自訂記錄預覽

當您預覽記錄時，會出現一個側邊欄，其中顯示卡片，用以呈現活動、關聯、附件以及來自 HubSpot 工具的資料。您可以針對每個物件自訂預覽側邊欄，選擇要包含哪些資訊以及卡片的排列順序。這樣一來，您就能一目了然地看到最相關的資訊。 若您的帳戶已設定團隊，您也可以為每個團隊建立專屬的預覽側邊欄。

若您想自訂其他 HubSpot 工具（例如 HubSpot 行動應用程式或對話收件匣）中的預覽，請了解如何自訂其他預覽。

自訂記錄預覽側邊欄

若要從圖庫中新增卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面中，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選取您要編輯其預覽側邊欄的物件。
4. 點擊「 預覽自訂」分頁。
5. 若要自訂全帳戶的預設檢視，請在表格中點選「預設檢視」。此預設檢視將顯示給所有未被指派至任何團隊的用戶。
6. 若要建立或編輯團隊檢視：
   • 點擊「建立團隊檢視」，或點擊現有檢視的名稱。團隊檢視僅會顯示給已指派至所選團隊的使用者。
   • 在編輯器頂端，輸入檢視名稱。
   • 在右上角，點選「指派團隊」以選取可存取該檢視的團隊。
   • 在對話方塊中，勾選團隊的核取方塊，然後按一下「完成」。
7. 將游標懸停在現有卡片之間，然後點擊「add 」新增圖示。在右側面板中：
   • 點選「卡片庫 」分頁 ，將現有卡片新增至檢視，然後選擇「新增卡片」。
   • 點擊右上角的「X」以返回編輯器。
8. 點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

點擊物件下拉式選單，並選取或搜尋另一個物件，以自訂該物件的預覽側邊欄。系統將帶您前往「預覽自訂」分頁。

要建立並新增自訂卡片：

1. 前往預覽編輯器。
2. 將游標懸停在現有卡片之間，然後點擊「add 」新增圖示。在右側面板中：
   
   • 在您想要的卡片上點擊「建立卡片」。
   • 要設定卡片：
     
     • 為卡片輸入 內部名稱和標題。內部名稱僅對超級管理員可見，但卡片標題會顯示在預覽側邊欄中。
     • 根據卡片類型，請填寫額外的卡片詳細資訊：
       • 屬性清單：選取要顯示在清單中的屬性。 您最多可包含 50 個屬性。若要允許使用者向卡片新增其檢視專屬的屬性（例如：自訂預設屬性左側邊欄卡片），請開啟「使用者權限」開關。若要限制使用者僅能檢視預設屬性，請關閉此開關。
       • 關聯：選取關聯的物件（例如，選取「聯絡人」將顯示該記錄的關聯聯絡人），然後選取要在該關聯記錄的卡片中顯示的屬性。
     • 在面板的「預覽」區段中，選取一筆記錄以預覽該特定記錄上的資料顯示效果。
     • 若要儲存並新增該卡片，請按一下「儲存」。
3. 點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

若要編輯卡片：

1. 導航至預覽編輯器。
2. 點擊「edit 」編輯圖示。更新卡片詳情。
3. 編輯卡片時，您還可以執行以下操作：
   • 若要編輯預設卡片，請點擊卡片名稱旁邊的ellipses 三個橫向點圖示，然後選擇「重設卡片」。此操作將將卡片恢復至原始設定。
   • 點擊卡片名稱旁邊的「ellipses 」三個橫向點圖示，然後選擇「複製卡片」。更新新卡片的詳細資訊，然後點擊「儲存」。
   • 若要編輯自訂卡片，請點擊卡片名稱旁邊的ellipses 三個橫向點圖示，然後選擇「刪除卡片」。在對話方塊中，點擊「刪除」以確認。一旦刪除，該卡片將從所有檢視中移除，且您將無法再次新增該卡片。
4. 點擊「儲存」。
5. 點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

1. 點擊並拖曳卡片至目標位置。
2. 點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

1. 點擊「remove 」的移除圖示。移除後，您仍可透過右側面板的「新增卡片」功能將該卡片重新加入。
2. 點擊「ellipses 」的三個橫向點圖示，然後選擇「設定條件邏輯」。
3. 在「條件顯示邏輯」區段中：
   • 選擇一個用來決定是否顯示卡片屬性，然後選擇會觸發卡片顯示的值。設定條件顯示邏輯後，卡片僅會在該屬性具有任何選定值時，才會出現在預覽中（例如：若聯絡人的「 生命週期階段」值為「客戶」，則顯示「客戶詳細資料」卡片）。
4. 點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

請注意：您最多可在記錄預覽中新增 50 張卡片。

管理預覽側邊欄的檢視方式

設定預覽側邊欄檢視後，您可以編輯、複製、重設或刪除這些檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選擇您要編輯其預覽側邊欄的物件。
4. 點擊「 預覽自訂」分頁。
5. 若要編輯檢視，請點擊該檢視的名稱。
6. 若要將預設檢視重設為系統預設設定，請點擊「verticalMenuIcon 」旁的三个垂直點圖示，然後點擊「重設預設檢視」。在對話方塊中，點擊「重設檢視」以確認。您先前從預設檢視中移除的卡片將會被重新加入，而自訂卡片則會被移除。
7. 若要複製檢視，請點擊「verticalMenuIcon 」的三個垂直點圖示，然後點擊「複製檢視」。
8. 若要刪除團隊檢視，請點擊「verticalMenuIcon 」的三個垂直點圖示，然後點擊「刪除檢視」。在對話方塊中，點擊「刪除檢視」以確認。被指派至該檢視的團隊中的使用者，現在將看到預設檢視。

更新其他預覽卡片

CRM 外部還會顯示其他預覽內容，這些內容並非從預覽側邊欄擷取而來。其中包括對話收件匣和HubSpot 行動應用程式。

若要編輯這些工具的預覽卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇您要編輯其其他預覽卡片的物件。

4. 點擊「預覽自訂」分頁 。
5. 在該分頁頂端，點選「更新預覽卡片」連結。
6. 選擇您要編輯的卡片類型。
7. 根據卡片類型，更新其詳細資訊：
   • 關聯：點擊下拉式選單並 選擇一個屬性。
   • 屬性清單：點擊「新增屬性」以新增其他屬性，或點擊「X」將 屬性從卡片中移除。點擊並拖曳以重新排列屬性順序。
8. 點擊「儲存」。

進階記錄自訂

若要進一步自訂您的記錄，請了解如何：

• 自訂全頁記錄版面配置。
• 選擇在看板檢視中顯示於記錄上的屬性。
• 在 HubSpot中或透過 UI 擴充功能（BETA）建立自訂卡片。

• 在 HubSpot Sales 擴充功能或附加元件中自訂CRM 卡片。