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排定未來開始的定期付款

作者:HubSpot Support | Dec 8, 2022 7:40:06 PM

在建立付款連結報價訂閱時,您可以將經常性項目的帳單開始日期設定為未來。這可讓您向買家收取已確認的未來訂閱付款。

例如,您可以使用此功能來

  • 收取建立網站的初始付款,同時安排 SEO 服務的每月帳單,從未來 6 個月開始。
  • 提前兩個月向客戶登記季度訂閱服務,但在訂閱開始前不向客戶收取費用。

以下,學習如何設定定期項目,從未來某個日期開始計費。然後學習如何在買家結帳後管理定期付款

為付款連結和報價設定重複性項目的計費開始日期

付款連結報價設定明細項時,您可以在明細項編輯器中調整「計費開始日期」或 延遲 費開始天數」和「延遲計開始 數」欄,設定它們的計費開始日期。

若要設定帳單開始日期,請

  1. 導覽至您的付款連結或報價:
  2. 按一下付款連結報價的名稱。
  3. 要從明細表設定未來的帳單開始日期:
    • 捲動至「帳單頻率」欄。按一下下拉式功能表,然後選擇頻率
    • 使用開始帳單條款下拉式功能表,選擇下列選項之一:
      • 自訂日期:未來的特定日期。選擇此選項後,使用日期選擇器 選擇開始日期,然後按一下儲存
      • 延遲開始 (天數):結帳後,將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後,在Delayed billing start by days(延遲帳單開始天數)欄位輸入一個數字。
      • 延遲開始 (月):結帳後,延遲幾個月的帳單開始日期。選擇此選項後,在Delayed billing start by months(延遲帳單開始月數 )欄位輸入一個數字。
    • 您也可以在Delayed billing start by days(延遲帳單開始日數)和Delayed billing start by months( 延遲 帳單開始 )欄中輸入字。如果您看不到欄位,請學習如何新增或移除欄位

請注意:此配置允許您向買家收取已確認的未來付款。如果您打算使用此工具收取其他付款方式的款項,請諮詢您自己的法律顧問。

  1. 繼續設定付款連結報價

設定訂閱的定期項目帳單開始日期

訂閱設定明細項時,您可以透過調整「帳單開 始日期」欄來調整其帳單開始日期。

  1. 按一下訂閱的名稱。
  2. 在右側面板中,按一下右上方的「行動」,然後選擇「編輯訂閱」。如果您看不到動作功能表,請在此瞭解更多資訊
  3. 捲動至項目編輯器中的計費頻率列,按一下下拉式功能表,然後選擇頻率
  4. 若要延遲計費至特定日期,請捲動至計費開始日期欄。按一下計費開始日期,並使用日期選擇器選擇日期。

請注意:此配置允許您向買家收取已確認的未來付款。如果您打算使用此工具收取其他付款方式的款項,請諮詢您自己的法律顧問。

  1. 繼續設定訂閱

檢視開始日期前的付款連結或報價

在此範例中,機器安裝已預先收取費用,而定期維護費用則在未來日期收取。選定維護費的未來開始日期後,在該開始日期前檢視付款連結或報價的買家將看到「未來付款摘要 」部分,除了一次性的預付費用外,還有關於定期訂購項目的詳細資訊。

這些資訊也會包含在他們的收據和您的商家副本中。結帳時的總金額只包括首次付款,不包括任何未來費用。

發票將於每個帳單日期寄出,並顯示該日期的應付總額。


請注意: 一次性訂單折扣僅適用於結帳時到期的項目。此類折扣無法適用於未來日期的經常性項目。若要對未來日期的經常性細列項目提供折扣,您可以在細列項目中加入單位折扣

結帳後,會為一次性細列項目建立付款記錄,並為狀態為排程的經常性細列項目建立訂閱記錄。


如果買家在未來帳單開始日期過後才開啟付款連結或報價,所有細列項目的付款將在結帳時到期。屆時,任何一次性折扣將適用於訂購的第一期,而非只適用於一次性細列項目。

買家結帳後,您可以管理他們的訂閱,包括取消訂閱、設定付款提醒,以及使用訂閱來啟用其他 HubSpot 工具。