如果您已將HubSpot和QuickBooks資料同步整合設定為將發票從HubSpot同步到QuickBooks ,請使用以下步驟建立發票並將其同步到QuickBooks ,並查看有關將發票同步到QuickBooks的常見問題。
設定同步後,請按照以下步驟將您的第一張發票從HubSpot同步到QuickBooks Online :
在HubSpot中建立或從QuickBooks Online同步的發票可以在HubSpot的發票物件中檢視。 您也可以建立自訂發票物件屬性。
若要檢視收據物件:
從QuickBooks Online同步的發票不會自動關聯到HubSpot交易記錄。
從發票記錄中查看發票的來源、付款日期和付款狀態:
請注意:當付費發票從HubSpot同步到QuickBooks時,您在HubSpot中選擇的付款處理器的相關處理費( Stripe或HubSpot付款)不會在QuickBooks中自動產生會計費用。 為了考慮到這一點,您可以建立所有已收到發票和付款的報告,並將處理費 和平臺費用屬性相加,然後在QuickBooks中輸入總金額作為費用。
請注意:
無需離開HubSpot ,即可下載同步發票的PDF。
若要建立自訂發票物件屬性:
發票物件可用於分割客服案件、觸發工作流程,以及建立自訂報告。
請注意:將多張發票同步到HubSpot到相同的交易記錄時,上述屬性將根據QuickBooks中最新更新的發票進行更新。
訂單編號不是QuickBooks發票上的預設欄位,必須新增為自訂欄位。 因此, HubSpot QuickBooks Online集成無法爲其定義開箱即用的字段映射。 Ops Hub Starter、Professional或Enterprise帳戶的使用者可以自訂對應。 使用自訂欄位對應,您可以識別QuickBooks發票欄位(例如,追蹤號碼、訂單編號、運送方式) ,並將這些值與HubSpot和Quickbooks同步。
使用QuickBooks Online整合功能時,您無法在發票中新增訂單級別的折扣、稅金和費用,因為QuickBooks Online對於發票級別的稅金和費用的概念並不相同,儘管它們確實支援單一發票級別的折扣。
建議使用以下方式,而不是使用收據級別的稅金、折扣和費用:
建議至少更新工作流程,以篩選出來自發票的付款(例如,來源=發票的付款)。 如果未更新工作流程,則會發生重複,因為發票付款也會觸發已付款發票的建立。 只會進行一筆付款,但會有兩張付款發票。