Gerenciar o Revenue Agent

Observação: se uma caixa de entrada individual estiver conectada ao Revenue Agent, somente o proprietário da caixa de entrada poderá gerenciar o Revenue Agent.

Use o Agente de Receita, parte da IA da HubSpot, para monitorar faturas em aberto e automatizar o contato com os compradores. O Breeze Agent rastreia as alterações de fatura e as comunicações com os clientes para sugerir planos de contato personalizados para ajudar a receber o pagamento. O Breeze Agent ajusta os planos com base nas respostas dos clientes e na atividade da fatura e pode enviar e-mails de escalonamento para contatos internos.

Por exemplo, se uma fatura estiver atrasada e um comprador não tiver respondido, o Revenue Agent pode enviar um acompanhamento personalizado e encaminhar o caso para um contato interno se o pagamento continuar pendente.

Gerencie o Breeze Agent, incluindo a inscrição e o cancelamento de inscrição de empresas e contatos, a exclusão manual de faturas, a revisão, edição e aprovação de planos, a exibição de dados ausentes, a alteração de endereços de e-mail e a desativação do Revenue Agent. Saiba como funciona o Revenue Agent e como configurá-lo.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Exibir a visão geral do plano

A visão geral do plano exibe os saldos de fatura pendentes que o agente de receita está gerenciando, o número de ações do agente nas últimas 24 horas, o número de empresas e contatos inscritos, empresas e contatos que precisam de atenção e planos ativos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. O saldo gerenciado, as ações do agente e as empresas e contatos inscritos são exibidos na parte superior. Para pesquisar empresas e contatos, no canto superior direito, no campo Pesquisar , insira um empresa ou contato nome ou endereço de e-mail.
   
   
3. A tabela de visão geral exibe as empresas e os contatos inscritos em duas guias, organizados por suas faturas estarem incluídas ou excluídas nos planos:
   
   • Guia Precisa de revisão do plano : exibe empresas e contatos que precisam de revisão de planos ou contatos de cobrança adicionados.
   • Guia Planos ativos : veja os planos atualmente ativos e suas empresas e contatos associados. As empresas e contatos inscritos são monitorados quanto a faturas em aberto, mesmo sem um plano ativo. Saiba mais sobre como gerenciar planos ativos.
4. As seguintes colunas são exibidas na tabela:
   • Entidade inscrita: nome da empresa ou do contato e endereço de e-mail do contato de cobrança.
   • Tipo: tipo de entidade inscrita ( empresa ou contato ).
   • Faturas em aberto: número de faturas em aberto e quantas estão vencidas.
   • Último contato: a última atividade de contato. Os valores incluem E-mail (a ação concluída mais recente tem um e-mail enviado. Passe o mouse para visualizar o assunto e o corpo), Escalar (ação de escalonamento concluída) ou — (sem última ação).
   • Próxima etapa: a próxima etapa do plano, incluindo quando ela ocorrerá. Os valores incluem Adicionar contato de cobrança (o contato de cobrança precisa ser adicionado), Revisar plano (o plano precisa ser revisado), Resposta por e-mail (resposta agendada para a empresa ou contato), E-mail de lembrete (lembrete programado), E-mail de escalonamento ( escalonamento interno programado), Nenhuma ação (sem ações futuras)ou Conta de monitoramento (a conta está sendo monitorada. Atualizações de status se o Revenue Agent detectar a comunicação com o cliente relacionada às faturas da entidade).
   • Último pagamento: quando o último pagamento foi feito.
   • Saldo devido: o saldo total devido e vencido para a conta.
5. Na guia Precisa de revisão do plano , revise as empresas e os contatos que precisam de sua atenção. Em Próxima etapa, clique na lista de ações (por exemplo, Adicionar contato de cobrança , Revisar plano).
6. Na guia Planos ativos, revise as empresas e contatos inscritos com planos ativos:
   • Para exibir os detalhes de uma empresa ou contato, em Entidade inscrita, clique no nome da empresa ou do contato. No painel direito, visualize os detalhes da empresa ou do contato, o resumo da IA, as faturas em aberto e as atividades, incluindo os e-mails enviados e recebidos.
   • Para exibir o plano ativo, incluindo e-mails propostos e enviados, na coluna Plano, clique em Exibir plano.
     
     

Inscrever-se e cancelar a inscrição de empresas e contatos

Depois de selecionar empresas e contatos para inscrever-se durante a configuração, você pode inscrever-se outros contatos ou cancelá-los.

inscrever-se manualmente empresas e contatos

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na parte superior direita, clique em Gerenciar inscrever-se e, em seguida, clique em Revisar entidades.
3. Para pesquisar empresas e contatos, no campo Pesquisar , insira um empresa ou contato nome ou endereço de e-mail.
4. Para filtrar por tipo, clique no menu suspenso Todos os tipos e marque as caixas de seleção Empresas ou Contatos .
   
   
5. Para classificar, clique no ícone de classificação e selecione # faturas em aberto (classificar pelo número de faturas em aberto) ou Alfabética (classificar em ordem alfabética).
6. Na tabela, marque as caixas de seleção ao lado das empresas e contatos que você deseja inscrever-se ou cancelar a inscrição.
7. No canto inferior direito da caixa de diálogo, clique em Segmentos de exclusão.
8. Adicione segmentos de exclusão para excluir faturas que atendam aos critérios filtrados dos planos. Saiba mais sobre segmentos de exclusão. Para adicionar um segmento de exclusão:
   • Ative uma opção de segmento de fatura existente para excluir as faturas incluídas nesse segmento. Revise o número de segmentos de CRM disponíveis para sua assinatura no Catálogo de serviços do produto &. Saiba mais sobre como criar segmentos do CRM.
     
     
   • Para adicionar um novo segmento de exclusão, clique em Criar segmento de exclusão.
   • Na lista, selecione as propriedades da fatura pelas quais filtrar.
   • Insira os critérios do filtro e clique em Concluído.
   • Para adicionar critérios de filtro ao mesmo grupo, clique em Adicionar filtro.
   • Para adicionar outro grupo de filtros, clique em Adicionar grupo de filtros.
     
     
   • Para adicionar outro segmento de exclusão, clique em Criar segmento de exclusão novamente.
     
     
9. No canto inferior direito, clique em Revisar & confirmar.
10. No canto inferior direito da caixa de diálogo, clique em Atualizar inscrever-se .

Inscrever-se empresas e contatos a partir da página de índice de faturas

Inscrever-se empresas e contatos diretamente de uma fatura. O Breeze Agent deve ser ativado antes que você possa inscrever-se empresas e contatos de suas faturas. Saiba mais sobre empresa e contato inscrever-se .

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique em um número de fatura.
3. Na barra lateral direita, em Revenue Agent, clique em Inscrever-se no Revenue Agent.
   
   
4. Na caixa de diálogo, selecione uma opção:
   • Empresa: inscreva-se a empresa no Revenue Agent.
   • Contato: inscreva-se o contato no Revenue Agent.
5. Clique em Inscrever.

Cancelar manualmente a inscrição de empresas e contatos

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na barra lateral esquerda, clique em Gerenciar e, em seguida, em Empresas e contatos.
3. Marque as caixas de seleção ao lado das empresas e contatos para cancelar a inscrição.
4. Clique em Cancelar inscrição no topo da tabela.
   
   
5. Na caixa de diálogo, clique em Cancelar inscrição.

Cancelar a inscrição de empresas e contatos da página de índice de faturas

Cancele a inscrição de empresas e contatos diretamente de uma fatura.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique em um número de fatura.
3. Na barra lateral direita, em Agente de receita, clique no menu suspenso Gerenciar .
   
   
4. Selecione Cancelar inscrição de [nome da empresa ou do contato].
5. Na caixa de diálogo, clique em Continuar.

Exibir dados ausentes

Exiba os dados ausentes das empresas e contatos inscritos. Os status de dados ausentes se aplicam a faturas criadas no HubSpot ou sincronizadas com o HubSpot de uma plataforma integrada (por exemplo, QuickBooks, Xero).

HubSpot e faturas sincronizadas

Os erros a seguir se aplicam a faturas criadas no HubSpot ou sincronizadas de provedores externos. Resolva o problema no HubSpot.

Nenhum contato de cobrança: atualize o contato de cobrança de uma fatura da HubSpot.

Faturas sincronizadas

Os erros a seguir se aplicam a faturas sincronizadas de provedores externos. Resolva o problema na plataforma integrada e sincronize novamente a fatura com o HubSpot.

• URL da fatura ausente : URL ausente para a fatura.
• Moeda: moeda ausente da fatura.
• Saldo devido: saldo devedor ausente na fatura.
• Data de vencimento: data de vencimento ausente na fatura.

Para exibir dados ausentes e atualizar os contatos de cobrança para faturas da HubSpot:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na barra lateral esquerda, clique em Gerenciar e em Dados ausentes.
   
   
3. Clique no menu suspenso Agrupado por e selecione uma opção:
   • Dados ausentes: agrupe dados ausentes por tipo de dado ausente (por exemplo, Nenhum contato de cobrança).
   • Entidade: agrupe dados ausentes por empresa ou contato.
4. Para adicionar um contato de cobrança, clique em Adicionar contato ao lado de uma empresa.
   
   
5. Na caixa de diálogo:
   • Para adicionar um contato existente, clique no menu suspenso contato de cobrança e selecione um contato .
   • Para adicionar um novo contato, clique em Adicionar novo. Nos campos fornecidos, insira os detalhes do contato.
   • Clique em Adicionar contato .
6. Para problemas com faturas de sistemas externos, corrija os erros no sistema externo e sincronize-os novamente com o HubSpot.

Incluir e excluir faturas manualmente

Selecione faturas para incluir ou excluir dos planos ou da página de índice de faturas. As empresas e os contatos permanecerão inscritos no Agente de receita. Saiba mais sobre exclusões e inscrições.

Incluir e excluir manualmente faturas dos planos

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na guia Precisa de revisão do plano ou Planos ativos , clique em Revisar plano ou Ver plano.
3. Na barra lateral direita, na seção Faturas em aberto , clique no ícone de três pontos verticais e selecione Excluir do plano.
   
   
4. Na caixa de diálogo, clique em Excluir e gerar novamente plano.

O plano será regenerado usando as faturas restantes. Se você estiver excluindo uma fatura de um plano ativo, precisará revisar e aprovar o novo plano para que o evangelismo seja retomado.

Incluir e excluir manualmente faturas da página de índice de faturas

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique em um número de fatura de uma empresa ou contato inscrito.
3. Na barra lateral direita, em Agente de receita, clique no menu suspenso Gerenciar .
   
   
   
4. Selecione uma opção:
   • Excluir fatura : exclui uma fatura incluída no momento. Na caixa de diálogo, clique em Continuar.
   • Incluir fatura: inclua a fatura. Na caixa de diálogo, clique em Continuar.
5. As faturas incluídas são rotuladas como Ativas.
   
   
6. As faturas excluídas são rotuladas como Excluídas.
   
   

Revisar, editar e aprovar planos propostos

Revise, edite e aprove os planos propostos. Você pode editar a estrutura e a sequência de planos, editar e-mails individuais dentro de um plano ou propor um novo plano. Algumas faturas podem ser excluídas. Saiba mais sobre exclusões e planos.

Planos de revisão

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na página de visão geral do plano, os planos que precisam de revisão serão exibidos na guia Precisa de revisão do plano.
3. Clique em Revisar plano.
   
   
4. Revise o plano sugerido.
5. No painel direito, revise o resumo de IA do plano.

Excluir faturas dos planos

Selecione faturas para incluir ou excluir dos planos. As empresas e os contatos permanecerão inscritos no Agente de receita. Saiba mais sobre exclusões e inscrições.

1. Na barra lateral direita, na seção Faturas em aberto , clique no ícone de três pontos verticais e selecione Excluir do plano.
   
   
2. Na caixa de diálogo, clique em Excluir e gerar novamente plano.

O plano será regenerado usando as faturas restantes. Se você estiver excluindo uma fatura de um plano ativo, precisará revisar e aprovar o novo plano para que o evangelismo seja retomado.

Editar e-mails individuais dentro de um plano

1. Para editar o assunto de um e-mail, ao lado de Assunto, clique no ícone editar e insira um assunto.
2. Para adicionar outros destinatários, no canto superior direito do e-mail, clique em Cc ou Cco. Digite um endereço de e-mail e pressione Return no teclado. Você pode adicionar vários destinatários.
3. Para alterar a data e a hora programadas para e-mails futuros, na seção Programar do e-mail, clique nos seletores de data e hora e selecione uma data e hora.
   
   
4. Para editar o e-mail, clique no corpo do e-mail e faça as atualizações. Use a barra de ferramentas de formatação na parte inferior do e-mail para formatar o texto e adicionar links.

Edite planos propostos com o Breeze Assistant

1. No canto superior direito, clique em Editar.
   
   
2. Atualize os planos usando o Breeze Assistant, o assistente de IA conversacional da HubSpot.

Aprovar planos

Aprove o plano para iniciar os e-mails programados. Todos os e-mails programados para serem enviados imediatamente serão enviados quando você aprovar o plano.

1. No canto superior direito, clique em Aprovar plano.
2. O plano será movido para a guia Planos ativos na página de visão geral.

Revisar e editar planos ativos

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na tabela Visão geral , clique na guia Planos ativos .
3. Para exibir o plano ativo, incluindo e-mails propostos e enviados, na coluna Plano, clique em Exibir plano.
   
   

4. Para selecionar faturas para incluir ou excluir dos planos (empresas e contatos permanecerão inscritos no Revenue Agent. Saiba mais sobre exclusões e inscrições):

   • Na barra lateral direita, na seção Faturas em aberto , clique no ícone de três pontos verticais e selecione Excluir do plano.
     
     
   • Na caixa de diálogo, clique em Excluir e gerar novamente plano. O plano será regenerado usando as faturas restantes. Se você estiver excluindo uma fatura de um plano ativo, precisará revisar e aprovar o novo plano para que o evangelismo seja retomado.
5. Para ajustar o plano, no canto superior direito, clique em Ajustar plano.
   
   
6. Atualize os planos usando o Breeze Assistant, o assistente de IA conversacional da HubSpot.
7. Para editar e-mails programados, na parte inferior de um e-mail, clique em Editar.
   
   
8. Para editar o assunto de um e-mail, ao lado de Assunto, clique no ícone editar e insira um assunto.
9. Para adicionar outros destinatários, no canto superior direito do e-mail, clique em Cc ou Cco. Digite um endereço de e-mail e pressione Return no teclado. Você pode adicionar vários destinatários.
10. Para alterar a data e a hora programadas para e-mails futuros, na seção Programar do e-mail, clique nos seletores de data e hora e selecione uma data e hora.
    
    
11. Para editar o e-mail, clique no corpo do e-mail e faça as atualizações. Use a barra de ferramentas de formatação na parte inferior do e-mail para formatar o texto e adicionar links.
12. Para salvar suas alterações, na parte inferior do e-mail, clique em Salvar.

Gerenciar empresas e contatos

Veja todas as empresas e contatos inscritos, estejam os planos em revisão ou ativos.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na barra lateral esquerda, clique em Gerenciar e, em seguida, em Empresas e contatos.
   
   
3. Para obter uma visão geral de uma empresa ou contato, clique no nome da empresa ou do contato.
4. No painel direito, revise os detalhes da empresa ou do contato e suas faturas em aberto.
   
   
5. Para planos em revisão, clique em Revisar plano para revisar, editar e aprovar os planos propostos.
6. Para planos ativos, na coluna Plano, clique em Exibir plano para revisar e editar os planos ativos.

Revisar o status da fatura do Revenue Agent

Cada fatura gerenciada pelo Revenue Agent recebe um status que reflete o motivo pelo qual ela foi incluída, excluída ou pausada. Para exibir o status do Revenue Agent de uma fatura:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Faturas. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Faturas.
2. Clique em um número de fatura.
3. Na barra lateral direita, em Agente de receita, revise o status.
   
   
4. As faturas podem ter os seguintes status relacionados ao Revenue Agent. Esses status são separados dos status das faturas.
   • Não gerenciado: a fatura não é gerenciada pelo Revenue Agent.
   • Gerenciada: a fatura é gerenciada pelo Revenue Agent e usa créditos.
   • Limite atingido: seus créditos mensais foram usados e o plano está pausado no momento. Os créditos são redefinidos com base em quando os créditos foram adicionados à sua conta. Você também pode adicionar mais. Saiba mais sobre como gerenciar créditos.
   • Excluído: a fatura corresponde a um segmento de exclusão e foi automaticamente excluída ou foi excluída manualmente do Revenue Agent.
   • Processando: um pagamento para a fatura está sendo processado no momento.
   • Falha no pagamento: a fatura foi excluída após uma tentativa de pagamento. O Revenue Agent protege a tentativa de pagamento inicial, mas não acompanha os pagamentos com falha. O processo de recuperação de pagamento com falha lida com as próximas etapas. Saiba mais sobre pagamentos não efetuados.
   • Pagamento automático em: a fatura é excluída porque seu pagamento é gerenciado fora do Revenue Agent. O cliente será cobrado automaticamente.
   • Dados ausentes: a fatura foi excluída porque faltam os dados necessários. Saiba mais sobre como revisar dados ausentes.
   • Nenhum contato de cobrança: a fatura foi excluída porque falta um contato de cobrança. Saiba mais sobre como adicionar um contato de cobrança .

Alterar endereços de e-mail e de encaminhamento

Altere o endereço de e-mail usado para enviar e-mails em planos e o endereço de e-mail usado para escalonamentos. As alterações são salvas automaticamente.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na barra lateral esquerda, clique em Configurar e em Detalhes da conta.
   
   
3. Para atualizar o endereço de e-mail usado para enviar e-mails em planos, em E-mail e encaminhamento, selecione uma opção:
   • Caixa de entrada compartilhada: use um endereço de e-mail da equipe. Clique em Conectar nova caixa de entrada compartilhada para conectar um novo endereço de e-mail da equipe.
   • Caixa de entrada individual: use um endereço de e-mail individual. Clique em Conectar nova caixa de entrada para conectar um novo endereço de e-mail pessoal.
4. Para atualizar o destinatário do encaminhamento, no campo Destinatário do encaminhamento , insira o endereço de e-mail do destinatário. Saiba mais sobre emails de encaminhamento.

Desativar o Agente de Receita

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Receita > Revenue Agent. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Revenue Agent.
2. Na barra lateral esquerda, clique em Configurar e em Detalhes da conta.
   
   
3. Clique em Desativar agente de receita.
4. Na caixa de diálogo:
   • Opcionalmente, marque a caixa de seleção Também cancelar a inscrição de todos os [contagem] [contatos ou empresas] para cancelar a inscrição dos contatos das empresas. Marcar essa caixa de seleção garante que nenhuma empresa ou contato será inscrito automaticamente se você ativar o Agente de Receita novamente no futuro. Se você não marcar essa caixa de seleção, as empresas e os contatos permanecerão afiliados ao Revenue Agent, mas seus planos serão removidos.
   • Clique em Desativar para confirmar.

Próximas etapas

Saiba mais sobre como configurar o Agente de Receita, incluindo como inscrever contas e iniciar contatos automatizados.