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HubSpot 知識庫
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

相關記錄

上次更新時間： 2026年6月5日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

在 HubSpot中，CRM 物件代表了資料模型的不同部分。為了追蹤物件內部及物件之間的關聯，您可以將這些物件的記錄相互關聯。 關聯關係始終是雙向的（即若記錄 A 與記錄 B 建立關聯，則記錄 B 亦與記錄 A 建立關聯），並可於各記錄的右側邊欄中查看。您可以將不同物件的記錄（例如：公司與服務單）或相同物件的記錄（例如：聯絡人與聯絡人）建立關聯。

請注意：您的帳戶可能為每個物件使用自訂名稱（例如，使用「帳戶」而非「公司」）。本文將依據 HubSpot 的預設名稱來指稱這些物件。

建立記錄關聯的常見情境包括：

  • 在進行銷售時，您透過電子郵件與同一家公司的三位人員溝通。在 HubSpot 中，您會將交易記錄關聯至這三位聯絡人記錄及其公司記錄。您也可以將這些聯絡人彼此關聯為同事，或將其中一位聯絡人標記為其他人的主管。
  • 在處理客戶投訴時，您透過電子郵件與兩位人士聯繫。這兩人同時也正與貴公司進行交易。在 HubSpot 中，您可以將工單記錄與這兩筆聯絡人記錄及交易記錄建立關聯。
  • 某聯絡人是某公司的顧問，同時也是另一家公司的員工。在 HubSpot 中，您可以將該聯絡人與這兩家公司建立關聯。您可以將其中一家公司設為其主要雇主，並將其標記為另一家公司的顧問。

您亦可將某筆記錄時間軸中的活動關聯至另一筆記錄。若兩筆記錄已建立關聯，部分活動將自動關聯至相關記錄。若您使用行動裝置，請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中管理關聯。

開始之前

請注意：每個物件對可關聯的記錄數量取決於您的 HubSpot 訂閱方案。請參閱HubSpot 產品與服務目錄以了解更多資訊。

需要訂閱 需具備Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可使用關聯標籤並自訂記錄的右側邊欄。

需要權限 僅超級管理員或具備「編輯關聯」權限的使用者可管理記錄之間的關聯。

關聯記錄

從記錄建立關聯

透過關聯功能將記錄相互連結，以維持資料的組織與結構。要在個別記錄上新增關聯：

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 點擊您要新增關聯的記錄名稱。
  3. 在右側邊欄中，點擊該物件關聯卡片上的「+新增 [物件]」（例如：點擊「聯絡人」卡片以新增聯絡人關聯）。若未顯示該物件的卡片，請自訂右側邊欄。
  4. 要在右側面板中建立並關聯新記錄：
    • 點擊「建立新項目」分頁。
    • 為新記錄輸入屬性值。若要設定關聯標籤，需在記錄建立後再進行設定。
    • 點擊「建立」，或若要建立並關聯另一筆記錄，請點擊「建立並新增另一筆」。
  5. 若要關聯現有記錄，請在右側面板中：
    • 搜尋您要關聯的記錄，然後勾選對應的核取方塊。
    • 若要將其他公司與記錄建立關聯，請按一下「下一步」，然後執行以下其中一項操作：
      • 若要設定主要公司，請在您希望設為主要的公司下方，選取「設為 [記錄] 的主要公司」。進一步了解主要公司的設定與使用方式。
      • 若要將現有的主要公司替換為您正在關聯的公司，請勾選「將 [公司] 取代為 [記錄] 的現行主要公司」核取方塊。先前的主要公司仍會與該記錄關聯，但將不再被標示為主要公司。
    • 若要為關聯設定標籤，請按一下「 下一步」。按一下「+新增關聯標籤」以 設定描述記錄之間關係的標籤。
    • 完成後，請點擊「儲存」。

您亦可於該記錄的「概覽」分頁中檢視關聯記錄，或在物件索引頁面上以欄位形式查看。記錄關聯完成後，請參閱如何編輯關聯關係。

批量關聯記錄

有多種方式可批次關聯記錄：

檢視或編輯關聯

在索引頁面上檢視關聯

您可透過「關聯物件」欄位（ ），在各物件的索引頁面上批量檢視關聯記錄。您可以依關聯類型（例如：交易→ 公司）或關聯標籤（例如：聯絡人 → 公司（主要））顯示對應欄位。

請注意：若您的帳戶符合以下任一情況，請參閱「自訂更新後的表格檢視欄位」文章：

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 若要以欄位形式在表格中顯示關聯記錄：
    • 在表格的右上角，點擊「編輯欄位」。 
    • 在對話方塊的左側，勾選[物件] → [物件] 旁邊的核取方塊 ， 以 顯示該類型的關聯關係。例如，若 您位於聯絡人首頁，可選擇 聯絡人 → 公司、聯絡人 → 公司 (主要)、聯絡人 → 交易 等。
    • 點擊「套用」。進一步了解如何自訂表格。
  3. 在欄位中，點擊[x] 筆記錄以檢視該物件關聯關係的記錄關聯。在彈出視窗中，點擊名稱以檢視 特定的關聯記錄，或點擊「檢視關聯 [物件]」以開啟該關聯關係的所有關聯記錄檢視。

在記錄上檢視關聯

需要訂閱 需具備Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可使用關聯標籤。

若要在記錄上檢視當前關聯：

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。）。
  2. 點擊您要檢視關聯性的記錄名稱。
  3. 在右側邊欄中，導航至要檢視的關聯卡片。

要在記錄上檢視歷史關聯：

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
  2. 點擊某筆記錄的名稱。
  3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「檢視關聯歷史紀錄」。
  4. 在右側面板中，您可以：
    • 依物件篩選：在「物件類型」下拉式選單中，選取一個物件（例如：交易、筆記），以檢視該類型的哪些記錄曾與您正在檢視的記錄建立關聯。
    • 檢視關聯關係的更新：在「更新至關聯關係」欄位中，檢視物件變更，例如物件已刪除、關聯標籤已新增或變更，或關聯關係已建立。
    • 檢視變更來源與時間戳記：在「來源」和「日期」欄位中，檢視誰修改了關聯（例如：使用者名稱或 ID）以及操作發生時間。
    • 檢視具體詳細資訊：將游標懸停在某一行上，然後按一下「檢視詳細資訊」，即可查看兩個物件之間的完整歷史記錄。

在記錄上編輯關聯

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。）。
  2. 點擊記錄名稱。
  3. 在右側邊欄中，導航至 關聯卡片。每個物件都有預設的關聯卡片，但您也可以建立自訂關聯卡片，以顯示特定屬性或設定自訂排序順序。
  4. 將游標懸停在關聯的記錄上，然後點擊 三個水平點 的下拉選單，並從以下選項中選擇：
    • 預覽：在面板中預覽關聯記錄。
    • 設為主要（ 僅限公司）：針對關聯公司，選取此選項可將 該公司關聯設為主要。若要在對話方塊中取代另一家公司，請勾選核取方塊，然後點擊「更新」。 
    • 移除為主要關聯（ 僅限公司）：選取此選項可將該公司關聯從主要關聯中移除。若要選取新的主要公司，請在對話方塊中點擊下拉式選單並選取 公司，然後點擊「更新」。原始的主要公司仍會與該記錄保持關聯，但將不再標示為主要關聯。
    • 編輯關聯標籤：選取此選項以更新關聯標籤。在對話方塊中，點擊下拉式選單並選取新標籤 ，或點擊 x 移除標籤。點擊「更新」。您亦可透過匯入功能批次設定關聯標籤。

請注意：聯絡人必須設定 主要公司關聯。若聯絡人關聯了多家公司，當您移除某家公司作為主要公司時，必須選取另一家作為主要公司。若聯絡人僅關聯一家公司，該公司預設即為主要公司，且您無法移除主要標籤。

移除關聯

在索引頁面上移除關聯

最多可選取 100 筆記錄以檢視其關聯關係。接著，批次移除不必要的關聯，無需配置額外工具即可直接管理您的資料。 

  1. 導航至您的記錄：

  2. 在表格左上角，勾選核取方塊以檢視所有顯示記錄的關聯關係。
  3. 點擊「檢視關聯」。若未顯示該按鈕，請點擊「更多」，然後選擇「檢視關聯」。
  4. 在對話方塊中：
    • 點擊「關聯類型」下拉式選單，以特定物件為條件進行篩選。
    • 點選「關聯標籤」下拉式選單，以特定標籤進行篩選。
    • 點擊「展開所有列」以檢視所有列出的關聯。
    • 勾選您要移除關聯的記錄旁之核取方塊。
    • 點擊「解除關聯」。
    • 在彈出視窗中，輸入要移除的關聯數目，然後點擊「確認」。

在記錄上移除關聯

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 點擊某筆記錄的名稱。
  3. 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇「檢視關聯」。
  4. 在對話方塊中，依物件類型或關聯標籤檢視關聯記錄。
  5. 勾選您要從關聯中移除的記錄旁邊的核取方塊。
  6. 輸入關聯關係的數量，然後點擊「確認」。

了解主要公司關聯

[物件] > 公司關係設有預設的單向「主要」標籤。這表示「主要」標籤僅指公司，且僅在檢視與該公司相關聯的記錄時可見（例如，聯絡人Neal Caffrey會顯示公司「主要」 標籤為 F.B.I）。您亦可為其他物件關係建立自訂的主要標籤。

預設的主要公司是透過以下方式設定或使用的：
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