上次更新時間： 2026年5月13日
在 HubSpot 中設定稅務，以確保您針對產品和服務收取正確的稅款。HubSpot 提供兩種選項供您為買家設定稅務：
- 自動銷售稅 (BETA)： 當您使用發票、付款連結、報價單、舊版報價單或訂閱服務時，系統會 根據買家的所在地計算並 收取正確的稅款。此功能僅適用於總部位於美國和加拿大的企業。
- 在稅率庫中建立稅率：透過建立稅率庫，將稅率套用至您銷售的產品與服務，並將其應用於信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價單、舊版報價 單及訂閱中的 各項明細。 減少使用者手動輸入資料的作業，並降低將稅率套用至產品或服務時發生錯誤的風險。例如，您可以新增美國銷售稅、加拿大 GST 和 HST，或英國 VAT 的稅率。
除了這些稅務設定之外，您還可以在信用備忘錄、發票、付款連結或舊版報價單的小計中新增一次性稅金。
自動化銷售稅 (BETA)
需要訂閱 A Commerce Hub 需具備 Commerce HubProfessional或Enterprise帳戶，方可使用自動化銷售稅功能。
了解相關要求
- 若您是超級管理員，可將您的帳戶加入 Commerce Hub 自動銷售稅徵收 測試版。
- 自動銷售稅功能需要 Commerce Hub Professional或Enterprise帳戶。
- 若您位於美國、加拿大或英國，無需設定HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，即可設定自動銷售稅。 若您位於上述地區以外，或希望使用 Stripe 作為付款處理選項，則需在設定自動銷售稅時一併配置 Stripe。若您有此需求，亦可在註冊自動稅務功能前，先設定 HubSpot 付款或 Stripe 作為付款處理選項：
- 瞭解如何設定HubSpot 付款。若要搭配 HubSpot 付款使用自動銷售稅功能，您的企業必須位於美國或加拿大。
- 瞭解如何設定Stripe 作為付款處理選項。在 Stripe 提供服務的大多數國家/地區，皆可將 Stripe 作為 HubSpot 的付款處理選項。然而，由於合作夥伴的限制，部分國家/地區無法使用此功能。
了解限制與注意事項
- 您應諮詢法律或稅務顧問，以確認此功能是否符合您的合規義務。
-
對於總部位於加拿大的企業，在啟用自動銷售稅功能後，加拿大聯邦及省級銷售稅將顯示於發票、付款連結、報價單、舊版報價單及相關電子郵件中。此功能適用於卑詩省、魁北克省及曼尼托巴省。
設定自動銷售稅金收取
需要權限 設定自動銷售稅徵收功能需具備超級管理員權限。
需要席位 設定自動銷售稅徵收功能需具備Commerce Hub授權。
要設定自動銷售稅徵收：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「Commerce」>「Tax」。
- 在頂部，點擊「自動銷售稅」標籤頁。
- 點擊「設定稅務」。
- 在右側面板中，點擊「開始銷售稅設定」或「使用現有 Stripe 帳戶設定」（建議使用 Stripe 作為付款處理選項的用戶），然後點擊「下一步」。位於美國或加拿大以外地區的帳戶將不會看到「開始銷售稅設定」選項，並會自動導向至「使用現有 Stripe 帳戶設定」。進一步了解自動銷售稅要求。
- 若您選擇了「使用現有 Stripe 帳戶設定」，請在右側面板中：
- 點擊「您的公司位於何處」下拉式選單，並選擇您的所在地。
- 勾選「我同意 Stripe 支付處理條款與條件」核取方塊。
- 點擊「下一步」。
- 在新視窗中，透過 Stripe 進行驗證。
- 驗證完成後，點擊「下一步」。
- 若您已選取「開始設定銷售稅」，請在右側面板中：
- 點擊「貴公司位於何處」下拉式選單，並選擇您的所在地。
- 點擊「企業類型」下拉式選單，並選擇企業類型。
- 在「名字」和「姓氏」欄位中，輸入您的姓名。
- 勾選「我同意 Stripe 支付處理條款與條件」核取方塊。進一步了解Stripe 在 HubSpot 支付中的角色。
- 點擊「下一步」。
- 輸入您的企業地址，然後點擊「下一步」。
- 在「新增稅務登記」步驟中，請輸入貴公司需履行稅務義務且已在當地稅務機關登記的地點：
- 在右上角，點擊「新增登記」。
- 點擊「選擇國家 」下拉式 選單，並選擇國家。
- 點擊「選擇州 」下拉式 選單，並選擇州別。
- 點擊「選擇適用於您的登記 」下拉式 選單，並選擇適用的登記稅種。進一步了解銷售稅登記。
- 重複上述步驟以新增每項稅務登記。
- 點擊「下一項任務」。
- 點擊「預設稅類」下拉式選單。
- 搜尋並選取預設稅類。各類別已依「最熱門」及「類別類型」進行細分。進一步了解產品稅類。
- 點擊「下一項任務」。
- 若要使用自動稅務功能，您需要將稅務類別新增至產品庫中的產品：
-
- 若您的產品庫中尚未新增任何產品，請先點擊產品庫連結建立產品庫，然後依照以下步驟為產品新增稅務類別。完成後請 點擊「完成設定」 。
- 若您的產品庫中已新增十項或以下產品：
- 若要為所有產品設定相同的稅務類別，請點擊「套用至所有」，然後點擊「稅務類別」下拉式選單。選擇一個類別，即可將該類別套用至所有產品。
- 若要為不同產品設定不同的稅務類別，請點擊產品旁的「稅務類別」下拉式選單，並選擇一個類別。
- 點擊「完成設定」。
- 若要稍後再設定類別，請點擊「跳過此任務」。
- 若您的庫中已新增超過十項產品，請在產品索引頁面上進行設定。
為您的產品新增稅務類別
若您在設定階段未建立稅務類別，可於產品索引頁為每項產品新增稅務類別。
建議為每項產品設定稅類，如此一來，您便無需在每次新增明細項目時都手動添加稅類。
要為每項產品新增稅務類別：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
- 在右上角，點擊「編輯欄位」。
- 勾選「稅務類別」旁的核取方塊，然後點擊「套用」。瞭解更多關於自訂索引頁欄位的資訊。
- 點擊您要分類之商品旁的「稅務類別」下拉式選單，並選擇一個類別。
- 若要批次編輯產品，請勾選要套用類別的產品旁的核取方塊 ，然後點擊「編輯」。在 「要更新的屬性」下拉式選單中 ，選擇「稅務類別」。點擊「稅務類別」下拉式選單並選擇一個類別，然後點擊「更新」。
將運送項目新增至產品庫
若您是透過發票、付款連結、報價單、舊版報價單或訂閱服務來運送商品，則需新增運送明細項目。此舉旨在確保自動計算的稅金正確無誤。為節省建立明細項目的時間，您可以將運送選項新增至產品庫中。
請注意：
- 您可以在產品庫中新增多個運費明細項目，但在發票、付款連結、舊版報價單或訂閱中，每次僅能新增一個運費明細項目。使用「 運費稅」類別的 運費明細項目 無法 用於報價單。
- 發票、付款連結、報價單、舊版報價單或訂閱中，必須包含至少另一項產品或明細項目。
- 從產品庫新增運費時，您無法在發票、付款連結、報價單、舊版報價單或訂閱的「摘要」區段中新增運費。
將運送選項新增至產品庫的方法：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
- 在右上角，點擊「建立產品」。
- 在右側面板中，自訂您的產品詳細資訊。若要自訂顯示的屬性，請點擊頂部的「編輯此表單」：
- 為您的運送選項輸入 名稱（例如：「運送」或「優先運送」）。
- 新增運送詳細資訊。
- 點擊「稅務類別」下拉式選單，並選擇「運送」。
- 在右上角，點擊「建立產品」，或點擊「建立並新增另一項」以新增另一項產品。
在您的帳戶中啟用自動計算稅金
需要權限 啟用自動稅務功能需具備超級管理員權限。
設定自動計算稅金後，您需要在設定中啟用此功能。要啟用自動計算稅金：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「Commerce>稅務」。
- 在頂部，點擊「自動銷售稅」分頁。
- 開啟「自動計算銷售稅」開關 。
- 系統將顯示確認訊息，確認該帳戶已啟用自動計算稅金功能。
使用自動計算稅金
完成自動計算稅金的功能設定並啟用後，所有新建立的發票、付款連結、報價單、舊版報價 單或訂閱服務皆會套用稅金，且買家結帳時將可看到稅金資訊。您可在索引頁面上查看每張發票的計費金額（含稅與不含稅）。若您使用QuickBooks Online且已啟用資料同步功能，當您在 HubSpot 中建立使用自動計算稅金的發票時，稅金資料將會同步至 QuickBooks Online。
請注意：若已啟用自動銷售稅功能，每個明細項目必須擁有唯一的名稱。例如，若您在發票中新增兩個明細項目，每個項目都必須擁有唯一的名稱。
將自動計算稅金資料同步至 QuickBooks Online
透過 QuickBooks Online資料同步功能，當您在 HubSpot 中建立含自動計算稅款的發票時，即可將自動計算的稅務資料同步至 QuickBooks Online。此舉可確保兩大平台間的稅務資訊保持一致，從而簡化您的會計流程。
要將自動計算的稅務資料從 HubSpot 同步至 QuickBooks Online：
- 使用自動計算稅金功能建立發票。
- 當發票準備就緒時，請點擊「建立」。
- QuickBooks Online 整合功能將偵測新發票，並根據已設定的篩選條件檢查發票詳細資訊。若符合資格，系統將把發票同步至 QuickBooks Online。自動計算的稅金將作為 QuickBooks Online 發票中的新明細項目進行同步。
當自動計算的稅務資料首次從 HubSpot 同步至 QuickBooks Online 時，QuickBooks Online 會自動建立一個新的「HubSpot 應付銷售稅」服務。
此外，QuickBooks 中的HubSpot 銷售稅應付服務也會自動建立以下欄位：
- 描述：當 HubSpot 中的發票包含自動計算稅金時，此欄位將顯示服務的描述。
- 銷售價格/費率：此欄位將設定為 0.00。
- 收入帳戶：此欄位將設定為「 HubSpot 銷售稅帳戶」。
發票、報價單或訂閱服務的買家結帳體驗
若您已為發票、報價單、舊版 報價單或訂閱服務啟用線上付款功能，買家可透過點擊「立即付款」直接從發票、報價單或訂閱頁面進行付款。
在結帳頁面上，將顯示發票、報價單或訂閱服務的明細項目，並列出各明細項目的應繳稅額及總額。應繳總額將包含自動計算的稅金。
付款連結的買家結帳流程
對於付款連結，當買家進入結帳流程並輸入地址詳細資訊後，系統將顯示自動計算的稅額。
付款連結的明細項目將顯示，並列出每項應繳稅額及總計。應付總額將包含稅金。
更新稅務設定
需要權限 更新稅務設定需具備超級管理員權限。
若要更新您的稅務地址、稅務登記或預設稅務類別：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「商務」>「稅務」。
- 在頂部，點擊「自動銷售稅」標籤頁。
- 點擊「管理稅務設定」。
- 在右側面板中，點擊以收合「稅務地址」、「稅務登記」或「預設稅務類別」。
- 更新您的稅務設定，然後點擊「儲存」。
關閉自動銷售稅功能
需要權限 需具備超級管理員權限才能關閉自動銷售稅功能。
若要停用自動銷售稅徵收功能：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「商務」>「稅務」。
- 在頂部，點擊「自動銷售稅」標籤頁。
- 將「自動計算銷售稅」開關切換為關閉。
- 在對話方塊中，點擊「關閉」以確認。
檢視套用至發票的稅項
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
- 若您在索引頁面上無法看到稅務欄位，請瞭解如何新增「開立金額（未稅）」、「 稅金總額」及「 自動計算稅金」等欄位。
- 稅務欄位將顯示發票的稅務資訊。
- 這些屬性可用於區段 和工作流程中的篩選條件。
- 您也可以透過點擊發票編號並 捲動至發票的「明細項目」卡片，來查看個別明細項目的稅金。
透過 HubSpot 付款進行稅務申報與報告
需要權限 若要透過 HubSpot 付款功能進行稅務報表，需具備超級管理員權限。
- 瞭解如何申報稅務。
- 如需申報稅務：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「商務」>「稅務」。
- 在頂部，點擊「自動銷售稅」標籤頁。
- 在「自動計算銷售稅」旁邊，點擊「匯出稅務報表」。
- 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇檔案格式。
- 在「日期」下方，點擊「起始日期」和「結束日期」的日期選擇器，並選擇日期範圍。
- 勾選「 排除非應稅交易」核取方塊，以排除未套用自動計算稅款的任何交易。
- 點擊「匯出」。
- 當匯出準備就緒時，您將收到一封電子郵件，並在應用程式內收到 HubSpot 通知。點擊通知或電子郵件中的連結即可下載檔案。
- 匯出的 CSV 檔案包含：
- 發票編號。
- 發票編號。
- 明細項目 ID。
- 交易日期。
- 稅務日期。
- 來源國與州。
- 目的地國家與州。
- 國家與州代碼。
- 稅務管轄區名稱及層級。
- 客戶稅務識別碼。
- 數量。
- 稅務代碼。
- 稅率。
- 稅務原因。
- 應稅原因。
- 稅項名稱。
- 貨幣。
- 小計。
- 應稅金額。
- 非應稅金額。
- 稅額。
- 總金額。
- 申報貨幣。
- 申報匯率。
- 申報應稅金額。
- 申報非應稅金額。
- 申報稅額。
- 申報總額。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
請注意：未購買的舊版報價單所涉及的稅金不會包含在稅務申報中。已購買的舊版報價單將附有相關發票，該發票會記錄在稅務申報中。
使用 Stripe 作為付款處理選項時的稅務申報與報告
建立並使用稅率
需要權限 需具備超級管理員權限，方可在稅率庫中新增及編輯稅率。
透過建立稅率庫，並將稅率套用至信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價單、舊版報價 單及訂閱中的 明細項目，為您銷售的產品與服務設定稅率。此舉可減少使用者的手動資料輸入，並降低將稅率套用至產品或服務時發生錯誤的風險。例如，您可以新增美國銷售稅、加拿大 GST 和 HST，或英國 VAT 的稅率。
此稅務設定與自動銷售稅功能獨立運作。瞭解自動銷售稅與新增至稅率庫的稅率之間的差異。
將稅率新增至稅率庫
在將稅率套用至明細項目之前，請先在稅率庫中進行設定。新增至稅率庫的稅率將供所有使用者使用。稅率一旦建立便無法刪除，但可設定為非活躍狀態。
要將稅率新增至稅率庫：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「商務」>「稅務」。
- 在右上角，點擊「建立稅率」。
- 在右側面板中：
- 在「內部名稱」欄位中，輸入使用者內部可見的名稱。
- 在「名稱」欄位中，輸入將顯示給買家的名稱。
- 在「稅率」欄位中，輸入百分比形式的稅率。稅率最多可有四位小數。您可以設定 0% 的稅率。
- 點擊「稅率狀態」下拉式選單，並選擇「啟用」或「停用」。停用的稅率在選擇稅率時不會顯示，但仍會保留在曾使用該稅率的信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價單、舊版報價單及訂閱中。
- 點擊「儲存」。
編輯稅率名稱
建立稅率後，您可以編輯其名稱與狀態。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「商務」>「稅率」。
- 在表格中，將滑鼠懸停於某個稅率上，點擊「動作」，然後選擇「編輯」。
- 在右側面板的「名稱」欄位中，編輯稅率名稱。
- 點擊「儲存」。
設定預設稅率
將其中一個稅率設定為該帳戶的預設稅率。設定完成後，每當在信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價單、舊版報價單及訂閱中新增明細項目時，系統將自動選用該預設稅率。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「商務」>「稅務」。
- 在表格中，將滑鼠懸停在稅率上並點擊「動作」，然後選擇「設為預設稅率」。
清除預設稅率
若要清除稅率的預設狀態：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「商務」>「稅務」。
- 在表格中，將滑鼠懸停於某個稅率上並點擊「動作」，然後選擇「移除預設稅率」。僅會移除預設狀態。該稅率將保持有效，直到您將其設為非有效為止。
將稅率設為非活躍
若要停止使用某個稅率，請將其狀態設為「停用」。稅率無法被刪除。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄中，導航至「商務」>「稅務」。
- 在表格中，將滑鼠懸停於某個稅率上並點擊「動作」，然後選擇「編輯」。
- 在右側面板中，點擊「稅率狀態」下拉式選單，並選擇「停用」。
- 點擊「儲存」。
將稅率新增至明細項目
完成稅率設定後，您可在建立以下項目時使用這些稅率：
- 信用備忘錄：瞭解如何將稅率新增至信用備忘錄。
- 交易：瞭解如何在交易中新增明細項目。
- 發票：瞭解如何將稅率新增至發票。
- 付款連結：瞭解如何在付款連結中設定稅率。
- 報價單：瞭解如何在報價單中設定稅率。
- 舊版報價單：瞭解如何在舊版報價單中設定稅率。
- 訂閱：瞭解如何在訂閱中新增稅率。
