使用「格式化資料」工作流程動作來修正、格式化和維護CRM資料。 例如，您可以將聯絡人或公司名稱大寫，或根據屬性計算值。
您也可以將資料轉換為單行或多行文字屬性，或將資料格式化並新增至Google試算表。
使用工作流程格式化資料是一個兩步驟的流程。 首先，您需要設定「格式化資料」動作來準備資料。 然後，您將設定另一個工作流程 動作以使用資料。
使用預設格式選項格式化資料
若要使用預設格式選項來格式化資料：
- 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
- 在動作面板的「資料作業」部分，選取「格式化 資料」。
- 在右側面板中，確保自訂模式開關已關閉。
- 在左側面板中，選擇要格式化的屬性或值：
- 若要格式化已註冊記錄的屬性值，請從下拉式選單中按一下檢視屬性或動作輸出，然後選取已註冊記錄。 然後，選擇一個屬性。
- 若要格式化先前動作的結果，請從下拉式選單中按一下檢視屬性或動作輸出，然後選取動作輸出。 然後，按一下以展開上一個動作名稱，然後選擇一個動作輸出。
- 單擊輸出類型下拉菜單，然後選擇輸出類型 。 根據所選的格式選項，數據可以格式化為文本、數字、日期或日期時間值。
- 如要自動將格式化資料儲存至現有旅居，請按照以下步驟操作：
- 選取是，將值儲存至屬性核取方塊。
- 在頂部按一下「儲存並繼續」。 這將自動創建新的編輯記錄操作。 根據預設，操作的欄位將自動填充，並設定為更新相同的記錄和屬性。 您可以進一步自訂此操作，進一步了解如何使用「編輯記錄」操作。
預設格式選項
使用「格式化資料」動作時，可使用以下預設格式化選項：
- 新增數字：為旅居或價值新增特定數字。 在「要新增的數字」欄位中輸入所需的值。
- 新增時間量：將時間量（例如小時、天）新增到日期時間值。 在「要新增的金額」欄位中輸入時間量，然後使用時間單位下拉式選單選擇時間單位。
- 計算數字的n次方根：計算數字的根值。 在Nth root number欄位中輸入root number。
- 首字母大寫：值的首字母大寫。 值中的所有其他字符都將更改為小寫。 僅適用於拉丁字母中的字符。
- 將所有字元變更為小寫：將值中的所有字元變更為小寫。 僅適用於拉丁字母中的字符。
- 將所有字元變更為大寫：將值中的所有字元變更為大寫。 僅適用於拉丁字母中的字符。
- 變更為首字母大寫：將值變更為首字母大寫。 值中每個單詞的第一個字母將大寫，所有其他字符將更改為小寫。 僅適用於拉丁字母中的字符。
- 轉換為Unix時間戳記：將值轉換為Unix時間戳記。
- 剪切一個或多個字元：從值中刪除特定字元。 在要剪切的字符字段中輸入要刪除的字符。 例如，對於郵遞區號
02145 ，您可以在字段中輸入02 ，這將導致值為145。
- 除以數字：將數值除以特定數字。 將您要分割的數字輸入到要分割的數字欄位中。
- Escape和URL encode ：以URL編碼格式傳回值。 例如，從hello world到hello % 20world。
- 格式化日期與時間：變更值的日期時間格式。
- 日期格式：值的新日期格式。
- 時區：值應以IANA TZDB格式格式化的時區。 預設會傳回UTC時間。
- 語言環境：要用於值的語言環境，例如en-US或hi-IN。
- 取得數字的絕對值：傳回數字的絕對值。 您可以使用此選項確保數字為正數。
- 乘以數字：將數值乘以特定數字。 在要乘以的數字欄位中輸入要乘以的數字。
- 移除HTML標籤：從值中移除所有HTML標籤。
- 替換字元：尋找並替換值中的特定字元。
- 要替換的字元：要替換的值中的字元字串。
- 替換字元：要替換的指定字元的替換值。
- 替換執行個體的數量：替換 字元的值將被替換的次數。 預設情況下，該角色的所有實例都將被替換。
- 四捨五入：將數值增加或減少到最近定義的小數位。
- 四捨五入到小數：選擇是四捨五入到整數，還是選擇要四捨五入的小數值。
- 四捨五入方法：選擇「總是向上四捨五入」、「總是向下四捨五入」或「四捨五入到最接近的數字」。
- 減去時間：選擇從日期屬性中減去時間。 在「要減去的金額」欄位中輸入一個值，然後從「時間單位」欄位中選擇一個時間單位。
- 測試數字是否可以被整除：檢查數值是否可以被指定的數字整除。 在「要分割的號碼」欄位中輸入您要檢查的號碼。
- 修剪前導空白和尾隨空白：從值中刪除所有前導空白和尾隨空白。
使用自訂公式格式化資料
若要使用自訂公式格式化資料：
- 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下+加號圖示以新增工作流程動作。
- 在動作面板的「資料作業」部分，選取「格式化 資料」。
- 在左側面板中，按一下以切換自訂模式。
- 在「公式」區段中，輸入您的自訂公式。
- 單擊插入以在公式中添加以下元素之一：
- 動作輸出：相同工作流程中較早動作的輸出值。
- HubSpot屬性：屬於已註冊記錄的屬性值。
- 函數：用於設置公式的運算符，例如將第一個字母大寫或添加數字。
- 預覽將自動填入範例結果：
- 如果公式使用變數（如屬性值） ，預覽將使用預設值自動顯示結果。
- 若要查看其他範例的預覽，請按一下「編輯範例資料」，然後為每個欄位輸入不同的測試值。
- 如要自動將格式化資料儲存至現有旅居，請按照以下步驟操作：
- 選取是，將值儲存至屬性核取方塊。
- 在頂部按一下「儲存並繼續」。 這將自動創建新的編輯記錄操作。 根據預設，操作的欄位將自動填充，並設定為更新相同的記錄和屬性。 您可以進一步自訂此操作，進一步了解如何使用「編輯記錄」操作。
自訂公式範例
使用自訂公式，您可以為輸出自訂複雜的格式選項。 深入瞭解可與自訂公式搭配使用的函式。 例如，您可以計算以下內容：
- 從電話號碼中刪除特殊字元：
cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")
- 計算銷售代表的傭金金額：
([Amount] * [commission_rate])
- 連接不同屬性的字串值：
concat([company_name], [month_and_year])
請注意：雖然可以將函數複製並粘貼到公式部分，但必須手動插入任何使用的權杖，例如動作輸出或HubSpot屬性 。
使用格式化數據
新增「格式化資料」動作後，您需要設定其他動作才能使用格式化資料。 在「格式化資料」動作中，您可以使用格式化的資料自動更新現有的屬性。
如果您已安裝Google試算表整合功能，也可以將格式化資料新增至Google試算表。
使用格式化資料更新現有屬性
設定複製屬性值動作，以使用新格式化的資料更新屬性。 該操作可以使用任何先前格式化數據操作中的格式化數據。
- 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下加號圖示+以新增工作流程動作。
- 在動作面板中，選取複製屬性值。
- 在左側面板中，按一下要從下拉式選單複製的屬性或值，然後按一下以展開「格式化資料」動作。 若要使用先前格式化的值，請選擇[輸出類型]值。
- 按一下「目標旅居類型」下拉式選單，然後選擇要將資料複製到的旅居類型。
- 按一下「屬性」，將「[輸出類型]值」複製到下拉式選單，以選擇要更新的屬性。 若要建立新的屬性，請按一下「建立新的[object]屬性」。
- 按一下儲存。
設定「複製屬性值」動作後，您的工作流程現在可以使用先前格式化的值來更新CRM屬性。
將格式化資料新增至Google試算表
如果您已安裝Google試算表整合功能，即可直接將格式化資料新增至試算表，而無需更新HubSpot中的任何屬性。 例如，如果工作表中的聯絡人姓名需要採用小寫格式，但您仍然希望他們的姓名在HubSpot中保持大寫。
您可以從App Marketplace或工作流程中連結Google試算表應用程式。
- 按一下現有工作流程的名稱，或建立新的工作流程。
- 在工作流程編輯器中，按一下加號圖示+以新增工作流程動作。
- 在動作面板中，選取建立Google試算表列。
- 按一下試算表下拉式選單。 然後，選擇要傳送資料的試算表。 您可以從將Google試算表連接到HubSpot的用戶擁有或共享的試算表中進行選擇。
- 單擊工作表下拉菜單。 然後，選取要傳送資料的工作表。 工作表欄位是指試算表底部的標籤。
- 設定Google工作表列以使用格式化資料：
- 按一下標題下拉式選單。 然後，在Google試算表中選取相應的欄。
- 按一下「屬性」欄位。
- 在資料面板中，按一下下拉式功能表中的檢視屬性或動作輸出，然後選取動作輸出。
- 按一下以展開「格式化資料」動作。 若要使用先前格式化的值，請選擇[輸出類型]值。 此操作可以使用任何先前格式化數據操作中的格式化數據。
- 重複此步驟，直到完成新列為止。
- 按一下儲存。
設定「建立Google試算表列」動作後，您的工作流程現在可以使用先前格式化的值在Google試算表中新增列，而不會影響現有的屬性。 深入瞭解如何透過工作流程將資料新增至Google試算表。