要对 CRM 中的联系人和公司进行优先排序,您可以根据联系人或公司的操作或属性建立自定义线索评分。评分会给线索赋值,这样你就可以评估哪些联系人或公司有可能成为客户。创建线索评分时,它会根据标准评估记录,并为相应的评分属性设置值。您可以在列表、工作流或报告等其他 HubSpot 工具中使用评分属性。
本文将详细介绍您可以创建的分数类型、分数的计算方法以及如何进一步自定义和分析您的分数。
您可以为联系人和公司创建以下类型的线索评分:
分数是根据你在分数组中为事件和属性规则设置的标准计算的。每个分数必须至少有一个分数组,但也可以包含多个加起来等于总分的分数组。你可以为最大总分设置限制,也可以为每个组设置最大分数,以不同的方式权衡各组标准或事件。例如,您可以限制页面访问等认知事件组的分数,而允许销售表单提交和会议等转换事件组获得更多分数。
更好地了解不同的分数限制和数值:
对于每条规则,您都可以选择加分或减分。例如
对于参与或综合得分事件组,您可以打开得分衰减,它可以根据得分事件发生的时间自动降低单个事件的得分。分数衰减与每个事件无关,遵循线性逻辑,衰减后的分数会汇总到总分数值中。
例如,当填写特定表格时,规则会给 10 分。如果将该事件的衰减设置为每月 50%,那么在填写表格一个月后,该事件的 10 分将减半,现在该事件的得分为 5 分。衰减基于原始事件分值(即 10 分)。在本例中,再过一个月后,提交表单的得分为 0 分。
分数衰减也适用于历史数据。例如,如果某条规则在 3 个月内为 CTA 点击加 2 分,且 100%衰减,那么如果 CTA 点击发生在 4 个月前,则联系人不会获得 2 分。
对于联系人参与度和契合度评分,您可以使用人工智能创建评分。创建人工智能评分时,会对联系人进行评估,以训练人工智能模型,并根据评估后的联系人建立包含建议的评分。生成评分至少需要 50 个联系人样本,其中 25 个已转换,25 个未转换。
例如,如果您设置开始营销合格潜在客户,结束: 时间范围:30 天,人工智能就会找出过去 30 天内从营销合格潜在客户转变为销售合格潜在客户的联系人之间的共同点,并根据洞察结果生成带有标准的评分。
创建评分时,可以选择哪些记录应该或不应该评分。设置评分时,在 "联系人"或 "公司"选项卡上:
了解更多有关选择在参与度评分、契合度评分、 或综合评分中对哪些记录进行评分的信息。
建立评分时,会创建一个相应的评分属性,用于存储该评分的联系人和公司值。启用评分后,将对联系人和公司进行追溯评估,并设置评分属性值。当联系人或公司满足任何评分标准时,该属性将持续更新。
在分数设置过程中,您可以自定义属性的名称以及在联系人和公司属性组中的组织方式。对于综合得分(仅限企业),会创建三个属性:一个总得分,用于存储参与度和契合度得分的综合值;一个参与度得分,仅存储参与度得分;一个契合度得分,仅存储契合度得分。
例如,您的企业销售两种不同的服务,有不同的参与标准来帮助决定联系人是否是一个好的线索。您可能希望为每种服务创建单独的参与度评分。在这种情况下,您将拥有两个独立的属性,可以在记录上或视图、列表、工作流或报告的筛选器中跟踪分数。
对于每个分数,您都可以设置分数阈值,以便根据分数值对记录进行分类。为每个分数范围创建的附加阈值属性带有彩色编码标签,因此您可以快速找到好线索。
首次启用评分时,会根据联系人和公司当前和历史属性值或操作对其进行追溯评估,然后为评分属性设置一个值。今后,联系人和公司的评分属性值将根据其属性值和操作的变化不断更新。
在开启记分功能之前,您还可以测试记录,检查记分是否分配正确。
更新评分时,会根据您对评分所做的更改重新评估联系人和公司当前及历史属性值和操作,然后更新其评分属性值。
如果您在其他工具(如视图、列表、工作流、报告等)中使用分数,如果您所做的更改影响了这些工具中设置的标准,则这些工具可能会受到影响。验证和更新分数属性的使用位置:
开启评分后,您可以在其他工具中使用评分属性来识别和报告您的线索。例如,您可以
创建并打开评分后,您可以使用记录上的卡片查看记录评分历史的更多详细信息和图表。如果您的账户订阅了Marketing Hub Enterprise,您还可以分析报告,了解评分的执行情况以及记录如何被归类到您的评分阈值中。
有关如何构建每种类型的分数的说明,请参阅这些文章:
如果你喜欢视频演示,请观看HubSpot 学院的 "线索评分 "课程。