在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步記錄

透過Salesforce 整合，您可以建立並使用包含區段來控制哪些記錄會在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步。

包含區段根據特定條件定義哪些記錄有資格從 HubSpot 同步到 Salesforce。不在您的區段中的記錄不會在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。

例如，您可以創建一個包含區段，僅同步處於特定生命週期階段的公司，或僅同步具有定義狀態的票單。

開始之前

在您開始使用包含區段之前，請確定您瞭解它們如何影響您的 Salesforce 同步行為。

• 您可以在同步聯絡人、公司 (升級為新公司同步後)、票單和自訂物件時使用包含區段。
• 只有活動的區段才能設定為 Salesforce 包含區段，因為它們會在記錄符合或不符合您的區段條件時動態更新。
• 選擇一個區段作為您的包含區段不會自動將該區段與 Salesforce 同步。只有在觸發同步時，該區段的成員才會與 Salesforce 同步。瞭解如何手動將區段與 Salesforce 重新同步。
• 如果新的或現有的 Salesforce 線索或聯絡人在您的整合設定中設定為自動建立 HubSpot 聯絡人，則當建立 Salesforce 線索或聯絡人時，即使 HubSpot 聯絡人不在您的包含區段中，也會在 HubSpot 中建立新的聯絡人或同步現有的聯絡人。HubSpot 或 Salesforce 對聯繫人或線索的進一步更新將不會同步到其他平台，直到它們符合區段標準為止。
• 在極少數情況下，如果屬性更新變更了記錄的包含區段成員資格，記錄更新可能會在重新評估包含區段之前同步。因此，記錄可能會同步，而不是跳過。只有在屬性更新會從包含區段移除記錄時，才會發生這種情況，因為同步處理的速度可能快於包含區段評估的速度。

設定包含區段

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Salesforce。
3. 導覽至 [資料同步] 索引標籤。
4. 按一下[物件](例如：聯絡人、公司等) >同步規則。
5. 在「限制同步內容」部分中，按一下下拉式功能表 並選擇現有的作用中區段。若要建立新的作用中區段，請按一下+ 建立包含清單。

• • 如果您選擇現有的作用中區段，設定會自動更新。
  • 如果您按一下+ 建立包含清單，您會被重新導向到在區段工具中建立新區段。
    
    • 在左上方，按一下鉛筆圖示edit 並輸入區段名稱，然後選擇您的條件。進一步瞭解如何決定您的區段標準。
    • 在右上方，按一下檢閱並儲存。您的區段可能需要一些時間來處理。
    • 返回 Salesforce 整合設定。在「包含清單」設定中，按一下下拉式功能表，然後選擇新建立的活動區段。設定將會自動更新。

瞭解 Salesforce 匯入和包含區段

將 Salesforce 記錄匯入 HubSpot 可讓您直接將現有資料從 Salesforce 匯入您的 HubSpot 帳戶。

如果您從 Salesforce 匯入線索或聯絡人，在匯入時，只有線索或聯絡人的電子郵件地址會從 Salesforce 同步過來。在沒有包含區段的 HubSpot 帳戶中，或對於包含區段中的聯絡人，在匯入之後會自動觸發同步，這將同步剩餘的 Salesforce 欄位值。對於不在包含區段中的聯絡人，在初始匯入後，所有其他聯絡人屬性都將維持空白。

包含區段在第一次同步和重複時的行為方式

在 HubSpot 中使用包含區段時，瞭解其在初始同步和管理重複資料時的作用非常重要。

瞭解首次同步行為

當記錄首次在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步時，映射欄位可能會更新 Salesforce 記錄，即使該記錄尚未成為 HubSpot 中包含區段的一部分。當 HubSpot 知道 Salesforce 記錄 ID，但對應的 HubSpot 記錄尚未存在時，就會發生這種情況。由於包含區段依賴 HubSpot 資料，因此在 HubSpot 記錄建立並同步之前，HubSpot 無法評估包含條件。因此，在第一次同步期間，映射欄位可能會將資料同步回 Salesforce。

瞭解重複記錄

如果 HubSpot 記錄對應到不同的 Salesforce 記錄，整合會將其視為新的同步配對。每次建立新的 HubSpot-Salesforce 配對時，整合都會將其視為初始同步，因此欄位對應可能會將資料同步回 Salesforce。