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設定會議輪值

作者:HubSpot Support | Jun 27, 2023 3:14:47 PM

如果您有指定的銷售或服務席位,且訂閱了Sales HubService Hub Professionalor Enterprise,並有為他人建立排程頁面 權限 ,則在排程與聯絡人、公司、交易或票據的會議時,您可以輪換會議的主持人。您也可以在循環會議連結中使用會議輪換。如果您代表一個團體或團隊的代表預約會議,這將非常有用。

設定會議輪換

您可以建立會議輪換,讓帳戶中的其他使用者也有指定座位、連線行事曆並開啟行事曆同步

若要建立會議輪值,請

  • 在左側功能表中,導覽至工具 >會議
  • 按一下會議輪換索引標籤。然後按一下建立輪換
  • 在右側面板中,輸入輪值名稱
  • 若要新增使用者至輪值,請按一下輪值成員下拉式功能表。然後選擇要新增的使用者或小組。如果您選擇團隊,則從團隊中加入或移除使用者,都會從輪調中加入或移除成員。

  • 在 [分派邏輯] 區段中,選擇會議應如何分派給成員:
    • 在成員間平均分配會議:會議將在所有成員間平均輪換。
    • 根據指派給每個成員的加權百分比分派會議: 您可以指派一個加權百分比給每個成員。如果您正在招募新團隊成員,而不希望他們參與太多的會議,這將非常有用。
  • 按一下儲存
  • 若要編輯成員的加權百分比,請按一下輪值名稱
    • 在輪值表中,會有一個Weight (權重) 欄。在Weight 權重 )欄位中,輸入每位成員的相對權重。這表示他們應該獲得的相對會議百分比 (與其他成員相比)。
        • 預設情況下,每位成員將分配 100% 的權重。如果將每個成員的權重維持在 100%,他們將獲得相同次數的會議。如果所有成員的權重相同 (不論數量),他們將獲得相同次數的會議。
        • 如果您將一個成員設定為 100% 而另一個成員設定為 50% ,則設定為 100% 的代表將獲分配的會議次數是另一個代表的兩倍。
        • 由於配置的相對性質,您可以在輪換中加入或移除成員,而不需要檢查所有百分比加起來是否都是 100%。
    • 按一下儲存並重設計數

編輯會議輪值

    • 在左側功能表中,導覽至工具 >會議
    • 按一下輪值的名稱
    • 如果某位成員無法出席 (例如,受訓或休假),請按一下以切換「可出席 」切換關閉。然後在彈出的方塊中,確認您要關閉可用性。該成員將不會被排定為使用此輪值的會議主持人,直到可用性切換再次開啟為止。

請注意:會議輪值只會在會員的「可出席性」切換關閉時跳過該會員。如果他們的可用性切換開啟,即使他們連線的行事曆上沒有可供預約的時間,他們仍會繼續顯示在輪替中。

  • 若要編輯輪值的名稱或成員,請按一下編輯輪值
    • 在右側面板中,編輯輪值名稱成員。在輪值中加入新成員將重設輪值中所有成員的預約會議次數,以確保所有成員的會議分配均勻。