關聯記錄

在 HubSpot 中，有代表資料模型不同部分的CRM 物件。為了追蹤物件內部及物件之間的關聯，您可以將這些物件的記錄相互關聯。 關聯關係始終是雙向的（即若記錄 A 與記錄 B 建立關聯，則記錄 B 亦與記錄 A 建立關聯），並可於各記錄的右側邊欄中查看。您可以將不同物件的記錄（例如：公司與服務單）或相同物件的記錄（例如：聯絡人與聯絡人）建立關聯。

建立自訂解決方案

進一步了解如何使用關聯 API 建立自訂解決方案。

請注意：您的帳戶可能會針對每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文以 HubSpot 的預設名稱來指稱這些物件。

以下為建立記錄關聯的常見情境：

• 在進行銷售時，您會透過電子郵件與同一家公司的三位人員溝通。在 HubSpot 中，您可以將這筆交易與這三筆聯絡人記錄及其所屬的公司記錄建立關聯。您也可以將這些聯絡人彼此標記為同事，或將其中一位聯絡人標記為其他人的主管。
• 在處理客戶投訴時，您透過電子郵件與兩位人士聯繫。這兩位人士同時也正與貴公司進行交易。在 HubSpot 中，您可以將工單記錄與這兩筆聯絡人記錄以及交易記錄建立關聯。
• 某位聯絡人是某公司的顧問，同時也是另一家公司的員工。在 HubSpot 中，您可以將該聯絡人與這兩家公司建立關聯。您可以將其中一家公司設為其主要公司，並將其標記為另一家公司的顧問。

您也可以將某筆記錄時間軸中的活動關聯至另一筆記錄中顯示。若兩筆記錄已建立關聯，部分活動將自動關聯至相關記錄。若您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中管理關聯。

開始之前

請注意：每對物件可關聯的記錄數量取決於您的 HubSpot 訂閱方案。請參閱《HubSpot 產品與服務目錄》以了解更多資訊。

關聯記錄

從某筆記錄建立關聯

透過關聯將記錄相互連結，以維持資料的組織與結構。若要在單一記錄上新增關聯：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊您要新增關聯的記錄名稱。
3. 在右側邊欄中，點擊該物件關聯卡片上的「+ 新增 [物件]」（例如：要新增聯絡人關聯時，請點擊「聯絡人」卡片）。若未顯示該物件的卡片，請自訂右側邊欄。
4. 若要建立並關聯新記錄，請在右側面板中：
   • 點擊「建立新項目」分頁。
   • 為新記錄輸入屬性值。若要設定關聯標籤，需待記錄建立完成後再進行設定。
   • 點擊「建立」，或若要建立並關聯另一筆記錄，請點擊「建立並新增另一筆」。
5. 若要關聯現有記錄，請在右側面板中：
   • 搜尋您要關聯的記錄，然後勾選對應的核取方塊。
   • 若要將其他公司與某筆記錄建立關聯，請按一下「下一步」，然後執行以下其中一項操作：
     • 若要設定主要公司，請在您希望設為主要的公司下方，選取「設為 [記錄] 的主要公司」。進一步了解如何設定及使用主要公司。
     • 若要將現有的主要公司替換為您正在關聯的公司，請勾選「將 [公司] 取代為 [記錄] 的目前主要公司」核取方塊。先前的主要公司仍會與該記錄關聯，但將不再被標示為主公司。
   • 若要為關聯設定標籤，請按一下「 下一步」。按一下「+ 新增關聯標籤」以 設定描述記錄之間關係的標籤。
   • 完成後，請點擊「儲存」。

您亦可於該記錄的「概覽」分頁中檢視相關聯的記錄，並在物件索引頁面上以欄位形式查看。記錄建立關聯後，請參閱如何編輯關聯關係。

批次關聯記錄

有多種方式可批次建立關聯：

• 匯入：透過一個或兩個檔案進行匯入，以批次關聯記錄，並可選擇更新關聯標籤。匯入的記錄可以是新記錄，也可以是現有記錄。瞭解 HubSpot 如何識別並去重現有記錄。
• API：透過 API 呼叫將記錄建立關聯。 
• 網域關聯：啟用此設定，系統將根據公司網域自動將聯絡人與公司記錄進行關聯。
• 工作流程：使用自動化功能批量關聯記錄，並更新關聯標籤。

檢視或編輯關聯

在索引頁面上檢視關聯

您可透過「 」關聯物件欄位，在各物件的索引頁面上批量檢視關聯記錄。您可以依每種關聯類型（例如：交易→ 公司）以及關聯標籤（例如：聯絡人 → 公司（主要））來顯示對應欄位。

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 若要以欄位形式在表格中顯示關聯的記錄：
   • 在表格右上角，點擊「編輯欄位」。 
   • 在對話方塊的左側，勾選[物件] → [物件] 旁邊的核取方塊 ， 以顯示 該類型的關聯關係。例如，若 您位於聯絡人首頁，可選擇 「聯絡人」→「公司」、「聯絡人」→「公司（主要）」、「聯絡人」→「交易」等。
   • 點擊「套用」。進一步了解如何自訂表格。
3. 在欄位中，點擊[x] 筆記錄以檢視該物件關聯關係的相關記錄。在彈出視窗中，點擊名稱可檢視 特定的關聯記錄，或點擊「檢視關聯 [物件]」以開啟該關聯關係的所有關聯記錄檢視。

在索引頁面上檢視關聯關係（BETA）

若您所屬的帳戶是在 2026 年 3 月 30 日之後建立的，且擁有「免費」或「入門」訂閱方案，或目前已參與「精簡索引與彈性 CRM 檢視」公開測試版，您即可在索引頁面表格中內嵌檢視關聯記錄。此功能讓您能依物件檢視所有關聯記錄、篩選及管理顯示的記錄，並批次編輯關聯記錄。

要在索引頁面上檢視關聯記錄：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 在右上角，點擊檢視類型按鈕，然後選擇「表格檢視」。
3. 在目標記錄的行中，點擊rightCaret的「展開關聯」圖示。 
4. 若這是您首次使用內嵌關聯，請選擇一個物件。若您曾使用過此功能，請點擊「關聯的 [物件名稱]」下拉式選單，然後選擇另一個物件。
5. 在嵌套表格中檢視關聯記錄並執行操作（例如：預覽記錄、批次編輯屬性值）。

在記錄上檢視關聯關係

要在記錄上檢視當前關聯：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。）。
2. 點擊您要檢視關聯關係的記錄名稱。
3. 在右側邊欄中，導航至要檢視的關聯卡片。

檢視記錄的歷史關聯：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 點擊某筆記錄的名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「檢視關聯歷史紀錄」。
4. 在右側面板中，您可以：
   • 依物件篩選：在「物件類型」下拉式選單中，選取一個物件（例如：交易、備註），以檢視該類型的哪些記錄曾與您正在檢視的記錄建立關聯。
   • 檢視關聯的更新：在「更新至關聯」欄位中，檢視物件變更，例如物件已刪除、關聯標籤已新增或變更，或是已建立關聯。
   • 檢視變更來源與時間戳記：在「來源」和「日期」欄位中，檢視誰修改了關聯（例如：使用者名稱或 ID），以及該動作發生的時間。
   • 檢視具體詳細資訊：將游標懸停於某一行上，並點擊「檢視詳細資訊」，即可查看兩個物件之間的完整歷史紀錄。

編輯記錄的關聯關係

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。）。
2. 點擊某筆記錄的名稱。
3. 在右側邊欄中，導航至 關聯卡片。每個物件都有預設的關聯卡片，但您也可以建立自訂關聯卡片，以顯示特定屬性或設定自訂排序順序。
4. 將游標懸停在關聯的記錄上，然後點擊 三個水平點 的下拉式選單，並從以下選項中選擇：
   • 預覽：在面板中預覽關聯記錄。
   • 設為主要（ 僅限公司）：針對關聯的公司，選取此選項可將 該公司關聯設為主要。若要在對話方塊中取代另一家公司，請勾選核取方塊，然後點擊「更新」。 
   • 移除為主要關聯（ 僅限公司）：選取此選項可將該公司關聯從主要關聯中移除。若要選取新的主要公司，請在對話方塊中點擊下拉式選單並選取 公司，然後點擊「更新」。原始的主要公司仍會與該記錄相關聯，但將不再標示為主要。
   • 編輯關聯標籤：選取此選項以更新關聯標籤。在對話方塊中，點擊下拉式選單並選取新標籤 ，或點擊 x 移除標籤。點擊「更新」。您亦可透過匯入功能批次設定關聯標籤。

請注意：聯絡人必須設有 主要公司關聯。若聯絡人關聯了多家公司，當您將某家公司從主要公司位置移除時，必須選取另一家作為主要公司。若聯絡人僅關聯一家公司，該公司預設即為主要公司，且您無法移除「主要」標籤。

移除關聯

在索引頁面上移除關聯

最多可選取 100 筆記錄以檢視其關聯關係。接著，批次移除不必要的關聯關係，無需配置額外工具即可直接管理您的資料。 

1. 導覽至您的記錄：

   • 預約：（若已啟用）在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「預約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「預約」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
   • 課程：(若已啟用) 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「課程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「課程」。
   • 優惠：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
   • 刊登資訊：（若已啟用）在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「清單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「清單」。
   • 服務：（若已啟用）在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務」。
   • 門票：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
2. 在表格左上角，勾選核取方塊以檢視所有顯示記錄的關聯關係。
3. 點擊「檢視關聯」。若未顯示該按鈕，請點擊「更多」，然後選擇「檢視關聯」。
4. 在對話方塊中：
   • 點擊「關聯類型」下拉式選單，以特定物件為條件進行篩選。
   • 點選「關聯標籤」下拉式選單，以特定標籤進行篩選。
   • 點擊「展開所有列」以檢視清單中所有關聯。
   • 勾選您要移除關聯的記錄旁邊的核取方塊。
   • 點擊「解除關聯」。
   • 在彈出視窗中，輸入要移除的關聯數目，然後點擊「確認」。

在記錄上移除關聯

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
2. 點擊某筆記錄的名稱。
3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「檢視關聯」。
4. 在對話方塊中，可依物件類型或關聯標籤檢視相關記錄。
5. 勾選您要從關聯中移除的記錄旁邊的核取方塊。
6. 輸入關聯關係的數量，然後點擊「確認」。

了解主要公司關聯

[物件] > 公司關係設有預設的單向「主要」標籤。這表示「主要」標籤僅指公司，且僅在檢視與該公司相關聯的記錄時才會顯示（例如，聯絡人Neal Caffrey會顯示公司「主要」標籤 為 F.B.I）。您也可以為其他物件關係建立自訂的主要標籤。

預設的主要公司可透過以下方式設定或使用：

• 若您在建立新記錄時將公司與該記錄建立關聯，該公司預設會被設為主要公司。
• 對於聯絡人記錄，您與該記錄關聯的第一間公司預設即為主要公司。若該聯絡人僅關聯一間公司，則該關聯必須為主要關聯。
• 主要公司會顯示在其他物件首頁的[物件] → 公司 (主要)及[物件] → 公司 欄位中。
• 記錄時間軸上的任何活動（例如：記錄的電子郵件、通話）將自動僅與主要公司關聯。您仍可手動將活動與其他公司關聯。
• 若您已啟用將公司生命週期階段與聯絡人或商機同步的選項，同步操作僅會更新主要公司的生命週期階段。
• 分群、 工作流程、 跨物件報表以及個人化代碼都會參考此主要關聯。
• 對於服務單，相關聯聯絡人的主要公司將自動進行關聯。若您已關閉「將服務單關聯至聯絡人的主要公司」設定，則該公司將不會自動進行關聯。