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HubSpot 知識庫
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排定記錄上的會議

上次更新時間： 2026年1月29日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

整合 Google 日曆或 Office 365 日曆後，即可透過聯絡人、公司、交易或票證記錄，或銷售工作區（測試版）安排會議。會議建立後，系統將自動向與會者發送日曆邀請。您帳戶中的使用者亦可被新增為會議與會者。

已分配銷售中心或服務中心席位的用戶，可代表帳戶內其他同樣擁有分配席位的用戶安排會議。

若您已將行事曆連結至會議工具，請進一步瞭解如何建立與編輯排程頁面。若您使用沙盒帳戶，僅能與沙盒帳戶內的其他使用者預約會議。

在桌面端使用會議功能

在桌面端為自己安排會議

從記錄或銷售工作區（BETA）安排會議。

從記錄安排會議：

  1. 導覽至您的記錄：
  2. 點擊記錄名稱。
  3. 在左側面板中，點擊會議 Meeting。

  1. 系統將開啟顯示您已連結日曆的對話方塊。

從銷售工作區（BETA）安排會議：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
  2. 點擊「排程」標籤頁。
  3. 於右上角點擊「排程會議」。
  4. 點擊「選擇聯絡人」下拉式選單。
  5. 開始輸入聯絡人姓名以搜尋聯絡人。
  6. 點擊聯絡人名稱。

在會議編輯器中設定會議：

  1. 在標題欄位中輸入會議名稱。
  2. 輸入開始日期。
  3. 輸入開始時間，接著輸入結束時間。或直接點擊顯示日曆上的日期。
  4. 點擊「會議類型」下拉式選單以選擇會議類型。此設定僅在您已啟用自訂通話與會議類型時可用。
  5. 點擊「與會者」下拉式選單，搜尋並選取應納入會議的其他聯絡人與使用者。
  6. 點擊「地點」下拉式選單，為會議地點選擇下列任一選項：
    • 電話會議：於文字欄位輸入電話號碼。
    • 實體會議：於文字欄位輸入地址。
    • 自訂：於文字欄位輸入自訂地點。
    • Google Meet：若您已連接Google Meet整合功能並將使用者對應至該整合，請點選Google Meet作為會議平台。
    • Zoom：若您已連接Zoom 整合功能，並將使用者對應至該整合，請點選Zoom作為會議平台。
  7. 若需於會議前發送提醒郵件，請點擊「+ 新增提醒」。
    • 在「排程提醒郵件」區段輸入數字後，點擊下拉選單選擇時間單位（如天數、週數、月數）。若 啟用預設會議提醒 開關已啟用，新會議將自動繼承此預設提醒設定。瞭解會議提醒時區之判定方式。
    • 最多可新增三封提醒郵件。欲新增提醒郵件，請點擊「+ 新增提醒」。刪除提醒郵件請點擊刪除圖示。
    • 若需在提醒郵件正文中包含邀請說明，請勾選「在提醒郵件正文中包含與會者說明」核取方塊。
  8. 於「與會者說明」欄位輸入會議詳情。與會者將在行事曆邀請中看見此資訊。使用說明欄位底部的格式選項可修改文字、插入連結或使用片段。

請注意：若要在會議中加入 Zoom、Google Meet 或 UberConference 連結，您的 HubSpot 使用者電子郵件地址必須與 Zoom、Google Meet 或 UberConference 的使用者電子郵件地址相符。

  1. 點擊「+ 添加內部備註」輸入團隊成員可查閱的內部備註。會議聯絡人不會在日曆邀請中看到此資訊。使用底部格式選項可修改文字、插入連結或使用片段。
  2. 點擊「關聯對象」下拉選單，取消勾選欲解除與會議活動關聯之記錄旁的核取方塊。使用搜尋列尋找其他關聯記錄，勾選記錄旁的核取方塊即可建立關聯。
  3. 點擊展開圖示即可跳過檢視行事曆步驟直接排定會議。
  4. 點擊「儲存」。

儲存後請注意以下事項：

  • 聯絡人需在電子郵件屬性中填寫有效電子郵件地址，方能接收邀請函。
  • 會議排定後，聯絡人將收到附帶 .ics 檔案的邀請函，可將其新增至個人行事曆。
  • 您的行事曆將自動建立對應會議。
  • 該會議將以活動形式儲存於記錄的時間軸中，您的姓名將列為主持人與籌辦者。

請注意：若您尚未與 Google 日曆或 Office 365 日曆整合，系統將於排程會議時提示您進行設定。

在桌面端編輯您自己的會議

在桌面端編輯現有會議：

  1. 導覽至您的記錄：
  2. 在活動時間軸上，於會議右上角點擊「動作」，然後選擇「編輯」。

  1. 完成修改後，於會議活動底部點擊「儲存」。

請注意：若您使用 Google 日曆且已啟用HubSpot 與 Google 日曆的雙向整合，則僅當您透過 Google 日曆修改聯絡人記錄中的會議描述時，變更才會發送給與會者。若您使用 Office 365 日曆或未啟用整合功能，請直接在日曆事件中更新會議描述（而非聯絡人記錄），以確保變更能傳送給與會者。

在桌面端指派會議結果

會議結束後，主持人可指派會議結果以更有效追蹤與聯絡人的會議。預設會議結果選項包含：已排程、已完成、 重新排程、未出席及 取消。您亦可建立自訂會議結果。

  1. 導覽至您的記錄：
  2. 在活動時間軸上，於會議右上角點擊「動作」，然後選擇「編輯」。

  1. 點擊「結果」下拉式 選單並選擇會議結果。
  2. 點擊「儲存」。

在桌面端為其他使用者排程會議（銷售中心 或服務中心專業版與企業版）

若您是 銷售中心 或服務中心 專業 版/企業版帳戶且擁有指定席位的用戶，可為帳戶內其他同樣擁有指定席位、已連結行事曆且開啟行事曆同步功能的用戶代為安排會議。此功能對業務代表或業務開發代表尤為實用，例如需為客戶經理安排會議時。

為其他用戶安排會議步驟：

  1. 導覽至您的記錄：
  2. 點擊記錄名稱。
  3. 在左側面板中，點擊會議 排程會議。系統將顯示您已連結的行事曆彈出視窗。設定會議步驟如下：
    • 點擊「主持人」下拉選單，選擇您要為其安排會議的使用者。
    • 或點擊「會議輪值」選用輪值機制。點擊「搜尋會議輪值」下拉選單選擇輪值方案。
      • 「會議輪值使用者」欄位將自動填入當前輪值中分配會議最少的成員。該成員的行事曆亦會同步顯示。若多名成員分配會議數相同，系統將優先選取上次分配會議時間最久遠者。
      • 若建議用戶的行事曆已排滿，或您希望選擇其他用戶，請點擊「會議輪值用戶」下拉式選單選擇其他成員。
    • 行事曆將更新顯示主持人的可用時段，地點欄位亦會更新為主持人可用的視訊會議選項。其行事曆中現有會議將顯示為「忙碌」狀態，而非會議標題。
    • 系統預設不會將您加入會議列為與會者。若需參與會議，請點擊「與會者」下拉式選單並將自己選為與會者。
  4. 繼續安排會議。
  5. 點擊「儲存」。

請注意：透過會議輪值功能為用戶預約會議時，該用戶的「已預約會議數」將增加一筆。若會議被刪除，其「已預約會議數」將減少一筆。

儲存後請注意以下事項：

  • 聯絡人需在電子郵件欄位填寫有效地址方能接收邀請。
  • 會議排定後，聯絡人與主持人將收到附帶 .ics 檔案的邀請函，該檔案可直接新增至個人行事曆。
  • 使用者可透過檢視記錄的時間軸，查看誰是會議的組織者與主持人。
  • 使用「活動建立者」屬性（組織者）與「活動指派對象」屬性（主持人）建立報告。

於 HubSpot 行動應用程式使用會議功能

在 HubSpot 行動應用程式中為自己安排會議

  1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
  2. 點擊左上角的「選單」，然後點擊左側邊欄中的「聯絡人」。
  3. 點選與會議相關聯的 記錄名稱 。
  4. 點擊垂直選單「更多」，再點擊「會議」。設定會議步驟：
    • 輸入會議標題與說明。
    • 點擊「開始日期」、「開始時間」、「結束日期」及「結束時間」設定會議日期與時長。
    • 點擊「檢查可用性」檢視行事曆。點擊您希望安排會議的時間段，再點擊右上角「完成」。或點擊左上角「取消」返回前一畫面。
    • 點選「會議類型」並選擇會議類型。此設定僅在啟用自訂通話與會議類型時可用。
    • 點選「會議結果」並選擇會議狀態（例如：若會議已結束，可選擇「已完成」）。
    • 點選「地點」並從下列選項中選擇會議地點：
      • 地址： 在文字欄位輸入地址。
      • 電話號碼： 於文字欄位輸入電話號碼。
      • 自訂地點： 在文字欄位中輸入 自訂地點的詳細資訊。

請注意：透過 HubSpot 行動應用程式安排會議時，視訊會議功能不可用。

    • 點擊「內部備註」並輸入供團隊成員查閱的內部筆記。會議聯絡人與與會者在行事曆邀請中將無法看見此資訊。使用 @ 符號標記其他使用者。
    • 點擊「關聯至」以搜尋要關聯的記錄。選取或清除記錄旁的X符號，即可將該記錄關聯至會議活動。

  1. 點擊 「儲存」。在彈出視窗中點擊「繼續」並發送。

儲存後請注意：

  • 聯絡人需在電子郵件屬性中填寫有效的電子郵件地址，方能接收邀請。
  • 會議排定後，您的聯絡人將收到附帶 .ics 檔案的邀請函，該檔案可直接新增至其行事曆。
  • 您的行事曆將自動建立對應會議。
  • 該會議將以互動紀錄形式儲存於聯絡人時間軸，您的姓名將列為主持人與籌辦者。

在 HubSpot 行動應用程式中編輯您自己的會議

會議排定後，您可在 HubSpot 行動應用程式中進行編輯。編輯會議步驟如下：

  1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot 應用程式。
  2. 點擊左上角的「選單」，再點擊左側邊欄的「聯絡人」。
  3. 點擊與會議相關聯的記錄名稱。
  4. 點擊時間軸上會議右上角的垂直 選單圖示，再點擊「編輯」。
  5. 完成修改後，點擊右上角的「儲存」。

在 HubSpot 行動應用程式中設定會議成果

請注意：此功能目前僅限 iOS 用戶使用。

  1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
  2. 點擊左上角的「選單」，然後點擊左側邊欄中的「聯絡人」。
  3. 點擊與會議相關的記錄名稱。
  4. 在時間軸上點擊會議右上角的垂直 選單圖示，然後點擊「編輯」。
  5. 點擊會議結果欄位並選擇會議結果。

  1. 點擊「儲存」。
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