管理報告清單中的報告

你可以使用報告清單建立新報告，並管理帳戶中的任何現有報告。 如果你想改為分析控制面板報告，請了解如何篩選控制面板上的報告，以及如何篩選控制面板。

篩選報告清單

• 報告按不同狀態分組。 若要按狀態篩選報告，請在左側邊欄中選擇以下其中一個特徵。
  • 我的報告：顯示所有報告。

• • 市場推廣(測試版)
    
    • 進階報告>歸因（測試版）
    • 頻道表現
      • 廣告
      • 表單
    • Web流量分析
      • 來源
      • 頁面
      • UTM參數
      • 裝置類型
      • 國家
      • 瀏覽器
    • CRM洞察>聯絡人
  • 銷售
    • 教練代表和團隊
      • 通話結果
      • 聊天
      • 已完成的活動
      • 已建立的優惠
      • 潛在客戶漏鬥圖
      • 提前回覆時間
      • 會議結果
      • 勘探活動
      • 已完成任務
      • 團隊活動時間軸
      • 交易階段花費的時間
    • 預測與管線
      • 交易變更紀錄
      • 交易漏鬥
      • 交易管道瀑布
      • 交易推送率
      • 預測類別
      • 歷史快照
      • 配額達成率
      • 加權預測類別
      • 加權管線預測
    • 銷售成果
      • 平均交易規模
      • 交易損失原因
      • 按來源劃分的交易收入
      • 成交速度
      • 贏得和輸掉的優惠
      • 收入（測試版）
      • 銷售速度
  • 服務
    • 顧客滿意度>顧客滿意度分數(CSAT)
    • 團隊表現
      • 關閉支援查詢的平均時間
      • 對談等候時間
      • 支持音量
      • 支援查詢管線狀態中的時間

管理現有報告

透過複製、刪除、將報告設為最愛等功能來管理報告。

• 按一下我的報告以檢視所有報告。 
• 若要進一步篩選報告，請按一下「自訂報告」或「我的最愛」
  • 自訂報告：僅顯示自訂報告。
  • 我的最愛：僅顯示您最愛的報告。
• 如要按控制臺、擁有者、上次更新或業務單位篩選報告，請按一下篩選條件下拉式選單。 
• 若要管理個別報告，請將遊標暫留於報告上，然後按一下「動作」下拉式選單，然後選取下列其中一項：
  • 自訂：使用報告產生器編輯報告。 這僅適用於具有自訂報告的訂閱，也不適用於某些報告（例如熱門電子郵件、熱門文件）。
  • 重新命名：為報告命名。 
  • 複製：複製報告。
  • 匯出：將報告匯出為CSV、CLS或SLSX檔案。
  • 分享至Slack ：如果您已將Slack與HubSpot帳戶整合，請將報告連結傳送至所選的Slack頻道，並附上選填的訊息。
  • 管理存取權：設定哪些使用者可以存取報告。 這只能在不在儀表板上的報告上進行編輯。 在下方深入瞭解如何管理報告存取權限。 
  • 變更所有者：將報告重新指派給其他所有者。 
  • 設定業務單位：將報告指派給特定業務單位。 適用於業務單位附加元件。
  • 新增至儀表板：將報告新增至儀表板。 由於儀表板有自己的存取權限等級，因此將報告新增至儀表板可能會變更有權存取報告的人員。
  • 刪除：從報告清單中刪除報告，並將其新增至所有控制面板。
• 若要還原已刪除的報告，請在控制面板右上角按一下「操作」下拉式選單，然後選取「還原已刪除的報告」。 報告必須在刪除後14天內恢復。
• 若要批次管理報告，請選取報告旁的核取方塊，然後從標題列中選取動作：
  
  • 刪除：從報告清單中刪除所選報告，並將其新增至所有儀表板。
  • 變更所有者：將所選報告重新指派給其他所有者。
  • 管理存取權限：設定哪些使用者可以存取所選報告。 在下方深入瞭解如何管理報告存取權限。
  • 新增至儀表板：將所選報告新增至儀表板。 由於儀表板有自己的存取權限，因此將報告新增至儀表板可能會變更誰可以存取報告。
  • 設定業務單位：將所選報告指派給業務單位。 適用於業務單位附加元件。 

• 如要將報告加入最favorite，請按一下報告清單中報告旁的「最愛」星號圖示。 接著，系統會將報告新增至左側邊欄選單的「最愛的報告」類別。 您最多可以新增10個最愛的報告。
  
  

管理報告存取權限

新增至儀表板的報告將由儀表板的存取設定控制。 對於尚未新增至控制面板的報告，你可以管理其存取權限。

請注意： 超級管理員和擁有報告和儀表板權限的使用者可以檢視所有資產，包括私有資產。

• 若要變更報告的所有者，請將遊標暫留於報告上，按一下「操作」下拉式選單，然後選取「變更所有者」。
• 若要管理尚未新增至控制面板的報告的存取權限，請將遊標暫留於報告上，點擊操作下拉式選單，然後選擇管理存取權限。 在右側面板中，選擇以下選項之一，然後按一下儲存：
  • 專屬於所有者：僅允許報告所有者和管理員查看和編輯報告。
  • 所有人：允許您HubSpot帳戶中的所有用戶查看報告。
    • 選取檢視和編輯，允許所有使用者檢視和編輯報告。
    • 選擇僅檢視以允許所有用戶檢視報告，但不允許編輯報告。
  • 僅限特定使用者和團隊（僅限Enterprise版） ：允許HubSpot帳戶中的特定使用者和團隊檢視報告。
    
    • 選取「檢視和編輯」，允許特定使用者檢視和編輯報告。 按一下右下角的「下一步」，然後選取有權檢視和編輯報告的使用者和團隊。
    • 選擇僅檢視以允許特定使用者檢視報告，但不允許編輯報告。 按一下右下角的「下一步」，然後選取有權檢視報告的使用者和團隊。

建立新報告

• 若要從報告庫建立標準報告，請按一下右上角的「建立報告」。 瞭解如何從報告庫搜尋和保存報告。
• 若要建立新的自訂報告，請按一下右上角的「建立自訂報告」。 適用於專業 版和企業版。