根據數百種屬性和聚合組合，為使用者或團隊建立自訂目標。 追蹤和篩選這些自訂目標，根據您的目標定義衡量目標進度。 在報告中使用以交易為基礎的自訂目標，可視化並追蹤一段時間內的達成情況，從而為績效提供更好的情境洞察。
請注意：
- 每個帳戶最多只能建立1000個自訂目標。 自訂目標可以在建立期間指派給任意數量的使用者或團隊。
- 您只能報告以交易為基礎的自訂目標。
- 若要計算個別使用者的目標，他們也必須是記錄的擁有者。
建立自訂目標
- 在右上角，按一下「建立目標」>「從頭開始建立」。
- 在「定義」頁面上，使用以下條件自訂目標：
- 物件：目標所依據的物件類型。 選取物件類型後，即可新增篩選條件。 按一下畫面上方「定義目標」旁邊的「新增篩選條件」 ，即可為每個物件新增超過20個篩選條件。
- 致電
- 公司
- 聯系方式
- 對話
- 交易
- 會議
- 支援查詢( 僅限服務中心)
- 自定義對象
- 屬性：根據物件類型，選擇屬性（例如金額、物件ID ）。 你選擇的旅居將決定可用的聚合類型。
- 聚合類型：可用的聚合類型將由您選擇的房源決定。
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- SUM ：屬性所有值的加總總計。
- 平均值：屬性值的平均值。
- Min ：屬性的最低值。
- Max ：屬性的最高值。
- 計數：屬性的資料項目總數。
- 測量單位： 輸入測量單位，例如秒、分鐘等。 這僅適用於部分旅居。
- 日期屬性：將在自訂目標中使用的日期屬性。
- 追蹤方法：選擇您偏好的追蹤方法，透過以下方式衡量您的目標進度：
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- 價值越高越好，價值越低越差：目標價值越高越好。
- 值越低越好，值越高越差：目標值越低越好。
檢視資料預覽。 預覽面板會顯示帳戶中符合目標的所有資料。建立目標後，面板只會顯示適用於目標設定中定義的使用者或團隊的資料。
- 按一下下一步。
- 在「設定」頁面上，自訂目標名稱，並設定目標貢獻者和持續時間。
- 在「目標名稱」欄位中，輸入目標的名稱 。 例如，增加20%的收入。
- 若要設定目標貢獻者和持續時間，請按照以下步驟操作
- 在「提供者」下方，選取「使用者」或「團隊」。 根據您的選擇，在「使用者」或「團隊」下拉式選單中，為自訂目標選擇用戶或團隊。 團隊目標可以基於團隊中的每個人或整個團隊。
- 在「持續時間」下拉式選單中，選擇此自訂目標是按月、按季、按年、按週還是按自訂進行衡量。 按一下「與會計年度設定一致？」核取方塊 ，將持續時間與 會計年度設定一致。
請注意：建立自訂目標後，您無法將新使用者或團隊新增至該目標。
- 在「成效」頁面上，設定當年的目標。
- 針對你選擇的每個用戶或團隊，為每個月、季度或年份設定和編輯不同的值。 如果要為全年設定相同的月度或季度目標，請選取使用者或團隊左側的核取方塊，然後按一下套用目標。
- 按一下每個使用者或團隊的「管線」下拉式選單，然後選取單一管線或多個管線。 如果要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管線，請選取表格左上角的核取方塊，然後按一下套用管線。
- 在對話框中，單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇管道。
- 按一下套用。
- 按一下下一步。
- 在「設定」頁面上，建立目標範本並設定通知。
- 若要將自訂目標轉換為範本，請按一下「建立範本」。 範本將儲存在「我的範本」中，並 可重複使用。 範本儲存目標定義，而不是貢獻者、持續時間、目標或設定。
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- 按一下建立範本。
- 在彈出式視窗中，輸入範本名稱 和描述。
- 按一下儲存範本。
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- 若要傳送通知給對自訂目標有貢獻的使用者，請選取「目標啟動」核取方塊。
- 按一下完成。
管理自訂目標
建立自訂目標後，您可以檢視或編輯目標。
- 按一下「管理」索引標籤。
- 若要檢視自訂目標，請將遊標暫留於使用者或團隊上，然後按一下「檢視詳細資訊」。 在右側面板中，檢閱目標目標、目標時間軸和目前進度。
- 若要編輯自訂目標或變更達成特定目標裏程碑的通知設定，請將遊標暫留於使用者或團隊上，然後按一下「編輯目標」。
- 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何變更，或按一下「通知」索引標籤以編輯通知設定。
在報告中使用以交易為基礎的自訂目標
在交易報告中使用目標資料。 目標資料可用於長條圖、直條 圖、折線圖和面積圖。
- 在交易報告的右上角，按一下filter 檢視與篩選圖示。
- 在「篩選條件」索引標籤中，按 一下「目標」 下拉式選單，然後選擇一個 目標下拉式選單只會顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。
請注意：若要使用使用自訂交易屬性建立的基於交易的自訂目標，報告和自訂目標必須使用相同的日期屬性和頻率。 例如，如果您的自訂目標是基於自訂日期屬性「員工開始日期」(設定為每月持續時間) ，則報告也必須基於自訂日期屬性「員工開始日期」，且日期範圍必須設定為「每月」。