Hantera intäktshandläggaren

Observera: Om en enskild inkorg är kopplad till Revenue Agent är det endast inkorgens ägare som kan hantera Revenue Agent.

Använd Revenue Agent, som ingår i HubSpots AI, för att övervaka öppna fakturor och automatisera kontakten med köpare. Revenue Agent spårar fakturaändringar och kundkommunikation för att föreslå skräddarsydda kontaktplaner som underlättar betalningsindrivningen. Revenue Agent anpassar planerna utifrån kundernas svar och fakturaaktivitet och kan skicka eskaleringsmejl till interna kontakter.

Om en faktura till exempel är förfallen och en köpare inte har svarat kan Revenue Agent skicka en anpassad uppföljning och eskalera ärendet till en intern kontakt om betalningen fortfarande uteblir.

Hantera intäktsagenten, inklusive att registrera och avregistrera företag och kontakter, manuellt exkludera fakturor, granska, redigera och godkänna planer, visa saknade uppgifter, ändra e-postadresser och stänga av intäktsagenten. Lär dig hur intäktsagenten fungeraroch hur du konfigurerar den.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Visa planöversikten

Planöversikten visar de utestående fakturasaldon som intäktsagenten hanterar, antalet åtgärder som agenten har vidtagit under de senaste 24 timmarna, antalet registrerade företag och kontakter, företag och kontakter som behöver uppmärksamhet samt aktiva planer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Det hanterade saldot, agentåtgärder samt registrerade företag och kontakter visas högst upp. För att söka efter företag och kontakter anger du ett företags- eller kontaktnamn eller en e-postadress i sökfältet uppe till höger.
   
   
3. Översiktstabellen visar registrerade företag och kontakter på två flikar, sorterade efter om deras fakturor ingår eller inte ingår i abonnemangen:
   
   • Fliken”Behöver planöversyn ”: visar företag och kontakter som behöver få sina planer granskade eller faktureringskontakter tillagda.
   • FlikenAktiva planer: visar planer som för närvarande är aktiva samt tillhörande företag och kontakter. Registrerade företag och kontakter övervakas med avseende på öppna fakturor, även om de inte har en aktiv plan. Läs mer om hur du hanterar aktiva planer.
4. Följande kolumner visas i tabellen:
   • Registrerad enhet: företags- eller kontaktnamn samt e-postadress till faktureringskontakt.
   • Typ: typ av registrerad enhet (företag eller kontakt).
   • Öppna fakturor: antal öppna fakturor och hur många som är förfallna.
   • Senaste kontakt: den senaste kontaktaktiviteten. Värdena inkluderar E-post (den senaste slutförda åtgärden är ett skickat e-postmeddelande. Håll muspekaren över för att se ämne och text), Eskalera (slutförd eskaleringsåtgärd) eller — (ingen senaste åtgärd).
   • Nästa steg: nästa steg i planen, inklusive när det ska äga rum. Värdena inkluderar Lägg till faktureringskontakt (faktureringskontakt behöver läggas till), Granska plan (planen behöver granskas), E-postsvar (schemalagt svar till företaget eller kontakten), Påminnelsemejl (schemalagd påminnelse), Eskaleringsmejl (schemalagd intern eskalering), Ingen åtgärd (inga kommande åtgärder) eller Övervaka konto (kontot övervakas. Status uppdateras om intäktsagenten upptäcker kundkommunikation relaterad till enhetens fakturor).
   • Senaste betalning: när den senaste betalningen gjordes.
   • Utestående saldo: det totala utestående och förfallna saldot för kontot.
5. På fliken ”Planen behöver granskas” kan du granska företag och kontakter som kräver din uppmärksamhet. Under ”Nästa steg” klickar du på åtgärdslistan (t.ex. ”Lägg till faktureringskontakt”, ”Granska plan”).
6. På fliken ”Aktiva abonnemang” kan du se vilka företag och kontakter som har aktiva abonnemang:
   • För att visa detaljerna för ett företag eller en kontakt klickar du på företagets eller kontaktens namn under Registrerad enhet. I den högra panelen kan du se företags- eller kontaktuppgifter, AI-sammanfattning, öppna fakturor och aktiviteter, inklusive skickade och mottagna e-postmeddelanden.
   • För att visa det aktiva abonnemanget, inklusive föreslagna och skickade e-postmeddelanden, klickar du på”Visa abonnemang” i kolumnen”Abonnemang”.
     
     

Registrera och avregistrera företag och kontakter

Efter att du har valt företag och kontakter som ska registreras under konfigurationen kan du registrera ytterligare företag och kontakter eller avregistrera dem.

Registrera företag och kontakter manuellt

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Klicka på Hantera registrering längst upp till höger och sedan på Granska enheter.
3. För att söka efter företag och kontakter anger du ett företags- eller kontaktnamn eller en e-postadress i fältet Sök.
4. För att filtrera efter typ klickar du på rullgardinsmenyn Alla typer och markerar kryssrutorna Företag eller Kontakter.
   
   
5. För att sortera klickar du på sorteringsikonenoch väljer # öppna fakturor (sortera efter antal öppna fakturor) eller Alfabetiskt (sortera alfabetiskt).
6. Markera kryssrutorna bredvid de företag och kontakter i tabellen som du vill registrera eller avregistrera.
7. Klicka på Uteslutningssegment längst ned till höger i dialogrutan.
8. Lägg till undantagssegment för att utesluta fakturor som uppfyller filtreringskriterierna från planerna. Läs mer om undantagssegment. Så här lägger du till ett undantagssegment:
   • Slå på en befintlig fakturasegmentknapp för att utesluta fakturor som ingår i det segmentet. Granska antalet tillgängliga CRM-segment för din prenumeration i produkt- och tjänstekatalogen. Läs mer om att skapa CRM-segment.
     
     
   • Så här lägger du till ett nytt undantagssegment: Klicka på Skapa undantagssegment.
   • Välj fakturaegenskaper att filtrera efter i listan.
   • Ange filterkriterier och klicka sedan på Klar.
   • För att lägga till filterkriterier till samma grupp, klicka påLägg till filter.
   • För att lägga till en annan filtergrupp klickar du på Lägg till filtergrupp.
     
     
   • För att lägga till ytterligare ett undantagssegment klickar du på Skapa undantagssegment igen.
     
     
9. Klickapå Granska och bekräfta längst ned till höger.
10. Klicka på Uppdatera registrering längst ned till höger i dialogrutan.

Registrera företag och kontakter från fakturornas indexsida

Registrera företag och kontakter direkt från en faktura. Intäktsagenten måste vara aktiverad innan du kan registrera företag och kontakter från deras fakturor. Läs mer om registrering av företag och kontakter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på ett fakturanummer.
3. I höger sidofält, under Revenue Agent, klickar du påRegistrera dig i Revenue Agent.
   
   
4. Välj ett alternativ i dialogrutan:
   • Företag: registrera företaget i Revenue Agent.
   • Kontakt: registrera kontakten i Revenue Agent.
5. Klicka på Registrera.

Avregistrera företag och kontakter manuellt

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. I vänster sidomeny klickar du på Hantera och sedan på Företag och kontakter.
3. Markerakryssrutorna bredvid de företag och kontakter som ska avregistreras.
4. Klicka påAvregistrera längst upp i tabellen.
   
   
5. Klicka påAvregistrera i dialogrutan.

Avregistrera företag och kontakter från fakturornas översiktssida

Avregistrera företag och kontakter direkt från en faktura.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på ett fakturanummer.
3. I höger sidofält, under Revenue Agent, klickar du på rullgardinsmenynHantera.
   
   
4. Välj Avregistrera [företags- eller kontaktnamn].
5. Klicka påFortsätt i dialogrutan.

Visa saknade uppgifter

Visa saknade uppgifter för registrerade företag och kontakter. Statusen för saknade uppgifter gäller fakturor som skapats i HubSpot eller som synkroniserats till HubSpot från en integrerad plattform (t.ex. QuickBooks, Xero).

HubSpot och synkroniserade fakturor

Följande fel gäller fakturor som skapats i HubSpot eller synkroniserats från externa leverantörer. Åtgärda problemet i HubSpot.

Ingen faktureringskontakt: uppdatera faktureringskontakten för en HubSpot-faktura.

Synkroniserade fakturor

Följande fel gäller fakturor som synkroniserats från externa leverantörer. Åtgärda problemet i den integrerade plattformen och synkronisera fakturan till HubSpot på nytt.

• Saknad faktura-URL: URL saknas för fakturan.
• Valuta: Valuta saknas på fakturan.
• Utestående belopp: Det utestående beloppet saknas på fakturan.
• Förfallodatum: Förfallodatum saknas på fakturan.

Så här visar du saknade uppgifter och uppdaterar faktureringskontakter för HubSpot-fakturor:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Klicka på Hantera i vänster sidomeny och sedan på Saknade uppgifter.
   
   
3. Klicka på rullgardinsmenyn Grupperad efter och välj ett alternativ:
   • Saknade uppgifter: gruppera saknade uppgifter efter typ (t.ex. Ingen faktureringskontakt).
   • Enhet: gruppera saknade uppgifter efter företag eller kontaktperson.
4. För att lägga till en faktureringskontakt klickar du på Lägg till kontakt bredvid ett företag.
   
   
5. I dialogrutan:
   • För att lägga till en befintlig kontakt, klicka på rullgardinsmenyn Faktureringskontakt och välj en kontakt.
   • För att lägga till en ny kontakt, klicka på Lägg till ny. Ange kontaktuppgifterna i de angivna fälten.
   • Klicka på Lägg till kontakt.
6. Vid problem med fakturor från externa system ska du korrigera felen i det externa systemet och synkronisera dem på nytt till HubSpot.

Lägg till och ta bort fakturor manuellt

Välj fakturor som ska inkluderas eller exkluderas från planer eller på fakturornas indexsida. Företag och kontakter förblir registrerade hos intäktsagenten. Läs mer om exkluderingar och registreringar.

Lägg till och ta bort fakturor manuellt från planer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. På flikenGranska plan ellerAktiva planer klickar du påGranska plan eller Visa plan.
3. I höger sidofält, i avsnittetÖppna fakturor, klickar du på ikonen medde tre vertikala punkterna och väljer sedanUteslut från planen.
   
   
4. I dialogrutan klickar du påUteslut och skapa ny plan.

Planen kommer att genereras på nytt med de återstående fakturorna. Om du utesluter en faktura från en aktiv plan måste du granska och godkänna den nya planen för att utskicken ska kunna återupptas.

Lägg till och ta bort fakturor manuellt från fakturornas indexsida

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på fakturan um ret för ett registrerat företag eller en kontakt.
3. I höger sidofält, under ”Revenue Agent”, klickar du på rullgardinsmenyn”Hantera ”.
   
   
   
4. Välj ett alternativ:
   • Exkludera faktura: exkludera en faktura som för närvarande ingår. Klicka påFortsätt i dialogrutan.
   • Inkludera faktura: inkludera fakturan. Klicka påFortsätt i dialogrutan.
5. Inkluderade fakturor märks som ”Aktiva”.
   
   
6. Uteslutna fakturor märks som Uteslutna.
   
   

Granska, redigera och godkänn föreslagna planer

Granska, redigera och godkänn föreslagna planer. Du kan redigera planernas struktur och ordningsföljd, redigera enskilda e-postmeddelanden inom en plan eller föreslå en ny plan. Vissa fakturor kan vara undantagna. Läs mer om undantag och planer.

Granska planer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. På översiktssidan för planer visas de planer som behöver granskas under fliken ”Planer som behöver granskas”.
3. Klicka på Granska plan.
   
   
4. Granska den föreslagna planen.
5. I det högra fönstret granskar du AI-sammanfattningen av planen.

Uteslut fakturor från planer

Välj fakturor som ska inkluderas eller exkluderas från planer. Företag och kontakter förblir registrerade hos intäktsagenten. Läs mer om exkluderingar och registreringar.

1. I den högra sidofältet, i avsnittetÖppna fakturor, klickar du på ikonen medde tre vertikala punkterna och väljer sedanUteslut från planen.
   
   
2. I dialogrutan klickar du på”Uteslut och skapa en ny plan”.

Planen kommer att genereras på nytt med de återstående fakturorna. Om du utesluter en faktura från en aktiv plan måste du granska och godkänna den nya planen för att kontakten ska kunna återupptas.

Redigera enskilda e-postmeddelanden inom en plan

1. Om du vill redigera ämnet för ett e-postmeddelande klickar du bredvid Ämne på redigeringsikonen och anger ett ämne.
2. Om du vill lägga till fler mottagare klickar du på Cc eller Bcc längst upp till höger i e-postmeddelandet. Ange en e-postadress och tryck sedan på returtangenten på tangentbordet. Du kan lägga till flera mottagare.
3. För att ändra det schemalagda datumet och klockslaget för framtida e-postmeddelanden klickar du på datum- och klockväljarna i avsnittet Schema i e-postmeddelandet och väljer ett datum och klockslag.
   
   
4. För att redigera e-postmeddelandet klickar du på meddelandetexten och gör önskade ändringar. Använd formateringsverktygsfältet längst ned i e-postmeddelandet för att formatera text och lägga till länkar.

Redigera föreslagna planer med Breeze Assistant

1. Klicka på Redigera längst upp till höger.
   
   
2. Uppdatera planer med hjälp av Breeze Assistant, HubSpots konversationsbaserade AI-assistent.

Godkänn planer

Godkänn planen för att starta de schemalagda e-postmeddelandena. Alla e-postmeddelanden som är schemalagda att skickas omedelbart kommer att skickas när du godkänner planen.

1. Klicka på Godkänn plan längst upp till höger.
2. Planen flyttas till fliken Aktiva planer på översiktssidan.

Granska och redigera aktiva planer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Iöversiktstabellen klickar du på flikenAktiva planer.
3. För att visa den aktiva planen, inklusive föreslagna och skickade e-postmeddelanden, klickar du påVisa plan i kolumnenPlan.
   
   

4. Så här väljer du vilka fakturor som ska inkluderas eller exkluderas från planerna (företag och kontakter förblir registrerade hos intäktsagenten. Läs mer om undantag och registreringar):

   • I höger sidofält, i avsnittetÖppna fakturor, klickar du på ikonen medde tre vertikala punkterna och väljer sedanUteslut från plan.
     
     
   • I dialogrutan klickar du på”Uteslut och skapa ny plan”. Planen skapas på nytt med de återstående fakturorna. Om du utesluter en faktura från en aktiv plan måste du granska och godkänna den nya planen för att kontakten ska återupptas.
5. För att justera planen klickar du påJustera plan längst upp till höger.
   
   
6. Uppdatera planer med hjälp av Breeze Assistant, HubSpots konversationsbaserade AI-assistent.
7. För att redigera schemalagda e-postmeddelanden klickar du på Redigera längst ned i ett e-postmeddelande.
   
   
8. För att redigera ämnet för ett e-postmeddelande klickar du på redigeringsikonen bredvid Ämne och anger ett ämne.
9. För att lägga till fler mottagare klickar du på Cc eller Bcc längst upp till höger i e-postmeddelandet. Ange en e-postadress och tryck sedan på Retur på tangentbordet. Du kan lägga till flera mottagare.
10. För att ändra det schemalagda datumet och klockslaget för framtida e-postmeddelanden klickar du på datum- och klockslagsväljarna i avsnittet Schema i e-postmeddelandet och väljer ett datum och klockslag.
    
    
11. För att redigera e-postmeddelandet klickar du på meddelandetexten och gör önskade ändringar. Använd formateringsverktygsfältet längst ned i e-postmeddelandet för att formatera text och lägga till länkar.
12. För att spara dina ändringar klickar du påSpara längst ned i e-postmeddelandet.

Hantera företag och kontakter

Visa alla registrerade företag och kontakter, oavsett om planerna är under granskning eller aktiva.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Klicka på Hantera i vänster sidomeny och sedan på Företag och kontakter.
   
   
3. För en översikt över ett företag eller en kontakt klickar du på företags- eller kontaktnamnet.
4. I den högra panelen kan du granska företags- eller kontaktuppgifter samt deras öppna fakturor.
   
   
5. För planer som är under granskning klickar du på Granska plan för att granska, redigera och godkänna föreslagna planer.
6. För aktiva planer klickar du i kolumnen Planpå Visa planför att granska och redigera aktiva planer.

Granska fakturastatusen hos intäktsagenten

Varje faktura som hanteras av intäktsagenten tilldelas en status som visar varför den har inkluderats, exkluderats eller pausats. Så här visar du intäktsagentens status för en faktura:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på ettfakturanummer.
3. I höger sidofält, underInkomsthandläggare, kan du granska statusen.
   
   
4. Fakturor kan ha följande statusar som är kopplade till intäktshandläggaren. Dessa statusar skiljer sig från fakturastatusarna.
   • Hanteras inte: fakturanhanteras inte av intäktsagenten.
   • Hanteras: fakturan hanteras av intäktsagenten och krediter används.
   • Gränsen nådd: dina månatliga krediter har använts och planen är för närvarande pausad. Krediterna återställs baserat på när de lades till på ditt konto. Du kan också lägga till fler. Läs mer om hur du hanterar krediter.
   • Utesluten: fakturan matchar ett undantagssegment och har automatiskt ellermanuellt uteslutits av intäktsagenten.
   • Bearbetas: en betalning för fakturan bearbetas för närvarande.
   • Misslyckad betalning: fakturan exkluderades efter att ett betalningsförsök misslyckades. Inkomstagenten säkerställer det initiala betalningsförsöket men följer inte upp misslyckade betalningar. Återhämtningsprocessen för misslyckade betalningar hanterar nästa steg. Läs mer om misslyckade betalningar.
   • Automatisk betalning aktiverad: fakturan är utesluten eftersom betalningen hanteras utanför intäktsagenten. Kunden debiteras automatiskt.
   • Saknade uppgifter: fakturan har uteslutits eftersom nödvändiga uppgifter saknas. Läs mer om att granska saknade uppgifter.
   • Ingen faktureringskontakt: fakturan har uteslutits eftersom det saknas en faktureringskontakt. Läs mer om hur du lägger till en faktureringskontakt.

Ändra e-postadresser och e-postadresser för eskalering

Ändra den e-postadress som används för att skicka e-post i planerna och den e-postadress som används för eskaleringar. Ändringarna sparas automatiskt.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Klicka på Konfigurera i vänster sidomeny och sedan på Kontouppgifter.
   
   
3. För att uppdatera den e-postadress som används för att skicka e-postmeddelanden i abonnemangen väljer du ett alternativ under E-post och eskalering:
   • Delad inkorg: använd en e-postadress för teamet. Klicka på Anslut ny delad inkorg för att ansluta en ny e-postadress för teamet.
   • Individuell inkorg: använd en individuell e-postadress. Klicka på Anslut ny inkorg för att ansluta en ny personlig e-postadress.
4. För att uppdatera eskaleringsmottagaren anger du mottagarens e-postadress i fältet Eskaleringsmottagare. Läs mer om eskaleringsmeddelanden.

Inaktivera intäktsagenten

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Intäktsagent. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Intäktsagent.
2. Klicka på Konfigurera i vänster sidomeny och sedan på Kontouppgifter.
   
   
3. Klicka på Inaktivera Revenue Agent.
4. I dialogrutan:
   • Markera eventuellt kryssrutan Avregistrera även alla [antal] [kontakter eller företag] för att avregistrera företagskontakter. Om du markerar denna kryssruta säkerställs att inga företag eller kontakter automatiskt registreras om du aktiverar intäktsagenten igen i framtiden. Om du inte markerar denna kryssruta förblir företag och kontakter anslutna till intäktsagenten, men derasabonnemang tas bort.
   • Klicka på Stäng av för att bekräfta.

Nästa steg

Läs mer om hur du konfigurerar intäktsagenten, inklusive hur du registrerar konton och startar automatiserad kontakt.