在 HubSpot 行動應用程式中建立、檢視及完成任務

當您在外出時，可透過行動裝置上的 HubSpot 行動應用程式存取您的任務。若您使用的是電腦或筆記型電腦，請了解如何在桌面版上使用任務功能。

若您擁有付費的 LinkedIn Sales Navigator 帳戶，亦可透過行動應用程式管理您的 LinkedIn 任務。

在 HubSpot 行動應用程式中建立任務

在 HubSpot 行動應用程式中，您可從「任務」索引頁面建立任務，或在記錄備註、通話、會議或電子郵件時建立後續任務。

1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot 應用程式。
2. 在右上角點選「add 」圖示，然後點選「任務」。
3. 輸入標題、備註，然後為您的任務選擇類型和截止日期。
4. 若要將任務新增至現有待辦清單，請點選「+ 新增至待辦清單」，然後 點選 該待辦清單的名稱 。
5. 若要將任務設定為「低」、「中」或「高」優先級，請點選「+ 設定優先級」。預設情況下，任務的優先級為「無」。
6. 預設情況下，任務將指派給您。點選「指派給」欄位 以變更指派對象。
7. 點選「關聯至」欄位，以選取要與該任務關聯的記錄。
   • 選擇包含要關聯記錄的物件。
   • 勾選您要關聯的記錄旁邊的核取方塊，然後點選「完成」。
   • 根據需要選取更多物件和記錄，然後點選「套用」。
8. 在右上角，點選「儲存」。

從 iOS 應用程式進行螢幕錄製

在 HubSpot 行動應用程式中檢視並完成任務

要檢視並完成您的任務：

1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
2. 您可以在「主畫面」上檢視並完成即將到期的任務，此畫面會在您開啟應用程式時預設顯示。
3. 在畫面底部，點選「任務」以檢視所有任務。
4. 在「待辦任務」分頁中，您可以查看已指派給您且即將到期的任務清單。
5. 若要查看即將到期的任務，請點選「未來任務」分頁。
6. 若要檢視現有待辦清單中的任務，請點選左上角的「待辦清單」，然後選擇該清單的名稱。
7. 若要依特定類型篩選任務，請點選左上角的「所有類型」，然後點選您要篩選的任務類型。
8. 若要依截止日期或優先級排序任務，請點選「排序方式」，然後點選「截止日期」或「優先級」。
9. 點選您要完成的任務，即可查看更多詳細資訊。
   • 點選關聯項目的名稱以開啟該記錄（例如：存取關聯的聯絡人以撥打電話或寄送電子郵件）。
   • 點選「編輯」以編輯該任務。
10. 若要將任務標記為已完成，請點選任務名稱左側的 「success 」勾選標記 。

來自 iOS 應用程式的螢幕錄製