上次更新時間： 2026年7月13日
在 HubSpot 中，您可以根據記錄的建立方式自動設定 生命週期階段，或自動同步特定關聯物件的生命週期階段：
- 對於新建立的聯絡人或公司，其生命週期階段可自動設定。
- 當建立一筆交易並將其與聯絡人或公司關聯時，可自動設定該聯絡人或公司的生命週期階段。
- 公司的生命週期階段可自動更新相關聯聯絡人的生命週期階段。啟用公司生命週期階段同步設定後，主要公司記錄上的「生命週期階段」值 將套用至相關聯的聯絡人記錄。
- 一筆交易的銷售管道階段可自動更新其相關聯的公司與聯絡人的生命週期階段。您可以根據特定動作（例如建立交易或贏得交易時）來選擇要自動設定的生命週期階段。
管理生命週期階段自動化
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「聯絡人」。
- 點選「生命週期階段」分頁。
- 點選「自動化」分頁。
- 勾選「同步生命週期階段」核取方塊，即可自動將聯絡人的生命週期階段更新為其主要關聯公司的生命週期階段。當公司首次被設定為主關聯公司時，以及當該主要關聯公司的生命週期階段發生變更時，聯絡人的生命週期階段將會自動設定。 公司生命週期階段值的更新會同步更新其關聯的聯絡人，但聯絡人生命週期階段的更新則不會影響其主要公司。
- 開啟「建立交易時設定生命週期階段」開關，即可在建立交易時為相關聯的聯絡人和公司設定預設階段。
- 點擊「設定生命週期階段」下拉式選單，並選擇一個階段。
- 若啟用此設定，當聯絡人或公司的首筆關聯交易建立時，其生命週期階段將自動更新。
- 若此設定為關閉狀態，則不會根據相關記錄的階段自動設定生命週期階段。
- 開啟「在交易贏得時設定生命週期階段」開關，以在交易贏得時為相關聯的聯絡人和公司設定預設階段。
- 點擊「設定生命週期階段」下拉式選單，並選擇一個階段。
- 若啟用此設定，當相關交易「成交」時，聯絡人或公司的生命週期階段將自動更新。
- 若此設定為關閉狀態，相關聯的聯絡人與公司的「 結案日期 」 及 「 距結案天數」屬性 將不會自動更新。
- 開啟「當潛在客戶被關聯時設定生命週期階段」開關，以在潛在客戶被關聯時，為相關聯的聯絡人和公司設定預設階段。
- 點擊「設定生命週期階段」下拉式選單，並選擇一個階段。
- 若啟用此設定，當潛在客戶被關聯時，聯絡人或公司的生命週期階段將自動更新。若潛在客戶是由自動化流程（例如「建立潛在客戶」）所建立，生命週期階段將不會自動更新。
- 若此設定為關閉狀態，當潛在客戶被關聯時，聯絡人或公司的生命週期階段將不會自動更新。
請注意：當潛在客戶是由自動化流程（例如「建立潛在客戶」）所建立時，生命週期階段將不會自動更新。
這些設定不會將生命週期階段的值回溯調整。例如：
- 某家公司有兩位聯絡人，其中一位的生命週期階段為「訂閱者」，另一位 為「商機」。若該公司的生命週期階段設定為「潛在客戶」，則僅「訂閱者」的聯絡人會更新為「潛在客戶」生命週期 階段；若該公司的生命週期階段設定為「客戶」，則兩位聯絡人皆會更新為「客戶」。
- 若某聯絡人的生命週期階段為「客戶」，且建立了一筆交易並與該聯絡人關聯，該聯絡人的生命週期階段不會變更為「商機」。若該聯絡人的生命週期階段設定為「潛在客戶」，且建立了一筆交易並與其關聯，該聯絡人的生命週期階段將會更新為「商機」。
請注意：若 您使用 Salesforce 整合功能並啟用「生命週期階段同步」設定，則「自動生命週期階段轉換」設定對聯絡人生命週期階段所做的任何變更，都將套用至 HubSpot 中與該公司相關聯的所有聯絡人。 Salesforce 聯絡人仍須透過聯絡人角色與商機建立關聯，因為 HubSpot 無法識別與商機相關聯的帳戶。
管理生命週期階段管道規則
為新聯絡人或公司設定預設的生命週期階段。此外，可將聯絡人與公司的建立限制在特定生命週期階段內。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「聯絡人」。
- 點選「生命週期階段」分頁。
- 點選「銷售管道規則」分頁。
- 開啟「當聯絡人或公司建立時設定生命週期階段」開關，以針對新建立的聯絡人及公司設定預設階段。
- 點擊「設定生命週期階段為」下拉式選單，並選擇一個階段。
- 若啟用此設定，所有新建立的聯絡人與公司都將被指派該生命週期階段，但以下情況除外：
- 手動建立記錄時，您設定了不同的生命週期階段值。
- 透過表單提交建立的記錄，且您已在 表單設定中設定了預設生命週期階段。
- 若此設定為關閉狀態，建立記錄時「生命週期階段」欄位將留空，但以下情況除外：
- 在「聯絡人／企業」首頁或相關記錄上建立的聯絡人與企業，將被設定為該帳戶在顯示順序中的第一個生命週期階段，除非您在建立時已設定生命週期階段值。
- 透過HubSpot 或非 HubSpot表單提交所建立的聯絡人或公司，將被設定為該帳戶在顯示順序中的第一個生命週期階段，除非您已在表單設定中設定了預設的生命週期階段。
- 點擊「預設階段」下拉式選單，然後選擇一個階段值，系統將自動為新建立的聯絡人及公司設定該值。
- 點擊「儲存」。
