Hallinnoi verotarkastajaa

Huomaa: jos yksittäinen postilaatikko on liitetty Revenue Agentiin, vain postilaatikon omistaja voi hallinnoida Revenue Agentia.

Käytä HubSpotin tekoälyyn kuuluvaa Revenue Agentia avoimien laskujen seurantaan ja ostajille lähetettävien viestien automatisointiin. Revenue Agent seuraa laskujen muutoksia ja asiakaskommunikaatiota ja ehdottaa yksilöllisiä yhteydenottosuunnitelmia maksujen perinnän helpottamiseksi. Revenue Agent mukauttaa suunnitelmia asiakkaiden vastausten ja laskujen tapahtumien perusteella ja voi lähettää eskalointisähköposteja sisäisille yhteyshenkilöille.

Esimerkiksi jos lasku on erääntynyt eikä ostaja ole vastannut, Revenue Agent voi lähettää henkilökohtaisen seurantasähköpostin ja eskaloida asian sisäiselle yhteyshenkilölle, jos maksua ei vieläkään ole suoritettu.

Hallinnoi Revenue Agentia, mukaan lukien yritysten ja yhteyshenkilöiden lisääminen ja poistaminen, laskujen manuaalinen poissulkeminen, suunnitelmien tarkistaminen, muokkaaminen ja hyväksyminen, puuttuvien tietojen tarkastelu, sähköpostiosoitteiden muuttaminen sekä Revenue Agentin poistaminen käytöstä. Tutustu Revenue Agentin toimintaanja sen määrittämiseen.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Tarkastele suunnitelman yleiskatsausta

Suunnitelman yleiskatsauksessa näkyvät tulojen hallinta-agentin hallinnoimat maksamattomat laskusaldot, agentin viimeisen 24 tunnin aikana suorittamien toimien määrä, rekisteröityneiden yritysten ja yhteyshenkilöiden määrä, huomiota vaativat yritykset ja yhteyshenkilöt sekä aktiiviset suunnitelmat.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Hallinnoitu saldo, agentin toimet sekä rekisteröidyt yritykset ja yhteyshenkilöt näkyvät yläosassa. Voit etsiä yrityksiä ja yhteyshenkilöitä kirjoittamalla oikeassa yläkulmassa olevaan hakukenttään yrityksen tai yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen.
   
   
3. Yleiskatsaustaulukossa näkyvät rekisteröidyt yritykset ja yhteyshenkilöt kahdella välilehdellä, jotka on järjestetty sen mukaan, sisältyvätkö niiden laskut suunnitelmiin vai eivät:
   
   • ”Tarvitsee suunnitelman tarkistusta” -välilehti: näyttää yritykset ja yhteyshenkilöt, joiden suunnitelmat on tarkistettava tai joille on lisättävä laskutusyhteyshenkilö.
   • Aktiiviset suunnitelmat -välilehti: näyttää tällä hetkellä aktiiviset suunnitelmat sekä niihin liittyvät yritykset ja yhteyshenkilöt. Rekisteröityjen yritysten ja yhteyshenkilöiden avoimia laskuja seurataan, vaikka heillä ei olisikaan aktiivista suunnitelmaa. Lue lisää aktiivisten suunnitelmien hallinnasta.
4. Taulukossa näkyvät seuraavat sarakkeet:
   • Rekisteröity taho: yrityksen tai yhteyshenkilön nimi ja laskutusyhteyshenkilön sähköpostiosoite.
   • Tyyppi: rekisteröidyn tahon tyyppi (yritys tai yhteyshenkilö).
   • Avoimet laskut: avoimien laskujen määrä ja erääntyneiden laskujen määrä.
   • Viimeisin yhteydenotto: viimeisin yhteydenottotoimenpide. Arvot ovat Sähköposti (viimeisin suoritettu toimenpide on lähetetty sähköposti. Vie hiiri kohdan päälle nähdäksesi aiheen ja tekstin), Escalate (suoritettu eskalointitoimenpide) tai — (ei viimeistä toimenpidettä).
   • Seuraava vaihe: suunnitelman seuraava vaihe, mukaan lukien sen ajankohta. Arvot ovat Lisää laskutusyhteyshenkilö (laskutusyhteyshenkilö on lisättävä), Tarkista suunnitelma (suunnitelma on tarkistettava), Vastaa sähköpostilla (aikataulutettu vastaus yritykselle tai yhteyshenkilölle), Muistutusviesti (aikataulutettu muistutus), Eskalointiviesti (aikataulutettu sisäinen eskalointi), Ei toimia (ei tulevia toimia) tai Tilin seuranta (tiliä seurataan. Tila päivittyy, jos myyntiedustaja havaitsee asiakkaan viestinnän, joka liittyy entiteetin laskuihin).
   • Viimeinen maksu: milloin viimeinen maksu suoritettiin.
   • Maksamaton saldo: tilin maksamaton ja erääntynyt kokonaissaldo.
5. Tarkista Suunnitelman tarkistus -välilehdessä yritykset ja yhteyshenkilöt, jotka vaativat huomiotasi. Napsauta Seuraava vaihe-kohdassa toimintaluetteloa (esim. Lisää laskutusyhteyshenkilö, Tarkista suunnitelma).
6. Tarkastele ”Aktiiviset sopimukset” -välilehdessä yrityksiä ja yhteyshenkilöitä, joilla on voimassa olevia sopimuksia:
   • Voit tarkastella yrityksen tai yhteyshenkilön tietoja napsauttamalla Enrolled entity-kohdassa yrityksen tai yhteyshenkilön nimeä. Oikeanpuoleisessa paneelissa näet yrityksen tai yhteyshenkilön tiedot, tekoälyn yhteenvedon, avoimet laskut sekä toiminnot, mukaan lukien lähetetyt ja vastaanotetut sähköpostit.
   • Voit tarkastella aktiivista suunnitelmaa, mukaan lukien ehdotetut ja lähetetyt sähköpostit, napsauttamallaSuunnitelma-sarakkeessaNäytä suunnitelma.
     
     

Yritysten ja yhteyshenkilöiden rekisteröinti ja rekisteröinnin poistaminen

Kun olet valinnut rekisteröitävät yritykset ja yhteyshenkilöt asennuksen yhteydessä, voit rekisteröidä lisää tai poistaa niitä.

Yritysten ja yhteyshenkilöiden manuaalinen rekisteröinti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallinnoi rekisteröintejä ja sitten Tarkista kohteet.
3. Voit etsiä yrityksiä ja yhteyshenkilöitä kirjoittamalla hakukenttään yrityksen tai yhteyshenkilön nimen tai sähköpostiosoitteen.
4. Voit suodattaa tuloksia tyypin mukaan napsauttamalla Kaikki tyypit -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Yritykset- tai Yhteystiedot -valintaruudut.
   
   
5. Lajittele napsauttamalla lajittelukuvakettaja valitsemalla # avoimia laskuja (lajittele avoimien laskujen määrän mukaan) tai Aakkosjärjestys (lajittele aakkosjärjestyksessä).
6. Valitse taulukosta niiden yritysten ja yhteyshenkilöiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat rekisteröidä tai poistaa rekisteristä.
7. Napsauta valintaikkunan oikeassa alakulmassa kohtaa Poissulkemissegmentit.
8. Lisää poissulkemissegmenttejä, jotta suodatustulokset täyttävät laskut suljetaan pois suunnitelmista. Lue lisää poissulkemissegmenteistä. Poissulkemissegmentin lisääminen:
   • Kytke olemassa olevan laskusegmentin kytkin päälle, jotta kyseiseen segmenttiin kuuluvat laskut suljetaan pois. Tarkista tilauksesi käytettävissä olevien CRM-segmenttien määrä Tuote- ja palveluluettelosta. Lue lisää CRM-segmenttien luomisesta.
     
     
   • Voit lisätä uuden poissulkemissegmentin napsauttamalla Luo poissulkemissegmentti.
   • Valitse luettelosta laskun ominaisuudet, joiden perusteella suodatus tehdään.
   • Syötä suodatuskriteerit ja napsauta sitten Valmis.
   • Voit lisätä suodatuskriteereitä samaan ryhmään napsauttamallaLisää suodatin.
   • Voit lisätä toisen suodatinryhmän napsauttamalla Lisää suodatinryhmä.
     
     
   • Voit lisätä toisen poissulkemissegmentin napsauttamalla uudelleen Luo poissulkemissegmentti.
     
     
9. Napsauta oikeassa alakulmassaTarkista ja vahvista.
10. Napsauta valintaikkunan oikeassa alakulmassa Päivitä rekisteröinti.

Lisää yrityksiä ja yhteyshenkilöitä laskujen hakemistosivulta

Rekisteröi yrityksiä ja yhteyshenkilöitä suoraan laskusta. Tulovastaavan on oltava aktivoitu, ennen kuin voit rekisteröidä yrityksiä ja yhteyshenkilöitä niiden laskuista. Lue lisää yritysten ja yhteyshenkilöiden rekisteröinnistä.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta laskun numeroa.
3. Napsauta oikean sivupalkin Revenue Agent-kohdassaEnroll in Revenue Agent(Rekisteröidy Revenue Agentiin).
   
   
4. Valitse valintaikkunassa vaihtoehto:
   • Yritys: rekisteröi yritys Revenue Agentiin.
   • Yhteyshenkilö: rekisteröi yhteyshenkilö Revenue Agent -palveluun.
5. Napsauta Enroll.

Yritysten ja yhteyshenkilöiden rekisteröinnin poistaminen manuaalisesti

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Hallinnoi ja sitten Yritykset ja yhteyshenkilöt.
3. Valitse poistettavien yritysten ja yhteyshenkilöiden vieressä olevatvalintaruudut.
4. Napsauta taulukon yläosassa olevaaPoista rekisteröinti -painiketta.
   
   
5. Napsauta valintaikkunassaPoista rekisteröinti.

Poista yritykset ja yhteyshenkilöt rekisteristä laskujen hakemistosivulta

Poista yritykset ja yhteyshenkilöt rekisteristä suoraan laskusta.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta laskun numeroa.
3. Napsauta oikean sivupalkin Revenue Agent-kohdan alla olevaaManage -pudotusvalikkoa.
   
   
4. Valitse Poista [yrityksen tai yhteyshenkilön nimi].
5. Napsauta valintaikkunassaJatka.

Tarkastele puuttuvia tietoja

Tarkastele rekisteröityjen yritysten ja yhteyshenkilöiden puuttuvia tietoja. Puuttuvien tietojen tilat koskevat laskuja, jotka on luotu HubSpotissa tai synkronoitu HubSpotiin integroidulta alustalta (esim. QuickBooks, Xero).

HubSpot ja synkronoidut laskut

Seuraavat virheet koskevat HubSpotissa luotuja tai ulkoisilta palveluntarjoajilta synkronoituja laskuja. Korjaa ongelma HubSpotissa.

Laskutusyhteyshenkilö puuttuu: päivitä HubSpot-laskun laskutusyhteyshenkilö.

Synkronoidut laskut

Seuraavat virheet koskevat ulkoisilta palveluntarjoajilta synkronoituja laskuja. Korjaa ongelma integroidulla alustalla ja synkronoi lasku uudelleen HubSpot-palveluun.

• Laskun URL puuttuu: Laskun URL-osoite puuttuu.
• Valuutta: laskusta puuttuu valuutta.
• Maksettava saldo: laskusta puuttuu maksettava saldo.
• Eräpäivä: laskusta puuttuu eräpäivä.

Voit tarkastella puuttuvia tietoja ja päivittää HubSpot-laskujen laskutusyhteystietoja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Hallinnoi ja sitten Puuttuvat tiedot.
   
   
3. Napsauta Ryhmitelty -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Puuttuvat tiedot: ryhmittele puuttuvat tiedot puuttuvan tietotyypin mukaan (esim. Laskutusyhteyshenkilö puuttuu).
   • Entiteetti: ryhmittele puuttuvat tiedot yrityksen tai yhteyshenkilön mukaan.
4. Voit lisätä laskutusyhteyshenkilön napsauttamalla yrityksen vieressä olevaa Lisää yhteyshenkilö -painiketta.
   
   
5. Valintaikkunassa:
   • Voit lisätä olemassa olevan yhteyshenkilön napsauttamalla Laskutusyhteyshenkilö -pudotusvalikkoa ja valitsemalla yhteyshenkilön.
   • Voit lisätä uuden yhteyshenkilön napsauttamalla Lisää uusi. Syötä yhteyshenkilön tiedot sille varattuihin kenttiin.
   • Napsauta Lisää yhteyshenkilö.
6. Jos ulkoisista järjestelmistä tulevissa laskuissa on ongelmia, korjaa virheet ulkoisessa järjestelmässä ja synkronoi ne uudelleen HubSpotin kanssa.

Lisää ja poista laskuja manuaalisesti

Valitse laskut, jotka haluat lisätä tai poistaa suunnitelmista tai laskujen hakemistosivulta. Yritykset ja yhteyshenkilöt pysyvät rekisteröityneinä tulojen hallinnoijalle. Lue lisää poissulkemisista ja rekisteröinneistä.

Laskujen manuaalinen lisääminen ja poistaminen suunnitelmista

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. NapsautaTarvitaan suunnitelman tarkistusta -välilehdessä taiAktiiviset suunnitelmat -välilehdessäTarkista suunnitelma tai Näytä suunnitelma.
3. Napsauta oikean sivupalkinAvoimet laskut -osiossakolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sittenPoista suunnitelmasta.
   
   
4. Napsauta valintaikkunassaPoista ja luo suunnitelma uudelleen.

Suunnitelma luodaan uudelleen jäljellä olevien laskujen perusteella. Jos poistat laskun aktiivisesta suunnitelmasta, sinun on tarkistettava ja hyväksyttävä uusi suunnitelma, jotta yhteydenottojen jatkaminen voi alkaa.

Laskujen manuaalinen lisääminen ja poistaminen laskujen hakemistosivulta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsauta rekisteröidyn yrityksen tai yhteyshenkilön laskun numeroa.
3. Napsauta oikean sivupalkin kohdassa ”Revenue Agent” olevaa”Manage ”-pudotusvalikkoa.
   
   
   
4. Valitse vaihtoehto:
   • Poista lasku: poista tällä hetkellä mukana oleva lasku. Napsauta valintaikkunassaJatka.
   • Lisää lasku: lisää lasku. Napsauta valintaikkunassaJatka.
5. Mukana olevat laskut on merkitty nimellä Active.
   
   
6. Poissuljetut laskut on merkitty nimellä Poissuljettu.
   
   

Tarkista, muokkaa ja hyväksy ehdotetut suunnitelmat

Tarkista, muokkaa ja hyväksy ehdotetut suunnitelmat. Voit muokata suunnitelmien rakennetta ja järjestystä, muokata yksittäisiä sähköposteja suunnitelman sisällä tai ehdottaa uutta suunnitelmaa. Jotkin laskut saatetaan jättää pois. Lue lisää poissulkemisista ja suunnitelmista.

Tarkista suunnitelmat

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Suunnitelmien yleiskatsaussivulla tarkistusta vaativat suunnitelmat näkyvät ”Suunnitelma vaatii tarkistusta”-välilehdessä.
3. Napsauta Tarkista suunnitelma.
   
   
4. Tarkista ehdotettu suunnitelma.
5. Tarkista oikean paneelin AI-yhteenveto suunnitelmasta.

Poista laskuja suunnitelmista

Valitse laskut, jotka haluat sisällyttää suunnitelmiin tai jättää niiden ulkopuolelle. Yritykset ja yhteyshenkilöt pysyvät edelleen liittymissopimuksessa tuloviraston kanssa. Lue lisää poissulkemisista ja liittymissopimuksista.

1. Napsauta oikean sivupalkinAvoimet laskut -osiossakolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sittenPoista suunnitelmasta.
   
   
2. Napsauta valintaikkunassaPoista suunnitelmasta ja luo uusi suunnitelma.

Suunnitelma luodaan uudelleen jäljellä olevien laskujen perusteella. Jos poistat laskun aktiivisesta suunnitelmasta, sinun on tarkistettava ja hyväksyttävä uusi suunnitelma, jotta yhteydenotto voidaan jatkaa.

Muokkaa suunnitelman yksittäisiä sähköposteja

1. Voit muokata sähköpostin aihetta napsauttamalla Aihe-kentän vieressä olevaa muokkauskuvaketta ja kirjoittamalla aiheen.
2. Voit lisätä muita vastaanottajia napsauttamalla sähköpostin oikeassa yläkulmassa kohtaa Cc tai Bcc. Kirjoita sähköpostiosoite ja paina sitten näppäimistön Return-näppäintä. Voit lisätä useita vastaanottajia.
3. Voit muuttaa tulevien sähköpostiviestien ajoitusta napsauttamalla sähköpostiviestin Ajoitus -osiossa päivämäärä- ja aikavalitsimia ja valitsemalla päivämäärän ja kellonajan.
   
   
4. Voit muokata sähköpostiviestiä napsauttamalla viestin tekstiä ja tekemällä tarvittavat muutokset. Käytä sähköpostiviestin alaosassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muotoiluun ja linkkien lisäämiseen.

Muokkaa ehdotettuja suunnitelmia Breeze Assistantin avulla

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa.
   
   
2. Päivitä suunnitelmat Breeze Assistantin, HubSpotin keskustelevan tekoälyavustajan, avulla.

Hyväksy suunnitelmat

Hyväksy suunnitelma, jotta aikataulun mukaiset sähköpostit lähetetään. Kaikki sähköpostit, joiden lähetys on ajoitettu välittömästi, lähetetään, kun hyväksyt suunnitelman.

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hyväksy suunnitelma.
2. Suunnitelma siirtyy yleiskatsaussivun Aktiiviset suunnitelmat -välilehdelle.

Tarkista ja muokkaa aktiivisia suunnitelmia

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. NapsautayleiskatsaustaulukossaAktiiviset suunnitelmat -välilehteä.
3. Voit tarkastella aktiivista suunnitelmaa, mukaan lukien ehdotetut ja lähetetyt sähköpostit, napsauttamallaSuunnitelma-sarakkeessaNäytä suunnitelma.
   
   

4. Voit valita laskut, jotka sisällytetään suunnitelmiin tai jätetään niiden ulkopuolelle (yritykset ja yhteyshenkilöt pysyvät liitettyinä tulovastaavaan. Lue lisää poissulkemisista ja liittämisistä):

   • Napsauta oikean sivupalkinAvoimet laskut -osiossakolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sittenPoista suunnitelmasta.
     
     
   • Napsauta valintaikkunassa”Poista suunnitelmasta ja luo uusi”. Suunnitelma luodaan uudelleen jäljellä olevien laskujen perusteella. Jos poistat laskun aktiivisesta suunnitelmasta, sinun on tarkistettava ja hyväksyttävä uusi suunnitelma, jotta yhteydenottojen lähettäminen voi jatkua.
5. Voit muokata suunnitelmaa napsauttamalla oikeassa yläkulmassaMuokkaa suunnitelmaa.
   
   
6. Päivitä suunnitelmat Breeze Assistantin, HubSpotin keskustelevan tekoälyavustajan, avulla.
7. Voit muokata ajoitettuja sähköposteja napsauttamalla sähköpostin alaosassa Muokkaa.
   
   
8. Voit muokata sähköpostin aihetta napsauttamalla Aihe-kentän vieressä olevaa muokkauskuvaketta ja kirjoittamalla aiheen.
9. Voit lisätä muita vastaanottajia napsauttamalla sähköpostin oikeassa yläkulmassa Cc tai Bcc. Kirjoita sähköpostiosoite ja paina sitten näppäimistön Return-näppäintä. Voit lisätä useita vastaanottajia.
10. Voit muuttaa tulevien sähköpostiviestien ajoitettua päivämäärää ja kellonaikaa napsauttamalla sähköpostiviestin Ajoitus-osiossa päivämäärä- ja kellonajan valitsimia ja valitsemalla päivämäärän ja kellonajan.
    
    
11. Voit muokata sähköpostiviestiä napsauttamalla viestin tekstiä ja tekemällä tarvittavat muutokset. Käytä sähköpostiviestin alaosassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muotoiluun ja linkkien lisäämiseen.
12. Tallenna muutokset napsauttamalla sähköpostin alaosassaTallenna.

Hallitse yrityksiä ja yhteyshenkilöitä

Tarkastele kaikkia rekisteröityneitä yrityksiä ja yhteyshenkilöitä riippumatta siitä, ovatko suunnitelmat tarkasteltavana vai aktiivisia.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Hallinnoi ja sitten Yritykset ja yhteyshenkilöt.
   
   
3. Saat yleiskatsauksen yrityksestä tai yhteyshenkilöstä napsauttamalla yrityksen tai yhteyshenkilön nimeä.
4. Tarkista oikeanpuoleisessa paneelissa yrityksen tai yhteyshenkilön tiedot sekä heidän avoimet laskunsa.
   
   
5. Tarkistettavien suunnitelmien kohdalla napsauta Tarkista suunnitelma, jotta voit tarkistaa, muokata ja hyväksyä ehdotetut suunnitelmat.
6. Voit tarkastella ja muokata voimassa olevia suunnitelmia napsauttamalla Suunnitelma-sarakkeessaNäytä suunnitelma.

Tarkista tulovastaavan laskujen tilat

Jokaiselle tulovälittäjän hallinnoimalle laskulle on määritetty tila, joka kertoo, miksi se on sisällytetty, poistettu tai keskeytetty. Voit tarkastella laskun tulovälittäjän tilaa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Laskut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Laskut.
2. Napsautalaskun numeroa.
3. Tarkista oikean sivupalkinRevenue Agent-kohdasta laskun tila.
   
   
4. Laskuilla voi olla seuraavat tulovirkailijaan liittyvät tilat. Nämä tilat ovat erillisiä laskun tiloista.
   • Ei hallinnoitu:tulovastaava ei hallinnoi laskua.
   • Hallinnoitu: tulovastaava hallinnoi laskua, ja siinä käytetään hyvityksiä.
   • Raja saavutettu: kuukausittaiset hyvityksesi on käytetty loppuun, ja tilaus on tällä hetkellä keskeytetty. Hyvitykset nollautuvat sen mukaan, milloin ne on lisätty tilillesi. Voit myös lisätä lisää hyvityksiä. Lue lisää hyvitysten hallinnasta.
   • Poissuljettu: lasku kuuluu poissulkemissegmenttiin ja se on poissuljettu automaattisesti taimanuaalisesti tulonhallinta-agentin toimesta.
   • Käsittelyssä: laskun maksua käsitellään parhaillaan.
   • Maksu epäonnistui: lasku suljettiin pois, kun maksuyritys epäonnistui. Tulonhallinta-agentti varmistaa ensimmäisen maksuyrityksen, mutta ei seuraa epäonnistuneita maksuja. Epäonnistuneiden maksujen perintäprosessi hoitaa seuraavat vaiheet. Lue lisää epäonnistuneista maksuista.
   • Automaattinen maksu käytössä: lasku on poissuljettu, koska sen maksua hallinnoidaan tulojen käsittelypalvelun ulkopuolella. Asiakkaalta veloitetaan maksu automaattisesti.
   • Puuttuvat tiedot: lasku on jätetty pois, koska vaadittavia tietoja puuttuu. Lue lisää puuttuvien tietojen tarkistamisesta.
   • Ei laskutusyhteyshenkilöä: lasku on jätetty pois, koska siitä puuttuu laskutusyhteyshenkilö. Lue lisää laskutusyhteyshenkilön lisäämisestä.

Muuta sähköpostiosoitteita ja eskalointiosoitteita

Muuta suunnitelmissa sähköpostien lähettämiseen käytettävää sähköpostiosoitetta ja eskalointiviesteihin käytettävää sähköpostiosoitetta. Muutokset tallennetaan automaattisesti.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Määritä ja sitten Tilin tiedot.
   
   
3. Voit päivittää suunnitelmissa sähköpostien lähettämiseen käytettävän sähköpostiosoitteen valitsemalla kohdasta Sähköposti ja eskalointi jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Jaettu postilaatikko: käytä tiimin sähköpostiosoitetta. Napsauta Yhdistä uusi jaettu postilaatikko yhdistääksesi uuden tiimin sähköpostiosoitteen.
   • Yksilöllinen postilaatikko: käytä yksilöllistä sähköpostiosoitetta. Napsauta Yhdistä uusi postilaatikko liittääksesi uuden henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen.
4. Voit päivittää eskalointivastaanottajan kirjoittamalla vastaanottajan sähköpostiosoitteen Eskalointivastaanottaja- kenttään. Lue lisää eskalointisähköposteista.

Poista tulonhallinta-agentti käytöstä

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Tulot > Tuloagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Tulot > Tuloagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Määritä ja sitten Tilin tiedot.
   
   
3. Napsauta Poista Revenue Agent käytöstä.
4. Valintaikkunassa:
   • Voit halutessasi valita valintaruudun Poista myös kaikki [lukumäärä] [yhteyshenkilöt tai yritykset] rekisteröinnistä, jolloin yritysten yhteyshenkilöt poistetaan rekisteröinnistä. Tämän valintaruudun valitseminen varmistaa, ettei yrityksiä tai yhteyshenkilöitä rekisteröidä automaattisesti uudelleen, jos otat Revenue Agent -toiminnon uudelleen käyttöön tulevaisuudessa. Jos et valitse tätä valintaruutua, yritykset ja yhteyshenkilöt pysyvät liitettyinä Revenue Agent -toimintoon, mutta niidentilaukset poistetaan.
   • Vahvista valinta napsauttamalla Poista käytöstä.

Seuraavat vaiheet

Lue lisää tulojen hallinta-agentin määrittämisestä, mukaan lukien tilien rekisteröinti ja automaattisen yhteydenoton aloittaminen.