在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步記錄

在HubSpot-Salesforce 整合中，您可以建立並使用包含清單來控制哪些聯絡人會在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步。不在包含清單中的聯絡人不會在 HubSpot 和 Salesforce 之間同步。

開始之前

在開始使用包含清單之前，請注意以下事項：

• 只有活躍的清單才能設定為您的 Salesforce 包含清單，因為它們會在聯絡人符合或不符合您的清單條件時動態更新。
• 選擇清單作為包含清單不會自動將清單與 Salesforce 同步。只有在觸發同步時，包含清單的成員才會與 Salesforce 同步。瞭解如何手動將清單與 Salesforce 重新同步。
• 如果新的或現有的 Salesforce 線索或聯絡人在您的整合設定中設定為自動建立 HubSpot 聯絡人，則當建立 Salesforce 線索或聯絡人時，即使 HubSpot 聯絡人不在您的包含清單中，也會在 HubSpot 中建立新的聯絡人或同步現有的聯絡人。HubSpot 或 Salesforce 對聯繫人或銷售線索的進一步更新將不會同步到其他平台，直到它們符合包含清單的條件。

設定包含清單

1. 按一下Salesforce。
2. 按一下聯絡人索引標籤。
3. 在「限制同步內容」部分，按一下下拉式功能表 ，然後選擇現有的活動清單。若要建立新的作用中清單，請按一下+ 建立包含清單。

• • 如果您選擇現有的作用中清單，設定將會自動更新。
  • 如果您按一下+ 建立包含清單，就會轉到清單工具中建立新清單。
    • 在右上方，按一下建立清單。
    • 在左上方，按一下鉛筆圖示edit 並輸入清單名稱，然後選擇您的清單條件。進一步瞭解如何決定清單條件。
    • 在右上方，按一下檢閱並儲存。您的清單可能需要一些時間處理。
    • 返回 Salesforce 整合設定。在包含清單設定中，按一下下拉式功能表，然後選擇新建立的活動清單。設定將會自動更新。

瞭解 Salesforce 匯入和包含清單

將 Salesforce 記錄匯入 HubSpot 可讓您將現有資料從 Salesforce 範例直接匯入您的 HubSpot 帳戶。

如果您從 Salesforce 匯入線索或聯絡人，在匯入時，只有線索或聯絡人的電子郵件地址會從 Salesforce 同步過來。在沒有包含清單的 HubSpot 帳戶中，或對於包含清單中的聯絡人，會在匯入後自動觸發一個同步，這將同步剩餘的 Salesforce 欄位值。對於不在包含清單中的聯絡人，在初始匯入後，所有其他聯絡人屬性都將維持空白。