設定銷售管道自動化

您可以設定銷售管道自動化，以自訂銷售線索的建立時間、銷售線索進入下一階段的時間，或在交易進入特定階段時觸發行動。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文件使用 HubSpot 預設名稱來表示物件。

自訂潛在客戶自動化

潛在客戶階段自動化只會讓預設管道中的潛在客戶取得進展。有兩個潛在客戶階段進度是預設的，無法修改：

• 將線索移至嘗試階段：當使用者透過傳送電子郵件或 LinkedIn 訊息、撥打電話或安排會議，完成對線索的拓展。
• 將線索移至連線：當線索透過回覆電子郵件、預約會面與使用者連線，且會議結果設定為「完成」，或使用者將通話結果記錄為「連線」。

請注意：如果您手動將線索移至前一個階段，則未來不會自動更新。例如，如果自動化將線索移至「連線」，然後您手動將線索移回「新建」，則記錄隨後的「連線」通話將不會自動將線索移回「連線」階段。

在設定自動化設定時，您可以自動：

• 當聯絡人移動到生命週期階段時，建立新的線索。
• 當選擇「取消資格」原因時，建立跟蹤線索。
• 當使用者完成對線索的外展時，將線索移至下一個階段。
• 當線索與使用者連線時，將線索移至下一個階段。

根據生命週期階段自動建立線索：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「物件」>「線索」。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，然後選擇您要調整的管道。
5. 按一下自動化索引標籤。如果折疊，請按一下以展開Templated Automation區段。
6. 切換Create a lead開關。
   • 在右側面板的Select lifecycle stages（選取生命週期階段）區段中，選取您想要觸發建立線索的生命週期階段。

• • 按一下儲存。

請注意：當聯絡人的生命週期階段因公司生命週期階段同步而改變時，此自動化不會建立線索。

若要在潛在客戶被取消資格後，自動建立跟蹤潛在客戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>線索。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，然後選擇您要調整的管道。
5. 按一下自動化索引標籤。
6. 切換Create a lead for follow-up開關。

• • 在右側面板中，按一下Select lead type（選取線索類型）下拉式 功能表，然後選擇您想要建立的線索類型 。然後按一下Select disqualification reasons（選取取消資格原因）下拉式功能表，並選取您想要觸發建立新線索的所有取消資格原因。
  • 按一下「儲存」。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「物件」>「線索」。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，然後選擇您要調整的管道。
5. 按一下自動化索引標籤。
6. 切換Move lead to the next stage開關。
   • 在右側面板的 The lead will automatically move from部分中，按一下下拉式功能表，然後選擇引線將移出的生命週期階段。然後，在「至：」區段中，按一下下拉式功能表，並選擇該線索將會移至的生命週期階段。
   • 在Select which events will progress the lead（選擇哪些事件將推進商機）部分中，選擇您希望推進商機的事件旁邊的核取方塊。
   • 按一下「儲存」。

當線索與使用者連線時，要自動將線索移到下一個階段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至Objects>Leads。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline（選取管道） 下拉式 功能表，然後選擇您要調整的 管道。
5. 按一下自動化 索引標籤。
6. 切換Move lead to the next stage開關。
   • 在右側面板的 The lead will automatically move from部分中，按一下 下拉式功能表 ，然後選擇引線將移出的 生命週期階段。然後，在「至：」區段中，按一下下拉式功能表，並選擇該線索將會移至的生命週期階段。
   • 在Select which events will progress the lead（選擇哪些事件將推進商機）部分中，選擇您想要推進商機的事件旁邊的核取方塊。

• • 按一下「儲存」。

編輯線索自動化

請注意：您只能針對預設線路管道自訂模板化自動化。對於自訂線索管道，您可以使用自訂自動化。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「物件」>「線索」。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，然後選擇您要調整的線索管道。
5. 按一下自動化索引標籤。如果折疊，請按一下以展開Templated Automation區段。
6. 若要關閉任何自動化設定，請切換開關。
7. 若要編輯自動化的設定，請按一下edit Edit圖示。
8. 在右側面板中，編輯自動化。
9. 按一下儲存。

根據潛在客戶階段自動執行動作

您也可以根據潛在客戶階段設定自訂自動化。

若要在潛在客戶達到新階段時觸發動作，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至「物件」>「線索」。
3. 按一下管道索引標籤。
4. 在Select a pipeline（選取管道）部分，按一下下拉式功能表，然後選擇要自動化的管道。
5. 按一下自動化索引標籤。如果折疊，請按一下以展開從頭建立工作流程部分。
6. 在Create workflows from scratch（從零開始建立工作流程）部分中，按一下+ 加號圖示，將動作加到引線階段。
   • 在左側面板中，選擇工作流程動作，包括建立任務、傳送電子郵件、延遲、分支、通訊、行銷、CRM 和資料動作。設定動作，然後按一下儲存。
7. 若要編輯現有的動作，請按一下動作氣泡。在右側面板中進行變更，然後按一下儲存。
8. 若要為其他使用者留下關於動作的意見，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下comments 意見圖示。輸入您的訊息，然後按一下意見。
9. 若要刪除動作，請將滑鼠懸停在動作上，然後按一下delete 刪除圖示。
   • 選取只刪除此動作，即可刪除選取的動作。
   • 選取刪除此動作和所有下列動作，以刪除選取的動作和其下方的任何動作。
10. 若要導覽到工作流程編輯器，請按一下階段動作下方工作流程中的開啟。在工作流程編輯器中，您可以新增更多動作，並編輯工作流程的設定。
11. 切換工作流程是 [狀態]開關，以開啟或關閉工作流程。