將行事曆連接至 HubSpot 後,您可以調整下列設定:
預設情況下,當您連接 Google 行事曆或 Office 365 行事曆時,行事曆同步核取方塊會被選取。當您直接在 Google 行事曆或 Office 365 行事曆中與聯絡人建立行事曆事件時,該事件會以會議約會的形式同步到 CRM。
請注意:行事曆同步不會同步整合建立的會議。
有了行事曆同步,直接在 CRM 中的聯絡人記錄上建立的 會議將會傳送行事曆活動邀請至聯絡人。如果沒有行事曆同步,則會在記錄上建立會議約定,但不會傳送行事曆活動邀請。進一步了解如何在 HubSpot 中安排會議。
如果您的行事曆已同步,且您有指定的Sales Hub或Service Hub席位,您也可以將 HubSpot 任務同步至子行事曆,以便 HubSpot 任務顯示在您的 Google 或 Office 365 行事曆上。進一步了解如何將 HubSpot 任務同步至行事曆。
預設情況下,當您將 Google 行事曆或 Office 365 行事曆同步連接到 HubSpot 時,會議排程頁面核取方塊會被選取。選取此選項後,您就可以建立個人排程頁面,讓人們直接在您帳戶的主要行事曆上預約可用時間。然後,您可以將其他行事曆連接至您的整合行事曆,這樣 HubSpot 就會檢查您在每個行事曆上的可用性,然後才會將可用時間顯示給您的潛在客戶。進一步了解如何建立會議排程頁面。
請注意: 如果您使用的是 Gmail,且您有 權限檢視另一個電子郵件地址的行事曆,您的電子郵件必須有 Gmail權限檢視所有事件詳細資訊 ,行事曆才能在 HubSpot 中顯示為選項。
您只能在您的 HubSpot 帳戶中新增您的電子郵件地址所擁有的行事曆,或在您連接的 Gmail 或 Office 365 帳戶中擁有存取權的行事曆。瞭解如何設定和分享新的 Google 日曆和新的 Office 365 日曆。當有潛在客戶與您預約會面時,會議事件只會顯示在您的個人預設行事曆上,而不會顯示在您的其他整合行事曆上。
如果您失去其中一個行事曆的存取權,即使您有其他整合的行事曆,連絡人也無法與您預約會面。相反,您會收到一封電子郵件,通知您有人嘗試與您預約會面。接下來,您可以要求行事曆擁有者再次允許您存取,或是從設定中移除不活動的行事曆。
若要管理不活動的行事曆,請
在 HubSpot 的行事曆設定中,您可以變更您的排程頁 URL,該 URL 用於您建立的每個排程頁。您也可以變更在銷售電子郵件範本中插入會議連結時使用的預設排程頁面。
請注意: 任何使用者都可以在網域管理員連線的任何自訂網域上主持排程頁面。
您可以使用自己的自訂網域來設定排程頁面,以反映您的品牌,並讓表單欄位預先填入過去提交的表單資訊。
一旦您變更了網域,您所有的會議連結都會更新。
如果您想阻止搜尋引擎索引自訂網域上的排程頁面,您可以新增「Disallow:/meetings*" 到您的robots.txt 檔案。
請注意:如果您使用的是自訂網域,URL仍需與其他網域上的現有排程頁面有不同的slug。
例如,http://yourcustomname.com/meetings/example和http://app.hubspot.com/meetings/example被視為相同,所以如果http://app.hubspot.com/meetings/example已經存在,您就無法使用http://yourcustomname.com/meetings/example。
如果您想關閉所有的排程頁面,但又不想刪除它們,您可以使用以下方法:
您可以在聊天 Widget 中加入會議連結,讓訪客可以存取您的排程頁面,並在聊天對話中與您預約時間。
完成會議工具設定變更後,按一下儲存。瞭解如何建立或編輯排程頁面、與聯絡人共用,以及自訂連接的行事曆和會議排程頁面設定。