在銷售工作區中管理任務

使用者可在銷售工作區內管理任務。您可以在「任務」分頁中篩選、建立、編輯及完成任務。您也可以透過「引導式執行」（BETA）功能來完成任務。

檢視與篩選任務

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「任務」分頁。
3. 在左側邊欄中，您可以查看預設檢視和已儲存的檢視。如果您已選擇參與銷售工作區測試版的「更新任務」標籤頁，您的預設檢視和已儲存的檢視將顯示在頂部。
4. 若要選取特定檢視，請點擊檢視名稱。
5. 若要切換至任務的看板檢視，請點擊grid 看板圖示。
6. 若要篩選任務，請點擊表格頂端的篩選器。點擊「進階篩選器」可進一步自訂篩選條件。您也可以根據篩選條件建立檢視。

請注意：僅使用者可從「任務」分頁建立檢視。此功能不適用於超級管理員。

6. 若要編輯表格中顯示的資訊，請點擊「編輯欄位」。

建立、完成、編輯或刪除任務

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 > 「銷售工作區」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「銷售工作區」。
2. 點擊「任務」標籤頁。
3. 若要建立任務，請點選「建立任務」。或者，如果您已啟用「銷售工作區」測試版中的「更新任務」分頁，請點選「新增任務」，然後點選「建立新任務」。
   • 在右側面板中，輸入任務的詳細資訊。
   • 點擊「建立」。
4. 若要編輯或刪除任務，請將游標懸停在該任務上，然後點擊「編輯」。

• 在右側面板中，編輯任務的詳細資訊，然後點擊「儲存」。
• 若要刪除，請在面板底部點擊「刪除」。在對話方塊中，點擊「刪除」以確認。

5. 若要將任務標記為已完成，請點擊任務左側的勾選標記。

6. 若要批次完成、編輯或刪除任務：
   • 勾選任務旁邊的核取方塊。若要選取當前頁面上的所有任務，請勾選表格左上角的「全選」核取方塊。若要選取篩選條件中的所有記錄，請勾選「全選」核取方塊，然後點選「全選 [數字] 筆記錄」連結。
   • 在表格頂端，選擇您要執行的動作：
     • 開始 X 項任務：所選任務將以引導式執行模式開啟（BETA）。
     • 標記為已完成：所選任務將被標記為已完成。
     • 標記為未完成：所選任務將被標記為未完成。
     • 指派：在對話方塊中，點選「指派給」下拉式選單，並選擇要將任務指派給的負責人。接著點選「更新」。
     • 編輯：在對話方塊中，點擊「要更新的屬性」下拉式選單，並選擇要編輯的屬性。輸入或選取更新後的值，然後 點擊「儲存」。
     • 刪除：在對話方塊中，點擊「刪除」。選取的任務將會被刪除。
7. 您也可以點擊頂部的「全部開始」，以透過引導式執行（BETA）啟動所有任務。