Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Administrer indtægtsmedarbejderen

Sidst opdateret: 16 september 2026

Gælder for:

Tilladelser kræves Der kræves superadministrator- eller redigeringsrettigheder til fakturaer for at administrere Revenue Agent.

HubSpot-kreditter kræves Der kræves HubSpot-kreditter for at sende fakturaer ved hjælp af indtægtsagenten. Kreditterne forbruges pr. faktura, der er knyttet til en plan. Få mere at vide om, hvordan indtægtsagenten bruger HubSpot-kreditter.

Bemærk: Hvis en individuel indbakke er tilknyttet Revenue Agent,er det kun ejeren af indbakken, der kan administrere Revenue Agent.

Brug Revenue Agent, som er en del af HubSpots AI, til at overvåge ubetalte fakturaer og automatisere kontakten til købere. Revenue Agent sporer ændringer i fakturaer og kundekommunikation for at foreslå personlige kontaktplaner, der kan hjælpe med at inddrive betaling. Revenue Agent tilpasser planerne på baggrund af kundernes svar og fakturaaktivitet og kan sende eskalerings-e-mails til interne kontakter.

Hvis en faktura f.eks. er forfalden, og en køber ikke har svaret, kan Revenue Agent sende en personlig opfølgning og eskalere sagen til en intern kontakt, hvis betalingen stadig mangler.

Administrer indtægtsagenten, herunder tilmelding og afmelding af virksomheder og kontakter, manuel udelukkelse af fakturaer, gennemgang, redigering og godkendelse af planer, visning af manglende data, ændring af e-mailadresser og deaktivering af indtægtsagenten. Lær, hvordan indtægtsagenten fungerer, og hvordan du konfigurerer den.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Se planoversigten

Planoversigten viser de udestående fakturasaldi, som indtægtsagenten administrerer, antallet af agenthandlinger i de sidste 24 timer, antallet af tilmeldte virksomheder og kontakter, virksomheder og kontakter, der kræver opmærksomhed, samt aktive planer.

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Den administrerede saldo, agenthandlinger samt tilmeldte virksomheder og kontakter vises øverst. For at søge efter virksomheder og kontakter skal du i søgefeltet øverst til højre indtaste et virksomheds- eller kontaktnavn eller en e-mailadresse.

    HubSpot Revenue Agent plan overview summary showing agent managed balance of US$64,643.14, 0 scheduled agent actions, and 4 enrolled companies and contacts.
  3. Oversigtstabellen viser tilmeldte virksomheder og kontakter fordelt på to faner, sorteret efter, om deres fakturaer er inkluderet eller ekskluderet i abonnementerne:
    • Fanen"Planer skal gennemgås ": viser virksomheder og kontakter, hvor planerne skal gennemgås, eller hvor der skal tilføjes faktureringskontakter.
    • Fanen"Aktive planer ": Her kan du se de planer, der i øjeblikket er aktive, samt de tilknyttede virksomheder og kontakter. Tilmeldte virksomheder og kontakter overvåges for udestående fakturaer, selvom de ikke har en aktiv plan. Få mere at vide om administration af aktive planer.
  4. Følgende kolonner vises i tabellen:
    • Tilmeldt enhed: Virksomheds- eller kontaktnavn og e-mailadresse til faktureringskontakt.
    • Type: type af tilmeldt enhed (virksomhed eller kontaktperson).
    • Ubetalte fakturaer: antal ubetalte fakturaer og hvor mange der er forfaldne.
    • Sidste kontakt: den seneste kontaktaktivitet. Værdierne omfatter E-mail (den seneste afsluttede handling er en sendt e-mail. Hold musen over for at se emne og indhold), Eskalering (afsluttet eskaleringshandling) eller — (ingen seneste handling).
    • Næste trin: det næste trin i planen, herunder hvornår det finder sted. Værdierne omfatter Tilføj faktureringskontakt (faktureringskontakt skal tilføjes), Gennemgå plan (planen skal gennemgås), E-mail-svar (planlagt svar til virksomheden eller kontakten), Påmindelses-e-mail (planlagt påmindelse), Eskalerings-e-mail (planlagt intern eskalering), Ingen handling (ingen kommende handlinger) eller Overvågning af konto (kontoen overvåges. Status opdateres, hvis indtægtsagenten registrerer kundekommunikation relateret til enhedens fakturaer).
    • Sidste betaling: hvornår den sidste betaling blev foretaget.
    • Restbeløb: det samlede restbeløb og forfaldne beløb for kontoen.
  5. Under fanen »Planen skal gennemgås« kan du gennemgå virksomheder og kontakter, der kræver din opmærksomhed. Under »Næste trin« skal du klikke på handlingslisten (f.eks. »Tilføj faktureringskontakt«, »Gennemgå plan«).
  6. Under fanen »Aktive abonnementer« kan du se de tilmeldte virksomheder og kontakter med aktive abonnementer:
    • For at se detaljerne for en virksomhed eller kontakt skal du under " Tilmeldt enhed" klikke på navnet på virksomheden eller kontakten. I panelet til højre kan du se virksomheds- eller kontaktoplysninger, AI-oversigt, åbne fakturaer og aktiviteter, herunder sendte og modtagne e-mails.
    • For at se den aktive plan, herunder foreslåede og sendte e-mails, skal du i kolonnen"Plan" klikke på"Vis plan".

      HubSpot Revenue Agent Active plans tab showing one enrolled contact with 2 overdue invoices and a Reminder email next step, with the View plan button highlighted.

Tilmeld og afmeld virksomheder og kontakter

Tilladelser kræves Der kræves superadministrator- eller redigeringsrettigheder til fakturaer for at tilmelde og afmelde virksomheder og kontakter.

Når du har valgt virksomheder og kontakter, der skal tilmeldes under opsætningen, kan du tilmelde yderligere eller afmelde dem.

Tilmeld virksomheder og kontakter manuelt

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Klik på Administrer tilmelding øverst til højre, og klik derefter på Gennemse enheder.
  3. For at søge efter virksomheder og kontakter skal du i søgefeltet indtaste et virksomheds- eller kontaktnavn eller en e-mailadresse.
  4. For at filtrere efter type skal du klikke på rullemenuen " Alle typer " og markere afkrydsningsfelterne " Virksomheder " eller " Kontakter ".

    HubSpot Revenue Agent manual enrollment step 2 of 4 showing the All types filter dropdown with Companies and Contacts checkboxes highlighted, and an enrollment preview panel.
  5. For at sortere skal du klikke på sorteringsikonetog vælge # åbne fakturaer (sorter efter antal åbne fakturaer) eller Alfabetisk (sorter alfabetisk).
  6. I tabellen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de virksomheder og kontakter, du vil tilmelde eller afmelde.
  7. Klik på " Eksklusionssegmenter" nederst til højre i dialogboksen.
  8. Tilføj eksklusionssegmenter for at udelukke fakturaer, der opfylder de filtrerede kriterier, fra planerne. Få mere at vide om eksklusionssegmenter. Sådan tilføjer du et eksklusionssegment:
    • Aktivér en eksisterende fakturasegmentknap for at udelukke fakturaer, der er inkluderet i det pågældende segment. Se antallet af tilgængelige CRM-segmenter for dit abonnement i produkt- og servicekataloget. Få mere at vide om oprettelse af CRM-segmenter.

      HubSpot Revenue Agent manual enrollment step 3 of 4 showing an exclusion segment toggle in the off position highlighted for a Dunder Mifflin invoices segment.
    • Sådan tilføjer du et nyt eksklusionssegment: Klik på Opret eksklusionssegment.
    • Vælg fakturaegenskaber at filtrere efter fra listen.
    • Indtast filterkriterier, og klik derefter på Færdig.
    • For at tilføje filterkriterier til den samme gruppe skal du klikke påTilføj filter.
    • Klik på Tilføj filtergruppe for at tilføje en ny filtergruppe.

      HubSpot Revenue Agent exclusion segment builder showing a filter group with a Brands condition and the Add filter group button highlighted.
    • For at tilføje et andet eksklusionssegment skal du klikke på Opret eksklusionssegment igen.

      HubSpot Revenue Agent exclusion segment builder showing a filter group with a Brands condition and the Create exclusion segment button highlighted.
  9. Klik påGennemse og bekræft nederst til højre.
  10. Klik på " Opdater tilmelding" nederst til højre i dialogboksen.

Bemærk: Efter opdatering af tilmeldingen:

  • Afmeldte enheder: Afmeldte virksomheder og kontakter, der var aktive, modtager ikke længere tidligere planlagte e-mails, og ikke-godkendte planer fjernes. Eventuelle statiske e-mail-påmindelser, der er konfigureret i indstillingerne, genoptages.
  • Tilmeldte enheder: Statiske e-mail-påmindelser, der er konfigureret i indstillingerne, sættes på pause, så snart en virksomhed eller kontaktperson tilmeldes. Hvis automatiseringsfunktionener indstillet til " Gennemgå hver e-mail", skal du godkende planerfor nyindmeldte virksomheder og kontaktpersoner. Hvis automatiseringsfunktionen er indstillet til "Send automatisk, indtil en kunde svarer", sendes planlagte e-mails og eskalerings-e-mails til nyindmeldte virksomheder og kontaktpersoner automatisk.

Tilmeld virksomheder og kontakter fra fakturaoversigtssiden

Tilmeld virksomheder og kontakter direkte fra en faktura. Indtægtsagenten skal være aktiveret, før du kan tilmelde virksomheder og kontakter fra deres fakturaer. Få mere at vide om tilmelding af virksomheder og kontakter.

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
  2. Klik på et fakturanummer.
  3. Klik på"Tilmeld dig Revenue Agent" i højre sidepanel under " Revenue Agent".

    HubSpot invoice record INV-1462 showing an open status and a Revenue Agent section with the Enroll in Revenue Agent button highlighted.
  4. Vælg en indstilling i dialogboksen:
    • Virksomhed: Tilmeld virksomheden til Revenue Agent.
    • Kontaktperson: Tilmeld kontaktpersonen til Revenue Agent.
  5. Klik på " Tilmeld".

Fjern manuelt tilmelding af virksomheder og kontakter

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Klik på Administrer i venstre sidepanel, og klik derefter på Virksomheder og kontakter.
  3. Markérafkrydsningsfelterne ud for de virksomheder og kontakter, der skal afmeldes.
  4. Klik på "Afmeld " øverst i tabellen.

    HubSpot Revenue Agent Companies and contacts page with Olive Gold selected and the Unenroll button highlighted.
  5. Klik på "Afmeld" i dialogboksen.

Fjern tilmelding af virksomheder og kontakter fra oversigtssiden for fakturaer

Fjern registrering af virksomheder og kontakter direkte fra en faktura.

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
  2. Klik på et fakturanummer.
  3. I højre sidepanel, under Indtægtsagent, skal du klikke på rullemenuenAdministrer.

    HubSpot invoice record INV-1463 showing an open status and a Revenue Agent section with the company enrolled, invoice management active, and the Manage button highlighted.
  4. Vælg " Afmeld [firmanavn eller kontaktnavn]".
  5. Klik påFortsæt i dialogboksen.

Se manglende data

Se manglende data for tilmeldte virksomheder og kontakter. Status for manglende data gælder for fakturaer, der er oprettet i HubSpot eller synkroniseret til HubSpot fra en integreret platform (f.eks. QuickBooks, Xero).

HubSpot og synkroniserede fakturaer

Følgende fejl gælder for fakturaer, der er oprettet i HubSpot eller synkroniseret fra eksterne udbydere. Løs problemet i HubSpot.

Ingen faktureringskontakt: Opdater faktureringskontakten på en HubSpot-faktura.

Synkroniserede fakturaer

Følgende fejl gælder for fakturaer, der er synkroniseret fra eksterne udbydere. Løs problemet i den integrerede platform, og synkroniser fakturaen igen til HubSpot.

  • Manglende faktura-URL: URL mangler for fakturaen.
  • Valuta: Valuta mangler på fakturaen.
  • Restbeløb: Restbeløbet mangler på fakturaen.
  • Forfaldsdato: Forfaldsdato mangler på fakturaen.

Sådan vises manglende data og opdateres faktureringskontakter for HubSpot-fakturaer:

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Klik på Administrer i venstre sidepanel, og klik derefter på Manglende data.

    HubSpot Revenue Agent plan overview showing a managed balance of US$64,643.14 with the Missing data navigation item highlighted in the left sidebar.
  3. Klik på rullemenuen " Grupperet efter " og vælg en indstilling:
    • Manglende data: Gruppér manglende data efter datatype (f.eks. Ingen faktureringskontakt).
    • Enhed: Gruppér manglende data efter virksomhed eller kontaktperson.
  4. For at tilføje en faktureringskontakt skal du klikke på Tilføj kontakt ved siden af en virksomhed.

    HubSpot Revenue Agent missing data screen showing 2 companies without a billing contact, with the Add contact button highlighted for a company called MegaCorp.
  5. I dialogboksen:
    • For at tilføje en eksisterende kontakt skal du klikke på rullemenuen " Faktureringskontakt" og vælge en kontakt.
    • For at tilføje en ny kontakt skal du klikke på Tilføj ny. Indtast kontaktoplysningerne i de angivne felter.
    • Klik på Tilføj kontakt.
  6. Ved problemer med fakturaer fra eksterne systemer skal du rette fejlene i det eksterne system og synkronisere dem igen med HubSpot.

Inkluder og ekskluder fakturaer manuelt

Tilladelser kræves Der kræves superadministrator- eller redigeringsrettigheder til fakturaer for at kunne inkludere og ekskludere fakturaer.

Vælg fakturaer, der skal inkluderes eller ekskluderes fra abonnementer eller på fakturaoversigtssiden. Virksomheder og kontakter forbliver tilmeldt hos indtægtsagenten. Få mere at vide om ekskluderinger og tilmeldinger.

Inkluder og ekskluder fakturaer manuelt fra planer

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Klik påGennemse plan eller Vis plan på fanenGennemgang af Needs-plan ellerAktive planer.
  3. I højre sidepanel, under afsnittet "Åbne fakturaer ", skal du klikke på ikonet medde tre lodrette prikker og derefter vælge"Ekskluder fra plan".

    HubSpot Revenue Agent account details panel showing 5 open invoices with the actions menu and Exclude from plan option highlighted for INV-1006.
  4. Klik på "Ekskluder og genopret plan" i dialogboksen.

Abonnementet genereres på ny ud fra de resterende fakturaer. Hvis du udelukker en faktura fra et aktivt abonnement, skal du gennemgå og godkende det nye abonnement, før opsøgende aktiviteter kan genoptages.

Manuelt inkludere og ekskludere fakturaer fra fakturaoversigtssiden

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
  2. Klik på et fakturanummer for en tilmeldt virksomhed eller kontaktperson.
  3. I højre sidepanel skal du under »Revenue Agent« klikke på rullemenuen»Manage «.


    HubSpot invoice record INV-1463 showing an open status and a Revenue Agent section with the company enrolled, invoice management active, and the Manage button highlighted.
  4. Vælg en indstilling:
    • Ekskluder faktura: Ekskluder en faktura, der i øjeblikket er inkluderet. Klik på"Fortsæt" i dialogboksen.
    • Medtag faktura: Medtag fakturaen. Klik på"Fortsæt" i dialogboksen.
  5. Medtagne fakturaer er mærket som " Active".

    HubSpot invoice record INV-1463 showing an open status and a Revenue Agent section with the company enrolled and the Active invoice management status highlighted.
  6. Ekskluderede fakturaer er mærket som " Ekskluderet".

    HubSpot invoice record INV-1463 showing an open status and a Revenue Agent section with the company enrolled and the Excluded invoice management status highlighted.

Gennemgå, rediger og godkend foreslåede planer

Tilladelser kræves Der kræves superadministrator- eller redigeringsrettigheder til fakturaer for at kunne redigere og godkende abonnementer.

Gennemgå, rediger og godkend foreslåede planer. Du kan redigere planernes struktur og rækkefølge, redigere individuelle e-mails inden for en plan eller foreslå en ny plan. Nogle fakturaer kan være udelukket. Få mere at vide om udelukkelser og planer.

Gennemgå planer

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. På siden med oversigt over planer vises de planer, der skal gennemgås, under fanen " Planer, der skal gennemgås".
  3. Klik på " Gennemgå plan".

    HubSpot Revenue Agent plan overview showing the Needs plan review tab with a contact entry for Olive Gold with 5 overdue invoices and the Review plan button highlighted.
  4. Gennemgå den foreslåede plan.
  5. I panelet til højre skal du gennemgå AI-oversigten over planen.

Ekskluder fakturaer fra planer

Vælg fakturaer, der skal medtages eller udelades fra planer. Virksomheder og kontakter forbliver tilmeldt hos indtægtsagenten. Få mere at vide om udelukkelser og tilmeldinger.

  1. I højre sidepanel, i afsnittet "Åbne fakturaer ", skal du klikke på ikonet medde tre lodrette prikker og derefter vælge"Ekskluder fra planen".

    HubSpot Revenue Agent account details panel showing 5 open invoices with the actions menu and Exclude from plan option highlighted for INV-1006.
  2. Klik på "Ekskluder og genopret plan" i dialogboksen.

Planen genereres på ny ud fra de resterende fakturaer. Hvis du udelukker en faktura fra en aktiv plan, skal du gennemgå og godkende den nye plan, før kontakten genoptages.

Rediger enkelte e-mails i en plan

  1. For at redigere emnet på en e-mail skal du klikke på redigeringsikonet ved siden af "Emne" og indtaste et emne.
  2. For at tilføje andre modtagere skal du klikke på Cc eller Bcc øverst til højre i e-mailen. Indtast en e-mailadresse, og tryk derefter på Return på tastaturet. Du kan tilføje flere modtagere.
  3. For at ændre den planlagte dato og tid for fremtidige e-mails skal du i afsnittet " Planlæg " i e-mailen klikke på dato- og tidsvælgerne og vælge en dato og et tidspunkt.

    HubSpot Revenue Agent reminder email plan showing a follow-up subject line for 6 overdue invoices, with the scheduled date and time fields highlighted.
  4. For at redigere e-mailen skal du klikke på e-mailteksten og foretage de ønskede ændringer. Brug formateringsværktøjslinjen nederst i e-mailen til at formatere tekst og tilføje links.

Rediger foreslåede planer med Breeze Assistant

  1. Klik på Rediger øverst til højre.

    HubSpot Revenue Agent proposed plan for Olive Gold (contact) showing an initial outreach email for $6,628 in overdue invoices, an AI-generated account summary, and the Edit button highlighted.
  2. Opdater planer ved hjælp af Breeze Assistant, HubSpots dialogbaserede AI-assistent.

Godkend planer

Godkend planen for at igangsætte de planlagte e-mails. Alle e-mails, der er planlagt til at blive sendt med det samme, vil blive sendt, når du godkender planen.

  1. Klik på Godkend plan øverst til højre.
  2. Planen flyttes til fanen Aktive planer på oversigtssiden.

Gennemgå og rediger aktive planer

Tilladelser kræves Du skal have superadministrator- eller redigeringsrettigheder til fakturaer for at kunne redigere planer.

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Klik på fanenAktive planer i oversigt stabellen.
  3. For at se den aktive plan, herunder foreslåede og sendte e-mails, skal du klikke på "Vis plan" i kolonnen"Plan".

    HubSpot Revenue Agent Active plans tab showing one enrolled contact with 2 overdue invoices and a Reminder email next step, with the View plan button highlighted.

  4. Sådan vælger du fakturaer, der skal medtages eller udelades fra planer (virksomheder og kontakter forbliver tilmeldt hos indtægtsagenten. Få mere at vide om udelukkelser og tilmeldinger):

    • Klik på ikonet medde tre lodrette prikker i afsnittetÅbne fakturaer i højre sidepanel, og vælg derefter"Ekskluder fra plan".

      HubSpot Revenue Agent account details panel showing 5 open invoices with the actions menu and Exclude from plan option highlighted for INV-1006.
    • Klik på»Ekskluder og genopret plan« i dialogboksen. Planen genoprettes på baggrund af de resterende fakturaer. Hvis du ekskluderer en faktura fra en aktiv plan, skal du gennemgå og godkende den nye plan, før opsøgende aktiviteter kan genoptages.
  5. For at justere planen skal du klikke påJuster plan øverst til højre.

    Approved proposed plan with the “Adjust plan” button highlighted
  6. Opdater planer ved hjælp af Breeze Assistant, HubSpots dialogbaserede AI-assistent.
  7. For at redigere planlagte e-mails skal du klikke på " Rediger" nederst i en e-mail.

    Scheduled follow-up email showing overdue invoice details with the Edit button highlighted
  8. For at redigere emnet på en e-mail skal du klikke på redigeringsikonet ved siden af "Emne" og indtaste et emne.
  9. For at tilføje andre modtagere skal du klikke på Cc eller Bcc øverst til højre i e-mailen. Indtast en e-mailadresse, og tryk derefter på Return på tastaturet. Du kan tilføje flere modtagere.
  10. For at ændre den planlagte dato og det planlagte tidspunkt for fremtidige e-mails skal du i afsnittet Planlæg i e-mailen klikke på dato- og tidsvælgerne og vælge en dato og et tidspunkt.

    Reminder email requiring approval with the scheduled date and time fields highlighted
  11. For at redigere e-mailen skal du klikke på e-mailteksten og foretage de ønskede ændringer. Brug formateringsværktøjslinjen nederst i e-mailen til at formatere tekst og tilføje links.
  12. For at gemme dine ændringer skal du klikke påGem nederst i e-mailen.

Administrer virksomheder og kontakter

Se alle tilmeldte virksomheder og kontakter, uanset om planerne er under gennemgang eller aktive.

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Klik på Administrer i venstre sidepanel, og klik derefter på Virksomheder og kontakter.

    HubSpot Revenue Agent plan overview showing a managed balance of US$64,643.14 with the Companies and contacts navigation item highlighted in the left sidebar.
  3. For at få et overblik over en virksomhed eller en kontakt skal du klikke på virksomhedens eller kontaktens navn.
  4. I panelet til højre kan du gennemgå virksomheds- eller kontaktoplysningerne samt deres åbne fakturaer.

    HubSpot Revenue Agent contact details panel for Olive Gold at Dogdays, showing 5 open overdue invoices with amounts ranging from US$123 to US$4,500.
  5. For planer, der er til gennemgang, skal du klikke på Gennemse plan for at gennemse, redigere og godkende de foreslåede planer.
  6. For aktive planer skal du i kolonnen Planklikke påVis planfor at gennemgå og redigere aktive planer.

Gennemgå status for fakturaer fra indtægtsagenten

Hver faktura, der administreres af indtægtsagenten, tildeles en status, der afspejler, hvorfor den blev inkluderet, ekskluderet eller sat på pause. Sådan ser du indtægtsagentens status for en faktura:

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Omsætning > Faktura. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Omsætning > Faktura.
  2. Klik på etfakturanummer.
  3. I højre sidepanel, under "Indtægtsagent", kan du gennemgå status.

    HubSpot invoice record INV-1463 showing an open status and a Revenue Agent section with the company enrolled and the Active invoice management status highlighted.
  4. Fakturaer kan have følgende status i forhold til indtægtsbehandleren. Disse statusangivelser er uafhængige af fakturastatus.
    • Ikke administreret: Fakturaenadministreres ikke af indtægtsagenten.
    • Administreret: Fakturaen administreres af indtægtsagenten og bruger kreditter.
    • Grænse nået: Dine månedlige kreditter er opbrugt, og abonnementet er i øjeblikket sat på pause. Kreditter nulstilles baseret på, hvornår de blev tilføjet til din konto. Du kan også tilføje flere. Få mere at vide om administration af kreditter.
    • Ekskluderet: Fakturaen matcher et eksklusionssegment og blev automatisk ekskluderet eller blevmanuelt ekskluderet af indtægtsagenten.
    • Behandles: En betaling for fakturaen behandles i øjeblikket.
    • Mislykket betaling: Fakturaen blev udelukket, efter at et betalingsforsøg mislykkedes. Indtægtsagenten sikrer det indledende betalingsforsøg, men følger ikke op på mislykkede betalinger. Processen til inddrivelse af mislykkede betalinger håndterer de næste trin. Få mere at vide om mislykkede betalinger.
    • Automatisk betaling aktiveret: Fakturaen er udelukket, fordi betalingen administreres uden for indtægtsagenten. Kunden vil blive opkrævet automatisk.
    • Manglende data: Fakturaen blev udelukket, fordi der mangler påkrævede data. Få mere at vide om gennemgang af manglende data.
    • Ingen faktureringskontakt: Fakturaen blev udelukket, fordi der mangler en faktureringskontakt. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer en faktureringskontakt.

Ændr e-mail- og eskalerings-e-mail-adresser

Tilladelser kræves Der kræves superadministrator- eller redigeringsrettigheder til fakturaer for at opdatere e-mailadresser.

Rediger den e-mailadresse, der bruges til at sende e-mails i planer, samt den e-mailadresse, der bruges til eskaleringer. Ændringer gemmes automatisk.

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Klik på Konfigurer i venstre sidepanel, og klik derefter på Kontooplysninger.

    Revenue Agent plan overview with Account details highlighted in the Configure menu
  3. For at opdatere den e-mailadresse, der bruges til at sende e-mails i abonnementer, skal du under E-mail og eskalering vælge en af følgende muligheder:
    • Delt indbakke: Brug en team-e-mailadresse. Klik på Tilslut ny delt indbakke for at tilslutte en ny team-e-mailadresse.
    • Individuel indbakke: Brug en individuel e-mailadresse. Klik på Tilslut ny indbakke for at tilslutte en ny personlig e-mailadresse.
  4. For at opdatere modtageren af eskaleringer skal du indtaste modtagerens e-mailadresse i feltet Eskaleringsmodtager. Få mere at vide om eskalerings-e-mails.

Deaktiver indtægtsagenten

Tilladelser kræves Der kræves superadministrator- eller redigeringsrettigheder til fakturaer for at deaktivere indtægtsagenten.

  1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og gå derefter til Omsætning > Omsætningsagent. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du gå direkte til Omsætning > Omsætningsagent.
  2. Klik på "Konfigurer" i venstre sidepanel, og klik derefter på " Kontooplysninger".

    Revenue Agent plan overview with Account details highlighted in the Configure menu
  3. Klik på Deaktiver Revenue Agent.
  4. I dialogboksen:
    • Du kan eventuelt markere afkrydsningsfeltet Fjern også alle [antal] [kontakter eller virksomheder] for at fjerne virksomhedskontakter. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, sikres det, at ingen virksomheder eller kontakter automatisk tilmeldes, hvis du aktiverer Revenue Agent igen i fremtiden. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, forbliver virksomheder og kontakter tilknyttet Revenue Agent, men deresabonnementer fjernes.
    • Klik på Deaktiver for at bekræfte.

Næste trin

Få mere at vide om opsætning af indtægtsagenten, herunder tilmelding af konti og igangsættelse af automatiseret kontakt.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
Indholdsfortegnelse Menu

Relateret indhold

New call-to-action