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從其他CRM或ESP遷移您的聯絡人

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 12:50:59 PM

在設定HubSpot之前,建議您先從電子郵件服務供應商(ESP)或客戶關係經理(CRM)下載聯絡人,以便將其新增至HubSpot帳戶。 

CRM是您業務關係和流程的資料庫。 透過ESP ,您可以向訂閱者清單傳送行銷電子郵件,某些ESP可以連接到HubSpot ,以增強現有的HubSpot功能。 如果您已經使用Mailchimp或Constant Contact等ESP ,您可以將其連接到HubSpot ,以便將表單提交資料與ESP同步。 例如,如果您使用HubSpot與Mailchimp的整合,您可以將在表單或彈出式表單上轉換的聯絡人傳送到您的Mailchimp電子郵件清單。

這是如何從其他CRM或ESP遷移到HubSpot的一般指南。 以下是MailchimpConstant Contact的具體說明,但如需更具體的服務供應商說明,請搜尋服務供應商的說明文件。 

詞彙表

了解HubSpot如何引用您熟悉的現有供應商的相同工具和功能。

HubSpot工具 定義
行銷電子郵件 用於建立行銷電子郵件的工具。
文件 用於上傳和編輯檔案的工具。
列表 用於分段和管理客服案件的工具。
聯絡人記錄 在資料庫中儲存、追蹤和管理個人資訊的地方。
選擇退出清單 不符合資格接收您電子郵件的聯絡人清單。
電子郵件頁尾 您公司的必要聯絡資訊,請放在電子郵件末尾。 

從目前的CRM或ESP匯出聯絡人

  • 登入匯出聯絡人的帳戶。
  • 選擇要匯出的清單或個別聯絡人。 
  • 匯出所選清單。 系統會開始下載檔案,或要求你將檔案儲存至電腦。 

開啟匯出檔案並查看聯絡人的詳細資訊。 您也可以在匯入前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示同意接收您電子郵件的聯絡人可以匯入您的HubSpot帳戶,作為新的聯絡人清單。 深入瞭解如何準備匯入檔案並將聯絡人匯入HubSpot。

您也可以使用HubSpot的資料同步功能,將CRM或ESP的聯絡人和公司資訊同步到HubSpot。 深入瞭解可在HubSpot App Marketplace中與HubSpot整合的支援應用程式

從Mailchimp匯出聯絡人

請注意:

  • 在Mailchimp帳戶中,前往「目標對象」分頁。
  • 按一下檢視聯絡人,然後選取要匯出的聯絡人。 如果要匯出所有聯絡人,請按一下受眾分頁左上角的向下箭頭,然後按一下全選。
  • 按一下匯出受眾。
  • 匯出處理完畢後,按一下「匯出為CSV」,即可將檔案下載至電腦。

您會透過Mailchimp的電子郵件收到ZIP檔案,或者ZIP檔案會直接下載到您的電腦。 根據您匯出的對象,您的ZIP檔案最多可包含三個獨立的CSV檔案(已清理、已訂閱和已取消訂閱的聯絡人)。 

開啟匯出檔案並查看聯絡人的詳細資訊。 您也可以在匯入前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示同意接收您電子郵件的聯絡人可以匯入您的HubSpot帳戶,作為新的聯絡人清單。 深入瞭解如何準備匯入檔案並將聯絡人匯入HubSpot。

您也可以使用HubSpot App Marketplace中的Data Sync應用程式,將Mailchimp帳戶中的聯絡資訊與HubSpot同步。

從Constant Contact匯出聯絡人

請注意:如需最新說明,請參閱Constant Contact有關匯出聯絡人的文件

「持續聯絡」有多種不同的狀態類型,包括:「啟用中」、「隱含權限」、「快速權限」、「已取消訂閱 」、「等待確認」和「未設定權限」。

若要按狀態類型匯出聯絡人,請在「持續聯絡人」帳戶中分別匯出每種類型:

  • 在導覽選單中,按一下「聯絡人」,然後選擇要匯出的狀態類型(例如「啟用」)。
  • 在左上角,選取標題列核取方塊,以選取匯出的所有聯絡人。
  • 按一下匯出。
  • 選擇要在此匯出中包含的屬性。 請務必包含電子郵件屬性。
  • 按一下匯出聯絡人。
  • 匯出處理完畢後,您會看到帶有下載連結的橫幅。 按一下「下載CSV檔案」或「 下載Excel檔案」,即可下載匯出檔

開啟匯出檔案並查看聯絡人的詳細資訊。 您也可以在匯入前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示同意接收您電子郵件的聯絡人可以匯入您的HubSpot帳戶,作為新的聯絡人清單。 深入瞭解如何準備匯入檔案並將聯絡人匯入HubSpot。

您也可以使用HubSpot App Marketplace中的Data Sync應用程式,將您Constant Contact帳戶中的聯絡資訊與HubSpot同步。

將選擇退出清單匯入HubSpot

在開始之前,請從匯出中識別任何已強制退回或取消訂閱電子郵件的聯絡人,並將其添加到單獨的檔案中進行匯入。 如果您從Constant Contact或MailChimp匯入聯絡人,請為每個狀態建立單獨的檔案。 

將聯絡人匯入HubSpot

開始之前,請務必先設定匯入檔案。 在檔案中包含標題列,並將每列的標題與聯絡人屬性相匹配。 您可以包含任何預設HubSpot屬性或自訂屬性的

解如何在HubSpot CRM中匯入與其他物件類型相關聯的聯絡人。

管理帳戶設定並匯入影像檔案

匯入聯絡人後,請設定電子郵件設定,並匯入任何想在HubSpot中託管的圖片檔案: