建立特定日期或聯絡日期 屬性以聯絡人為基礎的工作流程，將工作流程動作置於行事曆日期或聯絡日期屬性上。 這可讓您安排並執行相對於特定日期的工作流程動作。
請注意： 特定日期或聯絡日期的旅居聯絡人工作流程已結束，並將逐步淘汰。 自2024年7月10日起，用戶將無法再建立新的特定日期或聯絡日期 旅居的客服案件工作流程。
現有工作流程仍可存取並正常運作。 接下來，您可以使用「基於排程註冊觸發器」和「延遲至日期 」工作流程動作來重新建立並進一步自訂以日期為中心的工作流程的功能。
選擇工作流程類型
- 在右上角，按一下「建立工作流程」>「從頭開始」。
- 在左側面板中，選擇以客服案件為基礎作為工作流程類型。
- 在右側面板的「您希望此工作流程如何開始？」下方，選擇「特定日期」或「聯絡日期」屬性。 進一步了解客服案件工作流程類型。
- 如果選取特定日期，請按一下活動日期下拉式選單，然後選取工作流程動作將圍繞的日期。
- 如果您選擇「聯絡日期」屬性，請按一下「聯絡日期」屬性下拉式選單，然後選取工作流程動作將圍繞的「聯絡日期」屬性。
- 按一下鉛筆圖示edit，為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
設定報名條件
當客服案件符合註冊條件時，系統會自動為其註冊。 如果您只想手動註冊客服案件，請將註冊觸發方塊留空。 進一步了解手動註冊。
- 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。
- 在左側面板中，為您的註冊觸發器選擇篩選類型。 設定條件，然後點擊「儲存」。
- 根據預設，聯絡人只有在首次符合註冊觸發因素時才會註冊工作流程。 若要啟用篩選觸發器的重新註冊：
- 若要啟用基於事件的篩選器的重新註冊：
- 在左側邊欄中，前往「聯絡人應重新註冊在此工作流程中嗎？」 部分。
- 選擇是，每次觸發觸發時重新註冊。
- 對於聯絡日期屬性工作流程，新增[contact date property]被稱為註冊觸發因素。 操作只會對具有date屬性值的客服案件執行，因此此註冊條件將確保所有進入工作流程的客服案件都能成功執行操作。
- 按一下儲存。
- 工作流程中的任何操作都與所選日期或聯絡日期屬性值相關。 若要設定下一個動作的執行日期和時間，請按一下延遲動作。
請注意：無法刪除Do the next action on... delay ，因為它用於根據所選日期或日期屬性安排第一個工作流程動作。
- 在左側面板中，按一下「下一個動作何時執行？」下拉式選單，然後選擇一個日期，或者該動作將在聯絡日期屬性之前、當天或之後執行。 按一下要執行的時間下拉式選單，然後選擇時間。
- 按一下儲存。
將工作流程設為每年重複（選填）
根據預設，以日期為中心的工作流程不會每年重複。 不過，您可以根據每年所選的日期或日期屬性，將工作流程設定為重新註冊聯絡人。 例如，使用此選項可在每年的續訂日期或生日當天，自動在工作流程中註冊聯絡人。
請注意：預設客服案件屬性出生日期已連結至廣告工具，並且有無法修改的單行文字欄位類型。 若要建立以客服案件生日為中心的工作流程，請使用日期選擇器欄位類型建立自訂客服案件屬性(例如：生日)。
若要將工作流程設為每年重複，請按照以下步驟操作：
- 按一下指定日期動作。
- 在左側面板中，按一下以選擇每年重複核取方塊。
將「聯絡日期」屬性工作流程設定為每年重複
時，工作流程會使用屬性值的日期和月份，忽略年份。 換句話說，年度週期性工作流程中的動作將根據當年的日期和月份進行排程。
例如，您建立的工作流程以客服案件的「成為客戶日期」屬性為中心。 如果第一個動作預計在該日期後300天發生，則已註冊的客服案件將根據其成為客戶日期屬性的日期和月份進行排程。 即使客服案件在2020年1月20日成為客戶，在2021年將其註冊到工作流程中，將在2021年1月20日後300天安排第一個操作。
新增動作
- 按一下加號圖示+以新增工作流程動作。
- 在左側面板中，選擇一個動作。 深入瞭解如何選擇工作流程動作。
- 設定動作的詳細資訊，然後按一下「儲存」。
- 按一下加號圖示+以新增更多工作流程動作。
管理設定
在工作流程編輯器中，按一下設定和通知索引標籤以管理工作流程的設定。 在「一般」頁面上，選取您希望執行動作的日期和時間，從Salesforce註冊客服案件，並將廣告活動與工作流程關聯。 在取消註冊和抑制頁面上，設置取消註冊和抑制條件，以自動從工作流程中刪除或排除記錄。 在「通知」頁面中，設定何時需要檢閱工作流程以及何時更改工作流程的註冊通知。
深入瞭解如何管理工作流程設定。
開啟工作流程
- 點擊右上角的「查看並發佈」。
- 選擇註冊目前符合條件的記錄，或只註冊將來符合條件的記錄：
- 若要在開啟工作流程後僅註冊符合註冊觸發條件的記錄，請選擇否，僅在開啟工作流程後註冊符合觸發條件的[objects]。
- 若要註冊符合註冊觸發條件的現有記錄，請選擇是，註冊目前符合觸發條件的現有[objects]。
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- 如果你擁有行銷中心 Starter、專 業版或企業版帳戶，你可以在聯絡人工作流程中按一下「查看清單中的所有聯絡人」，以查看符合條件的靜態聯絡人清單。 清單會自動儲存，並可透過清單控制面板存取。
- 檢查工作流程設定，然後按一下「開啟」。
- 在對話方塊中，按一下是，開啟。
開啟工作流程後，您可以檢視工作流程歷程記錄，以監控已註冊的記錄。