預覽記錄

預覽記錄可讓您在不離開當前頁面的情況下，快速檢視及編輯屬性、活動和關聯。您可以從物件索引頁面，或從記錄頁面上的關聯記錄中預覽該記錄。

進一步了解如何為整個帳戶或特定團隊自訂預覽面板。

在物件索引頁面上預覽記錄

要在物件索引頁面的表格檢視中預覽記錄：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。）。
2. 在表格檢視中，將游標懸停於某筆記錄上，然後點擊「預覽」。
3. 在看板檢視中，點擊該記錄卡片。
4. 若為潛在客戶，請點擊潛在客戶名稱。
   
5. 視物件而定，預覽面板預設會顯示特定資訊：
   • 聯絡人、公司、商機和服務單：該記錄的屬性、活動和 關聯關係。若您已自訂預覽，則會顯示自訂的佈局。
     
   • 其他物件：該記錄的摘要、屬性區段、活動及 關聯關係。若您已自訂預覽設定，則會顯示自訂的佈局。
     

• 要顯示或隱藏區段以及編輯屬性：
  • 點擊標題以收起或展開區段。
  • 點擊一項屬性，並 輸入或選取新值以編輯該記錄的屬性。您的變更將會自動儲存。
• 若要檢視及管理該記錄的活動：
  • 新增活動：在頂部點擊您要建立或記錄的活動 圖示。在編輯器中輸入活動的詳細資訊，然後儲存。

• 檢視活動：瀏覽至「釘選的活動」、「最近的活動」及「即將發生的活動」卡片。若要更新「最近的 活動」和「即將發生的活動」區段中顯示的活動，請點擊「依...篩選」下拉式選單，然後勾選您要檢視的活動核取方塊。
• 編輯活動詳情：點擊活動卡片以展開內容。點擊文字欄位或下拉式選單，並輸入或選取新值 。
  

• 若要檢視及管理該記錄的關聯項目：
  
  • 檢視關聯：向下捲動至物件關聯卡片。點擊關聯記錄的名稱，即可導航至該記錄。
  • 新增關聯：導覽至該物件的關聯卡片，然後點擊「新增」。
• 在面板的右上角，點擊「檢視記錄」以 查看完整記錄。您將從該物件的主頁跳轉至該記錄。

請注意：潛在客戶物件僅支援預覽功能，因此「檢視記錄」功能不可用。

• 在面板的右上角，點擊「X」以關閉預覽。

預覽關聯的記錄

在檢視某筆記錄時，若要預覽相關聯的記錄：

1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 點擊某筆記錄的名稱。
3. 在右側邊欄中，將游標懸停於相關記錄上，點擊ellipses 的三個橫向點圖示，然後選擇「預覽」。
   
4. 在預覽面板中，編輯屬性、活動及關聯。
   • 若要檢視完整記錄，請點擊面板底部的「檢視記錄 」。系統將導向至相關聯的記錄。
   • 若要關閉預覽，請點擊面板右上角的X。