上次更新時間： 2026年3月2日
在 HubSpot中，CRM 物件代表資料模型中的不同部分。為追蹤物件內部及物件間的關聯性，您可以將其記錄相互關聯。 關聯關係始終是雙向的（即記錄 A 與記錄 B 建立關聯時，記錄 B 同時也與記錄 A 建立關聯），並可於各記錄的右側邊欄中檢視。您可關聯不同物件的記錄（例如公司與票證），或相同物件的記錄（例如聯絡人與聯絡人）。
請注意：您的帳戶可能為各物件使用自訂名稱（例如以「帳戶」取代「公司」）。本文所指物件均採用 HubSpot 預設名稱。
常見關聯場景包括：
- 進行銷售時，您透過電子郵件與同公司三位人員溝通。在 HubSpot 中，您可將該交易關聯至三位聯絡人記錄及其公司記錄。您亦可將聯絡人彼此關聯為同事，或將其中一位標記為其他人的主管。
- 處理客戶投訴時，您透過電子郵件聯繫兩位人員。這兩位人員同時正與貴公司進行交易。在 HubSpot 中，您可將工單記錄關聯至兩位聯絡人記錄及該交易記錄。
- 某聯絡人同時擔任兩間公司的顧問與員工。在 HubSpot 中，可將此聯絡人關聯至兩間公司：設定主要公司為雇主方，並標記其在另一間公司擔任顧問。
您亦可將某記錄時間軸中的活動關聯至另一記錄。若兩記錄已建立關聯，部分活動將自動同步至關聯記錄。若使用行動裝置，請參閱如何在 HubSpot 行動應用程式中管理關聯設定。
開始前須知
請注意：每組物件可關聯的記錄數量取決於您的 HubSpot 訂閱方案。詳情請參閱HubSpot 產品與服務目錄。
關聯記錄
為記錄新增關聯
在單一記錄上新增關聯：
- 前往您的記錄頁面（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。）。
- 點擊欲新增關聯之記錄名稱。
- 在右側邊欄中，點擊該物件關聯卡片內的「+新增 [物件]」 按鈕（例如：點擊「聯絡人」卡片新增聯絡人關聯）。若未顯示物件卡片，請自訂右側邊欄。
- 若要建立並關聯新記錄，請在右側面板執行以下操作：
- 點擊「建立新項目」標籤頁。
- 輸入新記錄的屬性值。若需設定關聯標籤，請於記錄建立後再行設定。
- 點擊「建立」，或欲同時建立並關聯另一筆記錄時，請點擊「建立並新增另一筆」。
- 若要關聯現有記錄，請在右側面板中：
您亦可於記錄的「概覽」標籤頁檢視關聯記錄，或在物件索引頁以欄位形式查看。完成關聯設定後，請參閱如何編輯關聯設定。
批次關聯記錄
批次關聯記錄有多種方式：
- 透過匯入功能關聯記錄，此方式包含匯入關聯標籤的 選項。 匯入記錄 可為新增或現有記錄。 瞭解 HubSpot如何識別並消除現有記錄的重複。
- 透過 API 關聯記錄。
- 啟用此設定，即可根據公司網域自動關聯聯絡人與公司記錄。
- 透過工作流程關聯記錄。
檢視、編輯或移除記錄關聯
需要訂閱 使用關聯標籤需具備專業 版或企業版訂閱方案。
在記錄中檢視或移除關聯：
- 導覽至您的記錄。
- 點擊您要檢視或編輯關聯的記錄名稱。
- 在左側邊欄右上角點擊「動作」，然後選擇「檢視關聯」。
- 在對話方塊中，可依物件類型或關聯標籤檢視關聯記錄。
- 勾選您要從關聯中移除的記錄旁的核取方塊。
- 輸入關聯數量後點擊「確認」。
在記錄中編輯關聯：
- 導覽至您的記錄。
- 點擊某筆記錄的名稱。
- 在記錄的右側面板中，導覽至 關聯卡片。每個物件皆設有預設關聯卡片，您亦可建立自訂關聯卡片以顯示特定屬性或設定自訂排序順序。
- 將游標懸停於關聯記錄上，點擊 三個水平點 的下拉式選單，可選擇以下功能：
- 預覽：於面板中預覽關聯記錄。
- 設為主要關聯（ 僅限公司）：針對關聯公司，選取此項可將 該公司關聯設為主要關聯。若需替換其他公司，請在對話方塊中勾選核取方塊，然後點擊更新。
- 移除主要關聯（ 僅限公司）：選取此項可取消公司關聯的主要設定 。若需指定新主要公司，請於對話方塊中點擊下拉式選單 選擇公司 ，再 點擊更新。原始主要公司仍會保留關聯，但將不再標示為主要關聯。
- 編輯關聯標籤：選取此項可更新關聯標籤。於對話方塊中點擊下拉式選單選擇新 標籤，或點擊 x 移除標籤。點擊更新。您亦可透過匯入功能批次設定關聯標籤。
- 移除關聯：選擇此項可解除關聯。於對話方塊中點擊「移除關聯」。若欲移除的關聯屬主要公司，請使用下拉式選單選擇新主要公司。
請注意：聯絡人必須設定 主要公司關聯。若聯絡人關聯多家公司，移除主要公司時必須重新指定另一間主要公司。若聯絡人僅關聯一家公司，該公司將自動設為主要公司，且無法移除主要標籤。
於索引頁面檢視記錄關聯
您可在各物件索引頁面的「關聯物件欄位」區塊批次檢視關聯記錄。可顯示各關聯類型欄位（例如：交易→ 公司）及記錄的主要公司欄位（例如：聯絡人 → 公司（主要））。
- 導覽至您的記錄。
- 若要將關聯記錄顯示為表格中的欄位：
- 於表格右上角點擊「編輯欄位」。
- 在對話方塊左側，勾選[物件] → [物件] 旁的核取方塊 以顯示 該類型關聯。例如： 若您位於聯絡人首頁，可選擇 「聯絡人 → 公司」、「聯絡人 → 公司（主要）」、「聯絡人 → 交易」等選項。
- 點擊「套用」。瞭解更多關於自訂表格的資訊。
- 在欄位中點擊[x] 筆記錄 ，即可檢視該物件關聯關係的記錄關聯。在彈出視窗中，點擊名稱 可檢視特定關聯記錄，或點擊 「檢視關聯 [物件]」 開啟該關聯關係的所有關聯記錄檢視。
在索引頁批次移除關聯
您最多可檢視 100 筆記錄及其關聯，並批次移除記錄間的關聯。
-
導覽至您的記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 在表格左上角勾選核取方塊，即可檢視所有顯示記錄的關聯性。
- 點擊檢視關聯。若按鈕不可見，請點擊更多選項後選擇檢視關聯。
- 於對話方塊中：
- 點擊「關聯類型」下拉式選單，可依特定物件篩選。
- 點擊關聯標籤下拉式選單，依特定標籤篩選。
- 點擊「展開所有行」檢視所有列出的關聯。
- 勾選欲移除關聯之記錄旁的核取方塊。
- 點擊「解除關聯」。
- 在彈出視窗中輸入欲移除的關聯數量，然後點擊「確認」。
檢視記錄關聯歷史
可檢視記錄關聯歷史，包含所有關聯記錄與活動。亦可查看原始關聯建立時間及關聯來源。
- 導覽至您的記錄：
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 票證：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 預約（若已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM>預約。
- 課程（若已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM>課程。
- 房源列表（若已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM>房源列表。
- 服務（若已啟用）：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM>服務。
- 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 點擊記錄名稱。
- 於左側邊欄右上角點擊「動作」，然後選擇「檢視關聯歷史」。
- 在「選擇物件」下拉式選單中，選取物件或 互動類型，即可檢視該類型哪些記錄或活動曾與該記錄建立關聯。
- 在表格中，您可查看每個關聯記錄或活動的名稱、其 記錄 ID、更新方式（建立或移除）以及 更新日期 與時間。 您亦可查看更新來源，其類型如下：
- 使用者：關聯由使用者手動更新。來源將包含使用者名稱，若未知則顯示使用者 ID。
- 物件刪除：因關聯記錄或活動遭刪除而觸發關聯更新。
理解主要公司關聯性
[物件] > 公司關係設有預設主要標籤。此標籤僅指涉公司，且僅在檢視記錄的主要關聯公司時顯示，於公司記錄檢視其他關聯記錄時則不顯示。例如：您可在聯絡人記錄設定主要公司，但無法在公司記錄設定主要聯絡人。
您亦可為其他物件關聯建立自訂主要標籤。
預設主要公司透過以下方式設定或使用：
- 若在建立新記錄時關聯公司，該公司預設將設為主要關聯公司。
- 聯絡人記錄中，首次關聯的公司預設為主要公司。若聯絡人僅關聯一家公司，該關聯必須設為主要關聯。
- 主要公司將顯示於其他物件首頁的[物件] → 公司（主要）及[物件] → 公司欄位中。
- 記錄時間軸上的所有活動（例如：記錄的電子郵件、通話）將自動僅關聯至主要公司。您仍可手動將活動關聯至其他公司。
- 若您已啟用同步公司生命週期階段至聯絡人或交易的選項，同步操作僅會更新主要公司的生命週期階段。
- 主要關聯關係將被分段、 工作流程、 跨物件報表及個人化代幣所引用。
- 針對服務單，系統將自動關聯聯絡人的主要公司。若您已關閉「將服務單關聯至聯絡人主要公司」設定，則不會自動關聯公司。
