ベータ収益管理エージェントの管理

ご注意：個別の受信トレイが収益管理エージェントに連携されている場合、その受信トレイの所有者のみが収益管理エージェントを管理できます。

HubSpot AI機能の一つである「収益管理エージェント」を活用して、未払いの請求書を監視し、購入者への連絡を自動化しましょう。収益管理エージェントは、請求書の変更内容や顧客とのやり取りを追跡し、代金の回収を支援するための個別対応プランを提案します。収益管理エージェントは、顧客からの返信や請求書のアクティビティーに基づいて計画を調整し、社内の担当者にエスカレーションメールを送信することができます。

たとえば、請求書の支払期限が過ぎても買い手から返答がない場合、収益管理エージェントは個別のフォローアップメッセージを送信し、それでも支払いがなされない場合は、社内の担当者に案件をエスカレーションすることができます。

収益管理エージェントの管理を行います。これには、企業や連絡先の登録・登録解除、請求書の手動除外、プランの確認・編集・承認、不足データの確認、メールアドレスの変更、および収益管理エージェントの無効化などが含まれます。収益管理エージェントの仕組みと設定方法について学びましょう。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

計画の概要のビューを見る

プランの概要画面には、収益管理エージェントが管理している未払いの請求書残高、過去24時間におけるエージェントのアクティビティー数、登録済みの企業および連絡先数、対応が必要な企業および連絡先、ならびに有効なプランが表示されます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. 上部には、管理対象の残高、エージェントのアクション、および登録済みの企業や連絡先が表示されます。企業や連絡先を検索するには、右上の「検索」フィールドに、企業名、連絡先名、またはメールアドレスを入力してください。
   
   
   
3. 概要表では、プランに請求書が含まれているか、含まれていないかによって分類された、登録済みの企業および担当者が2つのタブに分けて表示されます：
   
   • 「計画の確認が必要」タブ：計画の確認が必要な企業や担当者、または請求先担当者の追加が必要な企業や担当者を表示します。
   • 「有効なプラン」タブ：現在有効なプランと、それに関連付けられている企業および連絡先を表示します。登録済みの企業および連絡先については、有効なプランがない場合でも、未払いの請求書がないか監視されます。有効なプランの管理について詳しくはこちらをご覧ください。
4. テーブルには、以下の列が表示されます：
   • 登録対象：会社名または担当者名、および請求担当者のメールアドレス。
   • タイプ：登録対象の種類（企業または連絡先）。
   • 未決済の請求書：未決済の請求書の件数および延滞件数。
   • 前回のアウトリーチ：前回のアウトリーチアクティビティー。値には「メール」が含まれます（直近で完了したアクションには送信済みのメールがあります）。（カーソルを合わせると件名と本文が表示されます）、エスカレーション（エスカレーション処理が完了しました）、または—（直近のアクションなし）。
   • 次のステップ：計画の次の段階、およびその実施時期など。値には、「請求先連絡先の追加」（請求先連絡先の追加が必要）、「プランの確認」（プランの確認が必要）、「メール返信」（企業または連絡先への返信が予定されている）、「リマインダーメール」（リマインダーが予定されている）、「エスカレーションメール」（社内のエスカレーションが予定されている）、「アクションなし」（今後のアクションがない）、「アカウントの監視」 （アカウントが監視されています。（収益管理エージェントが、当該事業体の請求書に関連する顧客とのやり取りを検知した場合のステータス更新）。
   • 最終支払日：最後の支払いが行われた日。
   • 未払い残高：当該口座の未払いおよび延滞分の合計額。
5. [ ニーズ計画の確認 ] タブで、対応が必要な企業や担当者を確認してください。「次のステップ」で、アクションリスト（例：請求先連絡先の追加、プランの確認）をクリックします。
6. [「有効なプラン」タブ] で、有効なプランに加入している企業および連絡先を確認します：
   • 企業または連絡先の詳細をビューするには、「登録済みエンティティ」の下にある企業名または連絡先名をクリックしてください。右側のパネルでは、企業情報や連絡先、AIによる要約、未払いの請求書、および送受信したメールを含むアクティビティーを確認できます。
   • 「プラン」列に表示されている、現在有効なプラン（提案済みおよび送信済みのメールを含む）を確認するには、「プランを表示」をクリックしてください。
     
     
     

企業および連絡先の登録・登録解除

セットアップ時に登録する企業や連絡先を選択した後、さらに追加登録したり、登録を解除したりすることができます。

企業や連絡先を手動で登録する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. 右上の「登録の管理」をクリックし、次に「エンティティの確認」をクリックします。
3. 企業や連絡先を検索するには、「検索」フィールドに企業名、連絡先名、またはメールアドレスを入力してください。
4. タイプで絞り込むには、「すべてのタイプ」のドロップダウンメニューをクリックし、「企業」または「連絡先」のチェックボックスを選択してください。
   
   
   
5. 並べ替えるには、並べ替えアイコンをクリックし、「未決済請求書の件数」（未決済請求書の件数順）または「アルファベット順」（アルファベット順）を選択してください。
6. 表の中で、登録または登録解除したい企業や連絡先の横にあるチェックボックスを選択してください。
7. ダイアログボックスの右下にある [ 除外セグメント ] をクリックします。
8. 除外セグメントを追加して、フィルタ条件に一致する請求書をプランから除外します。除外セグメントについて詳しくはこちら。除外セグメントを追加するには：
   • 既存の請求書セグメントのスイッチをオンに切り替えて、そのセグメントに含まれる請求書を除外します。「Product& Services Catalog」で、ご契約のプランで利用可能なCRMセグメントの数をご確認ください。CRMセグメントの作成について、詳しくはこちらをご覧ください。
     
     
     
   • 新しい除外セグメントを追加するには、「除外セグメントを作成」をクリックしてください。
   • リストから、フィルタリングの対象となる請求書のプロパティーを選択してください。
   • フィルタ条件を入力し、「完了」をクリックしてください。
   • 同じグループにフィルタ条件を追加するには、「フィルタを追加」をクリックします。
   • 別のフィルターグループを追加するには、「フィルターグループを追加」をクリックします。
     
     
     
   • 別の除外セグメントを追加するには、もう一度「除外セグメントを作成」をクリックしてください。
     
     
     
9. 右下の「& 」をクリックして確認します。
10. ダイアログボックスの右下にある [ 登録を更新 ] をクリックします。

請求書一覧ページから企業および連絡先を登録する

請求書から直接、企業や連絡先を登録できます。請求書に記載されている企業や連絡先を登録するには、まず収益管理エージェントを有効化する必要があります。会社に関する詳細や、登録方法についてはこちらをご覧ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書番号をクリックしてください。
3. 右側のサイドバーにある「収益管理エージェント」の下にある「収益管理エージェントに登録」をクリックしてください。
   
   
   
4. ダイアログボックスでオプションを選択します。
   • 会社：その会社を収益管理エージェントに登録する。
   • 連絡先：その連絡先を「収益管理エージェント」に登録してください。
5. ［登録］ をクリックします。

企業および連絡先を手動で登録解除する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. 左側のサイドバーで「管理」をクリックし、次に「企業と連絡先」をクリックします。
3. 登録を解除したい企業および連絡先の横にあるチェックボックスを選択してください。
4. 表の上部にある「登録解除」をクリックしてください。
   
   
   
5. ダイアログボックスで、「登録解除」をクリックします。

請求書一覧ページから企業および連絡先を登録解除する

請求書から直接、企業や連絡先を登録解除できます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書番号をクリックしてください。
3. 右側のサイドバーにある「収益管理エージェント」の下にある「管理」ドロップダウンメニューをクリックします。
   
   
   
4. [会社名または連絡先名]の登録を解除]を選択してください。
5. ダイアログボックスで、「続行」をクリックします。

欠損データを表示するビュー

登録済みの企業および連絡先の欠落データをビューで表示します。「データ欠落」の状態は、HubSpotで作成された請求書、または連携プラットフォーム（QuickBooks、Xeroなど）からHubSpotに同期された請求書に適用されます。

HubSpotと同期された請求書

以下のエラーは、HubSpotで作成された、または外部プロバイダーから同期された請求書に適用されます。HubSpotでこの問題を解決してください。

請求先連絡先がない場合： HubSpotの請求書の請求先連絡先を更新します。

同期された請求書

以下のエラーは、外部プロバイダーから同期された請求書に発生します。連携プラットフォームで問題を解決し、請求書をHubSpotに再同期してください。

• 請求書のURLが欠落しています：請求書のURLが記載されていません。
• 通貨：請求書に通貨の記載がありません。
• 未払い残高：請求書に未払い残高の記載がありません。
• 支払期日：請求書に支払期日が記載されていません。

HubSpotの請求書について、欠落しているデータをビューし、請求先連絡先を更新するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. 左側のサイドバーで「管理」をクリックし、次に「欠落データ」をクリックします。
   
   
   
3. [ グループ化基準]ドロップダウンメニューをクリックし、いずれかのオプションを選択してください：
   • データの欠損：欠損データの種類ごとにグループ分けする（例：請求先連絡先なし）。
   • エンティティ：企業または連絡先ごとに欠損データをグループ化する。
4. 請求先連絡先を追加するには、企業の横にある [ 連絡先を追加 ] をクリックしてください。
   
   
   
5. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 既存の連絡先を追加するには、「請求先連絡先」のドロップダウンメニューをクリックし、連絡先を選択してください。
   • 新しい連絡先を追加するには、「新規追加」をクリックしてください。所定の欄に連絡先情報を入力してください。
   • [コンタクトを追加]をクリックします。
6. 外部システムからの請求書に関する問題については、外部システムでエラーを修正し、HubSpotに再同期してください。

請求書を手動で対象に含める／除外する

プランまたは請求書一覧ページに含める、あるいは除外する請求書を選択してください。企業および連絡先は、引き続き収益管理エージェントに登録されたままとなります。適用除外事項および加入手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

プランへの請求書の手動での追加および除外

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. [ニーズプランの確認]または [ アクティブなプラン ] タブで、[ プランの確認 ] または [ プランのビュー ] をクリックします。
3. 右側のサイドバーにある「未払いの請求書」セクションで、縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、「プランから除外」を選択します。
   
   
   
4. ダイアログボックスで、[除外して計画を再生成]をクリックします。

この計画は、残りの請求書を用いて再作成されます。有効なプランから請求書を除外する場合は、アウトリーチを再開するために、新しいプランを確認・承認する必要があります。

請求書一覧ページから請求書を手動で追加・除外する

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 登録済みの企業または連絡先の請求書番号をクリックしてください。
3. 右側のサイドバーにある「収益管理エージェント」の下にある「管理」ドロップダウンメニューをクリックします。
   
   
   
   
4. オプションを選択します。
   • 請求書の除外：現在含まれている請求書を除外します。ダイアログボックスで［続ける］をクリックします。
   • 請求書を含める：請求書を添付してください。ダイアログボックスで［続ける］をクリックします。
5. 含まれている請求書には「有効」というラベルが付いています。
   
   
   
6. 除外された請求書には「除外済み」というラベルが付きます。
   
   
   

提案された計画案の確認、編集、および承認

提案された計画案を精査、修正し、承認する。プランの構成やシーケンスを編集したり、プラン内の個々のメールを編集したり、新しいプランを提案したりすることができます。一部の請求書は対象外となる場合があります。適用除外事項やプランの詳細については、こちらをご覧ください。

プランを確認

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. プランの概要ページでは、確認が必要なプランが「プランの確認が必要」タブに表示されます。
3. 「プランを確認」をクリックします。
   
   
   
4. 提案された計画を確認してください。
5. 右側のパネルで、プランのAI要約を確認してください。

プランから請求書を除外する

プランに含める、または除外する請求書を選択してください。企業および連絡先は、引き続き収益管理エージェントに登録されたままとなります。適用除外事項および加入手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

1. 右側のサイドバーにある「未払いの請求書」セクションで、縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、「プランから除外」を選択します。
   
   
   
2. ダイアログボックスで、[除外して計画を再生成]をクリックします。

この計画は、残りの請求書を用いて再作成されます。有効なプランから請求書を除外する場合は、アウトリーチを再開するために、新しいプランを確認・承認する必要があります。

プラン内の個々のメールを編集する

1. メールの件名を編集するには、「件名」の横にある 編集アイコンをクリックし、件名を入力してください。
2. 他の受信者を追加するには、メールの右上にある「Cc」または「Bcc」をクリックしてください。メールアドレスを入力し、キーボードのReturnキーを押してください。複数の受信者を追加することができます。
3. 今後のメールの送信予定日時を変更するには、メールの「スケジュール」セクションにある日付と時刻の選択ボタンをクリックし、日付と時刻を選択してください。
   
   
   
4. メールを編集するには、メール本文をクリックして、必要な変更を加えてください。メールの下部にある書式設定ツールバーを使って、テキストの書式設定やリンクの追加を行ってください。

Breezeアシスタントを使って提案された計画を編集する

1. 右上の「編集」をクリックします。
   
   
   
2. HubSpotの対話型AIアシスタント「Breezeアシスタント」を使用して、計画を更新します。

計画を承認する

定期メールの配信を開始する計画を承認する。「今すぐ送信」に設定されているメールは、プランを承認した時点で送信されます。

1. 右上の「計画を承認」をクリックします。
2. このプランは、概要ページの「アクティブなプラン」タブに移動します。

有効なアクティビティーの確認と編集

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. 「概要」テーブルで、「有効なプラン」タブをクリックします。
3. 「プラン」列に表示されている、提案済みおよび送信済みのメールを含む現在のプランを確認するには、「プランを表示」をクリックしてください。
   
   
   

4. プランに含める、または除外する請求書を選択するには（企業および連絡先は、収益管理エージェントへの登録状態が維持されます）。（適用除外事項および加入手続きの詳細はこちら）：

   • 右側のサイドバーにある「未払いの請求書」セクションで、縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、「プランから除外」を選択します。
     
     
     
   • ダイアログボックスで、[除外して計画を再生成]をクリックします。この計画は、残りの請求書を用いて再作成されます。有効なプランから請求書を除外する場合は、アウトリーチを再開するために、新しいプランを確認・承認する必要があります。
5. プランを調整するには、右上の「プランを調整」をクリックしてください。
   
   
   
6. HubSpotの対話型AIアシスタント「Breezeアシスタント」を使って、計画を更新しましょう。
7. スケジュールされたメールを編集するには、メールの下部にある「編集」をクリックしてください。
   
   
   
8. メールの件名を編集するには、「件名」の横にある 編集アイコンをクリックし、件名を入力してください。
9. 他の受信者を追加するには、メールの右上にある「Cc」または「Bcc」をクリックしてください。メールアドレスを入力し、キーボードのReturnキーを押してください。複数の受信者を追加することができます。
10. 今後のメールの送信日時を変更するには、メールの「スケジュール」セクションにある日付および時刻の選択ツールをクリックし、日付と時刻を選択してください。
    
    
    
11. メールを編集するには、メール本文をクリックして、必要な変更を加えてください。メールの下部にある書式設定ツールバーを使って、テキストの書式を設定したり、リンクを追加したりしてください。
12. 変更を保存するには、メールの下部にある「保存」をクリックしてください。

企業や連絡先を管理する

審査中か有効かを問わず、登録済みのすべての企業および連絡先を表示します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. 左側のサイドバーで[管理]をクリックし、次に [ 企業と連絡先 ] をクリックします。
   
   
   
3. 企業や連絡先の概要を確認するには、その企業名または連絡先名をクリックしてください。
4. 右側のパネルで、企業または連絡先の詳細と、未払いの請求書を確認してください。
   
   
   
5. 審査中の計画については、「計画の確認」をクリックして、提案された計画の確認、編集、承認を行ってください。
6. 有効なプランについては、「プラン」列の「プランを表示」をクリックして、有効なプランを確認・編集してください。

収益管理エージェントの請求書のステータスを確認する

収益管理エージェントが管理する各請求書には、その請求書が対象に含まれた理由、除外された理由、または処理が一時停止された理由を示すステータスが割り当てられます。請求書の収益管理エージェントのステータスを確認するには：

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、収益＞［請求書］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、収益＞請求書に直接移動します。
2. 請求書番号をクリックしてください。
3. 右側のサイドバーにある「収益管理エージェント」の下で、ステータスを確認してください。
   
   
   
4. 請求書には、収益管理エージェントに関連する以下のステータスがあります。これらのステータスは、請求書のステータスとは別ものです。
   • 管理対象外：この請求書は収益管理エージェントによって管理されていません。
   • 管理中：この請求書は収益管理エージェントが管理しており、クレジットが使用されています。
   • 利用上限に達しました：今月のクレジットを使い切ったため、プランは現在一時停止されています。クレジットは、アカウントに追加された時期に基づいてリセットされます。さらに追加することもできます。クレジットの管理について詳しくはこちらをご覧ください。
   • 除外対象：請求書が除外セグメントに一致し、自動的に除外されたか、または収益管理エージェントによって手動で除外されたもの。
   • 処理中：当該請求書の支払いが現在処理されています。
   • 支払いの失敗：支払いの試みが失敗したため、当該請求書は除外されました。収益管理エージェントは初回のお支払い手続きを完了させるが、支払いが失敗した場合のフォローアップを行わない。支払いの回収に失敗した場合、その後の対応は回収プロセスによって行われます。支払いの失敗について詳しくはこちらをご覧ください。
   • 自動支払いが有効：この請求書は、収益管理エージェントの外部で支払いが管理されているため、対象外となります。お客様には自動的に請求されます。
   • 欠落データ：必須データが欠落しているため、この請求書は除外されました。欠損データの検証について、詳しくはこちらをご覧ください。
   • 請求先連絡先なし：請求先連絡先が記載されていないため、この請求書は除外されました。請求先連絡先の追加について、詳しくはこちらをご覧ください。

メールアドレスおよびエスカレーション用メールアドレスの変更

各プランでのメール送信に使用されるメールアドレスと、エスカレーションに使用されるメールアドレスを変更します。変更内容は自動的に保存されます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. 左側のサイドバーで「設定」をクリックし、次に「アカウントの詳細」をクリックします。
   
   
   
3. プランでメール送信に使用するメールアドレスを更新するには、「メールとエスカレーション」で以下のいずれかのオプションを選択してください：
   • 共有受信トレイ：チームの共有アドレスを使用してください。「新しい共有受信トレイを接続」をクリックして、新しいチームの共有アドレスを接続します。
   • 個人用受信トレイ：個人用のメールアドレスを使用してください。「新しい受信トレイを接続」をクリックして、新しい個人のメールアドレスを接続してください。
4. エスカレーションの受信者を更新するには、「エスカレーションの受信者」フィールドに、その受信者のメールアドレスを入力してください。エスカレーションメールについて詳しくはこちら。

収益管理エージェントをオフにする

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［収益］ > ［収益管理エージェント］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［収益］ > ［収益管理エージェント］に直接移動します。
2. 左側のサイドバーで「設定」をクリックし、次に「アカウントの詳細」をクリックします。
   
   
   
3. 「収益管理エージェントを無効にする」をクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • 必要に応じて、「[件数]件の[連絡先または企業]の登録もすべて解除する」チェックボックスを選択して、企業の連絡先の登録を解除してください。このチェックボックスをオンにすると、将来「収益管理エージェント」を再度有効にした場合でも、企業や連絡先が自動的に登録されることはありません。このチェックボックスを選択しない場合、企業および連絡先は引き続き収益管理エージェントに紐付けられたままになりますが、それらのプランは削除されます。
   • 「オフにする」をクリックして確定してください。

次のステップ

アカウントの登録や自動アウトリーチの開始など、収益管理エージェントの設定について詳しくご覧ください。