在收取款項時了解折扣機制

在建立合約、信用備忘錄、發票、付款連結、報價單、舊版報價單及訂閱時，您可以加入折扣。可套用的折扣類型取決於您正在建立的項目。

折扣類型

請參閱以下說明，了解各類折扣的適用方式。

單價折扣

適用於合約、信用備忘錄、發票、付款連結、報價單、舊版報價單及 訂閱服務。

瞭解如何將單位折扣新增至合約、發票、付款連結、報價單或 舊版報價單的明細項目，以及如何使用 CRM API建立自訂折扣解決方案。

請注意：設定任何貨幣的明細項目單價時，最多支援六位小數；結帳時，折扣將根據該貨幣的精確度進行四捨五入。 例如，若某筆明細的價格為 11.90 美元，並套用 15% 折扣，折扣金額 1.785 美元將四捨五入為 1.79 美元，買家實際支付的總金額將為 10.11 美元。

一次性折扣

適用於信用備忘錄、發票（一次性，非定期）、付款連結及舊版報價單。

此折扣適用於訂單總額。使用一次性折扣時，請注意以下事項：

• 若付款連結或舊版報價單包含定期付款，折扣將先套用至一次性明細項目總額，再套用至定期明細項目總額。請參閱範例。
• 折扣資訊將更新付款屬性（例如：「折扣總額」）。若要檢視這些屬性，請將其新增為付款索引頁面或付款物件中的欄位。
• 當一次性訂單折扣套用至付款連結和舊版報價單上的定期付款明細時：
  • 訂閱記錄將在「上次付款金額」和「總收款金額」屬性中顯示折扣。查看範例。
    
    
  • 訂閱記錄將顯示已折扣的首筆付款，以及未折扣的下一筆付款。
    
    
• 折扣不會影響訂閱的每月經常性收入 (MRR) 和年度經常性收入 (ARR)。但是，套用至訂閱的折扣會影響「上次付款金額」和「已收取總金額 」這兩項訂閱屬性。進一步了解折扣屬性，並查看折扣如何影響這些屬性的範例。

瞭解如何將一次性折扣新增至發票、付款連結 或舊版報價單。

折扣碼

此類折扣可套用至已設定接受折扣碼的付款連結。您可以為包含單位折扣的付款連結啟用折扣碼，但無法為包含一次性折扣的付款連結啟用折扣碼

。 折扣會顯示於整個結帳流程中，並出現在買家的收據上。

結帳	買家收據

付款完成後您收到的電子郵件通知中，亦會包含折扣資訊。

HubSpot 中的折扣資訊

在 HubSpot 中，您可以在付款索引頁面、發票索引頁面以及付款物件上查看折扣屬性。您還可以在其他 HubSpot 工具（例如報表、受眾區段 和工作流程）中使用折扣屬性。

檢視付款中的折扣屬性

您可以將以下折扣屬性新增至付款索引頁面表格或付款物件中：

• 明細項目折扣金額。
• 以公司貨幣計價的明細項目折扣金額。
• 訂單折扣金額。
• 以公司貨幣計價的訂單折扣金額。
• 訂單折扣代碼。
• 訂單折扣百分比。
• 總折扣金額。
• 以公司貨幣計價的總折扣金額。

若要將屬性新增至索引頁面或付款物件：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「付款」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「付款」。
2. 若要在付款表格中檢視折扣屬性，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。
   • 勾選您要新增的折扣屬性旁邊的核取方塊。 
   • 點擊「套用」。
3. 若要在付款記錄中檢視折扣屬性，請點擊付款金額。
   
   • 在右側面板的「關於這張付款卡」區塊右上角，點擊「動作」，然後選擇「自訂屬性」。
     
     
   • 點選「新增屬性」下拉式選單，並勾選您要新增的折扣屬性旁邊的核取方塊。 
   • 點擊「儲存」。

在發票

索引

頁面上

檢視折扣屬性

您可以在發票索引頁面上檢視「發票dataSyncRight折扣

和

折扣總額

屬性。若要將這些屬性新增至發票表格：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 若要在發票表格中檢視折扣屬性，請在表格右上角點選「編輯欄位」。
   • 勾選您要新增的折扣屬性旁邊的核取方塊。
   • 點擊「套用」。

在其他 HubSpot 工具中使用折扣

HubSpot 提供了一組付款屬性，這些屬性會根據您在發票、付款連結及舊版報價單中包含的一次性折扣自動填入。請參考以下範例，了解如何在其他 HubSpot 工具（例如報表、受眾群組 和工作流程）中使用這些屬性。

1. 在受眾群組中，可將「付款」物件上的「訂單折扣碼」屬性用作篩選條件，以建立一份持續更新的聯絡人清單，其中包含曾將特定折扣碼套用至訂單的聯絡人。此類受眾群組在規劃未來銷售活動的推廣時非常實用。
   
   
2. 若您擁有Professional或Enterprise帳戶，可建立工作流程，並將「訂單折扣百分比」屬性設為加入觸發條件，藉此將聯絡人加入工作流程。此類工作流程有助於自動向獲得特定折扣金額的買家發送電子郵件，以促進後續銷售。
   
   
3. 若您擁有「專業版」或 「企業版」帳戶，可使用自訂報表建構器建立報表，以「總折扣金額」為基準，彙整每月付款總額的明細。此類報表有助於追蹤促銷期間的銷售狀況。
   
   

折扣範例

請參閱以下範例，以更清楚了解折扣如何影響定期付款。

混合一次性與定期付款明細

某筆付款連結或舊版報價單包含兩項明細：

• 一次性明細項目：150 美元

• 定期付款明細：每月 $100

• 首筆付款總額：$250

若適用 200 美元的一次性折扣，買家的首筆付款金額為 50 美元。首筆付款完成後，訂閱記錄中的以下屬性將會更新：

• 上次付款金額：50 美元
• 已收取總金額：50 美元

由於該訂單同時包含一次性與定期項目，折扣將先套用至一次性項目的總額，再套用至定期項目的總額：

• 總折扣：200 美元
• 一次性明細總額：150 美元
  
  • 已適用折扣：$150
  • 剩餘折扣：$50
  • 該單次明細應付總額：$0
• 定期項目總額：100 美元
  
  • 已適用折扣：50 美元
  • 剩餘折扣：$0
  • 定期項目應付總額：$50
• 當前應付總額：$50

在下一個計費週期中，該定期項目訂閱將恢復至原始價格 100 美元，且「最後付款金額」屬性將更新為 100 美元。

一項定期項目

某筆付款連結或舊版報價單中，有一項每月費用為 $100 的定期項目。由於享有 $20 的一次性折扣，買家的首筆付款金額為 $80。首筆付款完成後，訂閱記錄中的以下屬性將會更新：

• 上次付款金額：$80
• 已收取總金額：$80

由於此訂單中沒有一次性明細項目，因此折扣將全額套用至定期明細項目的總額（100 美元減去 20 美元）。在下一個計費週期中，訂閱將恢復至原始價格 100 美元，而「最後付款金額」屬性將更新為 100 美元。

多個定期明細項目

某個付款連結或舊版報價單包含三個明細項目：

• 一次性明細項目：50 美元
• 定期項目：每月 50 美元
• 定期付款明細：每月 100 美元
• 首次付款總額：200 美元

若享有 100 美元的一次性折扣，買家的首筆付款金額為 100 美元。首筆付款完成後，訂閱記錄中的以下屬性將更新如下：

• 上次付款金額：100 美元
• 已收取總金額：100 美元

由於訂單同時包含一次性與定期項目，折扣將先套用至一次性項目的總額，再套用至定期項目的總額：

• 總折扣：$100

• 一次性明細總額： 50

  • 已適用折扣：50 美元
  • 剩餘折扣：$50
  • 一次性明細項目應付總額：$0

• 定期項目總額： 150

  • 已適用折扣：50 美元
  • 剩餘折扣：$0
  • 定期項目應付總額：$100
• 目前應付總額： 100

 在下一個計費週期中，定期項目將恢復至原價，即每月 50 美元和每月 100 美元，「上次付款金額」屬性將更新為 150 美元

下一步

• 為明細項目新增單位折扣。
• 在發票、付款連結或舊版報價單中新增一次性訂單折扣。
• 建立折扣代碼。