完成任務

在 HubSpot 中完成任務，以便掌握待辦事項清單的進度，並追蹤已完成的工作。您可以在任務索引頁面、記錄頁面或 Gmail 中將任務標記為已完成。若要連續完成多項任務，您可以在同一檢視中依序完成這些任務。

若您已註冊參加「使用 Breeze Assistant 處理任務」公開測試版，即可透過 Breeze Assistant 處理並完成任務。

進一步了解如何：

• 建立任務
• 篩選任務並儲存檢視
• 編輯或刪除任務

若您使用的是行動裝置，請了解如何在 HubSpot 行動應用程式中使用任務。

將任務標記為已完成

您可以在「任務」檢視畫面中，逐項或批次將任務標記為已完成。若您已執行與任務相關的動作，並希望將其標記為已完成，此功能便十分實用。例如，您從活動中結識的商機清單中撥打聯絡人電話後，即可選取所有與這些聯絡人相關的任務，並將其標記為已完成。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 導航至任務檢視畫面，或篩選您要檢視的任務。
3. 在任務左側，點擊「完成任務」圖示，即可將單一任務標記為已完成。
4. 若要批次將任務標記為已完成：
   
   • 選取您要標記為已完成的任務：
     • 頁面上的特定任務：勾選任務旁邊的核取方塊。
     • 頁面上的所有任務：勾選表格左上角的核取方塊。
     • 檢視中的所有任務：勾選表格左上角的核取方塊，然後點擊「全選 [x] 個物件」。
   • 在表格頂端，選擇「標記為已完成」。

在檢視中連續完成任務

若要執行各項任務相關的操作，並在完成後將其標記為已完成，請在檢視中連續完成任務。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 導航至任務檢視畫面，或篩選您要檢視的任務。
3. 選擇任務開始選項：
   • 檢視中的所有任務：點擊「開始 [x] 項任務」。
   • 特定任務：依序完成特定任務。勾選任務旁的核取方塊，然後點擊表格頂端的「開始 [x] 個任務 」。
4. 系統將自動導向至與第一個任務相關聯的記錄。
   • 若您已指定任務類型（電子郵件或電話），系統將自動在該記錄上開啟對應的活動編輯器。
   • 在記錄頁面上，您可以點擊記錄右側面板中的任何相關記錄，同時仍保持在任務檢視中。
   • 如果任務未與任何記錄相關聯，系統會提示您新增關聯、完成任務或跳過該任務。
5. 若可完成該任務，請執行以下其中一項操作：
   • 在活動編輯器中完成任務（例如：撥打電話），然後按一下「完成」。 根據 您正在完成的活動類型，此操作 可能為 [記錄/傳送] [活動] 並完成 。
   • 若您正向聯絡人發送電子郵件，請選擇是否在郵件發送後自動完成該任務：
     • 在電子郵件編輯器底部，選取「downCarat 」 的下拉箭頭。
     • 選擇「發送電子郵件並完成任務」，即可 發送電子郵件並完成該任務。
     • 選擇「傳送」以立即發送，或選擇「稍後傳送」以排程電子郵件。此操作會發送電子郵件，但任務仍保持未完成狀態。
   • 在頂部，點擊右箭頭以 切換至下一項任務。
     
     
6. 若無法完成該任務，請執行以下其中一項操作：
   • 若要跳過該任務並繼續處理下一項，請點擊任務導覽列中的右箭頭。該任務將保持未完成狀態。
   • 若要將截止日期重新排定至較晚的時間，請點擊任務導覽列中的「重新排定」 。重新排定後，若要移至下一項任務，請點擊 右箭頭。
7. 在頂部，點擊左箭頭可返回上一個任務。
8. 在任務導覽列的左上角，點擊「展開任務側邊 欄」圖示以返回上一項任務。若要關閉側邊欄，請點擊「收起任務側邊欄」圖示。
   
   
9. 在任務導覽列的右上角，點擊「X 」可 退出任務檢視並留在該記錄頁面。

請注意： 在任務檢視中處理任務時，無法 刪除記錄中的任務。若要在連續完成任務的過程中刪除任務，請返回任務索引頁面進行刪除。

完成記錄中的任務

在檢視記錄時完成任務：

1. 導覽至您的記錄。
2. 點擊該記錄的名稱。
3. 若要檢視與該記錄相關的任何任務，請點擊中間面板中的「任務」。
4. 找到您要處理的任務。若任務詳細資訊處於收起狀態，請點擊任務左上角的「 right 」右箭頭 以展開內容。
5. 選取任務標題旁邊的勾選標記。

在 Gmail 中完成任務

若您已連接HubSpot Sales Chrome 擴充功能，即可在 Gmail 中完成任務。

1. 登入 Gmail。
2. 在 Gmail 收件匣的右側，點擊「sprocket 」的齒輪圖示。
3. 點擊「任務」分頁 。
4. 點擊任務標題旁邊的勾選標記。

使用 Breeze Assistant（測試版）處理任務

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

請注意：若您是超級管理員，可將您的帳戶加入「使用 Breeze Assistant 處理任務」測試版。

使用 HubSpot 的人工智慧工具「Breeze Assistant」，透過直接從各任務中擷取的背景資訊來處理任務。Breeze Assistant 會開啟一個包含任務背景資訊的對話串，讓您能依照建議的動作進行操作，或輸入提示來協助完成工作。完成任務後，您可以提示 Breeze Assistant 將該任務標記為已完成。 進一步了解如何使用 Breeze Assistant。

若要透過 Breeze Assistant 處理任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「任務」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「任務」。
2. 導航至任務檢視畫面，或篩選您要檢視的任務。
3. 將游標懸停在任務上，然後點擊 Breeze Assistant 圖示。
   
   
4. 在左側面板中，檢視根據該任務背景所開啟的新討論串。
5. 依照 Breeze Assistant 建議的動作，或輸入提示語來協助您完成任務。
6. 若要將任務標記為已完成，請提示 Breeze Assistant 將其標記為已完成。Breeze Assistant 不會自動將任務標記為已完成。