在清單中新增或移除記錄

在其他HubSpot工具中使用您的列表時，您可能需要在列表中包括或排除某些聯系人或公司。 為此，您需要了解您正在使用的清單類型，以及要新增或移除的聯絡人或公司。

您可以在HubSpot帳戶中建立和使用活動和靜態清單：

• 活躍清單會根據其條件 自動更新其成員。 聯絡人或公司只有在符合標準時才會加入名單，只有在不再符合標準時才會離開名單。
• 靜態清單在建立後不會更新其成員。 這是在特定時間點符合既定條件的客服案件或公司的快照。 清單中的聯絡人或公司不會自動變更。

當您想從清單中新增或移除聯絡人或公司時，您應該識別清單是活動的還是靜態的。 存取清單時，請檢視清單名稱下方的左側面板。

從活動列表中添加或刪除記錄

由於聯絡人或公司會根據活躍清單的條件自動輸入和離開清單，因此要將記錄添加到活躍清單中，您可以：

• 更新記錄 以符合活躍清單的條件；或
• 更新清單條件以包含記錄。

要從活動列表中刪除記錄，您可以：

• 更新客服案件，使其不符合活躍清單的條件；或
• 更新清單條件以排除記錄。

示例

• 列表A是一個只有一個篩選條件的活動列表：交易屬性|金額|大於$ 5,000。 此篩選條件僅包括與金額超過$ 5,000的交易相關聯的客服案件。
• 您想使用列表A ，但您想排除Bill ，其電子郵件地址為bill@example.com。 Bill被列入清單，因為他與一筆金額為8,000美元的交易有關。
• 您可以更新Bill的記錄，將其從清單中移除。可採取的行動包括：
  • 將Bill從與交易的關聯中移除。
  • 更新交易賬單中的金額，使其低於$ 5,000。 
• 您也可以透過更新清單條件，將帳單從清單中移除。 在現有的使用中清單條件中，新增Contact屬性| Email |的AND 條件不等於任何"bill@example.com"。
  
  

• 如果你想從清單中移除一組聯絡人，包括比爾，請考慮使用「清單」成員資格條件，並排除比爾和其他聯絡人所屬的清單。

在靜態清單中新增或移除記錄

建立靜態清單時，其成員將不會變更，除非您的HubSpot帳戶中的其他用戶特別將記錄添加到清單中或從清單中刪除記錄。

使用者必須具有清單的寫入權限，以及 聯絡人和公司的編輯 權限，才能從靜態清單中新增或移除記錄。

請注意：從靜態清單中刪除記錄並不會將其從HubSpot入口網站中刪除。 進一步了解如何永久刪除清單中的記錄。

從索引頁面將記錄添加到靜態列表

• 前往你的紀錄：
• 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。

• 勾選要新增至靜態清單的聯絡人或公司旁的核取 方塊。 你可以使用已儲存的篩選條件來協助選擇。
  • 若要新增個別記錄，請勾選要編輯的記錄旁的核取方塊。
  • 若要新增頁面上的所有記錄，請選取表格頂部的全選核取方塊。
• 在表格頂部，對於公司，按一下「新增至靜態清單」。 對於聯絡人，請點擊「更多」下拉式選單，然後選擇「新增至靜態清單」。

• 在對話框中，從下拉菜單中選擇列表，然後單擊添加。

請注意：您一次最多可以從索引頁面將100個記錄添加到靜態列表中。

從記錄中將個別聯絡人新增至靜態清單

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。

• 按一下要新增至靜態清單的聯絡人姓名。
• 在「清單會籍」部分的右側面板中，點擊「管理清單會籍」。

• 按一下右上角的「新增至清單」。
• 在對話方塊中，按一下搜尋靜態清單下拉式功能表，然後選取要新增聯絡人的靜態清單 。
• 按一下「新增」。

將匯入的聯絡人新增至現有的靜態清單 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 在右上角，按一下匯入。
• 將滑鼠遊標懸停在匯入項目上，點擊更多下拉式選單，然後選擇新增匯入的聯絡人。
• 在對話框中，單擊下拉菜單，然後選擇現有靜態列表。
• 在出現的下拉式選單中選取清單。
• 按一下「新增」。
• 系統會將你帶到已自動新增聯絡人的清單。

使用工作流程在靜態清單中新增或移除記錄(僅適用於行銷中心 專 業版和企業版)

專業 版和企業版帳戶中的使用者也可以透過工作流程將記錄新增至靜態清單，或從靜態清單中移除記錄。

• 建立客服案件或公司工作流程。
• 設定您的註冊觸發器，以註冊要新增至清單或從清單中移除的記錄(例如，註冊具有特定屬性值的聯絡人、從特定匯入中註冊公司等)。
• 按一下+加號圖示。
• 在右側面板中：
  • 要將記錄添加到靜態列表，請選擇添加到靜態列表。
  • 要從靜態列表中刪除記錄，請選擇從靜態列表中刪除。
• 按一下靜態清單下拉式選單，然後選取要新增記錄或移除記錄的清單。
• 按一下底部的「儲存」。

從清單工具中的靜態清單中移除記錄

您也可以從清單中的靜態清單中移除聯絡人或公司。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。

• 按一下靜態清單的名稱。

• 在清單中，選取要從清單中移除的記錄旁的核取方塊 。

• 在表格頂部，按一下從清單中移除。

• 在對話方塊中，按一下移除以確認。