 SLA 區段中,預設會選取至此收件匣中的所有票單 選項。使用「即將 到期 」和「逾期 」下拉式功能表,設定 SLA 狀態為即將到期或逾期狀態時的限制。
  2. SLA 可應用於收件匣中的所有票單,或依據票單的優先順序。若要根據票單優先順序套用 SLA,請在套用 SLA 區段中選擇根據優先順序選項
    • 若要設定即將到期或逾期限制,請在每張單子優先順序旁邊,使用下拉式功能表選擇單子何時會處於即將到期或逾期狀態。
    • 如果您不想為某個優先順序設定逾期限制,請清除該優先順序旁邊的核取方塊。

瞭解 SLA 行為

在 SLA 設定開啟的情況下,SLA 規則將適用於往前移動的所有新單張。當您對 SLA 規則進行任何變更時,更新後的規則將只適用於開啟的新票單。進一步瞭解合併兩個具有 SLA 的工作單時會發生的情況。

當收件匣中的工作單處於任一狀態時,回覆編輯器中的相關工作單編號旁會出現一個標籤。

請注意: 具有「等待聯絡」狀態的票單不會被排除在 SLA 計算之外。


鬧鐘圖示也會出現在會話清單的訊息預覽中。


檢視警告標籤需要服務席。

如果您關閉 SLA 設定,這些規則將不適用於往後的新票單,但仍適用於關閉設定前符合條件的現有票單。

使用 SLA 時,四個票單屬性將會新增至您的帳戶:關閉時間 SLA 到期日期關閉時間 SLA 票單狀態首次回應時間 SLA 到期日期,以及首次回應時間 SLA 狀態。 您可以使用這些屬性來儲存 SLA 資料,然後在報告清單工作流程中使用它們。例如,您可以建立報告以瞭解有多少票單處於即將到期狀態,或建立工作流程,當使用者的票單接近即將到期或逾期狀態時,向使用者傳送通知。

報告 SLA

要使用HubSpot 報告庫 中預先建立的 SLA 報告:
  1. 在右上方的搜尋列中輸入sla
  2. 使用報告側邊的箭頭檢視現有的 SLA 報告。按一下 報告名稱以檢視其詳細資訊、儲存或自訂。 瞭解更多關於從報告庫新增報告到您的儀表板的資訊。